פאנדר לפני כולם גיוסים פדיונות בבתי ההשקעות מתחילת החודש; הראל פיא ומגדל שוקי הון מובילים

חודש נובמבר עומד להסתיים וכבר ניתן להעריך כי הוא ייסגר כחודש הטוב ביותר, בגיוסים, מתחילת השנה. מתחילת השנה גדלו נכסי הקרנות ב 4.7 מיליארד ש"ח כאשר בניכוי הפדיונות בקרנות הכספיות גדלו היקף הנכסים בקרוב ל 6 מיליארד ש"ח.

כלל הגיוסים נטו בתעשייה עומד על פי הערכות על כ 3 מיליארד ש"ח.

להלן היקף הנכסים המנוהלים בקרנות נאמנות על פי חלוקה לענפים:

הנתונים באדיבות רשות ניירות ערך

בתי השקעות

להלן נתונים על הגיוסים נטו של בתי השקעות שונים שהגיעו לידי כתבנו:

הנתונים באדיבות בתי ההשקעות

כפי שמראים הנתונים הגיוסים בקרנות מפוזרים בצורה הומוגנית יחסית בין בתי ההשקעות כאשר בתי השקעות מגייסים פחות או יותר על פי גודלם היחסי.

הראל פיא

חוד מצוין עובר על הראל פיא. משיחות עם בכירים בהראל פיא, שבניהולו של סמי בבקוב, עולה כי  נמשכים הגיוסים לקרנות האג"ח ובעיקר לקרנות המנהלות תיקי אג"ח (אג"ח מדינה ואג"ח כללי ) בעלות חשיפה נמוכה למניות או ללא חשיפה. בנטרול הקרנות הכספיות נרשמו גיוסים של למעלה מ 500 מיליון ₪ בקרנות המסורתיות. כמו כן נרשמו גיוסים נאים בהראל קונצרני שקלי ללא מניות זאת לאור ביצועים טובים של האפיק ולקראת הנפקת מדד התל בונד השקלי.

עוד ניתן לציין כי הפער בהיקף הקרנות המנוהלות שחברות הראל פיא ואקסלנס מצומצם מאוד כ 100 מיליון ש"ח( צמצום של כ100 מיליון מחודש קודם). בהראל פיא מקפידים לציין מידי פעם כי תחרות ההיקף לא ממש בראש מעיניהם.

מגדל שוקי הון

על חברת קרנות הנאמנות במגדל שוקי הון, בניהולו של שגיא שטיין,  עוברת תקופה טובה במיוחד. הסיבה המרכזית להערכתנו היא השקתם לפני כחודש בלבד של הקרנות המחקות תחת המותג MTF והקמפיין המוצלח שבא בעקבות ההשקה. על פי ההערכות הגיסים לקרנות הללו המנוהלות בדמי ניהול 0 גבוהים במיוחד אולם במגדל מנסים לשמור על חשאיות בנושא. משיחות שערכנו עם יועצי השקעות עולה כי ההצלחה, של הקרנות המניתיות המחקות של מגדל שיצאו בשנה שעברה, להיצמד למדדים בצורה טובה ובשילוב של דמי ניהול 0 הם הגורם העיקרי להצלחה של הקרנות המחקות החדשות מבית מגדל.

עוד ניתן לציין כי ללא פידיונות גבוהים יחסים בקרנות הכספיות של מגדל שוקי הון הגיוסים היו עומדים על קרוב ל 600 מיליון ש"ח. מתחילת השנה מגדל שוקי הון מובילה בגיוסים עם כ 4 מיליארד ש"ח.

אקסלנס

אקסלנס קרנות נאמנות בניהולו של גלעד שמעוני הנפיקו השבוע את הקרנות המחקות שלהן תחת המותג והניהול של קסם תעודות סל. קרנות אלו אמורות לסייע לאקסלנס לגדול. יש לציין כי מאז המיזוג עם פריזמה אקסלנס צומחת בהתמדה. מתחילת החודש גייסה אקסלנס 301 מיליון ש"ח כאשר היא מצליחה לגייס גם בקרנות הכספיות כ 30 מיליון ש"ח.

אי.בי.אי

אי.בי.אי קרנות נאמנות בניהולו של עודד גל חוצה לראשונה את מחסום ה10 מיליארד ש"ח בהיקף הקרנות המנוהלות שבניהולה. החודש אי.בי.אי נחלשת מעט ומגייסת 221 מיליון נכון ל24 לחודש. ההערכה היא שעד סוף החודש יגדל הנתון לכ 300 מיליון ש"ח.

ילין לפידות

מבין החברות הבינוניות ילין לפידות שבניהולו של יאיר לפידות מקפידה בחצי שנה האחרונה להופיע בדירוג המגייסות במקומות גבוהים יחסית לגודלה בתעשייה. מתחילת  החודש גייסה ילין לפידות קרנות נאמנות כ 160 מיליון ש"ח ומתחילת השנה היא חוצה לראשונה את 1 המיליארד ש"ח גיוסים.

ישיר

ישיר קרנות נאמנות בניהולו של רפי ניב הינה המגייסת הגדולה בקרנות הכספיות. הקרן לש ישיר הינה מובילה בתשואה מתחילת השנה בקטגורית הכספיות וזה המנוע העיקרי מאחורי הגיוסים בחברה.

אפסילון

אפסילון קרנות נאמנות בניהולו של עידן אזולאי מזנקת החודש עם גיוס של כ150 מיליון ש"ח מתחילת החודש. באותו תאריך בחודש הקודם עמדה על גיוס של 25 מיליון בלבד. אפסילון הינה הגוף ה15 בתעשייה.

מנורה מבטחים

מנורה מבטחים קרנות נאמנות בניהולו של רונן אביגדור חוצה לראשונה את 6 המיליארד ש"ח בהיקף הנכסים.

מרכנתיל

מרכנתיל קרנות נאמנונות בניהולו של עופר מריאש גייסה מתחילת החודש 32 מיליון ש"ח לקרנות המסורתיות שבניהולה, כפול מבחודש קודם.

מיטב

מתוך נתונים נוספים שקיבלנו באמצע החודש עולה עוד כי חברת מיטב (כולל גאון וללא קרנות הוסטינג) גייסה עד למחצית החודש 248 מיליון (תחילה דוווח, על ידם, בטעות על 740 מיליון ש"ח). אולם נכון לרגע זה עדיין לא קיבלנו נתונים מעודכנים. הערכות בשוק מדברות על כך שהמיזוג בין גאון למיטב מעודד מעבר של תיקים מנוהלים לניהול בקרנות נאמנות אולם לטענת עובדים במיטב אין זה כך.

עדכון:

מנתונים שהתקבלו זה הרגע עולה כי מיטב (פלוס גאון) גייסו מתחילת החודש 372 מילין ש"ח בלבד. היקף הנכסים עומד על 5.331 מיליארד ש"ח ומתחילת השנה גייסה החברה 2.198 מיליארד ש"ח.

עדכון2:

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.