חודש דצמבר- החודש החלש השנה לענף קרנות הנאמנות

חודש דצמבר היה החודש החלש ביותר בגיוסים לתעשיית קרנות הנאמנות בשנה הנוכחית.
התנודתיות בשוק ההון אשר שרירה  לאחרונה בשוק ההון- מתבטאת היטב גם בשוק קרנות הנאמנות.

הגיוסים הכוללים של התעשייה, על פי מיטב בית השקעות, מסתכמים בכ250 מיליון שקל.  הקרנות המסורתיות, הווה אומר ללא הקרנות הכספיות (שפדו 230 מיליון) וקרנות אגד ישראלי (שפדו כ380 מילון), גיוסם מסתכם בכ380 מילון שקלים.  התוצאות הצנועות הללו מקורן בעיקר מן השבוע האחרון לשנה בה נפדו מן הקרנות המסורתיות כ590 מיליון שקלים.

קרנות האג"ח

מדדי תל בונד 20 ו-40 ספגו מימושים נכבדים בחודש האחרון לשנת 2009 , עימם גדלו הפדיונות בקרנות הקונצרניות.  החולשה של אג"ח המדינה הביאה ליציאה ערה גם מקרנות האג"ח הכללי. המשקיעות בין השאר באג"ח האמור (לצד חשיפה מסוימת למניות).

קרנות אג"ח המדינה רשמו לראשונה בשנת  2009 חודש של פדיונות , זאת לאחר שרשמו יציאת כספים של לא פחות ממיליארד שקלים בדצמבר.  חצי מיליארד רק בשבוע האחרון.

קרנות המניות

בניגוד לעליות היחסית עקביות של שוק המניות, הקרנות המניתיות לא השכילו לנכס את העליות לטובתן.  כאשר ניתן לשער שהפדיונות באג"ח השפיעו גם על האחרונות (כאשר שני האפיקים נמצאים באותה הקרן).  האחרונות גייסו בדצמבר כ 30 מיליון שקלים.

הכספיות מבצעות מיני קאמבק

ההתאוששות של הכספיות החלה עוד בנובמבר ונמשכת גם אל תוך השנה החדשה. למעשה חודש דצמבר, פרט לינואר, הוא הטוב ביותר לענף ב2009. פדיונות הענף הסתכמו בכ230 מיליון בדצמבר כאשר בשבוע האחרון הגיוסים הסתכמו בכ 440 מיליון שקלים.