מיכאל לוי
22/10/2020
תשואות קרנות ההשתלמות החודש לא הציגו נתונים חיוביים למשקיעים. אף גוף לא הציג החודש תשואה חיובית, באף מסלול. נתון שכמובן גם משפיע לרעה על התשואה מתחילת השנה.
תשואות מסלול כללי – מור מקום ראשון
מור השתלמות כללי עם 0.86%- הם המנצחים החודש. אף גוף כאמור לא השיא תשואה חיובית. במקום השני נמצאים אקסלנס השתלמות כללי עם 1.01%-.
מור מנצחים בתשואה מתחילת השנה עם 6.97%, וב-12 חודשים אחרונים עם 11.38%. המנצחים ל-3 שנים הם אלטשולר שחם השתלמות כללי עם 17.05 וב-5 שנים התשואה של אלטשולר שחם היא 33.79%.
מרבית גופי ההשתלמות נמצאים בטריטוריה חיובית בתשואת ב-12 החודשים האחרונים, אולם רק מור, אלטשולר שחם, וכלל נמצאים בתשואה חיובית מתחילת השנה.
תשואות מסלול מניות – מור מקום ראשון
מור השתלמות מניות מנצחת בספטמבר עם תשואה שלילית של 1.32%-, מה שמעיד על התשואה של שאר הגופים. במקום השני נמצאים אלטשולר שחם השתלמות מניות עם 2.36%-.
מור מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 12.85%, וגם ב-12 חודשים האחרונים עם 24.79% תשואה.
אנליסט השתלמות מניות, מובילים בתשואה ל-3 שנים עם 31.83%, ול-5 שנים עם 61.28% תשואה.
רק מור נמצאים בתשואה חיובית מתחילת השנה. ל-12 חודשים מור, אלטשולר שחם, מגדל, ילין לפידות, מיטב דש ואנליסט נמצאים בתשואה חיובית.
תשואות מסלול אג"ח – הראל מקום ראשון
במקום הראשון בהשתלמות מסלול אג"ח נמצאים הראל השתלמות מסלול אג"ח ללא מניות עם 0.33%-. כאמור גם כאן אף גוף לא השיא תשואה חיובית. במקום השני נמצאים אנליסט השתלמות אג"ח עם 0.48%.
בתשואה בשאר חתכי הזמן מובילים אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות עם 2.76% תשואה מתחילת השנה, 4.02% תשואה 12 חודשים אחרונים, 12.64% תשואה ל-36 חודשים, ו-19.09% תשואה ל-5 שנים.
למעט אנליסט ומגדל, שאר גופי ההשתלמות נמצאים בתשואה חיובית מתחילת השנה במסלול אג"ח. ב-12 החודשים האחרונים, כל הגופים עברו לתשואה חיובית.
תשואות מסלול כללי – מור מקום ראשון
מור השתלמות כללי עם 0.86%- הם המנצחים החודש. אף גוף כאמור לא השיא תשואה חיובית. במקום השני נמצאים אקסלנס השתלמות כללי עם 1.01%-.
מור מנצחים בתשואה מתחילת השנה עם 6.97%, וב-12 חודשים אחרונים עם 11.38%. המנצחים ל-3 שנים הם אלטשולר שחם השתלמות כללי עם 17.05 וב-5 שנים התשואה של אלטשולר שחם היא 33.79%.
מרבית גופי ההשתלמות נמצאים בטריטוריה חיובית בתשואת ב-12 החודשים האחרונים, אולם רק מור, אלטשולר שחם, וכלל נמצאים בתשואה חיובית מתחילת השנה.
תשואות מסלול מניות – מור מקום ראשון
מור השתלמות מניות מנצחת בספטמבר עם תשואה שלילית של 1.32%-, מה שמעיד על התשואה של שאר הגופים. במקום השני נמצאים אלטשולר שחם השתלמות מניות עם 2.36%-.
מור מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 12.85%, וגם ב-12 חודשים האחרונים עם 24.79% תשואה.
אנליסט השתלמות מניות, מובילים בתשואה ל-3 שנים עם 31.83%, ול-5 שנים עם 61.28% תשואה.
רק מור נמצאים בתשואה חיובית מתחילת השנה. ל-12 חודשים מור, אלטשולר שחם, מגדל, ילין לפידות, מיטב דש ואנליסט נמצאים בתשואה חיובית.
תשואות מסלול אג"ח – הראל מקום ראשון
במקום הראשון בהשתלמות מסלול אג"ח נמצאים הראל השתלמות מסלול אג"ח ללא מניות עם 0.33%-. כאמור גם כאן אף גוף לא השיא תשואה חיובית. במקום השני נמצאים אנליסט השתלמות אג"ח עם 0.48%.
בתשואה בשאר חתכי הזמן מובילים אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות עם 2.76% תשואה מתחילת השנה, 4.02% תשואה 12 חודשים אחרונים, 12.64% תשואה ל-36 חודשים, ו-19.09% תשואה ל-5 שנים.
למעט אנליסט ומגדל, שאר גופי ההשתלמות נמצאים בתשואה חיובית מתחילת השנה במסלול אג"ח. ב-12 החודשים האחרונים, כל הגופים עברו לתשואה חיובית.
|
קרנות השתלמות מסלול כללי | |||||||
|
מספר קופה |
שם קופה |
סך נכסים (מיל' שח) |
תשואה בספטמבר |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
|
12535 |
מור השתלמות כללי |
1,365 |
-0.86% |
6.97% |
11.38% |
--- |
--- |
|
964 |
אקסלנס השתלמות כללי |
4,724 |
-1.01% |
-2.09% |
1.45% |
12.14% |
26.37% |
|
1093 |
אלטשולר שחם השתלמות כללי |
45,329 |
-1.20% |
0.15% |
3.20% |
17.05% |
33.79% |
|
579 |
מגדל השתלמות כללי |
11,634 |
-1.22% |
-1.59% |
1.30% |
10.90% |
21.72% |
|
396 |
פסגות שיא השתלמות כללי |
8,823 |
-1.25% |
-2.40% |
0.36% |
10.46% |
20.16% |
|
154 |
הראל השתלמות כללי |
7,805 |
-1.28% |
-2.17% |
0.75% |
9.83% |
22.45% |
|
880 |
מיטב דש השתלמות כללי |
7,821 |
-1.35% |
-1.02% |
1.93% |
12.11% |
22.68% |
|
132 |
הלמן אלדובי השתלמות כללי |
2,991 |
-1.39% |
-1.93% |
1.00% |
12.43% |
19.86% |
|
456 |
כלל השתלמות כללי |
8,461 |
-1.40% |
0.58% |
-2.59% |
11.85% |
21.49% |
|
828 |
מנורה מבטחים השתלמות כללי |
6,970 |
-1.54% |
-4.25% |
-1.41% |
8.42% |
19.06% |
|
1162 |
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי |
14,914 |
-1.69% |
-0.77% |
2.40% |
13.31% |
27.53% |
|
962 |
אנליסט השתלמות כללי |
3,412 |
-1.86% |
-2.62% |
0.68% |
10.34% |
26.55% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ממוצע |
|
-1.34% |
-0.93% |
1.70% |
11.71% |
23.79% |
|
קרנות השתלמות מסלול מניות | |||||||
|
מספר קופה |
שם קופה |
סך נכסים (מיל' שח) |
תשואה בספטמבר |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
|
12536 |
מור השתלמות מניות |
362 |
-1.32% |
12.85% |
24.79% |
--- |
--- |
|
1377 |
אלטשולר שחם השתלמות מניות |
5,301 |
-2.36% |
-3.84% |
2.44% |
21.66% |
55.62% |
|
968 |
אקסלנס השתלמות מניות |
387 |
-2.54% |
-8.74% |
-1.94% |
12.24% |
38.58% |
|
869 |
מגדל השתלמות מניות |
265 |
-2.84% |
-4.38% |
1.94% |
14.42% |
36.22% |
|
1350 |
כלל השתלמות מניות |
272 |
-3.09% |
-3.17% |
-9.37% |
11.89% |
28.29% |
|
|
ילין לפידות השתלמות מניות |
1,820 |
-3.12% |
-3.94% |
2.47% |
18.94% |
50.18% |
|
1256 |
מנורה מבטחים השתלמות מניות |
178 |
-3.19% |
-10.99% |
-5.12% |
10.51% |
26.50% |
|
883 |
מיטב דש השתלמות מניות |
557 |
-3.22% |
-5.19% |
0.73% |
14.11% |
32.41% |
|
763 |
הראל השתלמות מסלול מניות |
514 |
-3.26% |
-7.44% |
-1.46% |
9.84% |
30.29% |
|
612 |
פסגות שיא השתלמות מניות |
463 |
-3.65% |
-7.51% |
-1.72% |
12.74% |
30.70% |
|
963 |
אנליסט השתלמות מניות |
483 |
-4.08% |
2.74% |
10.16% |
31.83% |
61.28% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ממוצע |
|
-2.97% |
-3.60% |
2.08% |
15.82% |
39.01% |
|
קרנות השתלמות מסלול אג"ח | |||||||
|
מספר קופה |
שם קופה |
סך נכסים (מיל' שח) |
תשואה בספטמבר |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
|
1485 |
הראל השתלמות מסלול אג"ח ללא מניות |
194 |
-0.33% |
1.47% |
2.11% |
7.71% |
13.50% |
|
972 |
אנליסט השתלמות אג"ח |
94 |
-0.48% |
-0.78% |
0.00% |
3.83% |
12.75% |
|
1240 |
מיטב דש השתלמות אג"ח ללא מניות |
510 |
-0.52% |
0.09% |
1.26% |
8.32% |
13.50% |
|
1378 |
אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות |
705 |
-0.87% |
2.76% |
4.02% |
12.64% |
19.09% |
|
199 |
מגדל השתלמות אג"ח |
239 |
-0.89% |
-0.31% |
0.50% |
8.23% |
13.63% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ממוצע |
|
-0.62% |
0.65% |
1.58% |
8.15% |
14.50% |
