רשות ניירות ערך || האם במסגרת הגילוי בתשקיף יש לכלול גם פרטים על טיב הקשר בין נותן ההתחייבות המוקדמת לבין גופים בעלי זיקה להנפקה ?

שאלה:

103.31 האם במסגרת הגילוי בתשקיף על קיומן של התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים שניתנו בהתאם לתקנה 4 לתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007 ("תקנות אופן ההצעה") יש לכלול גם פרטים על טיב הקשר בין נותן ההתחייבות המוקדמת לבין גופים בעלי זיקה להנפקה (כגון, התאגיד, בעלי עניין בתאגיד וכל גורם נוסף שזכאי לתמורה בקשר עם הליך ההנפקה ובהם - חתם, מפיץ, יועץ הנפקה וכו') ועל סוג המשקיע בהתאם לתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך?​

 

תשובה

כן. לעמדת הסגל, מידע על טיב הקשר בין נותן ההתחייבות המוקדמת לבין גוף בעל זיקה בהנפקה ומידע על סוג המשקיע המסווג (כגון, הסעיף בתוספת הראשונה לו הוא עונה), הוא מידע המהווה פרט חשוב למשקיע סביר.

לפיכך, בגילוי בתשקיף או בדוחות הצעת מדף על ההתחייבויות המוקדמות יש לכלול גם מידע כאמור. דרך גילוי מומלצת היא הוספת הפרטים האמורים לטבלת הפרטים על ההתחייבויות המוקדמות, אשר נכללת כבר בתשקיפים הרלוונטיים.