ליאור כשריאן מנכל מגדל קרנות נאמנות צ-פאנדר
עומר רגב
19/08/2020
מגדל קרנות נאמנות מבית ההשקעות מגדל שוקי הון משיקה קרן מחקה חדשה(1) אשר תעקוב אחרי מדד Bluestar Travel & Vacation Index, המורכב ממניות של חברות הנסחרות בחו"ל אשר פועלות בתחומי נופש ותיירות. מדובר בחברות ממגוון תחומי פעילות כגון מלונאות, אתרי סקי, חברות תעופה מסחריות, ספינות תענוגות/נופש, הזמנת נסיעות ואירועים באינטרנט, אתרי נופש של קזינו, תיירות ייעודית חווייתית ועוד. החברות אשר תכללנה במדד הן כאלה שלפחות 50% מהכנסותיהן ו/או 50% מסך הפעילות שלהן נובעות מתחומים אלו, ו/או אשר לפחות 25% מהכנסותיהן מקורן בתפעול פארק שעשועים.
המדד אחריו עוקבת הקרן החדשה מורכב מ-50 מניות והוא כולל, בין היתר, חברות מובילות מתחומים שונים כגון Hyatt, Hilton, Marriott, Las Vegas Sands, MGM Resorts, Caesars Entertainment ו- Park Hotels & Resortsי(3. עוד כולל המדד מניות של חברות תעופה מסחריות דוגמת Southwest, Delta, United Airlines ועוד(3), וכן מניות מתחום הזמנות נסיעות ואירועים באינטרנט, ביניהן TripAdvisor, Booking ו- Expediaי(3. בנוסף, המדד כולל חברות מתחום השייט וספינות התענוגות כגון Royal Caribbean, Carnival Corp ו-Norwegian Cruiseי(3.
במגדל קרנות נאמנות מסבירים את פוטנציאל ההשקעה בקרן החדשה: "השלכות משבר הקורונה הובילו לפגיעה בתחומים רבים בתעשיית הנופש והתיירות, כגון מלונאות, הפלגות נופש (קרוזים), תעופה ועוד. הסיכוי להתאוששות הענף, לצד הגידול בסיכויים למציאת חיסון לנגיף הקורונה, עשויים להערכתנו לתמוך בכדאיות ההשקעה בתחומים הנכללים במדד אחריו עוקבת הקרן החדשה שהשקנו"(4).
MTF=Migdal Tracking Fund
(4A)י 4 עד 120% חשיפה למניות. A - עד 10% חשיפה למט"ח. (1) יחידות הקרן מוצעות לציבור לראשונה החל מיום 18.8.2020. . (2) ביום 1.8.20 הועברה פעילות המדדים של BlueStar Global Investors LLC ל-MV Index Solutions. מדד “Bluestar Travel & Vacation Index”,“BTOURNTR” (להלן, יחד - “המדד של בעל הרישיוןTM ”) הוא רכושה הבלעדי וסימן מסחר רשום של MV Index Solutions, והוא ניתן לשימוש ברישיון למטרות מסוימות על ידי קרן עוקבת של מגדל (קרן מחקה). מוצרים המבוססים על המדד של בעל הרישיוןTM אינם ממומנים, מאושרים נמכרים או מקודמים על ידי MV Index Solutions, ו-MV Index Solutions אינה נותנת כל מצג בנוגע לכדאיות המסחר במוצרים אלה. (3) הנתונים נכונים ליום 5.8.20. (4) להערכת מנהל הקרן. מנהל הקרן הינו מגדל קרנות נאמנות בע”מ. אין מנהל הקרן מתחייב להשיג תשואה כלשהי לרבות תשואה עודפת. המידע בדף זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרן, רכישת יחידות תעשה עפ”י תשקיף ודו”חות מיידיים שבתוקף בלבד. מתן המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתוניו או בצרכיו של כל אדם.
