אלי אופיר
29/11/2020
חברת הנדל"ן האמריקאית אול-יר שבשליטת איש העסקים יואל גולדמן, הודיעה היום (א) על עצירת תשלומים למחזיקי אג"ח אול-יר אגח ב ובקשה לכינוס אסיפת בעלי אגרות החוב של החברה.
בדיווח לבורסה מציינת אול-יר כי ההחלטה לעצור את התשלומים נבעה מ"עיכוב משמעותי במימוש וביצוע של עסקאות מהותיות למכירה של נכסים של החברה וביצוע מימון מחדש של הלוואות שנטלה החברה." המסקנה היא שהחברה בדרך להסדר חוב והיום בבורסה אגרות החוב אול-יר ב' ו ד' צונחות מעל 40%- כאשר ג' ו ה' צונחות 15.93%- 8.44%- בהתאמה (15:49).
בדיקת באתר FUNDER מראה כי חברת הקרנות החשופה ביותר לאג"ח אול-יר ב' ו ד' שצוללות היום היא אי.בי.אי שמחזיקה קרוב ל 40% (לפי פרסום אחרון באתר פאנדר) מהיקף האחזקות של מנהלי הקרנות באגחים של אול-יר ב' ו ד'. מדובר בהיקף של כ 17 מיליון שקלים (נכון לתאריך הדיווח) בכל אחת מהסדרות כפי שניתן לראות בטבלאות מטה.
זו לא הפעם הראשונה ש IBI (אי.בי.אי) קרנות נאמנות מוזכרת באתר ובמגזין פאנדר כמי שמשקיעה בהיקפים גדולים באגרות חוב נדל"ן אמריקאיות ותזכורת לכך תוכלו לקרוא בראיון שקיימנו עמם (https://www.funder.co.il/news/news_nov17no/mobile/index.html#p=25 ) לפני שלוש שנים בדיוק או אז הם בדיוק אמרו שם משנים פוזיציה ומפחיתים חשיפה לתחום. בשנים האחרונות ניכר היה שההשקעה באג"ח אלו דווקא הניבה רווח נאה, אולם שנת 2020 ועמה הקורונה משנה ככל הנראה את התמונה.
להלן מתוך הודעת החברה
ביום 29 בנובמבר 2020 קיבל דירקטוריון החברה שורה של החלטות כדלקמן :
א. החלטה לעצור באופן זמני (בשלב זה למשך 30 יום) את התשלומים למחזיקי אגרות החוב לרבות התשלום למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') שהיה אמור להתבצע ביום 30 בנובמבר 2020. יובהר כי נכון למועד פרסום דוח מיידי זה, לחברה יש את המקורות הכספיים לביצוע התשלום האמור.
דירקטוריון החברה החליט כי בשלב זה תמשיך החברה לשלם את התשלומים שעליה לשלם בגין הלוואות בכירות ומובטחות לרבות תשלומי אגרות חוב מובטחות וכן הוצאות שוטפות הדרושות
לפעילותה.
ב. לפנות למשמרת – חברה לנאמנויות בע"מ, הנאמן לאגרות החוב סדרות ב', ג', ד' ו-ה' בבקשה לזימון אסיפות של מחזיקי אגרות החוב לצורך דיון ועידכון על מצב החברה, המשאים ומתנים שהיא מנהלת לצורך מימוש נכסים, תזרים מזומנים חזוי שיוצג למחזיקי אגרות החוב בהתאמה ועמידתה של החברה בקובננטים.
בדיווח לבורסה מציינת אול-יר כי ההחלטה לעצור את התשלומים נבעה מ"עיכוב משמעותי במימוש וביצוע של עסקאות מהותיות למכירה של נכסים של החברה וביצוע מימון מחדש של הלוואות שנטלה החברה." המסקנה היא שהחברה בדרך להסדר חוב והיום בבורסה אגרות החוב אול-יר ב' ו ד' צונחות מעל 40%- כאשר ג' ו ה' צונחות 15.93%- 8.44%- בהתאמה (15:49).
בדיקת באתר FUNDER מראה כי חברת הקרנות החשופה ביותר לאג"ח אול-יר ב' ו ד' שצוללות היום היא אי.בי.אי שמחזיקה קרוב ל 40% (לפי פרסום אחרון באתר פאנדר) מהיקף האחזקות של מנהלי הקרנות באגחים של אול-יר ב' ו ד'. מדובר בהיקף של כ 17 מיליון שקלים (נכון לתאריך הדיווח) בכל אחת מהסדרות כפי שניתן לראות בטבלאות מטה.
זו לא הפעם הראשונה ש IBI (אי.בי.אי) קרנות נאמנות מוזכרת באתר ובמגזין פאנדר כמי שמשקיעה בהיקפים גדולים באגרות חוב נדל"ן אמריקאיות ותזכורת לכך תוכלו לקרוא בראיון שקיימנו עמם (https://www.funder.co.il/news/news_nov17no/mobile/index.html#p=25 ) לפני שלוש שנים בדיוק או אז הם בדיוק אמרו שם משנים פוזיציה ומפחיתים חשיפה לתחום. בשנים האחרונות ניכר היה שההשקעה באג"ח אלו דווקא הניבה רווח נאה, אולם שנת 2020 ועמה הקורונה משנה ככל הנראה את התמונה.
להלן מתוך הודעת החברה
ביום 29 בנובמבר 2020 קיבל דירקטוריון החברה שורה של החלטות כדלקמן :
א. החלטה לעצור באופן זמני (בשלב זה למשך 30 יום) את התשלומים למחזיקי אגרות החוב לרבות התשלום למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') שהיה אמור להתבצע ביום 30 בנובמבר 2020. יובהר כי נכון למועד פרסום דוח מיידי זה, לחברה יש את המקורות הכספיים לביצוע התשלום האמור.
דירקטוריון החברה החליט כי בשלב זה תמשיך החברה לשלם את התשלומים שעליה לשלם בגין הלוואות בכירות ומובטחות לרבות תשלומי אגרות חוב מובטחות וכן הוצאות שוטפות הדרושות
לפעילותה.
ב. לפנות למשמרת – חברה לנאמנויות בע"מ, הנאמן לאגרות החוב סדרות ב', ג', ד' ו-ה' בבקשה לזימון אסיפות של מחזיקי אגרות החוב לצורך דיון ועידכון על מצב החברה, המשאים ומתנים שהיא מנהלת לצורך מימוש נכסים, תזרים מזומנים חזוי שיוצג למחזיקי אגרות החוב בהתאמה ועמידתה של החברה בקובננטים.
חברות קרנות המחזיקות את אול-יר אגח ב שצונחת 42.56%- (15:38)
לינק ל 146 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 42.47 מיליון
מנהלי השקעות הקרנות המחזיקים באג"ח:
| מנהל השקעות | שווי באלפי בשקלים | |
|---|---|---|
 |
אי.בי.אי | 17,050.75 |
|
מיטב תכלית | 3881.2 |
|
הראל | 3861.78 |
|
מגדל | 2999.17 |
|
רוטשילד | 2786.42 |
|
קסם | 2649.27 |
|
כרמים | 2062.55 |
|
פסגות | 1341.06 |
|
פסטרנק שהם | 1240.02 |
|
אנליסט | 1217.04 |
|
אילים | 895.24 |
|
אפסילון | 759.96 |
|
בסט אלטרנטיב | 628.46 |
|
אלפי בנדק | 584.26 |
|
דולפין | 576.25 |
|
פורצ`ן | 558.1 |
|
ילין לפידות | 27.82 |
|
קבין | 11.11 |
|
אימפקט | 7.4 |
|
טרגט | 0 |
|
פורטה | -678.99 |
חברות קרנות המחזיקות את אול-יר אגח ד שצונחת 40.90%- (15:38)
לינק ל121 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 47.62 מיליון
מנהלי השקעות הקרנות המחזיקים באג"ח:
| מנהל השקעות | שווי באלפי בשקלים | |
|---|---|---|
|
אי.בי.אי | 17,529.54 |
|
כרמים | 6083.52 |
|
אנליסט | 5943.1 |
|
מגדל | 4109.12 |
|
קסם | 4055.54 |
|
מיטב תכלית | 3856.78 |
|
פורטה | 2176.48 |
|
הראל | 1695.85 |
|
פסגות | 1173.74 |
|
אפסילון | 722.3 |
|
אזימוט | 175.07 |
|
קבין | 62.92 |
|
דולפין | 15.54 |
|
פסטרנק שהם | 6.62 |
|
בסט אלטרנטיב | 0.05 |
