אדם כהן
15/06/2020
להלן נתונים של תוצאות קרנות ההשתלמות המנייתיות של בתי ההשקעות הגדולים כפי שנשלחו למערכת פאנדר -אדוויזרלנד היום. התשואה הממוצעת עומדת על כ 2.48%+ אולם מתחילת השנה רוב הגופים עדין בתשואה נמוכה של מעל 10%-. שלוש קרנות מציגות תשואה חיובית ל 12חודשים: מור, אנליסט וילין לפידות.
ההשקעה באפיק המנייתי מאוד מומלצת למי שממילא מחזיק מרכיב מניתי בתיק ההשקעות שלו. למעשה עדיף למשקיע שהחלק המנייתי בתיק ההשקעות שלו יהיה קרן ההשתלמות שלו כי זו קרן לטווחים ארוכים והרווחים פטורים ממס - בהתחשב בכך שהרווח הגדול בתיק ההשקעות, בסבירות גבוה מגיע מהחלק המנייתי, בטווח הארוך, החיסכון במס הוא משמעותי. מומלץ כמובן להתייעץ לפני פעולה כזו עם יועץ השקעות, מתכנן פיננסי או סוכן פנסיוני.
הטבלה מסודרת לפי תוצאת מתחילת השנה:
אנליסט מובילה במאי
מור מובילה מתחילת השנה ובשנה החולפת אם כי הקרן צעירה יחסית ונראה שהחודש היא כבר עשתה תשואה בטווח התוצאות ה"נורמאלי".
כמו ב תחזית פאנדר-אדוויזרלנד תוצאת ילין לפידות טובה יחסית, מתחילת השנה כ 9.9%- מה שממקם את הקרן כשלישית בטיבה מתחילת השנה בתעשייה.
הקרן ההשתלמות המנייתית הגדולה ביותר בסקירה זו היא הקרן של אלטשולר שחם והיא נמצאת במרכז הטבלה בתשואה מתחילת שנה.
לחצו פה על הלינק לכל התוצאות של מגדל גמל
לחצו פה על הלינק לכל התוצאות של פסגות בית השקעות
לחצו פה על הלינק לתוצאות של מיטב דש בית השקעות
לחצו פה על הלינק לכל התוצאות של אלטשולר שחם בית השקעות
*המידע הנ”ל אינו מהווה המלצה להצטרפות לקופת גמל /קרן השתלמות ,
ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים הייחודיים של כל אדם.
תשואות נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. אין במידע על תשואות שהושגו כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.
ט.ל.ח.
ההשקעה באפיק המנייתי מאוד מומלצת למי שממילא מחזיק מרכיב מניתי בתיק ההשקעות שלו. למעשה עדיף למשקיע שהחלק המנייתי בתיק ההשקעות שלו יהיה קרן ההשתלמות שלו כי זו קרן לטווחים ארוכים והרווחים פטורים ממס - בהתחשב בכך שהרווח הגדול בתיק ההשקעות, בסבירות גבוה מגיע מהחלק המנייתי, בטווח הארוך, החיסכון במס הוא משמעותי. מומלץ כמובן להתייעץ לפני פעולה כזו עם יועץ השקעות, מתכנן פיננסי או סוכן פנסיוני.
הטבלה מסודרת לפי תוצאת מתחילת השנה:
אנליסט מובילה במאי
מור מובילה מתחילת השנה ובשנה החולפת אם כי הקרן צעירה יחסית ונראה שהחודש היא כבר עשתה תשואה בטווח התוצאות ה"נורמאלי".
כמו ב תחזית פאנדר-אדוויזרלנד תוצאת ילין לפידות טובה יחסית, מתחילת השנה כ 9.9%- מה שממקם את הקרן כשלישית בטיבה מתחילת השנה בתעשייה.
הקרן ההשתלמות המנייתית הגדולה ביותר בסקירה זו היא הקרן של אלטשולר שחם והיא נמצאת במרכז הטבלה בתשואה מתחילת שנה.
לחצו פה על הלינק לכל התוצאות של מגדל גמל
לחצו פה על הלינק לכל התוצאות של פסגות בית השקעות
לחצו פה על הלינק לתוצאות של מיטב דש בית השקעות
לחצו פה על הלינק לכל התוצאות של אלטשולר שחם בית השקעות
|
שם |
מאי |
מתחילת השנה כולל מאי |
שנה |
יתרת נכסים |
|
3.04% |
1.00% |
28.72% |
139,057 | |
|
3.54% |
-6.56% |
8.47% |
377,000 | |
|
1.86% |
-9.88% |
2.25% |
1,699,535 | |
|
2.90% |
-10.35% |
-0.14% |
246,705 | |
|
2.37% |
-12.35% |
-2.09% |
483,479 | |
|
2.64% |
-12.45% |
-1.14% |
4,487,482 | |
|
2.92% |
-12.66% |
-2.32% |
543,095 | |
|
2.18% |
-12.96% |
-1.88% |
495,276 | |
|
1.89% |
-13.41% |
-2.58% |
109,105 | |
|
1.57% |
-14.49% |
-2.16% |
372,539 | |
|
2.18% |
-15.43% |
-4.86% |
250,556 | |
|
2.70% |
-15.97% |
-5.31% |
168,963 | |
|
ממוצע זמני |
2.48% |
-11.29% |
1.41% |
697,569 |
*המידע הנ”ל אינו מהווה המלצה להצטרפות לקופת גמל /קרן השתלמות ,
ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים הייחודיים של כל אדם.
תשואות נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. אין במידע על תשואות שהושגו כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.
ט.ל.ח.
