אלי אופיר
03/11/2020
הנלחשים בתעשייה
כמידי חודש אנו מביאים לכם את ההערכות התשואה של בתי ההשקעות לתוצאות קרנות ההשתלמות הכלליות. אלו נתונים לא סופיים ויתכן שעוד נעדכן אותן במהלך הזמן.
לפי הערכת מיטב דש, שפרסמנו לפני יומיים קופות הגמל וקרנות ההשתלמות הכלליות הגדולות יציגו באוקטובר 2020 תשואה נומינלית (ברוטו) ממוצעת חיובית של כ 0.3%. תשואה צפויה זו מייצגת גם את התמונה בתעשייה כולה, כאשר טווח התשואות של כלל הקופות אמור לנוע במנעד של בין תשואה אפסית לבין תשואה של 0.6%.
חודש אוקטובר אופיין ברובו עם תשואות נאות, אולם ירידות השערים החדות בימים האחרונים צמצמו מאוד את רווחי הקופות. שוקי המניות ואיגרות החוב הקונצרניות בישראל פעלו כגורם חיובי לתשואות הקופות החודש.
לעומת זאת, שוקי המניות בעולם הציגו מגמה מעורבת עם נטייה לירידות (עד ה-29.10 שהוא היום האחרון לחישוב התשואות החודש).
בארה"ב: מגמה מעורבת כאשר מדד הדאו ירד ב-4.0%, מדד ה-S&P ירד ב-1.6%, ואילו מדד הנאסד"ק עלה בשיעור זעיר של 0.2%.
באירופה נרשמו ירידות שערים חדות: ה-DAX הגרמני ירד ב-9.1%, ה-CAC הצרפתי ירד ב-4.9% וה-Eurostoxx 50 ירד ב-7.3%.
ביפן: מדד הניקיי עלה בשיעור של 0.6%.
המדד העולמי של השווקים המתפתחים עלה ב-3.1%.
כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות.
בשוק המניות בארץ נרשמו עליות שערים: מדד ת"א 35 עלה ב-1.7%, מדד ת"א 125 עלה ב-2.1%, מדד ת"א 90 עלה בשיעור של 3.6% ומדד יתר 60 עלה בשיעור של כ-1.8%.
באג"ח הקונצרני המקומי נרשמה מגמה מעורבת. מדד התל בונד 20 עלה ב-0.3%, מדד תל בונד 40 ירד ב-0.2% ומדד התל בונד 60 נותר ללא שינוי. איגרות החוב הלא מדורגות עלו בשיעור חד של 3.0%. מדד אג"ח קונצרני כללי עלה ב-0.5%.
באיגרות החוב הממשלתיות נרשמה מגמה שלילית בשיעור של 0.4%, כאשר איגרות החוב הצמודות למדד ירדו ב-0.4%, ואילו איגרות החוב השקליות ירדו ב-0.5%.
להלן תחזית פאנדר אדוויזרלנד לפי הנתונים הנלחשים בתעשייה כעת:
הבוקר 04.11.2020 עודכן נתון אוקטובר של אלטשולר שחם.
הטבלה מסודרת לפי תשואה מתחילת 2020 ועל פיה הקרנות ההשתלמות הכלליות המובילות הן של מור, אלטשולר שחם, מיטב דש שגם ראשונה החודש, וילין לפידות.
תיקון טעות: התשואות ל 12 חודשים תוקנו היום 4.11 עקב טעות חישוב עמכם הסליחה. כמחצית מהקרנות בתשואה חיובית ל 12 חודשים החולפים כשהממוצע (ללא מור) עומד על כ 0.14% בלבד.
התשואה הממוצעת ל 2020 עד כה שלילית ועומדת על כ 0.98%- ואם מוציאים מהמשוואה את התשואה החריגה של מור נקבל תשואה עוד יותר שלילית של 1.70%- . בשורה התחתונה יש עוד דרך לעבור עד יציאה מלאה ממשבר הקורונה.
עודכנו הראל ואנליסט בשעה 13:00
אנליסט שנייה החודש אחרי מיטב דש.
כמידי חודש אנו מביאים לכם את ההערכות התשואה של בתי ההשקעות לתוצאות קרנות ההשתלמות הכלליות. אלו נתונים לא סופיים ויתכן שעוד נעדכן אותן במהלך הזמן.
לפי הערכת מיטב דש, שפרסמנו לפני יומיים קופות הגמל וקרנות ההשתלמות הכלליות הגדולות יציגו באוקטובר 2020 תשואה נומינלית (ברוטו) ממוצעת חיובית של כ 0.3%. תשואה צפויה זו מייצגת גם את התמונה בתעשייה כולה, כאשר טווח התשואות של כלל הקופות אמור לנוע במנעד של בין תשואה אפסית לבין תשואה של 0.6%.
חודש אוקטובר אופיין ברובו עם תשואות נאות, אולם ירידות השערים החדות בימים האחרונים צמצמו מאוד את רווחי הקופות. שוקי המניות ואיגרות החוב הקונצרניות בישראל פעלו כגורם חיובי לתשואות הקופות החודש.
לעומת זאת, שוקי המניות בעולם הציגו מגמה מעורבת עם נטייה לירידות (עד ה-29.10 שהוא היום האחרון לחישוב התשואות החודש).
בארה"ב: מגמה מעורבת כאשר מדד הדאו ירד ב-4.0%, מדד ה-S&P ירד ב-1.6%, ואילו מדד הנאסד"ק עלה בשיעור זעיר של 0.2%.
באירופה נרשמו ירידות שערים חדות: ה-DAX הגרמני ירד ב-9.1%, ה-CAC הצרפתי ירד ב-4.9% וה-Eurostoxx 50 ירד ב-7.3%.
ביפן: מדד הניקיי עלה בשיעור של 0.6%.
המדד העולמי של השווקים המתפתחים עלה ב-3.1%.
כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות.
בשוק המניות בארץ נרשמו עליות שערים: מדד ת"א 35 עלה ב-1.7%, מדד ת"א 125 עלה ב-2.1%, מדד ת"א 90 עלה בשיעור של 3.6% ומדד יתר 60 עלה בשיעור של כ-1.8%.
באג"ח הקונצרני המקומי נרשמה מגמה מעורבת. מדד התל בונד 20 עלה ב-0.3%, מדד תל בונד 40 ירד ב-0.2% ומדד התל בונד 60 נותר ללא שינוי. איגרות החוב הלא מדורגות עלו בשיעור חד של 3.0%. מדד אג"ח קונצרני כללי עלה ב-0.5%.
באיגרות החוב הממשלתיות נרשמה מגמה שלילית בשיעור של 0.4%, כאשר איגרות החוב הצמודות למדד ירדו ב-0.4%, ואילו איגרות החוב השקליות ירדו ב-0.5%.
להלן תחזית פאנדר אדוויזרלנד לפי הנתונים הנלחשים בתעשייה כעת:
הבוקר 04.11.2020 עודכן נתון אוקטובר של אלטשולר שחם.
הטבלה מסודרת לפי תשואה מתחילת 2020 ועל פיה הקרנות ההשתלמות הכלליות המובילות הן של מור, אלטשולר שחם, מיטב דש שגם ראשונה החודש, וילין לפידות.
תיקון טעות: התשואות ל 12 חודשים תוקנו היום 4.11 עקב טעות חישוב עמכם הסליחה. כמחצית מהקרנות בתשואה חיובית ל 12 חודשים החולפים כשהממוצע (ללא מור) עומד על כ 0.14% בלבד.
התשואה הממוצעת ל 2020 עד כה שלילית ועומדת על כ 0.98%- ואם מוציאים מהמשוואה את התשואה החריגה של מור נקבל תשואה עוד יותר שלילית של 1.70%- . בשורה התחתונה יש עוד דרך לעבור עד יציאה מלאה ממשבר הקורונה.
עודכנו הראל ואנליסט בשעה 13:00
אנליסט שנייה החודש אחרי מיטב דש.
|
שם |
תחזית FUNDER AdvizerLand |
12 חודשים תחזית |
2020 תחזית |
אוקטובר תחזית |
|
מור השתלמות כללי (12535) |
תחזית FUNDER AdvizerLand |
9.34% |
6.97% |
0.00% |
|
אלטשולר שחם השתלמות כללי (1093) |
תחזית FUNDER AdvizerLand |
1.93% |
0.03% |
-0.10% |
|
מיטב דש השתלמות כללי (880) |
תחזית FUNDER AdvizerLand |
1.27% |
-0.56% |
0.47% |
|
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי (1162) |
תחזית FUNDER AdvizerLand |
0.98% |
-0.79% |
0.00% |
|
מגדל השתלמות כללי (579) |
תחזית FUNDER AdvizerLand |
0.39% |
-1.34% |
0.25% |
|
אקסלנס השתלמות כללי (964) |
תחזית FUNDER AdvizerLand |
0.35% |
-1.75% |
0.35% |
|
הלמן-אלדובי השתלמות כללי (132) |
תחזית FUNDER AdvizerLand |
-0.02% |
-1.80% |
0.15% |
|
הראל השתלמות כללי (154) |
תחזית FUNDER AdvizerLand |
-0.58% |
-1.90% |
*0.25% |
|
פסגות שיא השתלמות כללי (396) |
תחזית FUNDER AdvizerLand |
0.63% |
-2.19% |
0.20% |
|
אנליסט השתלמות כללי (962) |
תחזית FUNDER AdvizerLand |
-0.77% |
-2.20% |
0.43%** |
|
כלל השתלמות כללי (456) |
תחזית FUNDER AdvizerLand |
-0.40% |
-2.25% |
0.35% |
|
מנורה מבטחים השתלמות כללי (828) |
תחזית FUNDER AdvizerLand |
-2.25% |
-3.92% |
0.35% |
|
ממוצע |
תחזית FUNDER AdvizerLand |
0.91% |
-0.98% |
0.20% |
|
ממוצע ללא מור |
תחזית FUNDER AdvizerLand |
0.14% |
-1.70% |
0.22% |
|
*נכון ומעודכן ל 29.10 |
||||
|
**מעודכן |
