סיכום ינואר - אוקטובר 2009 : עשרה חודשים רצופים של עליות

• מדד מיטב של כלל קרנות הנאמנות רשם זינוק בשיעור של כ-12.5% מתחילת השנה.

•  הקרנות המנייתיות רשמו עליות חדות: הקרנות המתמחות במניות בישראל עלו בשיעור של כ-89.9% הקרנות הגמישות זינקו ב- 83.8% ואילו הקרנות המתמחות במניות חו"ל טיפסו בשיעור  של כ-37.2%.
•  עליות חדות נרשמו גם בקרנות אג"ח בארץ – אחר: הקרנות המתמחות באג"ח חברות והמרה עלו חדות בשיעור של כ- 46.5% וקרנות אג"ח כללי עלו ב-26.7%.
•  באפיק הממשלתי נרשמו עליות נאות:הקרנות המתמחות באג"ח מדינה- כללי רשמו עלייה של כ- 10.3%, הקרנות המתמחות באג"ח מדינה צמוד מדד טיפסו ב-10.1%, ואילו הקרנות השקליות עלו בכ-2.7%.
• הקרנות הכספיות השקליות רשמו עלייה צנועה של כ-0.7% בלבד מתחילת השנה, זאת על רקע הריבית הנמוכה הקיימת במשק לאורך השנה.

   ומה במט"ח? הקרנות המשקיעות באג"ח חו"ל עלו בשיעור של כ-10.3% , הקרנות המתמחות באג"ח צמוד מט"ח עלו ב- 10.2%, ואילו הקרנות הכספיות המט"חיות היו היחידות שרשמו ירידה השנה, בשיעור של כ-0.8%.

  להלן הטבלאות:

הכותב הינו מנהל קשרי יועצים בבית ההשקעות מיטב

 הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.