אורי אלדובי, צילום יחצ
בעז קידר
08/11/2020
הבוקר הודיעה חברת הפניקס על הגשת הצעה לדירקטוריון הלמן-אלדובי לרכישת מלוא הון המניות המונפק והנפרע של הלמן-אלדובי בדרך של עסקת מיזוג משולש הופכי, בסכום כולל של 275 מיליוני ₪.
ככל שתתקבל הסכמת דירקטוריון הלמן-אלדובי לקדם את ההצעה וייחתם הסכם מחייב בין הצדדים, לפי שיקול דעתה של הפניקס, תהא השלמת העסקה נשוא ההצעה כפופה לתנאים מתלים מקובלים, לרבות קבלת אישור האסיפה הכללית של הלמן-אלדובי, קבלת אישורים רגולטוריים ותנאים מקובלים נוספים.
ההצעה תיהיה בתוקף עד ליום 15 בדצמבר 2020 .באם לא ייחתם הסכם מחייב בין הצדדים עד לתאריך זה ההצעה תפקע מאליה. בכוונת החברה לפעול באופן מזורז מול הלמן-אלדובי לשם חתימת הסכם מחייב בסמוך לאחר מועד קבלת הסכמת דירקטוריון הלמן-אלדובי לקידום ההצעה.
הערכות החברה בקשר עם ההצעה, התקשרות בעסקה כאמור ופרק הזמן להשלמתה הינן מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך. הערכות אלה עשויות שלא להתממש או להתממש באופן ובמועדים שונים מכפי שמוערך על ידי החברה, וזאת בין היתר בשל גורמים שאינם בשליטת החברה, ובכלל זאת הסכמות עם דירקטוריון הלמן-אלדובי והתקיימות התנאים המתלים האחרים להשלמת העסקה.
תגובת בית ההשקעות הלמן-אלדובי
בית ההשקעות הלמן-אלדובי החל להיסחר, כחברה ציבורית, במחצית 2017, לפי שווי של 149 מיליון ש"ח. מאז, ביצע שורת מהלכים אסטרטגיים בתחום הפנסיה, קרנות השקעה אלטרנטיביות ובפעילות בית הסוכן ״קוואליטי״, אשר הביאו לצמיחה משמעותית בכל תחומי הפעילות וברווחיות החברה. ההצעה שהתקבלה היום היא אחת מיני מספר הצעות שקיבלה החברה בשנה האחרונה, והמשקפת שווי כמעט כפול לבעלי המניות בחברה, מאז הפכה החברה לציבורית.
כפי שדיווחה החברה, דירקטוריון החברה הקים ועדה בלתי תלויה אשר בוחנת לעומק ומנהלת הליך מקצועי ומסודר לבחינת כל ההצעות אשר הונחו לפניה ובסופו, תובא המלצתה לדירקטוריון.
ההצעה של הפניקס, מגלמת פרמיה על מחיר המניה, של מעל 30% מהמחיר בו המניה נסחרת. הצעת הפניקס מתווספת להצעה נוספת, שהגיש לפני מספר חודשים אלטשולר שחם גמל. הצעת אלטשולר לא ירדה לגמרי מהפרק, וכעת יש מתמודד חדש על הלמן אלדובי.
בינתיים מניית הלמן אלדובי עולה בכ-17% במסחר. הקרן היחידה שתיהנה מכך היא MTF מחקה ת"א צמיחה, שמחזיקה במניה ב-0.2% מהקרן.
ככל שתתקבל הסכמת דירקטוריון הלמן-אלדובי לקדם את ההצעה וייחתם הסכם מחייב בין הצדדים, לפי שיקול דעתה של הפניקס, תהא השלמת העסקה נשוא ההצעה כפופה לתנאים מתלים מקובלים, לרבות קבלת אישור האסיפה הכללית של הלמן-אלדובי, קבלת אישורים רגולטוריים ותנאים מקובלים נוספים.
ההצעה תיהיה בתוקף עד ליום 15 בדצמבר 2020 .באם לא ייחתם הסכם מחייב בין הצדדים עד לתאריך זה ההצעה תפקע מאליה. בכוונת החברה לפעול באופן מזורז מול הלמן-אלדובי לשם חתימת הסכם מחייב בסמוך לאחר מועד קבלת הסכמת דירקטוריון הלמן-אלדובי לקידום ההצעה.
הערכות החברה בקשר עם ההצעה, התקשרות בעסקה כאמור ופרק הזמן להשלמתה הינן מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך. הערכות אלה עשויות שלא להתממש או להתממש באופן ובמועדים שונים מכפי שמוערך על ידי החברה, וזאת בין היתר בשל גורמים שאינם בשליטת החברה, ובכלל זאת הסכמות עם דירקטוריון הלמן-אלדובי והתקיימות התנאים המתלים האחרים להשלמת העסקה.
תגובת בית ההשקעות הלמן-אלדובי
בית ההשקעות הלמן-אלדובי החל להיסחר, כחברה ציבורית, במחצית 2017, לפי שווי של 149 מיליון ש"ח. מאז, ביצע שורת מהלכים אסטרטגיים בתחום הפנסיה, קרנות השקעה אלטרנטיביות ובפעילות בית הסוכן ״קוואליטי״, אשר הביאו לצמיחה משמעותית בכל תחומי הפעילות וברווחיות החברה. ההצעה שהתקבלה היום היא אחת מיני מספר הצעות שקיבלה החברה בשנה האחרונה, והמשקפת שווי כמעט כפול לבעלי המניות בחברה, מאז הפכה החברה לציבורית.
כפי שדיווחה החברה, דירקטוריון החברה הקים ועדה בלתי תלויה אשר בוחנת לעומק ומנהלת הליך מקצועי ומסודר לבחינת כל ההצעות אשר הונחו לפניה ובסופו, תובא המלצתה לדירקטוריון.
ההצעה של הפניקס, מגלמת פרמיה על מחיר המניה, של מעל 30% מהמחיר בו המניה נסחרת. הצעת הפניקס מתווספת להצעה נוספת, שהגיש לפני מספר חודשים אלטשולר שחם גמל. הצעת אלטשולר לא ירדה לגמרי מהפרק, וכעת יש מתמודד חדש על הלמן אלדובי.
בינתיים מניית הלמן אלדובי עולה בכ-17% במסחר. הקרן היחידה שתיהנה מכך היא MTF מחקה ת"א צמיחה, שמחזיקה במניה ב-0.2% מהקרן.
