נְגִישׁוּת

גודל טקסט

גדול קטן רגיל

ניגודיות גבוהה במיוחד

הפעל רגיל

גופן קריא

הפעל רגיל

טקסט מודגש

הדגש רגיל

הדגשת קישורים

הפעל בטל
דווח

אוקטובר בקרנות ההשתלמות || תשואות חיוביות במרבית הגופים

מיטב דש מנצחים באוקטובר בכללי | כלל מנצחים במסלול המניות | אנליסט מנצחים במסלול האג"ח

 

 
טדי לין, מיטב דש גמלטדי לין, מיטב דש גמל
 

מיכאל לוי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
16/11/2020

מיטב דש מנצחים באוקטובר בכללי | כלל מנצחים במסלול המניות | אנליסט מנצחים במסלול האג"ח

תשואות קרנות ההשתלמות החודש הציגה נתונים חיוביים למשקיעים כמעט בכל הגופים. רק שני גופים הציגו תשואות שליליות החודש (מור ואלטשולר שחם).

תשואות מסלול כללי – מיטב דש מקום ראשון
מיטב דש השתלמות כללי עם 0.47% הם המנצחים החודש. במקום השני נמצאים כלל השתלמות כללי עם 0.43%.
מור מנצחים בתשואה מתחילת השנה עם 6.74%, וב-12 חודשים אחרונים עם 10.06%. המנצחים ל-3 שנים הם אלטשולר שחם השתלמות כללי עם 15.54% וב-5 שנים התשואה של אלטשולר שחם היא 29.6%.

תשואות מסלול מניות – כלל מקום ראשון
כלל השתלמות מניות מנצחת באוקטובר עם תשואה של 1.02%. כלל עם תשואה שלילית של 8.44$- מתחילת השנה. במקום השני נמצאים מנורה מבטחים השתלמות מניות עם 0.95%. שש גופים השיאו תשואות חיוביות החודש.
מור מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 11.91%, וגם ב-12 חודשים האחרונים עם 20.40% תשואה.
אנליסט השתלמות מניות, מובילים בתשואה ל-3 שנים עם 29.28%, ול-5 שנים עם 53.27% תשואה.

תשואות מסלול אג"ח – אנליסט מקום ראשון
במקום הראשון בהשתלמות מסלול אג"ח נמצאים אנליסט השתלמות אג"ח עם 0.37%. כאמור גם כאן מרבית הגופים השיאו תשואה חיובית, למעט מגדל שהשיאו תשואה שלילית. במקום השני נמצאים מיטב דש השתלמות אג"ח ללא מניות עם 0.17%.
בשאר חתכי הזמן מובילים בתשואה אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות עם 2.89% תשואה מתחילת השנה, 3.54% תשואה 12 חודשים אחרונים, 12.38% תשואה ל-36 חודשים, ו-17.61% תשואה ל-5 שנים.


קרנות השתלמות מסלול כללי

מספר קופה

שם קופה

 סך נכסים (מיל' שח)

תשואה באוקטובר

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

880

מיטב דש השתלמות כללי

      7,812

0.47%

-0.55%

1.28%

11.70%

20.07%

456

כלל השתלמות כללי

      8,496

0.43%

-2.17%

-0.32%

11.07%

18.77%

962

אנליסט השתלמות כללי

      3,389

0.43%

-2.21%

-0.55%

9.88%

24.78%

828

מנורה מבטחים השתלמות כללי

      6,996

0.39%

-3.88%

-2.21%

7.65%

16.76%

964

אקסלנס השתלמות כללי

      4,741

0.35%

-1.75%

0.35%

11.54%

23.74%

579

מגדל השתלמות כללי

     11,585

0.28%

-1.31%

0.42%

10.07%

18.93%

132

הלמן אלדובי השתלמות כללי

      2,970

0.15%

-1.78%

0.00%

11.62%

17.62%

396

פסגות שיא השתלמות כללי

      8,722

0.15%

-2.25%

0.69%

9.61%

17.66%

154

הראל השתלמות כללי

      7,805

0.08%

-2.10%

-0.52%

8.85%

19.17%

1162

ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי

     14,861

0.00%

-0.77%

---

12.34%

24.74%

1093

אלטשולר שחם השתלמות כללי

     46,295

-0.11%

0.04%

1.92%

15.54%

29.60%

12535

מור השתלמות כללי

      1,551

-0.21%

6.74%

10.06%

---

---

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

 

0.20%

-1.00%

1.01%

10.90%

21.08%

קרנות השתלמות מסלול מניות

מספר קופה

שם קופה

 סך נכסים (מיל' שח)

תשואה באוקטובר

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

1350

כלל השתלמות מניות

         274

1.02%

-8.44%

-4.72%

10.07%

22.17%

1256

מנורה מבטחים השתלמות מניות

         178

0.95%

-10.14%

-6.46%

9.16%

21.97%

883

מיטב דש השתלמות מניות

         560

0.84%

-4.40%

-0.54%

13.12%

25.58%

869

מגדל השתלמות מניות

         268

0.66%

-3.75%

0.16%

12.39%

29.34%

968

אקסלנס השתלמות מניות

         386

0.63%

-8.16%

-3.98%

10.77%

31.84%

 

ילין לפידות השתלמות מניות

      1,827

0.12%

-3.82%

---

16.89%

44.37%

763

הראל השתלמות מסלול מניות

         512

-0.20%

-7.63%

-4.07%

7.48%

22.30%

1377

אלטשולר שחם השתלמות מניות

      5,377

-0.29%

-4.12%

-0.08%

18.24%

46.34%

963

אנליסט השתלמות מניות

         502

-0.34%

2.40%

6.53%

29.28%

53.27%

12536

מור השתלמות מניות

         412

-0.84%

11.91%

20.40%

---

---

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

 

0.26%

-3.61%

0.80%

14.16%

33.02%

קרנות השתלמות מסלול אג"ח

מספר קופה

שם קופה

 סך נכסים (מיל' שח)

תשואה באוקטובר

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

972

אנליסט השתלמות אג"ח

           94

0.37%

-0.42%

-0.19%

3.65%

12.23%

1240

מיטב דש השתלמות אג"ח ללא מניות

         504

0.17%

0.26%

0.96%

8.21%

12.93%

1378

אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות

         723

0.13%

2.89%

3.54%

12.38%

17.61%

1485

הראל השתלמות מסלול אג"ח ללא מניות

         192

0.03%

1.49%

1.68%

7.32%

12.63%

199

מגדל השתלמות אג"ח

         237

-0.05%

-0.36%

-0.02%

7.74%

12.69%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

 

0.13%

0.77%

1.19%

7.86%

13.62%


x