קרנות נאמנות || סיכום יומי 27/08 || ה"V SHAPE" הגיע גם לקרנות הנאמנות

חודש אוגוסט כמעט הסתיים ואחרי שיולי התאפיין בעליות שערים, גם אוגוסט מאופיין במגמה חיובית שחיזק את המשקיעים לאורך זמן ואת ההכרה כי העולם מוכן, נכון להיום, להמשיך ולצמוח עם נגיף הקורונה ברקע. כיצד זה בא לידי ביטוי בענף הקרנות?

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

אדם כהן
30/08/2020

המגמה החיובית של חודש אוגוסט בשוק המקומי נעצרה לקראת סוף השבוע. מדד ת"א–35 נחלש 0.92% (עלה השבוע ב-1.3%, ומתחילת השנה ירד ב-16.1%)מדד ת"א–125 ירד 1.03% (עלה השבוע ב-1.5%, ומתחילת השנה ירד ב-11.0%). מדד ת"א–SME60 עלה 1.16% (עלה השבוע ב-1.2%, ומתחילת השנה ירד ב-1.6%). וול סטריט סגרה בסוף השבוע עם יומיים של עליות נוספות שצפויות לתמוך בשוק ביום א'.  
 
חודש אוגוסט כמעט הסתיים ואחרי שיולי התאפיין בעליות שערים, גם אוגוסט מאופיין במגמה חיובית שחיזק את המשקיעים לאורך זמן ואת ההכרה כי העולם מוכן, נכון להיום, להמשיך ולצמוח עם נגיף הקורונה ברקע. כיצד זה בא לידי ביטוי בענף הקרנות? הענף רושם תשואה שלילית של 0.5% בלבד מתחילת השנה, לאחר שבשיא המשבר רשם תשואה שלילית שנתית של (8%-).
 

מניות מצטיינות

באטמ התחזקה 14.26%. אלקטריון זינקה 6.59% 

 

מניות חלשות

אופקו נפלה 19.56%. קומפיוגן ירדה 7.3%.

 

קרנות מצטיינות

 

העולה היומיות 

ברק אסטרטגיות קרן ממונפת  זינקה 6.76%. איילון אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3 התחזקה 6.17%. MTF מחקה Indxx US Cloud Computing מנוטרלת מט"ח קפצה 5.31%. אי.בי.אי. סל SOLACTIVE US INTERNET הוסיפה 4.64%. 

 
עולות באוגוסט
איילון אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3 עלתה 38.85%. מגדל נאסד"ק כפליים - קרן ממונפת התחזקה 24.24%. ברק אסטרטגיות קרן ממונפת קצפה 24.17 איילון אקסטרים S&P 500 פי 3  קפצה 21.59%. תכלית NASDAQ Clean Edge Green Energy EW TTF מנוטרלת מט"ח טסה 18.16% והיא הקרן הלא ממונפת על העלייה המשמעותית ביותר. 
 
 
העולה שנתיות 2020  

יורדת יומית

איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3 ירדה 3.2%. איילון אקסטרים ת"א 35 פי 3 צללה 2.92%. איילון דולר אקסטרים פי 3 נחלשה 2.48%. מודלים לונג דולר פי 3 נחלשה 2.41%. אי.בי.אי. מחקה Solactive US REIT היא הקרן הלא ממונפת עם הירידה החדה ביותר בשיעור של 2.19%.
 

יורדות באוגוסט 

מגדל ברזיל ואמריקה הלטינית נפלה 9.91%. א.ש SmartBeta מחקה משולבת ת"א Large Cap חודשי נחלשה 4.28%. תכלית S&P Utilities TTF מנוטרלת מט"ח נחלשה 3.57%. איילון דולר אקסטרים פי 3 נחלשה 3.09%.

יורדת שנתיות 2020  

איילון אקסטרים ת"א 35 פי 3 צללה 52.6%. איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3 ירדה 48.64%. הראל משאבי גז ואנרגיה נפלה 46.83%. מגדל דיקלה מעוף כפליים נחלשה 37.08%. 

 

 

סיקור קטגוריות

 

המצטיינת היומית: אנרגיה וקומודיטיס (מתכות יקרות) עלתה 1.3%. 

החלשה היומית: נדל'ן ירדה 0.96%. 

***
 

המצטיינת החודשית ממונפות בסיכון גבוה עלתה 10.86%.

החלשה החודשיתאנרגיה וקומודיטיס נפלה 1.31%

***

חלשה השנתית 2020קטגוריית אנרגיה וקומודיטיס (גז מקומי) ירדה 38.87%.

המצטיינת השנתית 2020: קטגוריית אנרגיה וקומודיטיס (מתכות יקרות) טיפסה 28.82%.