קופות גמל || סיכום שבועי של הענף >> נפתחה עונת הדוחות בוול סטריט - אילו קופות מחזיקות במניית הבנק ששבר שיאים?

סיכום שבועי בענף הגמל והפנסיה

1. רשות שוק ההון והממונה על הביטוח הודיעו לשלמה אליהו שאינו יכול לכהן במקביל כיו"ר מגדל אחזקות וכדירקטור במגדל ביטוח

2. תשואות ההשתלמות בחודש יוני של בתי ההשקעות היו ברובן שליליות

3. מגדל הציגה אפליקציה חדשה לסוכני הביטוח - מגדל connect 

4. אלי אלעזרא יו"ר הכשרה, לא ייקח חלק בישיבות חברת הביטוח עד לשימוע שנקבע לו וייערך ככל הנראה עוד השנה

5. התוכנית הכללית לעזרה במשק של הממשלה ביטלה את גביית המס במקרה של משיכת קרן השתלמות טרם חיסכון בן 6 שנים לנמצאים בחל"ת או מפוטרים

מניה במוקד

עונת הדוחות נפתחה השבוע בניו יורק. את העונה פתח הבנק ג'י פי מורגן. דיווחי הבנק התקבלו באהדה בוול סטריט כאשר הציג עם שיא הכנסות של 33.8 מיליארד דולר. הרווח של הבנק היה 5.5 מיליארד דולר תודות לעזרה של הבנק הפדרלי והעלייה בפעילות המסחר של המשקיעים. הבנק שומר 8.9 מיליארד דולר בצד לרבעונים הקרובים לשם חובות מסופקים בהמשך בעקבות פשיטה אפשרית של עסקים בארה"ב.

מתחילת 2020 מניית הבנק השילה 30% על רקע ההנחות כי התפשטות נגיף הקורונה והשפעותיו על המגזר העיסקי ייפגעו ברווחי החברות ובתוך כך גם יקשו על ענף הבנקאות להגדיל הכנסות. אם כי הדוח האחרון של החברה מציג תמונה קצת יותר מורכבת בה הבנקים יכולים אף ליהנות מהמצב החדש שנוצר בשווקים. 

על פי ענף קרנות הנאמנות שמצייגות את החיסכון לטווח קצר ובינוני, 62 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 20.5 מיליון. המובילות באחזקות הן פסגות ואפסילון. מניות הבנקים הישראליים הן מהאהובות על מנהלי קופות הגמל. עם הזרמת ההון בענף קופות הגמל אל עבר השווקים בחו"ל, אנו צפויים למצוא אחזקות גבוהות גם במניית הבנק האמריקני. 

בענף הפנסיה, 63 קופות מחזיקות 517.8 מיליון שקל במניה. מנורה מבטחים מחזיקה 407.6 מיליון שקל, הפניקס מחזיקה 43.35 מיליון שקל וכלל פנסיה 39 מיליון שקל. מבחינת קרנות הקרן של מנורה במסלול הכללי מחזיקה את הסכום הגבוה ביותר עם 26.2 מיליון שקל, ספיר של כלל ביטוח מחזיקה ב-28.8 מיליון שקל ומגדל מקפת אישית מחזיקה ב-23 מיליון שקל במניה. 

בענף הגמל, הקופות מחזיקות כ-247.4 מיליון שקל במניה. גם בענף זה מנורה מבטחים היא מהמחזיקה הגדולה במניה עם 48 מיליון שקל. קרנות ההשתלמות למורים וגננות מחזיקה ב-43.6 מיליון שקל ומיטב דש גמל ופנסיה מחזיקה ב-22.6 מיליון שקל. קרנות ההשתלמות למורים תיכוניים מחזיקה 16.7 מיליון שקל.

מבחינת קופות בודדות, קרן ההשתלמות של מורים וגננות במסלול הכללי מחזיקה במניית ג'י.פי.מורגן בסך של 41.4 מיליון שקל. מנורה מבטחים השתלמות במסלול הכללי מחזיקה ב-16.6 מיליון שקל וקופת התגמולים של עובדי בנק לאומי מחזיקה ב16.1 מיליון שקל. 

קופות גמל - אחזקה בג'י.פי. מורגן