אדוויזרלנד >> מהו מנוע התשואות של קרן הפיצויים של עובדי התעשייה האווירית

סיכום שבועי של ענף הפנסיה הגמל והביטוח

1. AIG סוגרת שנה מוצלחת עם שיא בהכנסות ורווחים. תחלק 150 מיליון שקל דיבידנד

2. רשות שוק ההון הרחיבה את ההוראות בנושא ביטוח תאונות אישיות ופרסמה טיוטה בנושא

3. ביטוח ישיר בקמפיין חדש עם מורן אטיאס.

4. אלטשולר שחם רכשה חלק מחברת הביטוח הדיגיטלי ליברה וגרמה למחאות בענף

5. קרנות גידור עשויות להיכנס לרגולציה תחת רשות ניירות ערך

 

קופת תגמולים במוקד

קופת תגמולים של עובדי התעשיה האוירית לישראל בעמ הניבה תשואה של 15.34% בשנת 2019. תשואה זו, לעמיתים בגילי עד 50 מציבה בצמרת הגבוהה מאוד של תשואות הפנסיה בשנה האמורה. למעשה, רק קרן הפנסיה של אלטשולר שחם במסלול של עד 50 עקפה אותה. מה הסוד של הקופה? האם זה בחירה טובה של מניות, או בחירה נכונה של אג"ח? או אלי בחירה של תעודות סל מנצחות?

פתחנו את דלת המטוס ויצאנו לבדוק

סוג קופה: תגמולים ואישית לפיצויים

מספר קופת גמל: 9893שם תאגיד שולט: אחר

סוג תאגיד שולט: אחר

שם חברה מנהלת: קופת תגמולים של עובדי התעשיה האוירית לישראל בעמ

ותק: 4.5 שנים

אוכלוסית יעד: עובדי מפעל/גוף מסוים

התמחות ראשית: מדרגות

התמחות מישנית: עד 50

תקופת דיווח: 01/2020
 

תשואות

דצמבר: 1.34%

שנת 2019: 15.34%

שלוש שנים: 28.48%

 

מה מנוע התשואות של קרן הפיצויים של עובדי התעשייה האווירית? 

למרות שקרן הפיצויים נמצאת במסלול הכללי היא חשופה ל-90% מניות, לצד כמות מזומנים שאינה עולה על 6%. החשיפה לחו"ל עומדת על 51%.

בארץ, השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות מתבטאת בשיעור של כ-39.2%. הקרן בוחרת באופן עצמאי מניות בשיעור של כ-23% ממדד תל אביב 35. מניות השייכות לתל אביב 90 שנבחרו באופן אישי על ידי מנהל הקרן מהוות 9.8%. השקעה בתעודות סל אחרות מהוות 5.3%.

בחו"ל, השקעה בתעודות סל מהוות 9.45%.

מניות גדולות בולטות: פועלים, לאומי, נייס, דיסקונט איירפורט סיטי ומזרחי.

מניות קטנות בולטות: דקסיה, פרטנר ונובה