אדוויזרלנד || מהו היחס של קופות הגמל למניות המצטיינות במדד תל אביב 125 - התעלמות מוחלטת או השתתפות בחגיגה ?

מאז עסקת המיזוג בין אוגווינד אנרגיה לאוגווינד בסוף 2019, המנייה אינה מפסיקה לעלות. מתחילת השנה היא זינקה פי עשרה ומהווה באופן משמעותי את המנייה המוצלחת ביותר במדד תל אביב 125 (אחריה אלקטריאון שעלתה פי שלושה). אוגווינד מפתחת מערכת אגירת אוויר דחוס תת קרקעית. המערכת מקצצת בהוצאות דחיסת האוויר. החברה מספקת גם מערכות לתעשייה הביטחונית.

אלקטריאון מתמקדת במחקר ופיתוח של ייצור כבישים חכמים שיביאו, להנעה אלחוטית של כלי רכב בעלי הנעה חשמלית, באמצעות תשתית סלילים המוטמנת מתחת לנתיב הנסיעה. המניה כאמור, בניגוד למגמה השלילית במדד תל אביב 125 עלתה בכ-310% מתחילת השנה.

עד כמה משקיעות קופות הגמל בצמד מניות אלו? כמה קרנות השתלמות החליטו כי מדובר בסוס מנצח? האם גם קרנות הפנסיה במשחק? בואו נבדוק.

על פי הנתונים באדוויזרלנד, אין קרנות פנסיה, קופות גמל או קרנות השתלמות אשר השקיעו במניית אוגווינד, לפחות עד סוף יולי. שתי חברות, הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בעמ ופסגות קופות גמל ופנסיה בעמ  השקיעו באלקטריאון. ההשקעה  העיקרית נעשית בקרנות הפנסיה של הפניקס עם 766 אלף שקל (כלומר, על פי חשבון כללי, קרן הפנסיה של הפניקס הרוויחה מתחילת השנה כמעט חצי מיליון שקל). זאת במסלול הפניקס פנסיה מקיפה ובמקיפה במסלול הפאסיבי לבני 50 ומטה בשווי של 238 אלף שקל ו-199 אלף שקל בהתאמה. 

ההשקעה בקופות גמל היא מינורית יותר וכוללת 7 קופות גמל בשווי של 52 אלף שקלים בסך הכל.

המשקיעות העיקריות הן קרנות ההשתלמות של הפניקס, אקסלנס השתלמות פאסיבי - כללי ו-אקסלנס השתלמות פאסיבי-מדדי מניות שמשקיעות כ-20 מיליון שקל ו-18 מיליון שקל בהתאמה. לצד זה קיימת השקעה קטנה של פסגות. 

קרנות הפנסיה שמשקיעות באלקטריאון: