בועז קידר
10/11/2020
עם ההודעה של פייזר על התקרבות לחיסון, הון מחודש צפוי לזרום לשוק ההון ובמיוחד אל תוךהכלכלה הריאלית. קרנות האג"ח להמרה לא הצליחו עד כה להטיב עם המשקיעים ב-2020, אך הזרימה המחודשת של ההון אל תוך הכלכלה הריאלית הן עשויות ליהנות מעליית ערך משמעותית. קטגוריית חברות והמרה אחר כוללות 139 קרנות שהשיאו תשואה שלילית ממוצעת של1.16%.
מיטב (!) אג"ח מדורגות – רכיב בטוחה עלתה 4.11% מתחילת השנה והיא הקרןה מצטיינת של הקטגוריה.
ההשקעות אינטרנט זהב אגח ד', רילייטד אגח א' ודיסקונט השקעות אגח י' הן השקעות בולטות מתחת ל-174 אג"ח שבקרן.
מיטב אג"ח להמרה ואג"ח חברות שעלתה 5.04% ונמצאת מקום השני. הקרן משקיעה ב-174 אג"ח שונות. באלוני חץ אגח י', רילייטד אגח א' ואשטרום אגח ג' הן השקעות בולטות.
ברומטר (!) אג"ח חברות ללא מניות הוסיפה 3.98% ב-2020 ונמצאת במקום השלישי.
|
שם קרן הנאמנות |
ענף |
חשיפת מטח |
חשיפת מניות |
דרוג משקיעים |
מתחילת החודש |
מתחילת השנה |
שנה |
דמי ניהול |
גודל קרן |
ותק |
|
30% |
0 |
4 |
0.51% |
4.11% |
5.21% |
0.69 |
171.6 |
1.91 | ||
|
30% |
30% |
2 |
1.43% |
3.88% |
5.04% |
2.32 |
25 |
25.69 | ||
|
30% |
0 |
5 |
0.60% |
3.98% |
4.81% |
0.79 |
48.3 |
1.41 | ||
|
10% |
10% |
3 |
0.77% |
3.13% |
4.41% |
0.79 |
71.7 |
9.45 | ||
|
50% |
0 |
3.6 |
0.51% |
2.87% |
4.33% |
0.89 |
44.6 |
1.78 | ||
|
30% |
0 |
2.6 |
1.05% |
3.30% |
4.28% |
0.65 |
197 |
1.99 | ||
|
30% |
10% |
4 |
0.56% |
3.18% |
4.19% |
1 |
115.6 |
2.91 | ||
|
10% |
0 |
3.8 |
0.42% |
2.91% |
3.94% |
0.79 |
261.5 |
3.87 | ||
|
30% |
0 |
|
0.99% |
2.76% |
3.72% |
0.79 |
3.9 |
1.92 | ||
|
30% |
0 |
4 |
0.87% |
3.11% |
3.71% |
0.75 |
49.7 |
4.87 |
