אדוויזרלנד || סיכום שבועי || קרן פנסיה הראשונה שפרסמה את התוצאות לחודש יולי מעידה על עליות חדות בענף

סיכום שבועי של עולם הגמל והפנסיה       

 

1. בישראכרט צופים כי יקבלו אישור להיכנס לענף הביטוח כבר ברבעון הנוכחי ומתכוונים לשווק לצד הפוליסות גם קופות גמל
2. דירקטוריון מגדל: ד"ר גבריאל פיקר התפטר על רקע אי הסכמות לגבי המשך כהונתו של ניר גלעד
3. אלון קור מונה לתפקיד סמנכ“ל מערכות המידע של AIG
4. הצעת חוק חדשה תנסה להקטין את דמי הניהול בפנסיה בחצי
5. עופר ברנדט מונה לאקטואר הראשי ברשות שוק ההון

 

קרן פנסיה במוקד

 

קרן הפנסיה של מגדל לגילי עד 50 עלתה בשיעור של 2.65% בחודש יולי. קרן הפנסיה היא הראשונה לדווח עד כה לתקשורת על תשואתה. בעקבות העלייה החודשית החדה היא מציגה תשואה חיובית שנה לאחור, אך עדיין תשואתה שלילית ב-2020 ועומדת על (2.22%-).

תשואה מצטברת בחמש השנים האחרונות: 20.5%

תשואה שלוש שנים:13.1%

תשואה שנה לאחור: 1.68%

תשואה ביולי: 2.22%

הון: 55.8 מיליארד שקל

מדד נזילות: 85.4%

 

מבחינת אחזקות הקרן, היא משקיעה כ-28% באג"ח מיועדות והשקעה בתעודות סל שמחקה מדדי מניות בשיעור של 11%. ה"סטוק פיקינג" של מנהלי הקרנות בא לידי ביטוח ב-7.4% ממניות תל אביב 35 ו-3.8% במניות ממדד תל אביב 90. ההשקעות באג"ח מתבטאות ב-5.7% באג"ח מדורגות AA.

 

 

 

מבחינת מניות, הקרן משקיעה בפועלים (1.06% מהון הקרן), לאומי (1.05%), קבוצת עזריאלי (0.76%) ומזרחי (0.6%). פרט להשקעה במניות הבנקים, הקרן משקיעה גם במדד הבנקים המקומיים בשיעור של 0.2%.        

המניות המובילות ממדד תל אביב 90 הן גב ים (0.44%) וישראמקו (0.32%).

 

גיא פישר, מנהל חטיבת ההשקעות במגדל ביטוח, הגיב לתשואות חודש יולי וציין כי: "אני שמחים להמשיך ולהציג שיפור עקבי בתשואות אותן מציגה החברה. מאז תחילת השנה, מובילה מגדל בתשואות מבין חברות הביטוח ומתמקמת בפסגת טבלת התשואות. שיפור זה משקף את השינוי שעשתה החברה באסטרטגיית ההשקעות שלה ובאופן ניהול ההשקעות ומקבל משנה תוקף כיוון שמגדל הינה הגוף המנהל הגוף ביותר בישראל המנהל סכומי עתק הגבוהים בפער ניכר מהמתחרות. עמיתינו ימשיכו ליהנות מהתשואות המובילות בשוק ומכניסה להשקעות ייחודיות המניבות תשואה משמעותית".