קובי הבר צלם כפיר סיון
קרן מרדכי
19/08/2020
ברבעון השני חלה התאוששות בשווקים הפיננסיים, שהשתקפה בהכנסות מהשקעות והובילה לקיזוז חלק מההשפעות השליליות של הרבעון הראשון.
השפעות הקורונה והמגבלות שננקטו הובילו להאטה כלכלית במשק, והשפיעו על הביקוש למוצרי צריכה ככל ובפרט גם על ענף הרכב. מנגד, חלה ירידה בשכיחות התאונות.
עם תחילת החזרה לשגרה מסוף חודש מאי, חל שיפור הדרגתי ומתמשך בהיקפי הפעילות של ביטוח ישיר ובפניות למוקדי המכירות והשירות.
החברה פעלה להתאים עצמה לתקופה ויישמה תכנית התייעלות, אשר הביאה להפחתה בהוצאות החברה.
החברה מציגה שיפור ברווח החיתומי במרבית ענפי הפעילות.
מנכ״ל ביטוח ישיר, קובי הבר: "ביטוח ישיר ממשיכה לשמור על יציבות ברווח מפעילויות הליבה של החברה, למרות הסערה מסביב והשפעות הקורונה. אנו דבקים באסטרטגיה שלנו וממשיכים להתמקד בצמיחה רווחית בלבד ובטיוב התיק. גם בתקופה זו, אנו פועלים לקידום פרויקטים ארוכי טווח ובמקביל, מנצלים את התקופה להאצת תהליכי החדשנות שלנו, תוך מתן מענה לתחרות בשוק באופן בלתי מתפשר, לצד ביצוע צעדי התייעלות.
המשק נמצא עדיין בעיצומו של המשבר. יחד עם זאת, במבט קדימה, ובמידה ולא יהיו זעזועים נוספים, אני מאמין ביכולתה של החברה לשמור על פסי הרווחיות אליהם אנו רגילים, ולהמשיך להציג יציבות ברווח החיתומי מפעילויות הליבה שלנו."
איי. די. איי. ביטוח פרסמה היום את דוחותיה הכספיים לסיכום הרבעון השני לשנת 2020:
החברה סיכמה את הרבעון השני עם רווח כולל של כ-72 מיליון ש"ח, לעומת רווח של כ-64 מיליון ש״ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול אשר נובע משיפור ברווח החיתומי במרבית הענפים, בדגש על רכב רכוש כתוצאה מירידה בשכיחות עקב השפעת מגפת הקורונה, פעולות לטיוב התיק וקיטון בהוצאות.
השינוי בפרמיות ברוטו נובע בעיקרו מירידה בביקושים, בעיקר בענפי הרכב, בעקבות המגבלות שננקטו בחודשים מרץ ואפריל בהם אולמות התצוגה ומגרשי הרכב היו סגורים, מפעולות יזומות של החברה לטיוב תיק הלקוחות, והורדת תעריפים בענף רכב רכוש בכלל השוק, שהואצה בעקבות הקורונה.
ברבעון השני חלה התאוששות בשווקים הפיננסיים, שהשתקפה בעלייה מהכנסות מהשקעות בסך של כ-34 מיליון ש"ח והובילה לקיזוז חלק מההשפעות השליליות של הרבעון הראשון . כתוצאה מכך, סך ההפסד מהשקעות בתיק הנוסטרו בחציון הראשון עומד על כ- 18 מיליוני ש"ח.
החברה ממשיכה לפעול ליישום התוכנית האסטרטגית, אשר מבוססת על מיקוד בצמיחה רווחית, בין היתר, על ידי טיוב התיק בענפי הרכב, מיקוד בלקוח באמצעות שימוש ביכולות דאטה מתקדמות, מצוינות תפעולית תוך השקעה רחבה בחדשנות וטכנולוגיה, וכן פיתוח מנועי צמיחה נוספים.
דגשים לתוצאות הרבעון השני לשנת 2020
פרמיות ברוטו ברבעון השני לשנת 2020 הסתכמו בכ-578.5 מיליוני ש"ח בהשוואה לכ-640.1 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. השינוי בפרמיות ברוטו נובע בעיקרו מירידה בביקושים ומתן הנחות, בכלל ובפרט בענפי הרכב, עקב מגפת הקורונה, בעיקר בתקופה שחלה מאמצע חודש מרס ועד לאמצע חודש מאי, מפעולות יזומות של החברה לטיוב תיק הלקוחות וכן מהורדת תעריפים בענף רכב רכוש עקב השינויים בסביבה התחרותית.
הפרמיות שהורווחו ברוטו הסתכמו בכ-623.8 מיליוני ש"ח בהשוואה לכ-658.9 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של כ-5%.
הפרמיות ברוטו מעסקי ביטוח כללי הסתכמו בכ-432.1 מיליוני ש"ח, לעומת סך של כ-498.8 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של כ-13%. הירידה בפרמיות ברוטו נובעת בעיקרה מהירידה בביקושים ומתן הנחות, בכלל ובפרט בענפי הרכב, עקב מגפת הקורונה, בעיקר בתקופת הסגר, מפעולות יזומות של החברה לטיוב תיק הלקוחות וכן מהורדת תעריפים בענף רכב רכוש עקב השינויים בסביבה התחרותית, לצד צמיחה בענפי רכוש אחרים וחבויות אחרות.
הפרמיות שהורווחו ברוטו מעסקי ביטוח חיים כולל חיסכון לטווח ארוך הסתכמו בסך של כ- 81.7 מיליוני ש"ח לעומת סך של כ- 75.6 מיליוני ש"ח ברבעון מקביל אשתקד, גידול של כ-8%. הפרמיות בביטוח חיים ללא חסכון צמחו בכ- 10% . הגידול בפרמיה בביטוח חיים נובע בעיקר מגידול במספר הלקוחות ובהיקף הפעילות, עם זאת השפעת מגפת הקורונה מיתנה את הגידול בביקושים.
הפרמיות שהורווחו ברוטו מעסקי ביטוח בריאות הסתכמו בסך של כ-64.8 מיליוני ש"ח, לעומת סך של כ-65.4 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של כ- 1%. השינוי בפרמיות ברוטו נובע מהחלטה להקטין את היעדים בתאונות אישיות לאור הכבדת הרגולציה, והפסקת שיווק מוצר ביטוח נסיעות לחו"ל.
ההכנסות מהשקעות נטו לרבות רווח כולל אחר (לפני מס) והכנסות מימון הסתכמו לרווח בסך של כ-49.4 מיליוני ש"ח לעומת רווח בסך של כ-44.6 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, מתוכן רווח מהשקעות שאינן מיוחסות לפוליסות משתתפות ברווחים בסך של כ-34.3 מיליוני ש"ח בהשוואה לרווח בסך של כ-37.9 בתקופה המקבילה אשתקד.
הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות הסתכמו בכ-134.1 מיליוני ש"ח לעומת סך של כ-137.6 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של כ-3%, השינוי בהוצאות נובע בעיקרו מתהליך התייעלות והתאמות להיקף הפעילות, בשל מגפת הקורונה, אשר ביצעה החברה וקוזז בחלקו על ידי קיטון בהוצאות הרכישה הנדחות.
הרווח הכולל לפני מס מתחום ביטוח כללי הסתכם בכ-61.7 מיליוני ש"ח בהשוואה לרווח של כ-57.3 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-8%. גידול זה נובע בעיקרו מעלייה ברווחיות החיתומית בענפי הרכוש, אשר הושפעה מירידה בשכיחות עקב השפעת מגפת הקורונה ופעולות לטיוב התיק. מנגד, נרשמה ירידה ברווחיות החיתומית בענף רכב חובה, בחלקה מהתפתחויות עבר, וכן בשל השפעת פסק הדין של ביהמ"ש העליון בנושא ריבית ההיוון החלה בפיצוי נזיקין שהיה ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח הכולל לפני מס בתחום ביטוח חיים הסתכם בכ-23.2 מיליוני ש"ח לעומת סך של כ-19.6 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-18% אשר נובע בעיקר מיחס תביעות נמוך בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד וכן, מגידול בתיק.
הרווח הכולל לפני מס בתחום ביטוח בריאות הסתכם בסך של כ-15.7 מיליוני ש"ח, לעומת סך של כ-14.4 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-9% אשר נובע בעיקרו מירידה בהוצאות.
הרווח הכולל לפני מס מתחומי הפעילות הסתכם בכ-100.6 מיליוני ש"ח לעומת כ-91.4 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-10%.
הרווח הכולל ברבעון הסתכם בכ-72.1 מיליוני ש"ח לעומת כ-63.7 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-13% אשר נובע מעלייה ברווח החיתומי במרבית הענפים למעט חובה וחבויות.
דיבידנד :
דירקטוריון החברה החליט לדון בנושא חלוקת דיבידנד לשנים 2019-2020, במסגרת אישור דוח יחס כושר הפירעון ליום 31 בדצמבר 2019, אשר פרסומו נדחה על ידי הממונה ליום 30 בספטמבר 2020.
אודות החברה
איי.די.איי ביטוח בע"מ ("ביטוח ישיר"), חלוצת שיטת הביטוח הישיר בישראל פועלת כבר 24 שנה והנה הגדולה והמובילה בתחומה. החברה מוחזקת כ- 48.5% על ידי ביטוח ישיר-השקעות פיננסיות והיתרה על ידי הציבור. החברה פועלת עפ"י מנגנון תמחור דיפרנציאלי, המשקלל כל צרכן בהתאם לנתוניו הפרטניים. יתרון זה בצירוף בסיס עלויות נמוך ותשתית טכנולוגית מתקדמת הן הסיבות לפער במחיר וברמת השירות לטובת הצרכן ב"ביטוח ישיר". החברה מציעה ללקוחותיה מגוון רחב של שירותים ביטוחיים אשר כוללים, בין השאר, ביטוחי רכב, דירה, בריאות, נסיעות לחו"ל וחיים.
השפעות הקורונה והמגבלות שננקטו הובילו להאטה כלכלית במשק, והשפיעו על הביקוש למוצרי צריכה ככל ובפרט גם על ענף הרכב. מנגד, חלה ירידה בשכיחות התאונות.
עם תחילת החזרה לשגרה מסוף חודש מאי, חל שיפור הדרגתי ומתמשך בהיקפי הפעילות של ביטוח ישיר ובפניות למוקדי המכירות והשירות.
החברה פעלה להתאים עצמה לתקופה ויישמה תכנית התייעלות, אשר הביאה להפחתה בהוצאות החברה.
החברה מציגה שיפור ברווח החיתומי במרבית ענפי הפעילות.
מנכ״ל ביטוח ישיר, קובי הבר: "ביטוח ישיר ממשיכה לשמור על יציבות ברווח מפעילויות הליבה של החברה, למרות הסערה מסביב והשפעות הקורונה. אנו דבקים באסטרטגיה שלנו וממשיכים להתמקד בצמיחה רווחית בלבד ובטיוב התיק. גם בתקופה זו, אנו פועלים לקידום פרויקטים ארוכי טווח ובמקביל, מנצלים את התקופה להאצת תהליכי החדשנות שלנו, תוך מתן מענה לתחרות בשוק באופן בלתי מתפשר, לצד ביצוע צעדי התייעלות.
המשק נמצא עדיין בעיצומו של המשבר. יחד עם זאת, במבט קדימה, ובמידה ולא יהיו זעזועים נוספים, אני מאמין ביכולתה של החברה לשמור על פסי הרווחיות אליהם אנו רגילים, ולהמשיך להציג יציבות ברווח החיתומי מפעילויות הליבה שלנו."
איי. די. איי. ביטוח פרסמה היום את דוחותיה הכספיים לסיכום הרבעון השני לשנת 2020:
החברה סיכמה את הרבעון השני עם רווח כולל של כ-72 מיליון ש"ח, לעומת רווח של כ-64 מיליון ש״ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול אשר נובע משיפור ברווח החיתומי במרבית הענפים, בדגש על רכב רכוש כתוצאה מירידה בשכיחות עקב השפעת מגפת הקורונה, פעולות לטיוב התיק וקיטון בהוצאות.
השינוי בפרמיות ברוטו נובע בעיקרו מירידה בביקושים, בעיקר בענפי הרכב, בעקבות המגבלות שננקטו בחודשים מרץ ואפריל בהם אולמות התצוגה ומגרשי הרכב היו סגורים, מפעולות יזומות של החברה לטיוב תיק הלקוחות, והורדת תעריפים בענף רכב רכוש בכלל השוק, שהואצה בעקבות הקורונה.
ברבעון השני חלה התאוששות בשווקים הפיננסיים, שהשתקפה בעלייה מהכנסות מהשקעות בסך של כ-34 מיליון ש"ח והובילה לקיזוז חלק מההשפעות השליליות של הרבעון הראשון . כתוצאה מכך, סך ההפסד מהשקעות בתיק הנוסטרו בחציון הראשון עומד על כ- 18 מיליוני ש"ח.
החברה ממשיכה לפעול ליישום התוכנית האסטרטגית, אשר מבוססת על מיקוד בצמיחה רווחית, בין היתר, על ידי טיוב התיק בענפי הרכב, מיקוד בלקוח באמצעות שימוש ביכולות דאטה מתקדמות, מצוינות תפעולית תוך השקעה רחבה בחדשנות וטכנולוגיה, וכן פיתוח מנועי צמיחה נוספים.
דגשים לתוצאות הרבעון השני לשנת 2020
פרמיות ברוטו ברבעון השני לשנת 2020 הסתכמו בכ-578.5 מיליוני ש"ח בהשוואה לכ-640.1 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. השינוי בפרמיות ברוטו נובע בעיקרו מירידה בביקושים ומתן הנחות, בכלל ובפרט בענפי הרכב, עקב מגפת הקורונה, בעיקר בתקופה שחלה מאמצע חודש מרס ועד לאמצע חודש מאי, מפעולות יזומות של החברה לטיוב תיק הלקוחות וכן מהורדת תעריפים בענף רכב רכוש עקב השינויים בסביבה התחרותית.
הפרמיות שהורווחו ברוטו הסתכמו בכ-623.8 מיליוני ש"ח בהשוואה לכ-658.9 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של כ-5%.
הפרמיות ברוטו מעסקי ביטוח כללי הסתכמו בכ-432.1 מיליוני ש"ח, לעומת סך של כ-498.8 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של כ-13%. הירידה בפרמיות ברוטו נובעת בעיקרה מהירידה בביקושים ומתן הנחות, בכלל ובפרט בענפי הרכב, עקב מגפת הקורונה, בעיקר בתקופת הסגר, מפעולות יזומות של החברה לטיוב תיק הלקוחות וכן מהורדת תעריפים בענף רכב רכוש עקב השינויים בסביבה התחרותית, לצד צמיחה בענפי רכוש אחרים וחבויות אחרות.
הפרמיות שהורווחו ברוטו מעסקי ביטוח חיים כולל חיסכון לטווח ארוך הסתכמו בסך של כ- 81.7 מיליוני ש"ח לעומת סך של כ- 75.6 מיליוני ש"ח ברבעון מקביל אשתקד, גידול של כ-8%. הפרמיות בביטוח חיים ללא חסכון צמחו בכ- 10% . הגידול בפרמיה בביטוח חיים נובע בעיקר מגידול במספר הלקוחות ובהיקף הפעילות, עם זאת השפעת מגפת הקורונה מיתנה את הגידול בביקושים.
הפרמיות שהורווחו ברוטו מעסקי ביטוח בריאות הסתכמו בסך של כ-64.8 מיליוני ש"ח, לעומת סך של כ-65.4 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של כ- 1%. השינוי בפרמיות ברוטו נובע מהחלטה להקטין את היעדים בתאונות אישיות לאור הכבדת הרגולציה, והפסקת שיווק מוצר ביטוח נסיעות לחו"ל.
ההכנסות מהשקעות נטו לרבות רווח כולל אחר (לפני מס) והכנסות מימון הסתכמו לרווח בסך של כ-49.4 מיליוני ש"ח לעומת רווח בסך של כ-44.6 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, מתוכן רווח מהשקעות שאינן מיוחסות לפוליסות משתתפות ברווחים בסך של כ-34.3 מיליוני ש"ח בהשוואה לרווח בסך של כ-37.9 בתקופה המקבילה אשתקד.
הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות הסתכמו בכ-134.1 מיליוני ש"ח לעומת סך של כ-137.6 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של כ-3%, השינוי בהוצאות נובע בעיקרו מתהליך התייעלות והתאמות להיקף הפעילות, בשל מגפת הקורונה, אשר ביצעה החברה וקוזז בחלקו על ידי קיטון בהוצאות הרכישה הנדחות.
הרווח הכולל לפני מס מתחום ביטוח כללי הסתכם בכ-61.7 מיליוני ש"ח בהשוואה לרווח של כ-57.3 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-8%. גידול זה נובע בעיקרו מעלייה ברווחיות החיתומית בענפי הרכוש, אשר הושפעה מירידה בשכיחות עקב השפעת מגפת הקורונה ופעולות לטיוב התיק. מנגד, נרשמה ירידה ברווחיות החיתומית בענף רכב חובה, בחלקה מהתפתחויות עבר, וכן בשל השפעת פסק הדין של ביהמ"ש העליון בנושא ריבית ההיוון החלה בפיצוי נזיקין שהיה ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח הכולל לפני מס בתחום ביטוח חיים הסתכם בכ-23.2 מיליוני ש"ח לעומת סך של כ-19.6 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-18% אשר נובע בעיקר מיחס תביעות נמוך בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד וכן, מגידול בתיק.
הרווח הכולל לפני מס בתחום ביטוח בריאות הסתכם בסך של כ-15.7 מיליוני ש"ח, לעומת סך של כ-14.4 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-9% אשר נובע בעיקרו מירידה בהוצאות.
הרווח הכולל לפני מס מתחומי הפעילות הסתכם בכ-100.6 מיליוני ש"ח לעומת כ-91.4 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-10%.
הרווח הכולל ברבעון הסתכם בכ-72.1 מיליוני ש"ח לעומת כ-63.7 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-13% אשר נובע מעלייה ברווח החיתומי במרבית הענפים למעט חובה וחבויות.
דיבידנד :
דירקטוריון החברה החליט לדון בנושא חלוקת דיבידנד לשנים 2019-2020, במסגרת אישור דוח יחס כושר הפירעון ליום 31 בדצמבר 2019, אשר פרסומו נדחה על ידי הממונה ליום 30 בספטמבר 2020.
אודות החברה
איי.די.איי ביטוח בע"מ ("ביטוח ישיר"), חלוצת שיטת הביטוח הישיר בישראל פועלת כבר 24 שנה והנה הגדולה והמובילה בתחומה. החברה מוחזקת כ- 48.5% על ידי ביטוח ישיר-השקעות פיננסיות והיתרה על ידי הציבור. החברה פועלת עפ"י מנגנון תמחור דיפרנציאלי, המשקלל כל צרכן בהתאם לנתוניו הפרטניים. יתרון זה בצירוף בסיס עלויות נמוך ותשתית טכנולוגית מתקדמת הן הסיבות לפער במחיר וברמת השירות לטובת הצרכן ב"ביטוח ישיר". החברה מציעה ללקוחותיה מגוון רחב של שירותים ביטוחיים אשר כוללים, בין השאר, ביטוחי רכב, דירה, בריאות, נסיעות לחו"ל וחיים.
