נורית דרור יחידת המחקר
03/11/2020
• המסחר בתל-אביב באוקטובר התאפיין בעליות שערים בכל מדדי המניות המובילים, לעומת ירידות שערים בבורסות מובילות בעולם. מדדי ת"א-35 ות"א-90 עלו ב-1.7% וב-3.6%, בהתאמה.
המסחר החודש התנהל על רקע ירידה בקצב התפשטות נגיף הקורונה "בגל שני" בארץ והתחלה הדרגתית-איטית של יציאת המשק מסגר שני, כשלעומת זאת בעולם - התגברות של התפשטות נגיף הקורונה ובעקבותיו התגברות ההגבלות עד לכדי סגר שני.
• מחזור המסחר היומי בשוק המניות הסתכם באוקטובר בכ-1.3 מיליארד שקל, ומתחילת השנה מסתכם בכ-1.9 מיליארד שקל - גבוה בכ-43% מהמחזור הממוצע בשנת 2019.
• בשוק המניות גויס סכום של כ-2.7 מיליארד שקל, בין המנפיקות החודש שתי שותפויות מו"פ חדשות המצטרפת ל-14 חברות ושותפויות חדשות בשוק המניות מתחילת השנה:
שותפות אלמדה ונצר'ס גייסה כ-35 מיליון שקל בהנפקה וכ-34 מיליון שקל נוספים מהשותף הכללי וממשקיעים.
שותפות סמארט אגרו גייסה כ-21 מיליון שקל בהנפקה וכ-5 מיליון שקל נוספים מהשותף הכללי.
• עליות שערים באיגרות החוב הקונצרניות - בלטו מדדי תל בונד-גלובל ותל בונד-תשואות שקלי שעלו בכ-2.5% ובכ-2% בהתאמה, וירידה של כחצי אחוז במדדי איגרות החוב בממשלתיות.
• מחזור המסחר היומי בשוק איגרות החוב באוקטובר הסתכם בכ-3.4 מיליארד שקל, ומתחילת השנה מסתכם בכ-4.3 מיליארד שקל - גבוה בכ-21% מהמחזור הממוצע בשנת 2019.
• גיוסים בשוק איגרות החוב: כ-3.8 מיליארד שקל באג"ח חברות לציבור, כמעט כולו גויס ע"י חברות הסקטור הריאלי, מתוכם כ-2.1 מיליארד שקל ע"י חברות נדל"ן. המנפיקה הבולטת החודש היא החברה הממשלתית נמלי ישראל שגייסה מהציבור כ-0.75 מיליארד שקל.
בנוסף, גויסו כ-0.6 מיליארד שקל ע"י החברה הלא-בורסאית דלק תמלוג על לוויתן באג"ח דולרי למשקיעים מוסדיים זרים וישראלים בחו"ל שנרשם ברצף מוסדיים.
• בשוק הנגזרים: המשך מחזורים ערים בסיכום החודשים ינואר-אוקטובר בכל הנגזרים, על רקע אי וודאות ותנודתיות במסחר.
• בשוק קרנות הסל נרשמו למסחר החודש חמש קרנות סל חדשות על מדדי מניות בחו"ל ובישראל.
•התחדשו רכישות של קרנות סל על מדדי מניות בתל-אביב ע"י הציבור והסתכמו בכ-0.3 מיליארד שקל נטו, ואילו בקרנות הנאמנות התחדשו רכישות הציבור של קרנות המשקיעות באיגרות חוב בתל-אביב ונמשכו רכישות הציבור של קרנו המשקיעות בחו"ל, והסתכמו בכ-0.6 מיליארד שקל נטו בכל סוג.
שוק המניות מדדים עיקריים:
• המסחר בתל-אביב באוקטובר התאפיין בעליות שערים בכל מדדי המניות המובילים, וזאת בשונה מהמגמה בבורסות המובילות בעולם בהן נרשמו ירידות שערים. המסחר החודש הושפע ממספר גורמים:
o ירידה בקצב התפשטות נגיף הקורונה בארץ לאחר סגר מלא שנמשך עד ה-18 באוקטובר, והמשך מגבלות על עסקים בעקבות התחלה הדרגתית-איטית של יציאת המשק מהסגר. לעומת זאת בחו"ל - התגברות גל שני של התפשטות נגיף הקורונה באירופה ובארה"ב וחשש מפני התגברות ההגבלות על עסקים עד לכדי סגר מלא שני.
מנתוני הלמ"ס עולה כי שיעור המועסקים הנעדרים זמנית מעבודתם בגלל הקורונה + הבלתי מועסקים עלה ל-12.4% בחודש ספטמבר 2020 לעומת 9.8% בחודש הקודם, בהשפעת הסגר שהחל ב-18 בספטמבר.
o הודעת בנק ישראל על הותרת הריבית במשק ללא שינוי ברמה של 0.1%.
o בנק ישראל הודיע על הרחבת התוכנית לרכישת אג"ח ממשלתי ב-35 מיליארד שקל נוספים, ל-50 מיליארד השקל שאושרו בתוכנית שהושקה בחודש מרץ השנה. עד סוף ספטמבר רכש הבנק אג"ח ממשלתי בסך כ-33.6 מיליארד שקל.
בנוסף, בנק ישראל הודיע כי לראשונה בתולדותיו יספק לבנקים הלוואות בריבית שלילית - מינוס 0.1% לטווח של ארבע שנים, כנגד הלוואות שהבנקים יעניקו לעסקים קטנים וזעירים בהיקף של עד כ-10 מיליארד שקל. תוקף התוכנית – עד סוף יוני 2021.
o חתימה על הסכמי נורמליזציה עם בחריין ועם סודן, המשך לחתימה על הסכם שלום עם איחוד האמירויות בחודש הקודם.
מדדי ת"א-35 ות"א-90 עלו החודש ב-1.7% וב-3.6%, בהתאמה, וזאת לעומת ירידה של כ-2%-5% שנרשמה החודש במדדי המניות המובילים בבורסות בארה"ב וירידה ממוצעת של כ-7% נרשמה בבורסות מובילות באירופה.
עליות שערים אפיינו את כל המדדים הענפיים, בראשם מדד ת"א ביטוח-פלוס שעלה ב-9.3%. מדד ת"א בנקים-5 עלה בכ-7.6% בין היתר בהשפעת הודעת בנק ישראל על כוונתו להוריד את הלימות ההון בהן מחויבים הבנקים בכחצי אחוז על מנת להקל על מצוקת האשראי במשק, ומדד תשתיות אנרגיה שהחברות בו ממשיכות לצמוח ועלה החודש ב-8.3%.
מחזורים יומיים (במיליוני שקלים):
המחזור היומי בשוק המניות, כולל קרנות סל, ירד והסתכם בכ-1.3 מיליארד שקל באוקטובר, נמוך בכ-32% מהמחזור בינואר-ספטמבר 2020. למרות זאת, בסיכום החודשים ינואר-אוקטובר 2020 נסחרו מניות בהיקף של כ-1.9 מיליארד שקל ביום – גבוה בכ-43% מהמחזור הממוצע בשנת 2019.
ב-1 באוקטובר, ערב העדכון החודשי של מדדי המניות, הסתכם המחזור במניות בבורסה בכ-2.4 מיליארד שקל, מזה כ-1.1 מיליארד שקל בשלב הנעילה.
באוקטובר גויסו בשוק המניות בתל-אביב כ-2.7 מיליארד שקל:
o כ-1.4 מיליארד שקל גויסו בעשר הנפקות לציבור ובשתי הנפקות זכויות. בין המגייסות החודש – שתי שותפויות מו"פ חדשות המצטרפת ל-14 חברות ושותפויות חדשות בשוק המניות מתחילת השנה –
שותפות אלמדה ונצ'רס העוסקת בהשקעות בחברות מו"פ בתחומי בריאות דיגיטלית ומכשור רפואי, שגייסה כ-35 מיליון שקל בהנפקה ראשונה של יחידות השתתפות (IPO) – כ-28 מיליון שקל גויסו בדרך של הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building), וכ-7 מיליון שקל גויסו בהצעה אחידה לציבור. בהצעה לציבור נרשם ביקוש של פי 36 מהכמות המוצעת. כ-34 מיליון שקל נוספים גויסו מהשותף הכללי וממשקיעים נוספים.
שותפות סמארט אגרו המשקיעה בחברות העוסקות במחקר ופיתוח בתחום האגרו-טק, גייסה כ-26 מיליון שקל בהנפקה ראשונה של יחידות השתתפות (IPO) – כ-21.2 מיליון שקל גויסו בהצעה אחידה לציבור וכ-5 מיליון שקל נוספים גויסו מהשותף הכללי.
שתי שותפויות המו"פ מתווספות לשתי שותפויות מחקר ופיתוח שנרשמו למסחר בבורסה מאז שפורסמו ההנחיות המתירות רישום של שותפות מו"פ במאי 2019.
בקרב המנפיקות הותיקות החודש, בלטו:
חברת האנרגיה או.פי.סי שגייסה החודש כ-737 מיליון שקל בהנפקת מניות לציבור הגדולה ביותר מתחילת השנה, וגייסה כ-350 מיליון שקל בהקצאה פרטית של מניות למשקיעים מסווגים – מה שהופך את החברה למגייסת המובילה השנה עם גיוס בסך כ-1.1 מיליארד שקל בשוק המניות.
יצוין כי החברה גייסה החודש כ-584 מיליון שקל נוספים בהנפקת איגרות חוב לציבור.
הנפקות נוספות בולטות היו של חברת הנדל"ן אמות שגייסה כ-400 מיליון שקל בהנפקה לציבור, ושל חברת האנרגיה המתחדשת דוראל שגייסה החודש כ-191 מיליון שקל בהצעה לא אחידה למוסדיים (Book Building), בהנפקה שלישית השנה ולאחר כארבעה חודשים מאז שביצעה הנפקה ראשונה (IPO). בשתי ההנפקות הקודמות גייסה החברה כ-170 מיליון שקל.
o כ-1.2 מיליארד שקל גויסו החודש ב-9 הקצאות פרטיות של מניות. כ-0.8 מיליארד שקל מתוכם, שווי המניות שהקצתה חברת הנדל"ן קבוצת אשטרום לבעלי מניות חברת הבת אשטרום נכסים, במסגרת הצעת רכש חליפין מלאה ומחיקתן של מניות "אשטרום נכסים" מהמסחר בתל אביב בתחילת נובמבר.
o החברות הדואליות גייסו החודש בחו"ל כ-712 מיליון שקל. בלטה, חברת הטכנולוגיה נובה שמניותיה נסחרות גם בבורסת ה-NASDAQ (סמל: NVMI) וגייסה כ-677 מיליון שקל בהקצאה של אג"ח להמרה לא סחיר וללא ריבית, למשקיעים מסווגים בחו"ל.
שוק איגרות החוב והמק"מ מדדים עיקריים:
עליות שערים אפיינו את מרבית מדדי איגרות החוב הקונצרניות, וירידות שערים אפיינו את איגרות החוב הממשלתיות באוקטובר, כאשר:
o עליות שערים נרשמו באג"ח קונצרני שקלי, בלטו מדדי תל בונד-גלובל ותל בונד-תשואות שקלי שעלו בכ-2.5% ובכ-2% בהתאמה, ועלייה בשיעור ממוצע של כ-0.2% נרשמו באג"ח קונצרני צמוד מדד.
עליות שערי איגרות החוב הקונצרניות הושפעו מהאוירה החיובית בשוק המניות, ומהמשך רכישות של אג"ח קונצרניות ע"י בנק ישראל בסכום של כ-2.1 מיליארד שקל ברבעון השלישי של 2020.
o איגרות החוב הממשלתיות צמודות המדד, והממשלתיות שקליות בריבית קבועה ירדו בכ-0.5%. התשואה לפדיון של אג"ח ממשלתי שקלי ל-10 עלתה החודש מכ-0.7% בסוף ספטמבר לכ-0.8% בסוף אוקטובר, וזאת בדומה לתשואת אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים שעלתה מכ-0.7% בסוף ספטמבר לכ-0.9% בסוף אוקטובר.
מחזורים יומיים (במיליוני שקלים):
המחזור היומי באיגרות חוב הסתכם בכ-3.4 מיליארד שקל בחודש אוקטובר, נמוך בכ-22% מהמחזור בחודש הקודם, כאשר ירידה אפיינה את כל איגרות החוב – הממשלתיות והקונצרניות.
המחזור היומי באיגרות חוב בסיכום החודשים ינואר-אוקטובר 2020 הסתכם בכ-4.3 מיליארד שקל ביום – גבוה בכ-21% מהמחזור הממוצע בשנת 2019. לעלייה השנה במחזורי המסחר תרמו רכישות של אג"ח ממשלתי ע"י משקיעי חוץ בסך כ-33.6 מיליארד שקל נטו בחודשים מרץ - ספטמבר 2020 כפי שעולה מנתוני בנק ישראל.
במלווה קצר מועד - המחזור היומי הסתכם בכ-0.4 מיליארד שקל באוקטובר, נמוך בכ-45% מהמחזור הממוצע בינואר-ספטמבר 2020. בסיכום החודשים ינואר-אוקטובר 2020 נסחר מק"מ בהיקף של כ-0.7 מיליארד שקל ביום – גבוה בכ-59% מהמחזור הממוצע בשנת 2019. לעלייה במחזורי המסחר תרמו רכישות מק"מ ע"י משקיעי חוץ בסך כ-7 מיליארד שקל נטו בינואר-אוגוסט 2020 כפי שעולה מנתוני בנק ישראל.
הנפקות והקצאות של איגרות חוב:
אג"ח חברות:
הגיוסים מהציבור בשוק איגרות החוב בתל אביב ע"י הסקטור העסקי בחודש אוקטובר הסתכמו בכ-3.8 מיליארד שקל. להלן מאפייני הגיוס העיקריים החודש:
כ-3.5 מיליארד שקל גויסו ב-13 הנפקות לציבור וכ-0.3 מיליארד שקל גויסו בשבע הקצאות פרטיות למשקיעים מסווגים. כמעט כל הסכום גויס ע"י חברות הסקטור הריאלי, מתוכם כ-2.1 מיליארד שקל גויסו ע"י חברות נדל"ן.
ההנפקות הגדולות החודש היו של:
o החברה הממשלתית נמלי ישראל שגייסה כ-0.75 מיליארד שקל בהרחבת סדרה של אג"ח צמוד מדד, מח"מ 8.6 שנים, תשואה לפדיון 0.3%, מדורג AAA ע"י "מעלות" ו-Aa1 ע"י "מידרוג".
o חברת האנרגיה או.פי.סי גייסה כ-0.6 מיליארד שקל בהרחבת סדרה של אג"ח צמוד מדד, מח"מ 5.9 שנים, תשואה לפדיון 1.6%, מדורג A- ע"י "מעלות" ו-A3 ע"י "מידרוג". זוהי הנפקה שנייה השנה של החברה, כשבהנפקה הקודמת גייסה כ-0.4 מיליארד שקל.
בין המנפיקות החודש חברת האנרגיה הסולארית משק אנרגיה, שגייסה כ-220 מיליון שקל בהנפקה ראשונה של החברה בשוק איגרות החוב, וזאת ארבעה חודשים לאחר שגייסה כ-141 מיליון שקל בהנפקה ראשונה בשוק המניות (IPO). החברה הנפיקה אג"ח צמוד מדד, בריבית של 1.65%, לפדיון סופי במרץ 2026.
כ-83% מהגיוס החודש בוצע באג"ח עם דירוג גבוה מקבוצת "A", וכ-17% באג"ח עם דירוג נמוך יותר.
כ-67% מהגיוס החודש בוצע באג"ח צמוד מדד, וכ-33% בוצע באג"ח שקלי בריבית קבועה.
כ-0.6 מיליארד שקל גויסו ע"י דלק תמלוג על לוויתן – חברה ייעודית של "קבוצת דלק" (הבורסאית) באג"ח דולרי למשקיעים מוסדיים זרים וישראלים בחו"ל שנרשם לראשונה ברצף מוסדיים. החברה הנפיקה אג"ח דולרי, בריבית 7.5% לפדיון סופי בדצמבר 2023, בדירוג B+ ע"י Fitch .
אג"ח ממשלתי
הנפקות אג"ח ממשלתי ברוטו (במיליוני שקלים):
הנפקות של איגרות חוב לציבור ע"י האוצר באוקטובר הסתכמו בכ-12.6 מיליארד שקל, בהמשך לגיוס ממוצע בסך כ-14 מיליארד שקל בכל אחד מהחודשים מאי-ספטמבר 2020, וגיוס בסך כ-6 מיליארד שקל בכל אחד מהחודשים ינואר-אפריל 2020. יצוין כי כ-83% מהסכום שגויס החודש בוצע בהנפקות של אג"ח שקלי, וכ-17% מהסכום גויס בהנפקות של אג"ח צמוד מדד.
האוצר גייס כ-6 מיליארד שקל בהקצאה פרטית של אג"ח למשקיעים מוסדיים בחו"ל, מדובר בשתי סדרות לטווחים של אג"ח צמוד אירו לטווחים של שנתיים ושל ארבע שנים בריבית ממוצעת של פחות מ-0.02%.
שוק הנגזרים
שוק הנגזרים באוקטובר התאפיין אף הוא במחזורי מסחר נמוכים מאלה שנרשמו בחודש הקודם, אך המחזורים בינואר-אוקטובר 2020 גבוהים לעומת המחזורים הממוצעים בשנת 2019.
• באופציות החודשיות על מדד ת"א-35 נסחרו כ-72 אלף יחידות ביום בממוצע בחודש אוקטובר, לעומת כ-88 אלף יחידות ביום בחודש הקודם, כשבינואר-אוקטובר 2020 נסחרו 78 אלף יחידות ביום – מחזור זה גבוה בכ-17% מהמחזור הממוצע בשנת 2019.
באופציות השבועיות על מדד ת"א-35 נסחרו כ-33 אלף יחידות ביום בממוצע בחודש אוקטובר, לעומת כ-48 אלף יחידות ביום בחודש הקודם, כשבינואר-אוקטובר 2020 נסחרו 35 אלף יחידות ביום – מחזור זה גבוה בכ-19% מהמחזור הממוצע בשנת 2019.
יצוין כי מדד התנודתיותVTA35 עלה מכ-20 נקודות בסוף ספטמבר לכ-26 בסוף אוקטובר, תוך תנודתיות רבה, וזאת בהשפעת אי הוודאות בשווקים לנוכח התגברות התפשטות הקורונה בגל שני בשוקי חו"ל וחשש מפני התפרצות גל שלישי לקראת סוף השנה בארץ.
• באופציות הדולריות נסחרו באוקטובר כ-52 אלף יחידות ביום, לעומת כ-64 אלף יחידות ביום בחודש הקודם. יצוין כי שער הדולר ביחס לשקל ירד בכ-0.6% באוקטובר.
בסיכום החודשים ינואר-אוקטובר 2020 נסחרו 54 אלף אופציות דולריות – גבוה בכ-26% מהמחזור הממוצע בשנת 2019.
קרנות סל (ETF)
שווי השוק של 529 קרנות הסל שנסחרו בסוף אוקטובר 2020 הסתכם בכ-81.6 מיליארד שקל גבוה בכ-0.3 מיליארד שקל מהשווי בסוף החודש הקודם. עלייה של כ-0.9 מיליארד שקל בשווי קרנות סל על מדדי מניות בתל-אביב, קוזזה בירידת שווי של כ-0.7 מיליארד שקל בקרנות סל על מדדי מניות בינלאומיים:
• כ-29.4 מיליארד שקל - שווי שוק קרנות סל על מדדי מניות בינלאומיים, נמוך בכ-0.7 מיליארד שקל משווין בתחילת החודש. כ-0.5 מיליארד שקל ירידה בשווי השוק עקב ירידת מדדי המניות בשיעור ממוצע של כ-3% בבורסות מובילות בחו"ל, וכ-0.2 מיליארד שקל מהירידה בשווי קרנות הסל מקורה במכירות הציבור.
• כ-22.8 מיליארד שקל - שווי שוק קרנות סל על מדדי מניות מקומיים, גבוה בכ-0.9 מיליארד שקל משווין בתחילת החודש. כ-0.6 מיליארד שקל עלייה בשווי השוק עקב עליית מדדי המניות בתל-אביב בשיעור ממוצע של כ-3%, וכ-0.3 מיליארד שקל מהעלייה בשווי קרנות הסל מקורה ברכישות הציבור.
• כ-23.7 מיליארד שקל - שווי שוק קרנות סל על מדדי איגרות חוב קונצרניות, גבוה בכ-0.2 מיליארד שקל לעומת החודש הקודם. כמחצית העלייה מקורה בשערי איגרות החוב וכמחצית העלייה מקורה ברכישות הציבור.
• כ-4.0 מיליארד שקל - שווי שוק קרנות סל על מדדי איגרות חוב ממשלתיות וכ-1.7 מיליארד שקל - שווי שוק קרנות סל על מדדי איגרות חוב בחו"ל, נמוך בכ-0.1 מיליארד שקל לעומת החודש הקודם.
החודש נרשמו למסחר חמש קרנות סל חדשות על מדדי מניות:
• מגדל רשמה למסחר החודש קרן סל חדשה, ראשונה על מדד מניות- אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל.
• הראל רשמה למסחר שתי קרנות סל ממונפות על מדד NASDAQ100 – קרן ממונפת פי 3 וקרן בחסר פי 2.
• מור רשמה למסחר קרן סל על מדד מניות בחו"ל STOXX Europe 600 Low Carbon.
• קסם רשמה למסחר קרן סל על מדד מניות בחו"ל ISE Cyber Security.
מנגד, 4 קרנות סל על מדדי מניות בחו"ל הפכו לפתוחות, ששווין המצרפי הגיע לכ-71 מיליון שקל.
קרנות חוץ נסחרות
שווי החזקות הציבור ב-23 הקרנות הזרות של בלאקרוק הנסחרות בבורסה בתל-אביב, באמצעות חשבון מסלקת הבורסה ב"יורוקליר", מסתכם בכ-672 מיליון שקל - עלייה של כ-25 מיליון שקל לעומת השווי בסוף החודש הקודם. מרבית העלייה כ-22 מיליון שקל בקרנות חוץ על מדדי מניות: כאשר עלייה של כ-34 מיליון שקל בשווי הקרנות עקב רכישות הציבור של קרנות חוץ על מדדי המניות בחו"ל, קוזזה חלקית בירידה של כ-12 מיליון שקל שמקורה בירידת שערי המניות בחו"ל.
ירידה במחזורי המסחר בקרנות סל על מדדי מניות וגם בקרנות סל על מדדי איגרות חוב באוקטובר לעומת המחזור בינואר-ספטמבר 2020. עלייה במחזורי המסחר בינואר-אוקטובר לעומת המחזור הממוצע אשתקד וזאת בהשפעת פעילות הציבור בקרנות סל:
• מחזור המסחר היומי בקרנות סל על מדדי מניות הסתכם בכ-233 מיליון שקל באוקטובר, נמוך בכ-45% מהמחזור הממוצע בינואר-ספטמבר 2020. המחזור היומי בקרנות סל אלה מגיע לכ-404 מיליון שקל בינואר-אוקטובר 2020 - גבוה בכ-84% מהמחזור הממוצע בשנת 2019.
• מחזור המסחר היומי בקרנות סל על מדדי אג"ח הסתכם בכ-88 מיליון שקל באוקטובר, נמוך בכ-46% מהמחזור הממוצע בינואר-ספטמבר 2020. המחזור היומי בקרנות סל אלה מגיע לכ-151 מיליון שקל בינואר-אוקטובר 2020 - גבוה בכ-59% מהמחזור הממוצע בשנת 2019.
יצירות/פדיונות בקרנות הנאמנות (במיליוני שקלים):
בחודש אוקטובר הציבור חוזר לרכוש קרנות המשקיעות באיגרות חוב בתל-אביב, וממשיך לרכוש קרנות המשקיעות בחו"ל:
• בקרנות המשקיעות באיגרות חוב בתל-אביב התחדשו רכישות הציבור באוקטובר, לאחר הפסקה בת חודש, והסתכמו בכ-0.6 מיליארד שקל נטו. בסיכום ינואר-אוקטובר 2020 הסתכמו מכירות הציבור בקרנות אלה בכ-20.2 מיליארד שקל נטו.
• בקרנות נאמנות המשקיעות במניות בתל-אביב נרשמה באוקטובר פעילות מאוזנת נטו של הציבור. בסיכום ינואר-אוקטובר 2020 הסתכמו מכירות הציבור בקרנות אלה בכ-3.7 מיליארד שקל נטו.
• בקרנות המשקיעות בחו"ל נמשכו רכישות הציבור גם באוקטובר, והסתכמו בכ-0.6 מיליארד שקל נטו. בסיכום ינואר-אוקטובר 2020 הסתכמו רכישות הציבור בקרנות אלה בכ-2.5 מיליארד שקל נטו.
• בקרנות השקליות לא נרשמה באוקטובר פעילות מהותית, ובסיכום החודשים ינואר-אוקטובר נרשמו בקרנות אלה מכירות בסך כ-0.9 מיליארד שקל נטו.
• בקרנות הכספיות – הסתכמו מכירות הציבור בכ-0.1 מיליארד שקל נטו, בדומה לחודש הקודם. בסיכום החודשים ינואר-אוקטובר 2020 נרשמו בקרנות אלה מכירות בסך כ-4.3 מיליארד שקל נטו.
חדשות
מימוש אופציות לעובדים בקליק - שירות חדשני, דיגיטלי וייחודי בבורסה
השירות יינתן ע"י החברה לרישומים של הבורסה ויאפשר לחברות ציבוריות הנסחרות בבורסה בעלות תכניות אופציות לעובדים, לבצע את תהליך מימוש האופציות באופן דיגיטלי, מאובטח ומיידי. לשירות החדש יתרונות רבים, בין היתר: יעילות וצמצום משמעותי של פרק הזמן הנדרש לטיפול בבקשת עובד למימוש אופציות, שדרוג רמת השירותים הניתנת לעובדים בחברה, צמצום סיכונים תפעוליים לחברה, הוזלת עלויות לחברה ועוד.
השקת תת-ענף חדש לחברות הקנאביס- תת-ענף הקנאביס ייפתח תחת ענף הביומד וצפוי לכלול 11 חברות בשווי שוק כולל של כ-1.8 מיליארד שקל ושווי החזקות הציבור של כ- 700 מיליון שקל. סיווג תת הענף נמצא בדומה למגמה בחו"ל, שם חברות שעוסקות בריבוי, גידול, עיבוד וייצור קנאביס רפואי מסווגות ברוב הסיווגים תחת ענף HealthCare. השקת תת-ענף קנאביס בוצעה ביום ראשון, 1 בנובמבר 2020. בהמשך מתכננת הבורסה להשיק מדד על תת ענף הקנאביס
הסקירה החודשית של הבורסה לניירות ערך בתל – אביב בע"מ והמידע הנכלל בה (להלן: "המידע") מיועדת לשימוש אישי בלבד ואין לעשות בה שימוש אחר כלשהו, לרבות מכירת הנתונים או הפצתם בין בתמורה ובין שלא בתמורה. אין לראות במידע הנכלל בסקירה החודשית או בכל חלק ממנה משום המלצה או עצה לנהוג בדרך זו או אחרת, לרבות בכל הקשור לקבלת החלטות בתחום ההשקעות או משום מצג או התחייבות של הבורסה לפעול בדרך זו או אחרת ואין להסתמך עליו לצורך קבלת החלטות בתחום ההשקעות או בכל תחום אחר.
המידע המוצג לוקט ממקורות שונים, לרבות מרישומי הבורסה ומהחברות הציבוריות, אך עם זאת הבורסה, עובדיה וכל מי שפועל בשמה או מטעמה אינה מתחייבת לשלמותו של המידע לעדכניותו או להתאמתו לצורך מסוים זה או אחר, והיא אינה אחראית לכל ליקוי, טעות, שגיאה, השמטה או אי דיוק שנפלו, במידע מכל סיבה שהיא. המסקנות והדעות המובאות בסקירה החודשית אינן מחייבות את הבורסה והן בבחינת הבעת דעה בלבד.
כל הזכויות שמורות לבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ISSN. -8231-0333.
המסחר החודש התנהל על רקע ירידה בקצב התפשטות נגיף הקורונה "בגל שני" בארץ והתחלה הדרגתית-איטית של יציאת המשק מסגר שני, כשלעומת זאת בעולם - התגברות של התפשטות נגיף הקורונה ובעקבותיו התגברות ההגבלות עד לכדי סגר שני.
• מחזור המסחר היומי בשוק המניות הסתכם באוקטובר בכ-1.3 מיליארד שקל, ומתחילת השנה מסתכם בכ-1.9 מיליארד שקל - גבוה בכ-43% מהמחזור הממוצע בשנת 2019.
• בשוק המניות גויס סכום של כ-2.7 מיליארד שקל, בין המנפיקות החודש שתי שותפויות מו"פ חדשות המצטרפת ל-14 חברות ושותפויות חדשות בשוק המניות מתחילת השנה:
שותפות אלמדה ונצר'ס גייסה כ-35 מיליון שקל בהנפקה וכ-34 מיליון שקל נוספים מהשותף הכללי וממשקיעים.
שותפות סמארט אגרו גייסה כ-21 מיליון שקל בהנפקה וכ-5 מיליון שקל נוספים מהשותף הכללי.
• עליות שערים באיגרות החוב הקונצרניות - בלטו מדדי תל בונד-גלובל ותל בונד-תשואות שקלי שעלו בכ-2.5% ובכ-2% בהתאמה, וירידה של כחצי אחוז במדדי איגרות החוב בממשלתיות.
• מחזור המסחר היומי בשוק איגרות החוב באוקטובר הסתכם בכ-3.4 מיליארד שקל, ומתחילת השנה מסתכם בכ-4.3 מיליארד שקל - גבוה בכ-21% מהמחזור הממוצע בשנת 2019.
• גיוסים בשוק איגרות החוב: כ-3.8 מיליארד שקל באג"ח חברות לציבור, כמעט כולו גויס ע"י חברות הסקטור הריאלי, מתוכם כ-2.1 מיליארד שקל ע"י חברות נדל"ן. המנפיקה הבולטת החודש היא החברה הממשלתית נמלי ישראל שגייסה מהציבור כ-0.75 מיליארד שקל.
בנוסף, גויסו כ-0.6 מיליארד שקל ע"י החברה הלא-בורסאית דלק תמלוג על לוויתן באג"ח דולרי למשקיעים מוסדיים זרים וישראלים בחו"ל שנרשם ברצף מוסדיים.
• בשוק הנגזרים: המשך מחזורים ערים בסיכום החודשים ינואר-אוקטובר בכל הנגזרים, על רקע אי וודאות ותנודתיות במסחר.
• בשוק קרנות הסל נרשמו למסחר החודש חמש קרנות סל חדשות על מדדי מניות בחו"ל ובישראל.
•התחדשו רכישות של קרנות סל על מדדי מניות בתל-אביב ע"י הציבור והסתכמו בכ-0.3 מיליארד שקל נטו, ואילו בקרנות הנאמנות התחדשו רכישות הציבור של קרנות המשקיעות באיגרות חוב בתל-אביב ונמשכו רכישות הציבור של קרנו המשקיעות בחו"ל, והסתכמו בכ-0.6 מיליארד שקל נטו בכל סוג.
שוק המניות מדדים עיקריים:
• המסחר בתל-אביב באוקטובר התאפיין בעליות שערים בכל מדדי המניות המובילים, וזאת בשונה מהמגמה בבורסות המובילות בעולם בהן נרשמו ירידות שערים. המסחר החודש הושפע ממספר גורמים:
o ירידה בקצב התפשטות נגיף הקורונה בארץ לאחר סגר מלא שנמשך עד ה-18 באוקטובר, והמשך מגבלות על עסקים בעקבות התחלה הדרגתית-איטית של יציאת המשק מהסגר. לעומת זאת בחו"ל - התגברות גל שני של התפשטות נגיף הקורונה באירופה ובארה"ב וחשש מפני התגברות ההגבלות על עסקים עד לכדי סגר מלא שני.
מנתוני הלמ"ס עולה כי שיעור המועסקים הנעדרים זמנית מעבודתם בגלל הקורונה + הבלתי מועסקים עלה ל-12.4% בחודש ספטמבר 2020 לעומת 9.8% בחודש הקודם, בהשפעת הסגר שהחל ב-18 בספטמבר.
o הודעת בנק ישראל על הותרת הריבית במשק ללא שינוי ברמה של 0.1%.
o בנק ישראל הודיע על הרחבת התוכנית לרכישת אג"ח ממשלתי ב-35 מיליארד שקל נוספים, ל-50 מיליארד השקל שאושרו בתוכנית שהושקה בחודש מרץ השנה. עד סוף ספטמבר רכש הבנק אג"ח ממשלתי בסך כ-33.6 מיליארד שקל.
בנוסף, בנק ישראל הודיע כי לראשונה בתולדותיו יספק לבנקים הלוואות בריבית שלילית - מינוס 0.1% לטווח של ארבע שנים, כנגד הלוואות שהבנקים יעניקו לעסקים קטנים וזעירים בהיקף של עד כ-10 מיליארד שקל. תוקף התוכנית – עד סוף יוני 2021.
o חתימה על הסכמי נורמליזציה עם בחריין ועם סודן, המשך לחתימה על הסכם שלום עם איחוד האמירויות בחודש הקודם.
מדדי ת"א-35 ות"א-90 עלו החודש ב-1.7% וב-3.6%, בהתאמה, וזאת לעומת ירידה של כ-2%-5% שנרשמה החודש במדדי המניות המובילים בבורסות בארה"ב וירידה ממוצעת של כ-7% נרשמה בבורסות מובילות באירופה.
עליות שערים אפיינו את כל המדדים הענפיים, בראשם מדד ת"א ביטוח-פלוס שעלה ב-9.3%. מדד ת"א בנקים-5 עלה בכ-7.6% בין היתר בהשפעת הודעת בנק ישראל על כוונתו להוריד את הלימות ההון בהן מחויבים הבנקים בכחצי אחוז על מנת להקל על מצוקת האשראי במשק, ומדד תשתיות אנרגיה שהחברות בו ממשיכות לצמוח ועלה החודש ב-8.3%.
מחזורים יומיים (במיליוני שקלים):
המחזור היומי בשוק המניות, כולל קרנות סל, ירד והסתכם בכ-1.3 מיליארד שקל באוקטובר, נמוך בכ-32% מהמחזור בינואר-ספטמבר 2020. למרות זאת, בסיכום החודשים ינואר-אוקטובר 2020 נסחרו מניות בהיקף של כ-1.9 מיליארד שקל ביום – גבוה בכ-43% מהמחזור הממוצע בשנת 2019.
ב-1 באוקטובר, ערב העדכון החודשי של מדדי המניות, הסתכם המחזור במניות בבורסה בכ-2.4 מיליארד שקל, מזה כ-1.1 מיליארד שקל בשלב הנעילה.
באוקטובר גויסו בשוק המניות בתל-אביב כ-2.7 מיליארד שקל:
o כ-1.4 מיליארד שקל גויסו בעשר הנפקות לציבור ובשתי הנפקות זכויות. בין המגייסות החודש – שתי שותפויות מו"פ חדשות המצטרפת ל-14 חברות ושותפויות חדשות בשוק המניות מתחילת השנה –
שותפות אלמדה ונצ'רס העוסקת בהשקעות בחברות מו"פ בתחומי בריאות דיגיטלית ומכשור רפואי, שגייסה כ-35 מיליון שקל בהנפקה ראשונה של יחידות השתתפות (IPO) – כ-28 מיליון שקל גויסו בדרך של הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building), וכ-7 מיליון שקל גויסו בהצעה אחידה לציבור. בהצעה לציבור נרשם ביקוש של פי 36 מהכמות המוצעת. כ-34 מיליון שקל נוספים גויסו מהשותף הכללי וממשקיעים נוספים.
שותפות סמארט אגרו המשקיעה בחברות העוסקות במחקר ופיתוח בתחום האגרו-טק, גייסה כ-26 מיליון שקל בהנפקה ראשונה של יחידות השתתפות (IPO) – כ-21.2 מיליון שקל גויסו בהצעה אחידה לציבור וכ-5 מיליון שקל נוספים גויסו מהשותף הכללי.
שתי שותפויות המו"פ מתווספות לשתי שותפויות מחקר ופיתוח שנרשמו למסחר בבורסה מאז שפורסמו ההנחיות המתירות רישום של שותפות מו"פ במאי 2019.
בקרב המנפיקות הותיקות החודש, בלטו:
חברת האנרגיה או.פי.סי שגייסה החודש כ-737 מיליון שקל בהנפקת מניות לציבור הגדולה ביותר מתחילת השנה, וגייסה כ-350 מיליון שקל בהקצאה פרטית של מניות למשקיעים מסווגים – מה שהופך את החברה למגייסת המובילה השנה עם גיוס בסך כ-1.1 מיליארד שקל בשוק המניות.
יצוין כי החברה גייסה החודש כ-584 מיליון שקל נוספים בהנפקת איגרות חוב לציבור.
הנפקות נוספות בולטות היו של חברת הנדל"ן אמות שגייסה כ-400 מיליון שקל בהנפקה לציבור, ושל חברת האנרגיה המתחדשת דוראל שגייסה החודש כ-191 מיליון שקל בהצעה לא אחידה למוסדיים (Book Building), בהנפקה שלישית השנה ולאחר כארבעה חודשים מאז שביצעה הנפקה ראשונה (IPO). בשתי ההנפקות הקודמות גייסה החברה כ-170 מיליון שקל.
o כ-1.2 מיליארד שקל גויסו החודש ב-9 הקצאות פרטיות של מניות. כ-0.8 מיליארד שקל מתוכם, שווי המניות שהקצתה חברת הנדל"ן קבוצת אשטרום לבעלי מניות חברת הבת אשטרום נכסים, במסגרת הצעת רכש חליפין מלאה ומחיקתן של מניות "אשטרום נכסים" מהמסחר בתל אביב בתחילת נובמבר.
o החברות הדואליות גייסו החודש בחו"ל כ-712 מיליון שקל. בלטה, חברת הטכנולוגיה נובה שמניותיה נסחרות גם בבורסת ה-NASDAQ (סמל: NVMI) וגייסה כ-677 מיליון שקל בהקצאה של אג"ח להמרה לא סחיר וללא ריבית, למשקיעים מסווגים בחו"ל.
שוק איגרות החוב והמק"מ מדדים עיקריים:
עליות שערים אפיינו את מרבית מדדי איגרות החוב הקונצרניות, וירידות שערים אפיינו את איגרות החוב הממשלתיות באוקטובר, כאשר:
o עליות שערים נרשמו באג"ח קונצרני שקלי, בלטו מדדי תל בונד-גלובל ותל בונד-תשואות שקלי שעלו בכ-2.5% ובכ-2% בהתאמה, ועלייה בשיעור ממוצע של כ-0.2% נרשמו באג"ח קונצרני צמוד מדד.
עליות שערי איגרות החוב הקונצרניות הושפעו מהאוירה החיובית בשוק המניות, ומהמשך רכישות של אג"ח קונצרניות ע"י בנק ישראל בסכום של כ-2.1 מיליארד שקל ברבעון השלישי של 2020.
o איגרות החוב הממשלתיות צמודות המדד, והממשלתיות שקליות בריבית קבועה ירדו בכ-0.5%. התשואה לפדיון של אג"ח ממשלתי שקלי ל-10 עלתה החודש מכ-0.7% בסוף ספטמבר לכ-0.8% בסוף אוקטובר, וזאת בדומה לתשואת אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים שעלתה מכ-0.7% בסוף ספטמבר לכ-0.9% בסוף אוקטובר.
מחזורים יומיים (במיליוני שקלים):
המחזור היומי באיגרות חוב הסתכם בכ-3.4 מיליארד שקל בחודש אוקטובר, נמוך בכ-22% מהמחזור בחודש הקודם, כאשר ירידה אפיינה את כל איגרות החוב – הממשלתיות והקונצרניות.
המחזור היומי באיגרות חוב בסיכום החודשים ינואר-אוקטובר 2020 הסתכם בכ-4.3 מיליארד שקל ביום – גבוה בכ-21% מהמחזור הממוצע בשנת 2019. לעלייה השנה במחזורי המסחר תרמו רכישות של אג"ח ממשלתי ע"י משקיעי חוץ בסך כ-33.6 מיליארד שקל נטו בחודשים מרץ - ספטמבר 2020 כפי שעולה מנתוני בנק ישראל.
במלווה קצר מועד - המחזור היומי הסתכם בכ-0.4 מיליארד שקל באוקטובר, נמוך בכ-45% מהמחזור הממוצע בינואר-ספטמבר 2020. בסיכום החודשים ינואר-אוקטובר 2020 נסחר מק"מ בהיקף של כ-0.7 מיליארד שקל ביום – גבוה בכ-59% מהמחזור הממוצע בשנת 2019. לעלייה במחזורי המסחר תרמו רכישות מק"מ ע"י משקיעי חוץ בסך כ-7 מיליארד שקל נטו בינואר-אוגוסט 2020 כפי שעולה מנתוני בנק ישראל.
הנפקות והקצאות של איגרות חוב:
אג"ח חברות:
הגיוסים מהציבור בשוק איגרות החוב בתל אביב ע"י הסקטור העסקי בחודש אוקטובר הסתכמו בכ-3.8 מיליארד שקל. להלן מאפייני הגיוס העיקריים החודש:
כ-3.5 מיליארד שקל גויסו ב-13 הנפקות לציבור וכ-0.3 מיליארד שקל גויסו בשבע הקצאות פרטיות למשקיעים מסווגים. כמעט כל הסכום גויס ע"י חברות הסקטור הריאלי, מתוכם כ-2.1 מיליארד שקל גויסו ע"י חברות נדל"ן.
ההנפקות הגדולות החודש היו של:
o החברה הממשלתית נמלי ישראל שגייסה כ-0.75 מיליארד שקל בהרחבת סדרה של אג"ח צמוד מדד, מח"מ 8.6 שנים, תשואה לפדיון 0.3%, מדורג AAA ע"י "מעלות" ו-Aa1 ע"י "מידרוג".
o חברת האנרגיה או.פי.סי גייסה כ-0.6 מיליארד שקל בהרחבת סדרה של אג"ח צמוד מדד, מח"מ 5.9 שנים, תשואה לפדיון 1.6%, מדורג A- ע"י "מעלות" ו-A3 ע"י "מידרוג". זוהי הנפקה שנייה השנה של החברה, כשבהנפקה הקודמת גייסה כ-0.4 מיליארד שקל.
בין המנפיקות החודש חברת האנרגיה הסולארית משק אנרגיה, שגייסה כ-220 מיליון שקל בהנפקה ראשונה של החברה בשוק איגרות החוב, וזאת ארבעה חודשים לאחר שגייסה כ-141 מיליון שקל בהנפקה ראשונה בשוק המניות (IPO). החברה הנפיקה אג"ח צמוד מדד, בריבית של 1.65%, לפדיון סופי במרץ 2026.
כ-83% מהגיוס החודש בוצע באג"ח עם דירוג גבוה מקבוצת "A", וכ-17% באג"ח עם דירוג נמוך יותר.
כ-67% מהגיוס החודש בוצע באג"ח צמוד מדד, וכ-33% בוצע באג"ח שקלי בריבית קבועה.
כ-0.6 מיליארד שקל גויסו ע"י דלק תמלוג על לוויתן – חברה ייעודית של "קבוצת דלק" (הבורסאית) באג"ח דולרי למשקיעים מוסדיים זרים וישראלים בחו"ל שנרשם לראשונה ברצף מוסדיים. החברה הנפיקה אג"ח דולרי, בריבית 7.5% לפדיון סופי בדצמבר 2023, בדירוג B+ ע"י Fitch .
אג"ח ממשלתי
הנפקות אג"ח ממשלתי ברוטו (במיליוני שקלים):
הנפקות של איגרות חוב לציבור ע"י האוצר באוקטובר הסתכמו בכ-12.6 מיליארד שקל, בהמשך לגיוס ממוצע בסך כ-14 מיליארד שקל בכל אחד מהחודשים מאי-ספטמבר 2020, וגיוס בסך כ-6 מיליארד שקל בכל אחד מהחודשים ינואר-אפריל 2020. יצוין כי כ-83% מהסכום שגויס החודש בוצע בהנפקות של אג"ח שקלי, וכ-17% מהסכום גויס בהנפקות של אג"ח צמוד מדד.
האוצר גייס כ-6 מיליארד שקל בהקצאה פרטית של אג"ח למשקיעים מוסדיים בחו"ל, מדובר בשתי סדרות לטווחים של אג"ח צמוד אירו לטווחים של שנתיים ושל ארבע שנים בריבית ממוצעת של פחות מ-0.02%.
שוק הנגזרים
שוק הנגזרים באוקטובר התאפיין אף הוא במחזורי מסחר נמוכים מאלה שנרשמו בחודש הקודם, אך המחזורים בינואר-אוקטובר 2020 גבוהים לעומת המחזורים הממוצעים בשנת 2019.
• באופציות החודשיות על מדד ת"א-35 נסחרו כ-72 אלף יחידות ביום בממוצע בחודש אוקטובר, לעומת כ-88 אלף יחידות ביום בחודש הקודם, כשבינואר-אוקטובר 2020 נסחרו 78 אלף יחידות ביום – מחזור זה גבוה בכ-17% מהמחזור הממוצע בשנת 2019.
באופציות השבועיות על מדד ת"א-35 נסחרו כ-33 אלף יחידות ביום בממוצע בחודש אוקטובר, לעומת כ-48 אלף יחידות ביום בחודש הקודם, כשבינואר-אוקטובר 2020 נסחרו 35 אלף יחידות ביום – מחזור זה גבוה בכ-19% מהמחזור הממוצע בשנת 2019.
יצוין כי מדד התנודתיותVTA35 עלה מכ-20 נקודות בסוף ספטמבר לכ-26 בסוף אוקטובר, תוך תנודתיות רבה, וזאת בהשפעת אי הוודאות בשווקים לנוכח התגברות התפשטות הקורונה בגל שני בשוקי חו"ל וחשש מפני התפרצות גל שלישי לקראת סוף השנה בארץ.
• באופציות הדולריות נסחרו באוקטובר כ-52 אלף יחידות ביום, לעומת כ-64 אלף יחידות ביום בחודש הקודם. יצוין כי שער הדולר ביחס לשקל ירד בכ-0.6% באוקטובר.
בסיכום החודשים ינואר-אוקטובר 2020 נסחרו 54 אלף אופציות דולריות – גבוה בכ-26% מהמחזור הממוצע בשנת 2019.
קרנות סל (ETF)
שווי השוק של 529 קרנות הסל שנסחרו בסוף אוקטובר 2020 הסתכם בכ-81.6 מיליארד שקל גבוה בכ-0.3 מיליארד שקל מהשווי בסוף החודש הקודם. עלייה של כ-0.9 מיליארד שקל בשווי קרנות סל על מדדי מניות בתל-אביב, קוזזה בירידת שווי של כ-0.7 מיליארד שקל בקרנות סל על מדדי מניות בינלאומיים:
• כ-29.4 מיליארד שקל - שווי שוק קרנות סל על מדדי מניות בינלאומיים, נמוך בכ-0.7 מיליארד שקל משווין בתחילת החודש. כ-0.5 מיליארד שקל ירידה בשווי השוק עקב ירידת מדדי המניות בשיעור ממוצע של כ-3% בבורסות מובילות בחו"ל, וכ-0.2 מיליארד שקל מהירידה בשווי קרנות הסל מקורה במכירות הציבור.
• כ-22.8 מיליארד שקל - שווי שוק קרנות סל על מדדי מניות מקומיים, גבוה בכ-0.9 מיליארד שקל משווין בתחילת החודש. כ-0.6 מיליארד שקל עלייה בשווי השוק עקב עליית מדדי המניות בתל-אביב בשיעור ממוצע של כ-3%, וכ-0.3 מיליארד שקל מהעלייה בשווי קרנות הסל מקורה ברכישות הציבור.
• כ-23.7 מיליארד שקל - שווי שוק קרנות סל על מדדי איגרות חוב קונצרניות, גבוה בכ-0.2 מיליארד שקל לעומת החודש הקודם. כמחצית העלייה מקורה בשערי איגרות החוב וכמחצית העלייה מקורה ברכישות הציבור.
• כ-4.0 מיליארד שקל - שווי שוק קרנות סל על מדדי איגרות חוב ממשלתיות וכ-1.7 מיליארד שקל - שווי שוק קרנות סל על מדדי איגרות חוב בחו"ל, נמוך בכ-0.1 מיליארד שקל לעומת החודש הקודם.
החודש נרשמו למסחר חמש קרנות סל חדשות על מדדי מניות:
• מגדל רשמה למסחר החודש קרן סל חדשה, ראשונה על מדד מניות- אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל.
• הראל רשמה למסחר שתי קרנות סל ממונפות על מדד NASDAQ100 – קרן ממונפת פי 3 וקרן בחסר פי 2.
• מור רשמה למסחר קרן סל על מדד מניות בחו"ל STOXX Europe 600 Low Carbon.
• קסם רשמה למסחר קרן סל על מדד מניות בחו"ל ISE Cyber Security.
מנגד, 4 קרנות סל על מדדי מניות בחו"ל הפכו לפתוחות, ששווין המצרפי הגיע לכ-71 מיליון שקל.
קרנות חוץ נסחרות
שווי החזקות הציבור ב-23 הקרנות הזרות של בלאקרוק הנסחרות בבורסה בתל-אביב, באמצעות חשבון מסלקת הבורסה ב"יורוקליר", מסתכם בכ-672 מיליון שקל - עלייה של כ-25 מיליון שקל לעומת השווי בסוף החודש הקודם. מרבית העלייה כ-22 מיליון שקל בקרנות חוץ על מדדי מניות: כאשר עלייה של כ-34 מיליון שקל בשווי הקרנות עקב רכישות הציבור של קרנות חוץ על מדדי המניות בחו"ל, קוזזה חלקית בירידה של כ-12 מיליון שקל שמקורה בירידת שערי המניות בחו"ל.
ירידה במחזורי המסחר בקרנות סל על מדדי מניות וגם בקרנות סל על מדדי איגרות חוב באוקטובר לעומת המחזור בינואר-ספטמבר 2020. עלייה במחזורי המסחר בינואר-אוקטובר לעומת המחזור הממוצע אשתקד וזאת בהשפעת פעילות הציבור בקרנות סל:
• מחזור המסחר היומי בקרנות סל על מדדי מניות הסתכם בכ-233 מיליון שקל באוקטובר, נמוך בכ-45% מהמחזור הממוצע בינואר-ספטמבר 2020. המחזור היומי בקרנות סל אלה מגיע לכ-404 מיליון שקל בינואר-אוקטובר 2020 - גבוה בכ-84% מהמחזור הממוצע בשנת 2019.
• מחזור המסחר היומי בקרנות סל על מדדי אג"ח הסתכם בכ-88 מיליון שקל באוקטובר, נמוך בכ-46% מהמחזור הממוצע בינואר-ספטמבר 2020. המחזור היומי בקרנות סל אלה מגיע לכ-151 מיליון שקל בינואר-אוקטובר 2020 - גבוה בכ-59% מהמחזור הממוצע בשנת 2019.
יצירות/פדיונות בקרנות הנאמנות (במיליוני שקלים):
בחודש אוקטובר הציבור חוזר לרכוש קרנות המשקיעות באיגרות חוב בתל-אביב, וממשיך לרכוש קרנות המשקיעות בחו"ל:
• בקרנות המשקיעות באיגרות חוב בתל-אביב התחדשו רכישות הציבור באוקטובר, לאחר הפסקה בת חודש, והסתכמו בכ-0.6 מיליארד שקל נטו. בסיכום ינואר-אוקטובר 2020 הסתכמו מכירות הציבור בקרנות אלה בכ-20.2 מיליארד שקל נטו.
• בקרנות נאמנות המשקיעות במניות בתל-אביב נרשמה באוקטובר פעילות מאוזנת נטו של הציבור. בסיכום ינואר-אוקטובר 2020 הסתכמו מכירות הציבור בקרנות אלה בכ-3.7 מיליארד שקל נטו.
• בקרנות המשקיעות בחו"ל נמשכו רכישות הציבור גם באוקטובר, והסתכמו בכ-0.6 מיליארד שקל נטו. בסיכום ינואר-אוקטובר 2020 הסתכמו רכישות הציבור בקרנות אלה בכ-2.5 מיליארד שקל נטו.
• בקרנות השקליות לא נרשמה באוקטובר פעילות מהותית, ובסיכום החודשים ינואר-אוקטובר נרשמו בקרנות אלה מכירות בסך כ-0.9 מיליארד שקל נטו.
• בקרנות הכספיות – הסתכמו מכירות הציבור בכ-0.1 מיליארד שקל נטו, בדומה לחודש הקודם. בסיכום החודשים ינואר-אוקטובר 2020 נרשמו בקרנות אלה מכירות בסך כ-4.3 מיליארד שקל נטו.
חדשות
מימוש אופציות לעובדים בקליק - שירות חדשני, דיגיטלי וייחודי בבורסה
השירות יינתן ע"י החברה לרישומים של הבורסה ויאפשר לחברות ציבוריות הנסחרות בבורסה בעלות תכניות אופציות לעובדים, לבצע את תהליך מימוש האופציות באופן דיגיטלי, מאובטח ומיידי. לשירות החדש יתרונות רבים, בין היתר: יעילות וצמצום משמעותי של פרק הזמן הנדרש לטיפול בבקשת עובד למימוש אופציות, שדרוג רמת השירותים הניתנת לעובדים בחברה, צמצום סיכונים תפעוליים לחברה, הוזלת עלויות לחברה ועוד.
השקת תת-ענף חדש לחברות הקנאביס- תת-ענף הקנאביס ייפתח תחת ענף הביומד וצפוי לכלול 11 חברות בשווי שוק כולל של כ-1.8 מיליארד שקל ושווי החזקות הציבור של כ- 700 מיליון שקל. סיווג תת הענף נמצא בדומה למגמה בחו"ל, שם חברות שעוסקות בריבוי, גידול, עיבוד וייצור קנאביס רפואי מסווגות ברוב הסיווגים תחת ענף HealthCare. השקת תת-ענף קנאביס בוצעה ביום ראשון, 1 בנובמבר 2020. בהמשך מתכננת הבורסה להשיק מדד על תת ענף הקנאביס
הסקירה החודשית של הבורסה לניירות ערך בתל – אביב בע"מ והמידע הנכלל בה (להלן: "המידע") מיועדת לשימוש אישי בלבד ואין לעשות בה שימוש אחר כלשהו, לרבות מכירת הנתונים או הפצתם בין בתמורה ובין שלא בתמורה. אין לראות במידע הנכלל בסקירה החודשית או בכל חלק ממנה משום המלצה או עצה לנהוג בדרך זו או אחרת, לרבות בכל הקשור לקבלת החלטות בתחום ההשקעות או משום מצג או התחייבות של הבורסה לפעול בדרך זו או אחרת ואין להסתמך עליו לצורך קבלת החלטות בתחום ההשקעות או בכל תחום אחר.
המידע המוצג לוקט ממקורות שונים, לרבות מרישומי הבורסה ומהחברות הציבוריות, אך עם זאת הבורסה, עובדיה וכל מי שפועל בשמה או מטעמה אינה מתחייבת לשלמותו של המידע לעדכניותו או להתאמתו לצורך מסוים זה או אחר, והיא אינה אחראית לכל ליקוי, טעות, שגיאה, השמטה או אי דיוק שנפלו, במידע מכל סיבה שהיא. המסקנות והדעות המובאות בסקירה החודשית אינן מחייבות את הבורסה והן בבחינת הבעת דעה בלבד.
כל הזכויות שמורות לבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ISSN. -8231-0333.
.jpg "מימין: עלא טנוס, מנכ״ל BST קנדה ומבעלי קבוצת BST, אליאס טנוס, מנכ״ל קבוצת BST ומבעלי קבוצת BST, רפי ביסקר, יו״ר קבוצת BST ו-וסים טנוס, סמנכ״ל נכסים ומבעלי קבוצת BST, צילום: רפי דלויה")
