FUNDER REPORT
סיכום יולי בקופות הגמל - חיסכון לכל ילד
סיכון מועט
ממוצע תשואה ביולי 1.38%+ , מתחילת השנה 1.41%- , שנה-12 חודשים 1.02%+ , שלוש שנים 8.09%+
באפיק הסיכון המועט (נמוך) אלטשולר שחם מקום ראשון ביולי, מתחילת השנה, שנה אחורה ושלוש שנים. היא גם הקופה הגדולה ביותר. אולם סטיית התקן שלה היא הגבוה ביותר אולם אם מסתכלים לטווח ארוך נראה שהסיכון (בתנודתיות שמתבטא בסטיית התקן) שווה את זה.
הקופה שעלתה הכי פחות ביולי היא הלמן אלדובי ולה יש את סטיית התקן הנמוכה ביותר.
הקרן הפחות טובה בקטגוריה זו מתחילת השנה, שנה לאחור ושלוש שנים היא הקופה של אינפיניטי שבה גם היקף הנכסים הוא הנמוך ביותר. נראה שהציבור בחר בדיוק לפי התשואה.
סיכון מוגבר
ממוצע תשואה ביולי 4.52%+ , מתחילת השנה 6.91%- , שנה-12 חודשים 0.37%- , שלוש שנים 14.27%+
הקופה הטובה ביולי היא הקופה של אלטשולר שחם והיא גם הקופה הגדולה ביותר בקטגוריה ובענף כולו.
הקופה הטובה מתחילת השנה היא קופה של אינפיניטי.
הקופה הטובה שנה לאחור שלוש שנים ועם התשואה הגבוה בכל הענף היא הקופה של אנליסט.
הקופה הפחות טובה ביולי היא של מור והיא גם בעלת סטיית התקן הכי נמוכה. לקל גמל יש באפיק זה את הקופה הכי פחות טובה מתחילת השנה, לשנה ולשלוש שנים. יתרת הנכסים בקופה הזו זניחה.
סיכון בינוני
ממוצע תשואה ביולי 2.24%+ , מתחילת השנה 4.26%- , שנה-12 חודשים 0.51%- , שלוש שנים 8.66%+
לאנליסט הקופה הטובה ביותר ביולי אולם היא גם הפחות טובה מתחילת השנה.
לאלטשולר שחם הקופה הטובה ביותר מתחילת השנה, שנה לאחור ושלוש שנים. היא גם הקופה הגדולה ביותר.
לקל גמל הקופה החלשה ביותר ביולי, שנה לאחור ושלוש שנים. היא גם הקופה הקטנה ביותר ועם סטיית התקן הנמוכה ביותר.
לינק להשוואת גרפים ותשואות דינאמית של קופות גמל חיסכון לכל ילד
לצופים בכתבה מהנייד - ניתן להזיז את הדף לימין על מנת לראות את כל הטבלה.