בנימין נתניהו
עומר רגב
30/03/2020
לקרנות המשקיעות בביטוח ישיר לחץ כאן
גידול של 21% ברווח הכולל בשנת 2019 אל מול התקופה המקבילה אשתקד
הרווח הכולל ברבעון הרביעי הסתכם בכ-45 מיליון ש"ח בהשוואה לרווח של כ-2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד
השפעת משבר הקורונה - עד למועד זה, היקף המכירות הכולל של החברה בענפי חיים, בריאות ודירה, כמו גם חידושים ברכב מקיף ממשיך בהתאם לתכנית העבודה. עם זאת, קיימת האטה במכירות חדשות בענף רכב במקביל לירידה בתביעות. כחלק מההיערכות של החברה להתנהלות במשבר, החברה עברה במהירות ותוך שמירה על המשכיות עסקית מלאה לעבודה מהבית של מעל -70% מהעובדים, כולל מוקדי המכירות ונקטה בצעדים לריסון ההוצאות
דירקטוריון החברה החליט לאור אי הוודאות כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה, להשהות את ההחלטה על חלוקת דיבידנד סופי בגין רווחי 2019. במסגרת אישור הדוחות של הרבעון הראשון, יקיים הדירקטוריון דיון מחודש בנושא . אין בכך כדי לפגוע בתוקפה של מדיניות חלוקת הדיבידנד הקיימת
מנכ״ל ביטוח ישיר, קובי הבר: "אנו רואים בהישגי 2019 עדות להצלחת המהלכים שאנו מבצעים, אשר באו לידי ביטוי בשמירה על הרווח החיתומי תוך ריסון קצב גידול ההוצאות. התוכנית האסטרגית נועדה לסייע לנו להמשיך ולהוביל את השוק הישיר בישראל, תוך מתן מענה לשינויים בסביבה העסקית, ולאתגרים רגולטוריים. במקביל, אנו פועלים לפיתוח מנועי צמיחה חדשים, בדגש על ענף בריאות, עסקים קטנים וענף החיסכון.
בימים אלה , העולם מתנהל בצל משבר נגיף הקורונה, אשר הביא עימו אי וודאות גדולה. ההאטה הכלכלית במשק, עם עלייה משמעותית בשיעור האבטלה, תביא להאטת הביקושים ככלל, וקרוב לוודאי גם בענפי הביטוח. יחד עם זאת, כיוון שהמוצרים שלנו אינם כוללים עמלה לסוכנים אנו יודעים להציע מחירים תחרותיים וזולים ביחס לשוק, בכל הענפים בהם אנו פועלים ובכך לתת מענה לציבור שיחפש לשמר את הכיסוי הביטוחי שלו במחיר נוח יותר. נמשיך לפעול לפי התוכנית שהגדרנו, בדגש על המשך ריסון ההוצאות וננקוט בכל הצעדים הנדרשים על מנת להתמודד בצורה מיטבית עם אתגרי התקופה."
איי. די. איי. ביטוח פרסמה היום את דוחותיה הכספיים לסיכום הרבעון הרביעי ושנת 2019:
מהדוחות עולה כי החברה סיכמה את שנת 2019 עם רווח שיא של 211 מיליון ש"ח שהינו הרווח הגבוה ביותר בתולדות החברה, זאת על אף התחרות הגוברת. הגידול נובע בעיקר מעלייה בהכנסות מהשקעות ומשיפור ברווחיות החיתומית בענפי ביטוח חיים, בריאות וחובה. החברה המשיכה להציג יציבות ברווח מפעילות הליבה וגידול בהכנסות מהשקעות בשנת 2019 ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.
השינוי בפרמיות ברוטו בשנת 2019 נובע מחד מגידול בהיקף הפעילות במרבית הענפים בהם פועלת החברה, ומנגד ירידה ברכב רכוש, כתוצאה מפעולות יזומות של החברה לטיוב תיק הלקוחות והורדת תעריפים בענף. בנוסף, החברה ממשיכה להציג צמיחה איתנה בעולמות בריאות, דירות וחיים אשר תרומתם לרווח בשנת 2019 הגיעה למעל 50% מסך הרווח.
התוכנית האסטרטגית שהחברה החלה ביישומה במחצית השניה של שנת 2019 מבוססת על מיקוד בצמיחה רווחית, בין היתר, על ידי טיוב התיק בענף רכב, מיקוד בלקוח באמצעות שימוש ביכולות דאטה מתקדמות, מצוינות תפעולית תוך השקעה רחבה בחדשנות וטכנולוגיה וכן, פיתוח מנועי צמיחה נוספים.
השפעת התפשטות נגיף הקורונה – לחברה אין בשלב זה יכולת להעריך את השפעת המגיפה על פעילות החברה ותוצאותיה הכספיות בטווח הקצר והארוך, בשל אי הוודאות לגבי משך התקופה ותוכן ההנחיות הרגולטוריות שיינתנו במהלכה והשלכותיה. עם זאת, החברה מעריכה כי הנחיות אלו יביאו להאטה בפעילות הכלכלית של המשק וככל שתקופה זו תתארך, תהיה לכך השפעה גם על הפעילות הכלכלית של החברה.
עד למועד זה, היקף המכירות הכולל של החברה בענפי חיים, בריאות ודירה, כמו גם חידושי ביטוחי רכב ממשיך בהתאם לתכנית העבודה. עם זאת, קיימת האטה במכירות חדשות בענף רכב, במקביל ישנה ירידה בהיקף התביעות.
בדומה לחברות אחרות, הושפעה החברה מהירידות בשוק ההון כתוצאה מהתפשטות הנגיף. היקף ההפסד בתיק הנוסטרו הוא של כ-60 מיליון ש"ח ברוטו, נכון לסמוך מועד אישור הדוח.
השפעת המשבר והפוטנציאל להמשך התפתחותו, הביאו את החברה לנקוט כבר עתה במספר צעדים לריסון ההוצאות, לרבות, צמצום עלויות כוח אדם, באמצעות ניצול ימי חופשה, צמצום שעות עבודה והוצאה של מספר עובדים מועט לחל"ת ועוד. כמו כן, החברה עברה במהירות ותוך שמירה על המשכיות עסקית מלאה לעבודה מהבית של מעל -70% מהעובדים, כולל מוקדי המכירות והיא מתאימה את פעילותה בהתאם להנחיות משרדי הממשלה הרלבנטיים מבלי לפגוע בשירות ללקוחותיה.
דגשים לתוצאות שנת 2019
- פרמיות ברוטו בשנת 2019 הסתכמו בכ-2,581.2 מיליון ש"ח לעומת סך של כ- 2,625.4 מיליון ש"ח אשתקד, קיטון של כ-2%. השינוי בפרמיות ברוטו נובע בעיקר מגידול במספר הלקוחות והיקף הפעילות במרבית הענפים בהם פועלת החברה, לצד פעולות יזומות של החברה לטיוב תיק הלקוחות בענפי הרכב והורדת תעריפים בענף רכב רכוש עקב השינויים בסביבה התחרותית.
- הפרמיות שהורווחו ברוטו צמחו בכ-2% לכ-2,627.7 מיליוני ש"ח, לעומת סך של כ- 2,578.5 מיליוני ש"ח אשתקד.
- הפרמיות ברוטו מעסקי ביטוח כללי הסתכמו בכ-2,011.6 מיליון ש"ח לעומת סך של כ-2,080.2 מיליון ש"ח אשתקד, קיטון של כ- 3% הנובע בעיקרו מפעולות יזומות של החברה לטיוב תיק הלקוחות ומהורדת תעריפים בענף רכב רכוש, עקב שינויים בסביבה התחרותית, והינו לאחר קיזוז הצמיחה החיובית בגודל תיק הלקוחות.
- הפרמיות שהורווחו ברוטו מעסקי ביטוח חיים ללא חסכון לטווח ארוך צמחו בכ-8% לעומת אשתקד. הפרמיות שהורווחו ברוטו מעסקי ביטוח חיים כולל חיסכון לטווח ארוך צמחו בכ-5% והסתכמו בכ-306.5 מיליון ש"ח לעומת כ-291.4 מיליון ש"ח אשתקד, הגידול נובע בעיקרו מגידול במספר הלקוחות ובהיקף הפעילות.
- הפרמיות שהורווחו ברוטו מעסקי ביטוח בריאות צמחו בכ-4% והסתכמו בכ-263.1 מיליון ש"ח לעומת סך של כ-253.8 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, העלייה נובעת מהגידול נטו בהיקף הפעילות ובמספר הלקוחות. ההאטה בקצב הצמיחה בענף בריאות נובעת מהחלטה להקטין את המיקוד בתחום תאונות אישיות לאור השלכות הרגולציה בתחום, לצד צמיחה נאה במוצרי הבריאות האחרים.
- הכנסות מהשקעות לרבות רווח כולל אחר לפני מס הסתכמו בשנת הדוח בכ-144.4 מיליוני ש"ח לעומת סך של כ-51.1 מיליוני ש"ח אשתקד, מתוכם הכנסות מהשקעות לרבות רווח כולל אחר לפני מס שאינן מיוחסות לפוליסות משתתפות ברווחים בסך של כ-112.0 מיליוני ש"ח בשנת הדוח בהשוואה לכ-56.2 מיליוני ש"ח אשתקד, גידול של כ-99%. הגידול בהכנסות מהשקעות בשנת הדוח נובע משיפור בתשואות שוק ההון וכן מרווח משערוך נדל"ן להשקעה.
- הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות הסתכמו בכ-557.7 מיליוני ש"ח לעומת סך של כ-524.5 מיליוני ש"ח אשתקד, גידול של כ-6%, הנובע בעיקר מצמיחה בהיקף הפעילות, אשר באה לידי ביטוי בגידול בעמלות לשותפים עסקיים וכן מגידול בהוצאות השכר, בין היתר, בשל התפתחות השכר במשק, גידול בהיקף הנציגים בהלימה לצמיחה בגודל תיק הלקוחות, והמשך הגדלת ההשקעות בתשתיות הטכנולוגיות וכן מהשפעת השינוי בהוצאות הרכישה הנדחות.
- הרווח הכולל לפני מס מתחום ביטוח כללי בשנת הדוח הסתכם בכ- 166.4 מיליוני ש"ח, בהשוואה לסך של כ-158.2 מיליוני ש"ח אשתקד, גידול של כ-5%. הגידול ברווח הכולל נובע בעיקר מעלייה בהכנסות מהשקעות בשוק ההון ומשיפור בתוצאות בענפי חובה וחבויות, אשר קוזזו בחלקם על ידי ירידה ברווחיות החיתומית בענפי רכוש.
- הרווח הכולל לפני מס מעסקי ביטוח חיים וחסכון הסתכם בכ-78.9 מיליון ש"ח לעומת כ-75.7 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-4%.
- הרווח הכולל לפני מס בתחום ביטוח בריאות הסתכם בכ-45.8 מיליוני ש"ח, בהשוואה לסך של כ-39.8 מיליוני ש"ח אשתקד, גידול של כ-15%. העלייה ברווח הכולל נובעת בעיקר משיפור ביחס ההוצאות בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד ומגידול בהיקף הפעילות.
- הרווח הכולל לפני מסים על ההכנסה הסתכם בכ-309.2 מיליוני ש"ח, לעומת רווח של כ-263.1 מיליוני ש"ח אשתקד, גידול של כ-18%.
- הרווח הכולל הסתכם בכ-210.7 מיליוני ש"ח, בהשוואה לסך של כ-173.8 מיליוני ש"ח אשתקד, גידול של כ-21%, אשר נובע בעיקר מעלייה בהכנסות מהשקעות, שיפור ברווח החיתומי בענפי חיים, בריאות וחובה (על אף הגדלת הרזרבה בשל חוסר וודאות), לצד ירידה ברווחיות בענפי רכוש.
דגשים לתוצאות הרבעון הרביעי
- הפרמיות ברוטו הסתכמו בכ-575 מיליון ש"ח לעומת סך של כ-600.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של כ-4%. השינוי בפרמיות ברוטו נובע בעיקר מגידול במספר הלקוחות והיקף הפעילות במרבית הענפים בהם פועלת החברה, לצד פעולות יזומות של החברה לטיוב תיק הלקוחות בענפי הרכב והורדת תעריפים בענף רכב רכוש עקב השינויים בסביבה התחרותית.
- הפרמיות שהורווחו ברוטו הסתכמו בכ-652.6 מיליון ש"ח לעומת סך של כ-657.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של כ-1%.
- הפרמיות ברוטו מעסקי ביטוח כללי הסתכמו בכ-429.8 מיליון ש"ח לעומת סך של כ-461.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. קיטון של כ-7% הנובע בעיקרו מפעולות יזומות של החברה לטיוב תיק הלקוחות ומהורדת תעריפים בענף רכב רכוש, עקב שינויים בסביבה התחרותית והינו לאחר קיזוז הצמיחה החיובית בגודל תיק הלקוחות.
- הפרמיות שהורווחו ברוטו מעסקי ביטוח חיים ללא חסכון לטווח ארוך צמחו ברבעון בכ-8% לעומת רבעון מקביל אשתקד. הפרמיות שהורווחו ברוטו מעסקי ביטוח חיים כולל חיסכון לטווח ארוך צמחו בכ-6% והסתכמו בכ-78.9 מיליון ש"ח לעומת כ-74.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, הגידול נובע בעיקרו מגידול במספר הלקוחות ובהיקף הפעילות.
- הפרמיות שהורווחו ברוטו מעסקי ביטוח בריאות הסתכמו בכ-66.4 מיליון ש"ח לעומת סך של כ- 64.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-3%. הצמיחה נובעת מהגידול נטו בהיקף הפעילות ובמספר הלקוחות. ההאטה בקצב הצמיחה בענף בריאות נובעת מהחלטה להקטין את המיקוד בתחום תאונות אישיות לאור השלכות הרגולציה בתחום, לצד צמיחה נאה במוצרי הבריאות האחרים.
- הכנסות מהשקעות נטו לרבות הפסד כולל אחר הסתכמו ברבעון הרביעי לרווח בסך של כ-53.3 מיליוני ש"ח לעומת הפסד בסך של כ-15.8 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, מתוכם רווח מהשקעות שאינן מיוחסות לפוליסות משתתפות ברווחים בסך של כ- 43.3 מיליוני ש"ח בהשוואה להפסד בסך של כ- 4.2 בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בהכנסות מהשקעות נובע משיפור בתשואות שוק ההון וכן מרווח משערוך נדל"ן להשקעה.
- הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ברבעון הרביעי הסתכמו בכ-142.5 מיליוני ש"ח לעומת סך של כ-150.9 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של כ-6%.
- הרווח הכולל לפני מס מעסקי ביטוח כללי הסתכם ברבעון בכ-15.2 מיליון ש"ח לעומת הפסד של כ-4.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ברווח הכולל נובע בעיקר מעלייה בהכנסות מהשקעות בשוק ההון ומשיפור בתוצאות בענפי חובה וחבויות, אשר קוזזו בחלקם על ידי ירידה ברווחיות החיתומית בענפי רכוש, וכן בעקבות הגדלת הרזרבה לאי וודאות רגולטורית.
- הרווח הכולל לפני מס מעסקי ביטוח חיים וחיסכון הסתכם לכ-18.6 מיליון ש"ח לעומת כ-11.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. גידול של כ-60% הנובע בעיקרו משיפור ביחס התביעות לעומת הרבעון המקביל אשתקד ומגידול בהיקף הפעילות.
- הרווח הכולל לפני מס מעסקי ביטוח בריאות הסתכם לכ-9.1 מיליון ש"ח לעומת רווח בסך של כ- 1.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. גידול של כ-506% הנובע בעיקר משיפור ביחס ההוצאות בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד ומגידול בהיקף הפעילות, כאמור.
- הרווח הכולל לפני מסים על ההכנסה הסתכם בכ-56.6 מיליון ש"ח לעומת הפסד בסך של כ-3.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
- הרווח הכולל הסתכם בכ-45.1 מיליון ש"ח בהשוואה לרווח של כ-2.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
הגידול נובע בעיקר מעלייה בהכנסות מהשקעות ומשיפור ברווחיות החיתומית בענפי ביטוח חיים, בריאות וחובה.
.jpg "ניקש ארורה, צילום: פאלו אלטו נטוורקס")
