בועז קידר
22/04/2020
יום שני של ירידות בתל אביב. מדד תל אביב 35 נחלש 2.32%, מדד תל אביב 125 השיל 2.18% ומדד SME 60 ירד 2.02%. קרנות סמארט בטא הפך בשנים האחרונות לאהובות בשווקים כאלטרטנטיבה לקרנות הסל כאשר הן מתמקדות בפאקטורים שונים כדי להשיא תשואה עודפת. מתחילת אפריל, שתיים מהקרנות הבולטות בתחום א.ש SmartBeta מחקה משולבת ת"א Large Cap חודשי ואי.בי.אי. מחקה Solactive ת"א 125 Low Volatility High Dividends מופיעות דווקא מבין הקרנות החלשות באפריל ככל הנראה בגלל החולשה במניות עם התנודתיות נמוכה בשוק עולה. מעניין יהיה לראות כיצד קרנות אלו יסיימו את המשבר, בחלקים הגבוהים או הנמוכים של השוק.
הקרנות ירדו מתחילת השנה בשיעור של 7.3% לאחר שעלו באפריל 3.7%.
מניות מצטיינות
שופרסל זינקה 6.5%. קומפיוגן טיפסה 6.32%.
מניות חלשות
דלק קידוחים צללה 16.6%. דלק קבוצה נפלה 15.71%
קרנות מצטיינות
המצטיינות היומיות
אי.בי.אי. מחקה Solactive North American Cannabis מנוטרל דולר ארה"ב טסה 5.98%. אלטשולר שחם - קרן ממונפת זינקה 5.35%. אי.בי.אי. קנאביס עולמי - ישראל קפצה 5.24%. אי.בי.אי. מחקה Solactive North American Cannabis עלתה 4.83%.
מצטיינות חודשיות
איילון אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3 טסה 32.26%. קסם אקסלנס אנרגיה עלתה 28.65%. איילון אקסטרים 500 S&P פי 3 עלתה 26.8%. הראל משאבי גז ואנרגיה קפצה 24.89%
המצטיינות שנתיות 2020
ברק אסטרטגיות קרן ממונפת טסה 59.56%. ברק גמישה זינקה 17.82%. מיטב זהב עלתה 17.52%. אפסילון זהב הוסיפה 15.96%.
קרנות חלשות
חלשות יומית
איילון אקסטרים ת"א 35 פי 3 צללה 7.22%. איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3 ירדה 6.92%. הראל משאבי גז ואנרגיה נפלה 6.72%. מיטב גז ונפט עד 120% השילה 6.4%.
חלשות חודשיות
אי.בי.אי מחקה Solactive נדלן מניב ישראל ירדה 8.11%. איילון מניות בנקים ירדה 2.09%. א.ש SmartBeta מחקה משולבת ת"א Large Cap חודשי ואי.בי.אי. מחקה Solactive ת"א 125 Low Volatility High Dividends נחלשו 1.57% ו-1.44% בהתאמה.
חלשות שנתיות 2020
איילון אקסטרים ת"א 35 פי 3 צללה 56.27%. איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3 ירדה 55.37%. הראל משאבי גז ואנרגיה צנחה 45.74%. איילון אקסטרים 500 S&P פי 3 נחלשה 44.35%.
סיקור קטגוריות
המצטיינת היומית: אירופה מוגנת מט'ח קפצה 2.81%.
החלשה היומית: חול גיאוגרפי אחר נפלה 5.13%.
***
המצטיינת של אפריל: אנרגיה וקומודיטיס עלתה 24.33%.
החלשה החודשית של אפריל: שקליות לטווח קצר-עד שנה עלתה 0.09%.
***
המצטיינת השנתית 2020: קטגוריית אנרגיה וקומודיטיס (מתכות יקרות) טיפסה 16.74%.
החלשה השנתית 2020: קטגוריית אנרגיה וקומודיטיס (גז מקומי) ירדה 37.24%.
