מישל סיבוני, צילום פלאש 90
שנהב גולדברג
02/12/2020
נתוני אחזקות במניית הראל השקעות
על פי נתוני אתר FUNDER
282 קרנות נאמנות מחזיקות במניית הראל השקעות בהיקף של 226.05 מיליון שקל.
הקרנות המחזיקות באחזקה משמעותית במניה - לרשימת האחזקות המלאה
בנוסף לנתונים הללו מיטב ניהול השקעות מחזיקה במניית הראל השקעות בחסר בהיקף של 1.36% מהקרן.
להלן שינוי אחזקות קרנות הנאמנות במניית הראל השקעות על פי נתוני FUNDER- MVF
גידול משמעותי בהיקפי המכירות בביטוחי רכב ודירות, סיכוני חיים ובריאות, ביחס למכירות בתקופות המקבילות אשתקד. הצלחה זאת נובעת, בין היתר, כתוצאה מהיכולת להציע הצעות ערך אטרקטיביות ללקוחות, בשילוב עם כלים טכנולוגיים למכירה מרחוק שפותחו בהראל לטובת הסוכנים.
סך הפרמיות שהורווחו ברוטו ודמי גמולים ברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכמו לכ-6.8 מיליארד ש"ח, לעומת סך של כ-7.2 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. סך הפרמיות שהורווחו ברוטו ודמי הגמולים בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 הסתכמו בסך של כ-20 מיליארד ש"ח, לעומת כ-20.4 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה של 2.1% בלבד.
הנכסים המנוהלים של קבוצת הראל הסתכמו ליום 30 בספטמבר 2020 בכ-278 מיליארד ש"ח ונכון למועד פרסום הדוחות הסתכמו בכ-288 מיליארד ש"ח
הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ פרסמה את דוחותיה הכספיים לרבעון השלישי של שנת 2020:
הרווח הכולל לאחר מס ברבעון השלישי של שנת 2020, הסתכם בכ-402 מיליון ש"ח, לעומת הפסד כולל לאחר מס של כ-118 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח הכולל לאחר מס בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020, הסתכם בכ-407 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל לאחר מס של כ-640 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
התשואה על ההון (במונחים שנתיים) בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 הגיעה ל-8% וברבעון השלישי של שנת 2020 ל-23% לעומת תשואה (במונחים שנתיים) של 13% בתקופה המקבילה אשתקד ותשואה שלילית של 7% ברבעון המקביל אשתקד, ושל 15% בכל שנת 2019.
סך הנכסים המנוהלים של הקבוצה, נכון ליום 30 בספטמבר 2020, הגיעו לכ-278 מיליארד ש"ח, לעומת כ-270 מיליארד ש"ח במועד המקביל אשתקד, גידול של כ-3%. מאז סיום הרבעון ועד סמוך למועד פרסום הדוחות עלה סך הנכסים לסכום של כ-288 מיליארד ש"ח.
סך הפרמיות שהורווחו ברוטו ודמי גמולים ברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכמו לכ-6.8 מיליארד ש"ח, לעומת סך של כ-7.2 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. סך הפרמיות שהורווחו ברוטו ודמי הגמולים בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 הסתכמו בסך של כ-20 מיליארד ש"ח, לעומת כ-20.4 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה של 2.1% בלבד.
ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה, נכון ליום 30 בספטמבר 2020, הינו בסך של כ-7.3 מיליארד ש"ח.
מישל סיבוני, מנכ"ל קבוצת הראל ביטוח ופיננסים, מסר לכתב FUNDER כי : "התפשטות נגיף הקורונה גרמה לצניחה בשווקים ולפגיעה בעובדים רבים במשק, שהוצאו לחל"ת או פוטרו. מצב זה השתקף בתוצאות הרבעון הראשון שבו נרשם הפסד כולל של כ-555 מיליון ש"ח. ההשקעה הרבה של הראל בטכנולוגיות חדישות ובדיגיטל, אפשרו להראל להציע, בעזרת סוכניה, הצעות ערך מעולות למבוטחים.
בזכות אלה הצלחנו להציג התאוששות משמעותית ברבעונים השני והשלישי, עד כדי חזרה להיקפי פעילות מלאים ולמחזורי פרמיות כמעט באותם היקפים כפי שהצגנו בתקופה מקבילה אשתקד, וזאת במקביל לגידול משמעותי במכירות של פוליסות חדשות, במרבית תחומי פעילותה של החברה, ביחס לתקופה מקבילה אשתקד. ברבעון השני נרשם רווח כולל של כ-560 מיליון ש"ח, ברבעון השלישי נרשם רווח כולל של כ-402 מיליון ש"ח, ואת תשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 סיימה הקבוצה ברווח כולל של כ-407 מיליון ש"ח. נתונים אלה מצביעים על חוסנה של קבוצת הראל, הנובע מהפיזור הרחב של פעילויותיה העסקיות, ומיתרונותיה הטכנולוגיים. חוסן זה בא לידי ביטוי גם בעודף ההון הגבוה ביותר בענף, על פי כללי הסולבנסי, בסך של כ-6.3 מיליארד ש"ח".
חסכון ארוך טווח
הרווח הכולל לפני מס בפעילות חסכון ארוך טווח (ביטוח חיים, פנסיה, גמל והשתלמות) ברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכם בכ-194 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל לפני מס של כ-146 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. גידול של כ-33%.
הרווח הכולל לפני מס בפעילות חסכון ארוך טווח (ביטוח חיים, פנסיה, גמל והשתלמות) בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 הסתכם בכ-322 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל לפני מס של כ-343 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
סך הפרמיות שהורווחו ברוטו ודמי הגמולים בפעילות החיסכון ארוך הטווח ברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכמו בכ-4.6 מיליארד ש"ח, לעומת כ-4.9 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
סך הפרמיות שהורווחו ברוטו ודמי הגמולים בפעילות החיסכון ארוך הטווח בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 הסתכמו בכ-13.4 מיליארד ש"ח, לעומת כ-13.8 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
בעקבות משבר הקורונה, חלה ירידה קלה במכירות של פוליסות חדשות בענפי חיסכון ארוך טווח, וזאת לעומת היקפי המכירות האופייניים בענפים אלו בתקופות מקבילות בשנים קודמות.
ביטוחי חיים
הרווח הכולל לפני מס בביטוח חיים ברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכם בכ-160 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל לפני מס של כ-109 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח הכולל לפני מס בביטוח חיים בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 הסתכם בכ-233 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל לפני מס של כ-239 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
התוצאות בתקופת הדוח וברבעון השלישי הושפעו מתשואות שוק ההון בתיק הנוסטרו שהיו נמוכות מהתשואות בתקופה המקבילה אשתקד וברבעון המקביל אשתקד. כמו כן, תוצאות התקופה הושפעו מאי גביית דמי ניהול משתנים בתקופה, בשל תשואות שליליות של הנכסים העומדים כנגד התחייבויות תלויות תשואה, מול גביית דמי ניהול משתנים בסך של כ-150 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
נכון ליום 30 בספטמבר 2020, אומדן דמי הניהול שלא יגבו בשל התשואה השלילית עד להשגת תשואה חיובית מצטברת, הסתכם בסך של כ-36 מיליון ש"ח. לאחר תאריך הדוח ועד בסמוך לתאריך פרסום הדוחות הכספיים, חלו עליות נוספות בשוקי ההון אשר קיזזו לחלוטין את הפסדי ההשקעות שנצברו לחובת המבוטחים, כך שלא נותרה יתרת דמי ניהול משתנים בגין הפוליסות האמורות שלא תגבה בהתאם למנגנון לעיל.
סך הפרמיות שהורווחו ברוטו בביטוח חיים ברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכמו בכ-1.5 מיליארד ש"ח, לעומת כ-1.8 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
סך הפרמיות שהורווחו ברוטו בביטוח חיים בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 הסתכמו בכ-4.4 מיליארד ש"ח, לעומת כ-4.8 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
בעקבות משבר הקורונה, חלה ברבעון הראשון ירידה מסוימת במכירה של פוליסות חדשות במגזר החיים, ולאחריה התאוששות מהירה שלאחריה חל גידול משמעותי בהיקפי המכירות, ביחס למכירות האופייניות בתקופות מקבילות.
קרנות הפנסיה
קבוצת הראל המשיכה לצמוח בתחום החיסכון ארוך טווח, והיא מהווה כיום את השחקן השני בגודלו בשוק קרנות הפנסיה. הגידול הזה הינו חלק מאסטרטגיית הצמיחה של הראל, שהוביל לכך שהיקף הנכסים המנוהל לטווח ארוך עלה ליותר מ-80 מיליארד ש"ח. בכך הפכה הראל לשחקן השני בשוק זה והיא ממשיכה באסטרטגיה זו, של הגדלת חלקה בשוק הפנסיה.
הרווח הכולל לפני מס מניהול קרנות פנסיה ברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכם בכ-20 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל לפני מס של כ-22 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח הכולל לפני מס מניהול קרנות פנסיה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 הסתכם בכ-50 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל לפני מס של כ-59 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון ברווח נובע בעיקר מתשואות שוק ההון שהיו נמוכות מהתשואות בתקופה המקבילה אשתקד.
דמי הגמולים שנגבו על-ידי קרנות הפנסיה של הקבוצה ברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכמו בכ- 2.4מיליארד ש"ח, לעומת כ-2.3 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-4%.
דמי הגמולים שנגבו על-ידי קרנות הפנסיה של הקבוצה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 הסתכמו בכ-6.8 מיליארד ש"ח, לעומת כ-6.6 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-3%.
היקף הנכסים המנוהלים על-ידי קרנות הפנסיה של הקבוצה, ליום 30 בספטמבר 2020, הסתכם לסך של כ-80.2 מיליארד ש"ח, לעומת כ-71.3 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-12%.
המכירות בענף הפנסיה חזרו כמעט לרמתן טרם משבר הקורונה, וזאת על אף התחרות הקשה בענף כתוצאה מקרנות ברירת המחדל וכן על אף המצב במשק, שכתוצאה ממנו הוצאו עובדים רבים לחל"ת.
קופות גמל וקרנות השתלמות
הרווח הכולל לפני מס בקופות גמל וההשתלמות ברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכם בכ-14 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל לפני מס של כ-15 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח הכולל לפני מס בקופות גמל וההשתלמות בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 הסתכם בכ-39 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל לפני מס של כ-45 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון ברווח נובע בעיקר מתשואות שוק ההון שהיו נמוכות מהתשואות בתקופה המקבילה אשתקד וכן משחיקה בשיעור דמי הניהול.
דמי הגמולים שנגבו על ידי קופות הגמל וההשתלמות ברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכמו בכ-743 מיליון ש"ח, לעומת כ-809 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
דמי הגמולים שנגבו על ידי קופות הגמל וההשתלמות בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 הסתכמו בכ-2.2 מיליארד ש"ח, לעומת כ-2.4 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
היקף הנכסים המנוהלים בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות, ליום 30 בספטמבר 2020, הסתכם לסך של כ-42.7 מיליארד ש"ח, לעומת כ-43.8 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
ביטוחי בריאות
הרווח הכולל לפני מס במגזר ביטוח בריאות ברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכם בכ-130 מיליון ש"ח, לעומת הפסד כולל לפני מס של כ-480 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
התוצאות ברבעון השלישי הושפעו משינויים של עקום הריבית חסרת הסיכון ומשינויים בפער בין השווי ההוגן והערך בספרים של הנכסים הלא סחירים. ההשפעה הכוללת של האמור הינה גידול בהתחייבויות הביטוחיות בסך של כ-60 מיליוני ש"ח לפני מס.
הרווח הכולל לפני מס במגזר ביטוח בריאות בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 הסתכם בכ-38 מיליון ש"ח, לעומת הפסד כולל לפני מס של כ-326 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
התוצאות בתקופת הדוח הושפעו משינויים של עקום הריבית חסרת הסיכון, משינויים בפער בין השווי ההוגן והערך בספרים של הנכסים הלא סחירים, מיישום חוזר לעניין עדכון שיעור פרמיית אי נזילות המתווספת לעקום הריבית חסרת הסיכון ומיישום הוראות חוזר לעניין אופן הקצאת נכסים שאינם בשווי הוגן בעת בדיקת נאותות העתודה (LAT), אשר נכנסו לתוקף ברבעון השני. ההשפעה הכוללת של האמור הינה גידול בהתחייבויות הביטוחיות בסך של כ-127 מיליוני ש"ח לפני מס.
סך הפרמיות שהורווחו ברוטו במגזר ביטוח בריאות ברבעון השלישי של שנת 2020הסתכמו בכ-1.2 מיליארד ש"ח, בדומה לרבעון המקביל אשתקד.
סך הפרמיות שהורווחו ברוטו במגזר ביטוח בריאות בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 הסתכמו בכ-3.7 מיליארד ש"ח, בדומה לתקופה המקבילה אשתקד.
בעקבות משבר הקורונה, חלה ברבעון הראשון ירידה מסוימת במכירה של פוליסות חדשות במגזר הבריאות, ולאחריה התאוששות מהירה שלאחריה חל גידול משמעותי בהיקפי המכירות, ביחס למכירות האופייניות בתקופות מקבילות.
ביטוח כללי
הרווח הכולל לפני מס בביטוח כללי ברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכם בכ-177 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל לפני מס של כ-30 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
התוצאות ברבעון השלישי הושפעו משינויים של עקום הריבית חסרת הסיכון, משינויים בפער בין השווי ההוגן והערך בספרים של הנכסים הלא סחירים, וכן מהחלטת בית המשפט העליון באשר לשיעור ריבית ההיוון שתחול על המוסד לביטוח לאומי בתביעות שיבוב. ההשפעה הכוללת של השינויים כאמור הביאה לקיטון בהתחייבויות הביטוחיות בסך של כ-119 מיליוני ש"ח.
הרווח הכולל לפני מס בביטוח כללי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 הסתכם בכ-251 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל לפני מס של כ-512 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
התוצאות בתקופת הדוח הושפעו משינויים של עקום הריבית חסרת הסיכון, משינויים בפער בין השווי ההוגן והערך בספרים של הנכסים הלא סחירים, מיישום חוזר לעניין עדכון שיעור פרמיית אי נזילות המתווספת לעקום הריבית אשר נכנס לתוקף ברבעון השני, וכן מהחלטת בית המשפט העליון באשר לשיעור ריבית ההיוון שתחול על המוסד לביטוח לאומי בתביעות שיבוב. ההשפעה הכוללת של האמור, הינה קיטון בהתחייבויות הביטוחיות בסך של כ-177 מיליוני ש"ח לפני מס.
סך הפרמיות שהורווחו ברוטו בביטוח כללי ברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכמו בכ-0.8 מיליארד ש"ח, בדומה לרבעון המקביל אשתקד.
סך הפרמיות שהורווחו ברוטו בביטוח כללי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 הסתכמו בכ-2.5 מיליארד ש"ח בדומה לתקופה המקבילה אשתקד.
המכירות בענף ביטוחי הרכב, הדירות והעסקים לא נפגעו במהלך התקופה האמורה, ואף חל גידול משמעותי במכירות שלהם. הגידול המשמעותי ביותר נרשם במכירות מוצר הרכב "הראל סוויץ'", הכולל רכיב תשלום משתנה בהתאם לרמת הנסיעה ברכב.
הראל פיננסים
הרווח הכולל לפני מס במגזר שוק ההון והשירותים הפיננסים ברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכם בכ-14 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל לפני מס של כ-6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. גידול של כ-133%.
הרווח הכולל לפני מס במגזר שוק ההון והשירותים הפיננסים בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 הסתכם בכ-33 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל לפני מס של כ-20 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. גידול של כ-65%.
ההכנסות במגזר שוק ההון והשירותים הפיננסים ברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכמו לסך של כ-54 מיליון ש"ח, לעומת כ-53 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. גידול של כ-2%.
ההכנסות במגזר שוק ההון והשירותים הפיננסים בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 הסתכמו לסך של כ-168 מיליון ש"ח, לעומת כ-150 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. גידול של כ-12%.
היקף הנכסים המנוהלים במגזר שוק ההון והשירותים הפיננסים, על ידי בית ההשקעות "הראל פיננסים", הסתכם ליום 30 בספטמבר 2020, לכ-52.1 מיליארד ש"ח, לעומת כ-56.3 מיליארד ש"ח ב-30 בספטמבר 2019 ולעומת 59 מיליארד ש"ח ב-31 בדצמבר 2019. הירידה בהיקף הנכס המנוהל נבעה מירידות שערים חדות ופדיונות גבוהים במהלך התקופה. נכון למועד פרסום הדוחות הכספיים עומד היקף הנכסים המנוהלים בהראל פיננסים על סך של כ-53.8 מיליארד ש"ח.
הון עצמי
ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה, נכון ליום 30 בספטמבר 2020, הינו בסך 7.3 מיליארד ש"ח.
עודף ההון של הראל ביטוח ליום 31 בדצמבר 2019, בהתאם להוראות המעבר הינו בסך של כ- 6.3 מיליארד ש"ח - הגבוה ביותר מבין חברות הביטוח. דוח יחס כושר פירעון כלכלי ליום 31 בדצמבר 2019 פורסם, בהתאם להנחיות, ביום 28 באוקטובר 2020.
עודף ההון של הראל ביטוח ליום 31 בדצמבר 2019, על בסיס מאוחד ולפני הוראות המעבר (במונחי 100% SCR) הינו בסך של כ-1.4 מיליארד ש"ח.
יצוין כי למודל במתכונתו הנוכחית, רגישות גבוהה לשינויים במשתני שוק ואחרים, כגון שינויים בריבית, שינויים ברווחי השקעות, עדכוני הנחות אקטואריות ושינויים הקשורים בפעילות הראל ביטוח.
ביום 30 בנובמבר 2020 אישר דירקטוריון הראל ביטוח עדכון לתכנית ניהול ההון ונקבעו בשלב זה, כללי סף לחלוקת דיבידנד, הכוללים יחס כושר פירעון כלכלי מינימאלי, בהתחשב בהוראות הפריסה, בשיעור של 135% ויחס כושר פירעון מינימאלי, ללא התחשבות בהוראות בתקופת הפריסה, בשיעור של 105%.
על פי נתוני אתר FUNDER
282 קרנות נאמנות מחזיקות במניית הראל השקעות בהיקף של 226.05 מיליון שקל.
הקרנות המחזיקות באחזקה משמעותית במניה - לרשימת האחזקות המלאה
|
שם קרן |
אחוז מהקרן |
בשקלים |
כמות ניירות |
|
7.65% |
8308073.41 |
345163 | |
|
4.48% |
2721257.92 |
113056 | |
|
3.33% |
1356994.39 |
56377 | |
|
3.23% |
2952185.5 |
122650 | |
|
3.02% |
926695 |
38500 | |
|
2.9% |
4637518.76 |
192668 | |
|
2.85% |
2527350 |
105000 | |
|
2.82% |
450782.96 |
18728 | |
|
2.45% |
238052.3 |
9890 | |
|
2.42% |
348870.58 |
14494 |
בנוסף לנתונים הללו מיטב ניהול השקעות מחזיקה במניית הראל השקעות בחסר בהיקף של 1.36% מהקרן.
להלן שינוי אחזקות קרנות הנאמנות במניית הראל השקעות על פי נתוני FUNDER- MVF
גידול משמעותי בהיקפי המכירות בביטוחי רכב ודירות, סיכוני חיים ובריאות, ביחס למכירות בתקופות המקבילות אשתקד. הצלחה זאת נובעת, בין היתר, כתוצאה מהיכולת להציע הצעות ערך אטרקטיביות ללקוחות, בשילוב עם כלים טכנולוגיים למכירה מרחוק שפותחו בהראל לטובת הסוכנים.
סך הפרמיות שהורווחו ברוטו ודמי גמולים ברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכמו לכ-6.8 מיליארד ש"ח, לעומת סך של כ-7.2 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. סך הפרמיות שהורווחו ברוטו ודמי הגמולים בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 הסתכמו בסך של כ-20 מיליארד ש"ח, לעומת כ-20.4 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה של 2.1% בלבד.
הנכסים המנוהלים של קבוצת הראל הסתכמו ליום 30 בספטמבר 2020 בכ-278 מיליארד ש"ח ונכון למועד פרסום הדוחות הסתכמו בכ-288 מיליארד ש"ח
הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ פרסמה את דוחותיה הכספיים לרבעון השלישי של שנת 2020:
הרווח הכולל לאחר מס ברבעון השלישי של שנת 2020, הסתכם בכ-402 מיליון ש"ח, לעומת הפסד כולל לאחר מס של כ-118 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח הכולל לאחר מס בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020, הסתכם בכ-407 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל לאחר מס של כ-640 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
התשואה על ההון (במונחים שנתיים) בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 הגיעה ל-8% וברבעון השלישי של שנת 2020 ל-23% לעומת תשואה (במונחים שנתיים) של 13% בתקופה המקבילה אשתקד ותשואה שלילית של 7% ברבעון המקביל אשתקד, ושל 15% בכל שנת 2019.
סך הנכסים המנוהלים של הקבוצה, נכון ליום 30 בספטמבר 2020, הגיעו לכ-278 מיליארד ש"ח, לעומת כ-270 מיליארד ש"ח במועד המקביל אשתקד, גידול של כ-3%. מאז סיום הרבעון ועד סמוך למועד פרסום הדוחות עלה סך הנכסים לסכום של כ-288 מיליארד ש"ח.
סך הפרמיות שהורווחו ברוטו ודמי גמולים ברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכמו לכ-6.8 מיליארד ש"ח, לעומת סך של כ-7.2 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. סך הפרמיות שהורווחו ברוטו ודמי הגמולים בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 הסתכמו בסך של כ-20 מיליארד ש"ח, לעומת כ-20.4 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה של 2.1% בלבד.
ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה, נכון ליום 30 בספטמבר 2020, הינו בסך של כ-7.3 מיליארד ש"ח.
מישל סיבוני, מנכ"ל קבוצת הראל ביטוח ופיננסים, מסר לכתב FUNDER כי : "התפשטות נגיף הקורונה גרמה לצניחה בשווקים ולפגיעה בעובדים רבים במשק, שהוצאו לחל"ת או פוטרו. מצב זה השתקף בתוצאות הרבעון הראשון שבו נרשם הפסד כולל של כ-555 מיליון ש"ח. ההשקעה הרבה של הראל בטכנולוגיות חדישות ובדיגיטל, אפשרו להראל להציע, בעזרת סוכניה, הצעות ערך מעולות למבוטחים.
בזכות אלה הצלחנו להציג התאוששות משמעותית ברבעונים השני והשלישי, עד כדי חזרה להיקפי פעילות מלאים ולמחזורי פרמיות כמעט באותם היקפים כפי שהצגנו בתקופה מקבילה אשתקד, וזאת במקביל לגידול משמעותי במכירות של פוליסות חדשות, במרבית תחומי פעילותה של החברה, ביחס לתקופה מקבילה אשתקד. ברבעון השני נרשם רווח כולל של כ-560 מיליון ש"ח, ברבעון השלישי נרשם רווח כולל של כ-402 מיליון ש"ח, ואת תשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 סיימה הקבוצה ברווח כולל של כ-407 מיליון ש"ח. נתונים אלה מצביעים על חוסנה של קבוצת הראל, הנובע מהפיזור הרחב של פעילויותיה העסקיות, ומיתרונותיה הטכנולוגיים. חוסן זה בא לידי ביטוי גם בעודף ההון הגבוה ביותר בענף, על פי כללי הסולבנסי, בסך של כ-6.3 מיליארד ש"ח".
חסכון ארוך טווח
הרווח הכולל לפני מס בפעילות חסכון ארוך טווח (ביטוח חיים, פנסיה, גמל והשתלמות) ברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכם בכ-194 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל לפני מס של כ-146 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. גידול של כ-33%.
הרווח הכולל לפני מס בפעילות חסכון ארוך טווח (ביטוח חיים, פנסיה, גמל והשתלמות) בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 הסתכם בכ-322 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל לפני מס של כ-343 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
סך הפרמיות שהורווחו ברוטו ודמי הגמולים בפעילות החיסכון ארוך הטווח ברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכמו בכ-4.6 מיליארד ש"ח, לעומת כ-4.9 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
סך הפרמיות שהורווחו ברוטו ודמי הגמולים בפעילות החיסכון ארוך הטווח בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 הסתכמו בכ-13.4 מיליארד ש"ח, לעומת כ-13.8 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
בעקבות משבר הקורונה, חלה ירידה קלה במכירות של פוליסות חדשות בענפי חיסכון ארוך טווח, וזאת לעומת היקפי המכירות האופייניים בענפים אלו בתקופות מקבילות בשנים קודמות.
ביטוחי חיים
הרווח הכולל לפני מס בביטוח חיים ברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכם בכ-160 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל לפני מס של כ-109 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח הכולל לפני מס בביטוח חיים בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 הסתכם בכ-233 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל לפני מס של כ-239 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
התוצאות בתקופת הדוח וברבעון השלישי הושפעו מתשואות שוק ההון בתיק הנוסטרו שהיו נמוכות מהתשואות בתקופה המקבילה אשתקד וברבעון המקביל אשתקד. כמו כן, תוצאות התקופה הושפעו מאי גביית דמי ניהול משתנים בתקופה, בשל תשואות שליליות של הנכסים העומדים כנגד התחייבויות תלויות תשואה, מול גביית דמי ניהול משתנים בסך של כ-150 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
נכון ליום 30 בספטמבר 2020, אומדן דמי הניהול שלא יגבו בשל התשואה השלילית עד להשגת תשואה חיובית מצטברת, הסתכם בסך של כ-36 מיליון ש"ח. לאחר תאריך הדוח ועד בסמוך לתאריך פרסום הדוחות הכספיים, חלו עליות נוספות בשוקי ההון אשר קיזזו לחלוטין את הפסדי ההשקעות שנצברו לחובת המבוטחים, כך שלא נותרה יתרת דמי ניהול משתנים בגין הפוליסות האמורות שלא תגבה בהתאם למנגנון לעיל.
סך הפרמיות שהורווחו ברוטו בביטוח חיים ברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכמו בכ-1.5 מיליארד ש"ח, לעומת כ-1.8 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
סך הפרמיות שהורווחו ברוטו בביטוח חיים בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 הסתכמו בכ-4.4 מיליארד ש"ח, לעומת כ-4.8 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
בעקבות משבר הקורונה, חלה ברבעון הראשון ירידה מסוימת במכירה של פוליסות חדשות במגזר החיים, ולאחריה התאוששות מהירה שלאחריה חל גידול משמעותי בהיקפי המכירות, ביחס למכירות האופייניות בתקופות מקבילות.
קרנות הפנסיה
קבוצת הראל המשיכה לצמוח בתחום החיסכון ארוך טווח, והיא מהווה כיום את השחקן השני בגודלו בשוק קרנות הפנסיה. הגידול הזה הינו חלק מאסטרטגיית הצמיחה של הראל, שהוביל לכך שהיקף הנכסים המנוהל לטווח ארוך עלה ליותר מ-80 מיליארד ש"ח. בכך הפכה הראל לשחקן השני בשוק זה והיא ממשיכה באסטרטגיה זו, של הגדלת חלקה בשוק הפנסיה.
הרווח הכולל לפני מס מניהול קרנות פנסיה ברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכם בכ-20 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל לפני מס של כ-22 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח הכולל לפני מס מניהול קרנות פנסיה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 הסתכם בכ-50 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל לפני מס של כ-59 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון ברווח נובע בעיקר מתשואות שוק ההון שהיו נמוכות מהתשואות בתקופה המקבילה אשתקד.
דמי הגמולים שנגבו על-ידי קרנות הפנסיה של הקבוצה ברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכמו בכ- 2.4מיליארד ש"ח, לעומת כ-2.3 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-4%.
דמי הגמולים שנגבו על-ידי קרנות הפנסיה של הקבוצה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 הסתכמו בכ-6.8 מיליארד ש"ח, לעומת כ-6.6 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-3%.
היקף הנכסים המנוהלים על-ידי קרנות הפנסיה של הקבוצה, ליום 30 בספטמבר 2020, הסתכם לסך של כ-80.2 מיליארד ש"ח, לעומת כ-71.3 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-12%.
המכירות בענף הפנסיה חזרו כמעט לרמתן טרם משבר הקורונה, וזאת על אף התחרות הקשה בענף כתוצאה מקרנות ברירת המחדל וכן על אף המצב במשק, שכתוצאה ממנו הוצאו עובדים רבים לחל"ת.
קופות גמל וקרנות השתלמות
הרווח הכולל לפני מס בקופות גמל וההשתלמות ברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכם בכ-14 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל לפני מס של כ-15 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח הכולל לפני מס בקופות גמל וההשתלמות בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 הסתכם בכ-39 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל לפני מס של כ-45 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון ברווח נובע בעיקר מתשואות שוק ההון שהיו נמוכות מהתשואות בתקופה המקבילה אשתקד וכן משחיקה בשיעור דמי הניהול.
דמי הגמולים שנגבו על ידי קופות הגמל וההשתלמות ברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכמו בכ-743 מיליון ש"ח, לעומת כ-809 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
דמי הגמולים שנגבו על ידי קופות הגמל וההשתלמות בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 הסתכמו בכ-2.2 מיליארד ש"ח, לעומת כ-2.4 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
היקף הנכסים המנוהלים בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות, ליום 30 בספטמבר 2020, הסתכם לסך של כ-42.7 מיליארד ש"ח, לעומת כ-43.8 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
ביטוחי בריאות
הרווח הכולל לפני מס במגזר ביטוח בריאות ברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכם בכ-130 מיליון ש"ח, לעומת הפסד כולל לפני מס של כ-480 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
התוצאות ברבעון השלישי הושפעו משינויים של עקום הריבית חסרת הסיכון ומשינויים בפער בין השווי ההוגן והערך בספרים של הנכסים הלא סחירים. ההשפעה הכוללת של האמור הינה גידול בהתחייבויות הביטוחיות בסך של כ-60 מיליוני ש"ח לפני מס.
הרווח הכולל לפני מס במגזר ביטוח בריאות בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 הסתכם בכ-38 מיליון ש"ח, לעומת הפסד כולל לפני מס של כ-326 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
התוצאות בתקופת הדוח הושפעו משינויים של עקום הריבית חסרת הסיכון, משינויים בפער בין השווי ההוגן והערך בספרים של הנכסים הלא סחירים, מיישום חוזר לעניין עדכון שיעור פרמיית אי נזילות המתווספת לעקום הריבית חסרת הסיכון ומיישום הוראות חוזר לעניין אופן הקצאת נכסים שאינם בשווי הוגן בעת בדיקת נאותות העתודה (LAT), אשר נכנסו לתוקף ברבעון השני. ההשפעה הכוללת של האמור הינה גידול בהתחייבויות הביטוחיות בסך של כ-127 מיליוני ש"ח לפני מס.
סך הפרמיות שהורווחו ברוטו במגזר ביטוח בריאות ברבעון השלישי של שנת 2020הסתכמו בכ-1.2 מיליארד ש"ח, בדומה לרבעון המקביל אשתקד.
סך הפרמיות שהורווחו ברוטו במגזר ביטוח בריאות בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 הסתכמו בכ-3.7 מיליארד ש"ח, בדומה לתקופה המקבילה אשתקד.
בעקבות משבר הקורונה, חלה ברבעון הראשון ירידה מסוימת במכירה של פוליסות חדשות במגזר הבריאות, ולאחריה התאוששות מהירה שלאחריה חל גידול משמעותי בהיקפי המכירות, ביחס למכירות האופייניות בתקופות מקבילות.
ביטוח כללי
הרווח הכולל לפני מס בביטוח כללי ברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכם בכ-177 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל לפני מס של כ-30 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
התוצאות ברבעון השלישי הושפעו משינויים של עקום הריבית חסרת הסיכון, משינויים בפער בין השווי ההוגן והערך בספרים של הנכסים הלא סחירים, וכן מהחלטת בית המשפט העליון באשר לשיעור ריבית ההיוון שתחול על המוסד לביטוח לאומי בתביעות שיבוב. ההשפעה הכוללת של השינויים כאמור הביאה לקיטון בהתחייבויות הביטוחיות בסך של כ-119 מיליוני ש"ח.
הרווח הכולל לפני מס בביטוח כללי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 הסתכם בכ-251 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל לפני מס של כ-512 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
התוצאות בתקופת הדוח הושפעו משינויים של עקום הריבית חסרת הסיכון, משינויים בפער בין השווי ההוגן והערך בספרים של הנכסים הלא סחירים, מיישום חוזר לעניין עדכון שיעור פרמיית אי נזילות המתווספת לעקום הריבית אשר נכנס לתוקף ברבעון השני, וכן מהחלטת בית המשפט העליון באשר לשיעור ריבית ההיוון שתחול על המוסד לביטוח לאומי בתביעות שיבוב. ההשפעה הכוללת של האמור, הינה קיטון בהתחייבויות הביטוחיות בסך של כ-177 מיליוני ש"ח לפני מס.
סך הפרמיות שהורווחו ברוטו בביטוח כללי ברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכמו בכ-0.8 מיליארד ש"ח, בדומה לרבעון המקביל אשתקד.
סך הפרמיות שהורווחו ברוטו בביטוח כללי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 הסתכמו בכ-2.5 מיליארד ש"ח בדומה לתקופה המקבילה אשתקד.
המכירות בענף ביטוחי הרכב, הדירות והעסקים לא נפגעו במהלך התקופה האמורה, ואף חל גידול משמעותי במכירות שלהם. הגידול המשמעותי ביותר נרשם במכירות מוצר הרכב "הראל סוויץ'", הכולל רכיב תשלום משתנה בהתאם לרמת הנסיעה ברכב.
הראל פיננסים
הרווח הכולל לפני מס במגזר שוק ההון והשירותים הפיננסים ברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכם בכ-14 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל לפני מס של כ-6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. גידול של כ-133%.
הרווח הכולל לפני מס במגזר שוק ההון והשירותים הפיננסים בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 הסתכם בכ-33 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל לפני מס של כ-20 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. גידול של כ-65%.
ההכנסות במגזר שוק ההון והשירותים הפיננסים ברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכמו לסך של כ-54 מיליון ש"ח, לעומת כ-53 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. גידול של כ-2%.
ההכנסות במגזר שוק ההון והשירותים הפיננסים בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 הסתכמו לסך של כ-168 מיליון ש"ח, לעומת כ-150 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. גידול של כ-12%.
היקף הנכסים המנוהלים במגזר שוק ההון והשירותים הפיננסים, על ידי בית ההשקעות "הראל פיננסים", הסתכם ליום 30 בספטמבר 2020, לכ-52.1 מיליארד ש"ח, לעומת כ-56.3 מיליארד ש"ח ב-30 בספטמבר 2019 ולעומת 59 מיליארד ש"ח ב-31 בדצמבר 2019. הירידה בהיקף הנכס המנוהל נבעה מירידות שערים חדות ופדיונות גבוהים במהלך התקופה. נכון למועד פרסום הדוחות הכספיים עומד היקף הנכסים המנוהלים בהראל פיננסים על סך של כ-53.8 מיליארד ש"ח.
הון עצמי
ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה, נכון ליום 30 בספטמבר 2020, הינו בסך 7.3 מיליארד ש"ח.
עודף ההון של הראל ביטוח ליום 31 בדצמבר 2019, בהתאם להוראות המעבר הינו בסך של כ- 6.3 מיליארד ש"ח - הגבוה ביותר מבין חברות הביטוח. דוח יחס כושר פירעון כלכלי ליום 31 בדצמבר 2019 פורסם, בהתאם להנחיות, ביום 28 באוקטובר 2020.
עודף ההון של הראל ביטוח ליום 31 בדצמבר 2019, על בסיס מאוחד ולפני הוראות המעבר (במונחי 100% SCR) הינו בסך של כ-1.4 מיליארד ש"ח.
יצוין כי למודל במתכונתו הנוכחית, רגישות גבוהה לשינויים במשתני שוק ואחרים, כגון שינויים בריבית, שינויים ברווחי השקעות, עדכוני הנחות אקטואריות ושינויים הקשורים בפעילות הראל ביטוח.
ביום 30 בנובמבר 2020 אישר דירקטוריון הראל ביטוח עדכון לתכנית ניהול ההון ונקבעו בשלב זה, כללי סף לחלוקת דיבידנד, הכוללים יחס כושר פירעון כלכלי מינימאלי, בהתחשב בהוראות הפריסה, בשיעור של 135% ויחס כושר פירעון מינימאלי, ללא התחשבות בהוראות בתקופת הפריסה, בשיעור של 105%.
