אדם כהן
15/09/2020
החשש מהשלכות הגל השני של הקורונה דחפו את המשקיעים לנכסים מחוץ לישראל בעוד הדולר ממשיך לצבור תאוצה. גם בלאומי שוקי הון חזו השבוע כי "בתקופה הקרובה נראה את המשך מגמת היחלשות השקל על רקע העלייה הנמשכת ברמת התחלואה מקורונה והמגבלות החמורות וסגרים נוספים הצפויים בשבועות הקרובים. על רקע זה גם ביצועי החסר של שוק המניות המקומי צפויים להימשך".
באווירה זו, לא מפתיע שהקרנות באג"ח חו"ל הן מן המשתלמות החודש (ספטמבר) עם תשואה של 1.56%. הקרנות המצטיינות בקטגוריה מציגות תשואה נאה מתחילת השנה.
המובילות הן הקרנות קסם KTF אינדקס Bullet דולר 2025 נקובה $ ו-הראל Htfי DJ Equal Weight US Issued Corp Bond עם תשואה של 5.78% כ"א. אחריהן נמצאת הקרן אלטשולר שחם דולרית אג"ח חו"ל עם תשואה של 5.39%. מגדל אג"ח חו"ל לפדיון 2025 הוסיפה 4.13%.
קטגוריית אג"ח חו"ל עם חשיפה דולרית
העולה בשנה האחרונה: הראל Htfי DJ Equal Weight US Issued Corp Bond עם עלייה של 5.97%. עלתה החודש 1.94%.
הזולה: קסם KTF אינדקס Bullet דולר 2025 נקובה $ עם דמי ניהול של 0.2%.
הגדולה: אי.בי.אי אגח $בינלאומי ! שמנהלת כ-331 מיליון שקל.
הוותיקה: קסם אקסלנס אג"ח דולר בינלאומי שנוסדה 1991.
הקרנות המככבות מתחילת שנה בקטגוריית אג"ח חו"ל עם חשיפה לדולר
|
שם קרן הנאמנות |
חשיפת מטח |
מנהל הקרן |
מתחילת החודש |
מתחילת השנה |
שנה |
דמי ניהול |
גודל קרן |
ותק |
|
|
120% |
1.50% |
5.78% |
4.82% |
0.2 |
21.2 |
1.01 |
|||
|
120% |
1.94% |
5.78% |
5.97% |
0.25 |
22.4 |
1.01 |
|||
|
120% |
1.31% |
5.27% |
5.39% |
0.78 |
53.5 |
14.71 |
|||
|
120% |
1.73% |
4.13% |
3.50% |
0.45 |
12.9 |
1.05 |
|||
|
120% |
1.83% |
3.71% |
2.11% |
1.27 |
51 |
28.97 |
|||
|
120% |
0.82% |
3.68% |
3.16% |
0.89 |
18.7 |
3.98 |
|||
|
120% |
1.69% |
3.65% |
1.93% |
0.69 |
13.5 |
1.42 |
|||
|
120% |
1.76% |
3.54% |
3.61% |
0.25 |
75 |
7.27 |
|||
|
120% |
1.71% |
3.47% |
2.01% |
0.25 |
25.2 |
1.01 |
|||
|
120% |
1.57% |
3.40% |
2.57% |
0.48 |
26.6 |
2.25 |
|||
