ניתוח טכני של מניות

ניתוח מניות

כלל עסקי ביטוח (224014) - החברה, כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ, פועלת בעיקר בביטוח, בניהול קרנות הפנסיה וקופות גמל ובתחום השירותים הפיננסים וכן באחזקת סוכנויות ביטוח.כלל עסקי ביטוח פועלת בתחום ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח בענף ביטוח חיים, ענף קרנות הפנסיה וענף קופות הגמל וקרנות ההשתלמות. בתחום ביטוח כללי כלל עסקי ביטוח פועלת בתחומי ביטוח רכב חובה, רכב רכוש, ביטוח חבויות וביטוח רכוש אחר. כלל עסקי ביטוח עוסקת גם בענף ביטוח בריאות הנחלק למחלות ואשפוז וביטוח תאונות אישיות. פעילות ביטוח באירופה ובארה"ב מתבצעת באמצעות חברות בנות של כלל עסקי ביטוח. בתחום השירותים הפיננסים כולל בעיקר פעילויות בנקאות להשקעה, ניהול תיקים וקרנות נאמנות, ניהול השקעות עצמיות (נוסטרו), שירותים פיננסיים ומוצרים פיננסיים.

ניתוח טכני – אנחנו ממשיכים לעקוב אחרי המניה במשך השבועות האחרונים. בשבוע שעבר ציינו כי הייתה פריצה של קו ההתנגדות היורד וכי פריצת רמת 8300 תהווה איתות כניסה מחודש למי שפספס את האיתות הראשוני. השבוע ראינו את הפריצה הזו קורית והמניה המשיכה לכיוון ההתנגדות הבאה 8789 הנקודות. בשלב זה המניה לא מצליחה לפרוץ את ההתנגדות הנ"ל וגם המתנדים מתחילים להיות ברמות של קניות יתר. התמונה הכללית מצביעה על קרבה לסיום מהלך אך איתות יציאה עוד לא התקבל ולכן יש להפעיל שיקול דעת להפעלת TP בהתאם לשיטות המסחר של כל סוחר.

גזית גלוב (126011) – החברה, גזית-גלוב בע"מ, עוסקת במישרין ובאמצעות חברות בנות ברכישה, פיתוח וניהול נכסים מניבים צפון אמריקה, אירופה וישראל. קבוצת גזית גלוב מתמקדת בעיקר בענף המרכזים המסחריים מעוגני סופרמרקטים. בנוסף פועלת גזית גלוב בענף הדיור המוגן ובענף מבני משרדים רפואיים בארה"ב. כמו כן, פועלת גזית גלוב לאיתור ומימוש הזדמנויות עסקיות בדרך של רכישת נכסים ו/או חברות הפועלות בתחומי עיסוקה ו/או בתחומים משיקים, באזורי פעילותה ובאזורים אחרים.

ניתוח טכני – בסקירה של השבוע שעבר ציינו כי המניה נמצאת באזור נח לטרייד אגרסיבי כשהסטופ היה קרוב והמניה ישבה ממש על התמיכה ב-3600 הנקודות. השבוע ראינו אותה "מזנקת" מרמת התמיכה אך נעצרת על ההתנגדות ברמת 4000 הנקודות שם נבלמה גם לפני מספר שבועות. בשלב זה המניה נמצאת באמצע הריינג' 3600-4000 שיציאה ממנו לאחד הכיוונים תיתן יעד של 400 נקודות באותו הכיוון כיאה ליציאה מדשדוש. עם זאת, נציין כי מתנדי ה-RSI  וה-MACD מתחילים להצביע על סטייה דובית לטווח הקצר ולכן נדרשת ערנות.

בזן (2590248) – החברה, בתי זקוק לנפט בע"מ, יחד עם החברות הבנות שלה, הינן חברות תעשייתיות הפועלות בישראל והעוסקות בעיקר בייצור מוצרי נפט, מוצרים לתעשייה הפטרוכימית, חומרים ארומטים לתעשיית הכימיה והפלסטיקה וייצור שמנים בסיסיים ושעווה. עד ספט' 2006 הפעילה בזן בתי זיקוק בחיפה ובאשדוד. במסגרת הליך הפרטת החברה, פוצלה פעילותה באופן שבית הזיקוק באשדוד נמכר לחברה בת של החברה, אשר נמכרה במועד הפיצול לחברת פז נפט. נכון לפבר' 2007 מפעילה בזן את בית הזיקוק בחיפה בלבד.

ניתוח טכני – המניה נמצאת מעל קו תמיכה ארוך טווח וכל עוד שכך, נמצאת במגמה חיובית. עם זאת, המניה סובלת מחולשה מזה מספר שבועות. על הגרף ניתן לראות כי המניה, אשר נתמכה שוב על הקו העולה לפני כשבוע נבלמה השבוע ע"י ממוצע נע 50 ששימש בעבר הן כתמיכה והן כהתנגדות ובשלב זה מהווה את ההתנגדות לטווח הקצר יחד עם איזור ההתנגדות סביב 200 הנקודות. מלמטה ניתן לזהות מעבר לתמיכת הקו העולה גם את איזור התמיכה סביב 180-182 הנקודות.

דלק נדל”ן (1093293) - החברה, דלק נדל”ן בע”מ, מתעסקת בשלושה תחומי פעילות: השקעות בתחום הנדל”ן המניב בחוץ לארץ: הפעילות מבוצעת באמצעות חברת הבת דלק בינלאומי והחברות המוחזקות שלה בחוץ לארץ. פעילות בתחום יזום פיתוח ובניה של פרויקטים למגורים בארץ. פעילות של רכישה, ייזום, פיתוח והקמה של מבנים מסחריים, תחנות דלק ומבני משרדים והשכרתם כנכסים מניבים.

ניתוח טכני – בימים האחרונים ביצעה המניה תיקון טכני עולה למהלך היורד האחרון, כאשר על הגרף ניתן לראות שנתקלה בשלב זה בהתנגדות כפולה, תקרת תעלה יורדת בשילוב אופקית על 371 נקודות. פריצת ההתנגדות הנ"ל תהווה איתות טכני חיובי לנייר ותסמן יעד לאזור 450 לדעתי. מאידך כשלון בפריצת 371 יחזיר את הנייר שוב לשפל האחרון .

דלק קידוחים יה”ש (475020) - השותפות, דלק קידוחים - שותפות מוגבלת, הוקמה לצורך ביצוע פעילות חיפוש והפקה של נפט וגז בישראל. בהתאם להנחיות הבורסה, התחייבה השותפות המוגבלת לבצע אך ורק פרויקטים של חיפושים והפקה אשר הוגדרו במפורט בהסכם השותפות המוגבלת, אשר במסגרתו מוגדרים האזורים הגיאוגרפיים הנכללים בנכסי הנפט הקיימים של השותפות. בנוסף, נקבע כי עיקר הוצאותיה של השותפות יהיו ”הוצאות חיפוש ופיתוח” כמשמעות מונח זה בתקנות מס הכנסה.

ניתוח טכני – המניה נמצאת במהלך עולה ברור וחזק מאד ובשלב זה מתמודדת עם רמת השיא ב 1030-40 נקודות. פריצת השיא הנ"ל תהווה איתות טכני חיובי מחודש ותשלח את הנייר לשיאים חדשים, כשלון בפריצת השיא יוציא את המניה לתיקון יורד כאשר התמיכה החשובה ביותר שוכנת כרגע ברמת 810 נקודות ששבירתה תפתח תבנית של פסגה כפולה.

חברה לישראל (576017) - החברה, החברה לישראל בע”מ, הינה חברת החזקות הפועלת בייזום, קידום ופיתוח של עסקים בישראל ובחו”ל. לשם ביצוע השקעותיה, החברה לישראל, לרבות באמצעות חברות בנות, בוחנת מעת לעת הזדמנויות השקעה בתאגידים ומיזמים בתחומים שונים, ובכלל זה, מיזמים זרים או כאלו בעלי פעילויות בינלאומיות, תוך התמקדות בגופים בעלי היקף פעילות רחב או פוטנציאל להיקף כזה, ותוך שאיפה להחזיק בשיעורי החזקה משמעותיים בהם. החברה לישראל פועלת, באמצעות מערך של תאגידים מוחזקים, בעיקר בענפי הכימיקלים, הספנות, האנרגיה והטכנולוגיה המתקדמת. מטה החברה לישראל מספק שרותי ניהול וכן מעורב באופן פעיל בתכנון האסטרטגי ופיתוח עסקי של חברות הקבוצה. כמו כן, פועלת החברה לישראל לייזום ופיתוח עסקים נוספים.

ניתוח טכני – המניה נעה בתעלה עולה ובמגמה ברורה של עליות. התנגדות קרובה ברמת השיר האחרון על 312800 נקודות שפריצתה תשלח את הנייר לנגיעה נוספת בתקרת התעלה העולה. רמת התמיכה לנייר שוכנת ב 269300 נקודות ומתחתיה ב 250000 שמהווה גם סטופ למי שמחזיק לדעתי.

מכתשים אגן (1081819) -  החברה, מכתשים אגן תעשיות בע”מ, הינה היצרן הגנרי המוביל בעולם בתחום המוצרים להגנת הצומח. השקעה במחקר ופיתוח מאפשרת למכתשים אגן תעשיות השקה מתמדת של מוצרים חדשים מיד עם תפוגת הפטנט. מכתשים אגן תעשיות בעצמה ובאמצאות חברות בנות מייצרת, מפיצה ומשווקת את מוצריה בכל העולם. תחום הפעילות העיקרי של מכתשים אגן תעשיות הוא בשוק המוצרים הקונבנציונליים להגנת הצומח, הכולל פיתוח, ייצור ושיווק של מוצרים להגנת הצומח. בנוסף, מכתשים אגן תעשיות פעלת בתחום הנון אגרו, הכולל עיסוק במספר תתי תחומים.

ניתוח טכני – המניה נסחרת תחת קו מגמה יורד קצר טווח אך ההתנגדות החשובה ביותר שלה שוכנת ברמת השיא האחרון על 2004 נקודות, פריצת השיא תהווה איתות קניה ותסמן יעד ראשון לשיא השנתי ב 2285 נקודות. מלמטה תמיכה מהותית ב 1665 ששבירתה תהווה איתות מכירה ויציאה מהנייר.

טבע TEVA (629014) - החברה, טבע תעשיות פרמצבטיות בע”מ, הינה חברה גלובלית שבסיסה בישראל, ואחת מ- 20 החברות הפרמצבטיות המובילות בעולם. טבע, המתמחה בייצור תרופות גנריות וייחודיות ובייצור חומרים פעילים לתעשיה הפרמצבטית, הינה אחת מהמובילות בעולם בתחום הגנריקה. לטבע אתרי ייצור, מחקר, שיווק והפצה בישראל, צפון אמריקה ובאירופה. קרוב ל-90% ממכירותיה של טבע הן לצפון אמריקה ואירופה. בנוסף מפתחת טבע ומשווקת בעצמה וביחד עם אחרים, את מוצרה הייחודי הראשון ה-COPAXONE, לטיפול בטרשת נפוצה. בינואר 2004 הושלם המיזוג עם SICOR, ובינואר 2006 הושלמה רכישתIVAX .

ניתוח טכני – המניה נמצאת במגמת עליות ארוכת טווח ונסחרת כעת במחירי שיא כל הזמנים. לעניות דעתי צריכה לתקן מטה בטווח הקצר וזאת ע"מ להמשיך ולטפס מעלה בעתיד. רמת התמיכה הקרובה שוכנת ב 54.62 דולר ואחריה ברמת 52 דולר, כל זמן שנסחרת מעל שתי רמות התמיכה הללו היא עדיין חיובית בעיני.

אורמת (260018)- החברה, אורמת תעשיות בע"מ, עוסקת באמצעות החברות הבנות שלה בתחום האנרגיה החלופית, בעיקר גיאותרמית. אורמת מפתחת, מתכננת, מקימה, רוכשת, מחזיקה ומפעילה תחנות כוח המפיקות חשמל ממקורות אנרגיה "ירוקה" משדות גיאותרמיים וממקורות אנרגיה חלופיות אחרות, לרבות חום שיורי. כמו כן אורמת מפתחת, מתכננת ומייצרת ציוד לייצור חשמל ממקורות אלה. בנוסף, לאורמת החזקות במספר חברות אחרות העוסקות בתחומים אחרים, שהעיקרית בהן הינה החזקה ב-OPTI CANADA, העוסקת בהשבחת נפט גולמי כבד, בהתבסס על טכנולוגיה שפיתחה אורמת.

ניתוח טכני-  לאחרונה נסחרת המנייה  בטווח מסחר רוחבי  3280-3515 כאשר השבוע שוב נתמכה המנייה על תחתית הטווח. , ונראה כי בדרכה לפחות לתקרת הטווח הנ"ל.  יש כרגע  אפשרות סבירה  שהמנייה יכולה לפרוץ את רמת הטווח הרוחבי , כאשר ההתנגדות הראשונה מעל עומדת על  3600. פריצת רמת 3600 ייתן איתות לעבר רמת 4000.  כאמור התמיכה לכל המהלך הזה עומד ברמת 3280.

שופר סל (777037)- החברה, שופרסל בע"מ, פועלת בשני תחומי פעילות:

- קמעונאות: שיווק קמעונאי בתחום המזון ומוצרים אחרים. שופרסל מפעילה חנויות שכונתיות ואזוריות בעלות מגוון של מוצרים עם דגש על שירות הלקוח, וחנויות אחרות במגוון של מוצרים בדגש על מוצרים מוזלים, וכן חנויות המציעות מגוון מוצרים כשרים למהדרין עבור המגזר החרדי.

- נדל"ן מניב: שופרסל פועלת בתחום זה הן במישרין באמצעות השכרת נדל"ן מסוגים שונים הכולל מרכזים מסחריים ונכסים אחרים, והן באמצעות חברות מוחזקות המפעילות קניונים ומרכזים מסחריים. הכנסותיה של שופרסל בתחום זה נובעות מדמי שכירות מהשכרת נכסים ומדמי ניהול בגין שירותי ניהול והפעלת קניונים. מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 100.

ניתוח טכני- המנייה נמצאת במהלך עולה ברור בשלב זה , המתבטא  בתבנית עולה ברורה כנראה בגרף המצ"ב.  ביום המסחר האחרון אפ השכילה המנייה לסיים מעל רמת 2000 , רמה שהיוותה התנגדות בשבועות האחרונים , משמע מקבלת איתות חיובי המשכי לעבר תקרת התעלה העולה בשלב זה . נציין כי המחזור ביום המסחר האחרון , לא היה גבוה במיוחד , לכן אישור לפריצה יתקבל ביום המסחר הבא... כאשר היעד הינו על 2160 בשלב ראשון.  יש לציין כי תמונת המתנדים , תומכת  בהמשך עולה. 

על רגל אחת

כיל (281014) – בסקירה של השבוע שעבר ציינו כי המניה נמצאת בנקודה טובה מבחינת סיכוי\סיכון לטרייד אגרסיבי והיא אכן סיימה את שבוע המסחר בעלייה יפה תוך שהיא מבטלת את האפשרות לתבנית הרו"כ עליה נכתב בשבוע שעבר. בשלב זה יש לראות כיצד תתמודד עם איזור ההתנגדות סביב 5500 הנקודות כדי לקבל החלטה להמשך.

פועלים (662577) – המניה יצרה תבנית נרות המצביעה על סיום מגמת העליות לטווח הקצר והחלה לרדת כאשר בשלב זה בתמיכה הקרובה נמצאת במרכז רצועת בולינגר (מ.נ. 20). רק שבירתה מטה של רמת 1600 הנקודות תהווה שינוי לטווח הבינוני ועד אז המניה ממשיכה להיחשב חיובית. פריצת 1719 הנקודות תהווה איתות קנייה מחודש.

סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך כותב ההודעה אינו יכול להיות בטוח בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל. לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור בהודעה זו המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו, כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות. אין בסקירה זו משום המלצה לקנות את הנייר או למוכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד. אין באמור לעייל משום ייעוץ או המלצה לקנייה או מכירה של ני"ע ו/או מכשירים פיננסים.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.