קאנומד || מדווחת על כוונה לפרסם דוח הצעת מדף לצורך גיוס הון

קאנומד תעשיות קנאביס רפואי בע"מ ("החברה")           

8 אוקטובר 2020

לכבוד

רשות ניירות ערך הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
רח' כנפי נשרים 22 רח' אחוזה 2
ירושלים תל-אביב

ג.א.נ.,

הנדון: כוונת החברה לפרסם דוח הצעת מדף לצורך גיוס הון לחברה

החברה מתכבדת לדווח, כי ביום 7 באוקטובר 2020 התקבל אישור דירקטוריון החברה להגיש בקשה לרשות ניירות ערך לקבלת היתר לפרסום דוח הצעת מדף על-פי תשקיף מדף, שפרסמה החברה ביום 30 בדצמבר 2019( אסמכתא: 115785-01-2019 ,)הנושא תאריך 31 בדצמבר 2020"( דוח הצעת המדף"), וכן, להגיש בקשה לבורסה לניירות ערך בתל אביב ("הבורסה") לרישום למסחר בבורסה של ניירות הערך שיוצעו על-פי דוח הצעת המדף.

נכון למועד דיווח מיידי זה, ככל שדוח הצעת המדף יפורסם, כוונת החברה הינה שמבנה ההנפקה יכלול הנפקת שתי סדרות של כתבי אופציה, באמצעות שני מכרזים שונים, האחת לתקופת מימוש קצרה בת כ-2.5 חודשים במחיר מימוש של 38 אגורות, והשניה לתקופת מימוש בת כ-7.5 חודשים במחיר מימוש של 50 אגורות ("ההנפקה"), ובאופן שככל שכל כתבי האופציה ימומשו, תסתכם תמורת הגיוס בסך של כ-5 מיליון ש"ח(ברוטו)*.

יובהר , כי אין וודאות כי החברה תפרסם את דוח הצעת המדף, בין היתר, בהיותו כפוף לקבלת היתר רשות ניירות ערך לפרסומו ולקבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של ניירות הערך שיוצעו מכוחו (ביחד: "האישורים"); וכן, אין וודאות, כי ככל שיתקבלו האישורים, לא ישתנה מבנה ההנפקה; וכן, ככל שדוח הצעת המדף יפורסם, אין וודאות כי ההנפקה הציבורית מכוחו תצלח. המידע, התחזיות וההערכות לעיל הינם בבחינת מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ,אשר התממשותו תלויה, בין היתר, בגורמים שאינם בשליטת החברה, לרבות קבלת האישורים, קיום תנאי שוק מתאימים לביצוע ההנפקה, היענות הציבור להנפקה נשוא דוח הצעת המדף ולמימוש כתבי האופציה שיוקצו מכוחו.

קאנומד תעשיות קנאביס רפואי בע"מ

נחתם על-ידי:

מנור גינדי, דירקטור
כפיר גינדי, מנכ"ל ודירקטור


* לפני עלויות ההנפקה ובהנחה של מימוש מלא של כל האופציות האמורות והצלחת ההנפקה; מבלי להביא בחשבון הקצאה 1 נוספת של כתבי אופציה, ככל שתבוצע מכח דוח הצעת המדף, בשל ביקושי יתר.