תגובת הלמן אלדובי להצעת אלטשולר שחם || התקבלה הצעה מגוף זר לרכישת מניות החברה במחיר גבוה יותר

הצעות רכישה למניות החברה

החברה מתכבדת לעדכן כי ביום 27 ביולי מינה דירקטוריון החברה ועדה בלתי תלויה (שחבריה
הינם הדירקטורים החיצוניים והבלתי תלויים של החברה) שהוסמכה, בין היתר, לבחון את הצעות
הרכישה שהתקבלו בחברה (כפי שיפורטו להלן), לגבש המלצות בקשר אליהן ובכלל זאת להמליץ
אם להתקדם לשלב ניהול משא ומתן על בסיס איזו מבין הצעות הרכישה, לנהל משא ומתן לגבי
התמורה שתשולם עבור מניות הציבור ותנאי העסקה, והכל לפי שיקול דעת הוועדה, ובהתאם
לטובת החברה ובעלי מניותיה:

1 .הצעה אשר התקבלה מגוף פיננסי זר לרכישת מניות החברה בשיעור שבין 51% ל-100% ,
לפי שווי חברה שנע בין 230 מיליון ש"ח ל-304 מיליון ש"ח, ואשר ייקבע על פי נוסחה
כמפורט במסמך ההצעה.

2 .הצעת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ לרכישת מלוא הון המניות המונפק והנפרע של
החברה (כמפורט בדוח המיידי של החברה מיום 22 ביולי 2020
אשר נוקבת בתמורה לפי שווי חברה של 230 מיליון ש"ח (כפוף להתאמות
מסוימות המפורטות במסמך ההצעה).

יודגש כי אין כל ודאות כי מי מהצעות הרכישה הנזכרות תתגבשנה לכדי עסקה מחייבת, וכן אין
ודאות שאם תתגבש עסקה היא תצא לפועל, שכן ביצועה כרוך, בין השאר, באישור של האורגנים
המוסמכים של החברה ולקבלת כלל האישורים הדרושים להשלמת העסקה בהתאם להוראות
הדין.

החברה תמשיך לעדכן ולדווח ככל שתידרש על פי דין.