שנהב גולדברג
16/11/2020
מדד מניות הנדל"ן טיפס מתחילת חודש נובמבר בשיעור אדיר של כמעט 16% מתחילת החודש. אמנם עדיין קשה להניח באופן משכנע כיצד ייראה שוק הנדל"ן, המגורים והמניב, לאחר מציאת החיסון אך המשקיעים לא ממתינים ורוכשים מניות נדל"ן בהנחה של עשרות אחוזים לעומת המחיר בו נסחרו לפני שנה.
גם קטגוריית קרנות מניות הנדל'ן עלתה מחודש נובמבר בשיעור של 14.35% (נכון ל-15 בנובמבר). אך מי הקרן הטובה מתחילת השנה? אחת השנים הקשות ביותר לענף.
ממוצע התשואה של הקטגוריה מתחילת השנה עומד על ירידה של 12.8%, אך הקרן של מור ירדה בשיעור של 8.29% בלבד. הקרן מנהלת כמעט 154 מיליון שקל. הקרן משקיעה במניות ריט וביג בשיעור של מעל ל-5% מבין 48 מניות מקומיות אחרות.
במקום השני נמצאת מגדל נדל"ן. הקרן מנהלת 24 מיליון שקל. מתחילת השנה ירדה הקרן 11.29%. הקרן משקיעה ב-50 מניות עם אחזקה בולטת של ביג ומגה אור. אלטשולר שחם נדל"ן ירדה מתחילת השנה ב-15.96% ונמצאת במקום השלישי. ההשקעות העיקריות של הקרן הן אלוני חץ ואמות.
|
שם קרן הנאמנות |
מנהל הקרן |
דרוג משקיעים |
מתחילת החודש |
מתחילת השנה |
שנה |
דמי ניהול |
גודל קרן |
ותק |
|
|
|
4.3 |
14.13% |
-8.29% |
-2.84% |
1.25 |
153.7 |
3.78 |
|
|||
|
0.5 |
12.64% |
-11.29% |
-4.64% |
1.25 |
24.4 |
29.94 |
||||
|
3.5 |
13.47% |
-15.96% |
-12.48% |
1.24 |
234.7 |
16.91 |
||||
|
4 |
14.58% |
-19.29% |
-13.92% |
1.85 |
28.1 |
20.05 |
||||
|
4.7 |
16.99% |
-22.08% |
-19.54% |
0.8 |
123 |
5.94 |
||||
|
5 |
14.26% |
# |
0% |
1.2 |
5.4 |
0.45 |
||||
|
ממוצע |
|
14.35% |
-12.82% |
-8.90% |
|
|
||||
