מידרוג מודיעה על דירוג ראשוני מותנה לדפוזיטיב מוצרים פיננסיים בע"מ

דפוזיטיב מוצרים פיננסיים בע"מ - סדרה א'

מידרוג דרגה את סיכוני האשראי הנובעים מהתחייבות דפוזיטיב מוצרים פיננסיים בע"מ (להלן: "דפוזיטיב" ו/או "החברה הייעודית" ו/או "החברה")  לפרוע את תשלומי הקרן והריבית עד למועד הפירעון בפועל של תעודת הפיקדון - בין אם בפירעון במועד הסופי הנקוב או בין אם בפירעון מוקדם, בהתאם לתנאי התעודה. למען הסר ספק, פירעון מוקדם של הקרן הוא חלק מתנאי תשלום תעודות הפיקדון ואינו מהווה אירוע כשל (default). החברה התחייבה, כי מלבד עמלת התחייבות מוסדית והוצאות עבור אגרות לבורסה ולרשות לניירות ערך, הכספים שיגויסו במועד הנפקת אגרות החוב יופקדו בבנקים ישראליים בעלי דירוג פיקדונות לזמן ארוך של Aaa.il, באופק יציב. זאת ועוד, בהתאם לתשקיף, מחויבת החברה לעמוד בכל עת ביחס שווי נכסים לשווי התחייבויות של לפחות 1.00 וכן במבחן התזרים. החברה הגישה בקשה לרישום מלא של כלל הבטוחות לטובת הנאמן, בעבור מחזיקי אגרות החוב, אולם השעבודים טרם נרשמו בפועל. הדירוג מביא בחשבון רישום מלא של כלל השעבודים.

עם התקיימות התנאים כדלקמן, יוסר סימול הדירוג כמותנה:

• תנאי הפיקדונות הבנקאיים הסופיים, לרבות מכתבי היעדר קיזוז בין חשבונות החברה.
• תשקיף הנפקה סופי ושטר נאמנות, אשר כולל את הגדרת הסמכויות ודיווחי הנאמן.
• קבלת תחשיבים עדכניים בטרם ההנפקה.
• הזרמת הון עצמי לחברה במידת הצורך.