יאיר לפידות, גלעד אלטשולר, צבי סטפק, סמי בבקוב
אלי אופיר
05/10/2020
אמש פרסמנו את תחזית תשואות קרנות ההשתלמות הגמל והפנסיה של מיטב דש שצופה שקופות הגמל וקרנות ההשתלמות הכלליות הגדולות יציגו בספטמבר 2020 תשואה נומינלית (ברוטו) ממוצעת שלילית של 1.4%- . כאשר תשואה צפויה זו מייצגת גם את התמונה בתעשייה כולה, כאשר טווח התשואות של כלל הקופות אמור לנוע במנעד של בין תשואה שלילית של 1.0%- לבין תשואה שלילית של 2.0%- .
טבלה מעודכנת לשעה 17:00 5.10.2020 נוספה התחזית של אקסלנס הפניקס
נציין שוב שזו תחזית ולא תוצאה סופית.
מהתחזית עולה שמור הקרן הצעירה עדין מצליחה לשמור על הובלה בתשואה החודשית ויורדת רק 0.85%- כאשר אנליסט יורדת החודש 1.8%- . התשואה החודשית לא משנה את דרוג המובילות מתחילת שנה: מור, אלטשולר שחם, ילין לפידות ומיטב דש. כאשר מור ואלטשולר שומרות על תשואה חיובית.
הטבלה מסודרת כעת לפי תחזית מתחילת השנה: לגולשים במובייל, ניתן להזיז את הטבלה לצדדים.
להלן תוצאות קרנות ההשתלמות הכלליות הגדולות מדורגות לפי תשואה מתחילת שנה (לא כולל ספטמבר)
טבלה מעודכנת לשעה 17:00 5.10.2020 נוספה התחזית של אקסלנס הפניקס
נציין שוב שזו תחזית ולא תוצאה סופית.
מהתחזית עולה שמור הקרן הצעירה עדין מצליחה לשמור על הובלה בתשואה החודשית ויורדת רק 0.85%- כאשר אנליסט יורדת החודש 1.8%- . התשואה החודשית לא משנה את דרוג המובילות מתחילת שנה: מור, אלטשולר שחם, ילין לפידות ומיטב דש. כאשר מור ואלטשולר שומרות על תשואה חיובית.
הטבלה מסודרת כעת לפי תחזית מתחילת השנה: לגולשים במובייל, ניתן להזיז את הטבלה לצדדים.
להלן תוצאות קרנות ההשתלמות הכלליות הגדולות מדורגות לפי תשואה מתחילת שנה (לא כולל ספטמבר)
קרנות השתלמות מסלול כללי
| מספר | בחר | שם | תשואה חודשית | שנה | מתחילת השנה | שלוש שנים | חמש שנים | יתרת נכסים | דמי ניהול | סטית תקן |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אלטשולר שחם השתלמות כללי (1093) | 2.48% | 5.88% | 1.35% | 18.89% | 32.89% | 45,045.35 | 0.76% | 2.16 | |
| 2 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי (1162) | 3.32% | 5.64% | 0.92% | 15.55% | 28.03% | 15,216.46 | 0.74% | 2.14 | |
| 3 | מיטב דש השתלמות כללי (880) | 2.96% | 4.68% | 0.34% | 14.25% | 21.99% | 7,981.86 | 0.63% | 2.15 | |
| 4 | מגדל השתלמות כללי (579) | 2.36% | 3.71% | -0.37% | 12.51% | 20.75% | 11,838.66 | 0.68% | 2.04 | |
| 5 | הלמן-אלדובי השתלמות כללי (132) | 2.82% | 3.65% | -0.57% | 14.42% | 19.67% | 3,060.62 | 0.87% | 2.07 | |
| 6 | אנליסט השתלמות כללי (962) | 4.33% | 3.84% | -0.78% | 13.04% | 26.64% | 3,505.62 | 0.62% | 2.46 | |
| 7 | הראל השתלמות כללי (154) | 2.74% | 2.94% | -0.9% | 11.91% | 21.59% | 7,937.01 | 0.73% | 2.05 | |
| 8 | אקסלנס השתלמות כללי (964) | 2.84% | 4.09% | -1.1% | 13.89% | 25.23% | 4,789.65 | 0.69% | 2.26 | |
| 9 | פסגות שיא השתלמות כללי (396) | 2.63% | 2.97% | -1.15% | 12.15% | 19.67% | 9,024.64 | 0.69% | 2.22 | |
| 10 | כלל השתלמות כללי (456) | 2.39% | 3.19% | -1.21% | 13.87% | 20.62% | 8,584.85 | 0.61% | 2.13 | |
| 11 | מנורה מבטחים השתלמות כללי (828) | 2.52% | 1.44% | -2.76% | 10.63% | 18.71% | 7,046.27 | 0.62% | 2.35 | |
| ממוצע | 2.85% | 3.82% | -0.57% | 13.74% | 23.25% | 11,275.54 | 0.69% | 2.18 |
