רון אבידן קרדיט תמר מצפי
מיכאל לוי
08/12/2020
אזורים סיימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת סדרת אג״ח 14 בהיקף מתוכנן של 250 מיליון שקלים ע"נ. במסגרת השלב המוסדי קיבלה החברה ביקושי שיא ממשקיעים מסווגים בסך של 725 מיליון שקלים ע"נ – קרוב לפי שלושה מיעד הגיוס המקורי. בעקבות ביקושי השיא החברה פועלת מול חברת הדירוג לאשרור הדירוג לסכום גיוס של עד 400 מיליון שקלים.
אג״ח סדרה 14 הינה סדרה שקלית שאינה צמודה במח"מ ארוך של 5.8 שנים, עם פירעון קרן שיחול בתשלומים שאינם שווים בגודלם בין השנים 2024 ל-2028, מרביתם ב-2026-2027. בבחינת ההצעות שהתקבלו במכרז המוסדי קיבלה אזורים הצעות בתמחור המשקף ריבית מקסימלית של 2.55% בלבד. במקביל, החברה תפרע בפירעון מוקדם את סדרות אג"ח 9 ו-10 בהיקף כולל של כ-200 מיליון שקלים.
ההנפקה זכתה לדירוג A2 עם אופק יציב. את ההנפקה הובילה חברת ברק קפיטל חיתום בקונסורציום שכלל גם את איפקס הנפקות ודיסקונט חיתום.
לכתב FUNDER נמסר כי רון אבידן, מנכ״ל אזורים אמר: ״אנו שמחים על האמון הבלתי מסויג ששוק ההון נותן בחברה ובצמיחתה העתידית. אזורים צולחת בהצלחה את אחת התקופות המאתגרות ביותר בעשורים האחרונים ולשמחתי אנו מציגים תוצאות וביצועים גבוהים על אף הסביבה המאקרו והמיקרו כלכלית הבעייתית בעת הזו. בשנים הקרובות צפויה אזורים להשיק מספר פרויקטים רחבי היקף במסגרתם יוקמו אלפי יחידות דיור, בעיקרם פרויקטים בתחום ההתחדשות העירונית אשר הבשילו לכדי ביצוע.
במקביל נמשיך לקדם את הפרויקטים שהושקו בעבר דוגמת פרויקט Exchange בצומת עלית ברמת גן שהקמתו החלה בתחילת השנה ועם התחלת שיווקו לאחרונה, זכה לביקושים יוצאי דופן. גם בתחילת השנה זכינו לאמון שוק ההון כשהנפקנו בהצלחה את קרן הריט אזורים ליווינג שעוסקת בתחום הדיור להשכרה ארוכת טווח. במקביל פעלנו לחיזוק משמעותי של יחסי המינוף של החברה, הורדת עלויות המימון וביסוסה של אזורים כחברת הנדל"ן המובילה בישראל."
אג״ח סדרה 14 הינה סדרה שקלית שאינה צמודה במח"מ ארוך של 5.8 שנים, עם פירעון קרן שיחול בתשלומים שאינם שווים בגודלם בין השנים 2024 ל-2028, מרביתם ב-2026-2027. בבחינת ההצעות שהתקבלו במכרז המוסדי קיבלה אזורים הצעות בתמחור המשקף ריבית מקסימלית של 2.55% בלבד. במקביל, החברה תפרע בפירעון מוקדם את סדרות אג"ח 9 ו-10 בהיקף כולל של כ-200 מיליון שקלים.
ההנפקה זכתה לדירוג A2 עם אופק יציב. את ההנפקה הובילה חברת ברק קפיטל חיתום בקונסורציום שכלל גם את איפקס הנפקות ודיסקונט חיתום.
לכתב FUNDER נמסר כי רון אבידן, מנכ״ל אזורים אמר: ״אנו שמחים על האמון הבלתי מסויג ששוק ההון נותן בחברה ובצמיחתה העתידית. אזורים צולחת בהצלחה את אחת התקופות המאתגרות ביותר בעשורים האחרונים ולשמחתי אנו מציגים תוצאות וביצועים גבוהים על אף הסביבה המאקרו והמיקרו כלכלית הבעייתית בעת הזו. בשנים הקרובות צפויה אזורים להשיק מספר פרויקטים רחבי היקף במסגרתם יוקמו אלפי יחידות דיור, בעיקרם פרויקטים בתחום ההתחדשות העירונית אשר הבשילו לכדי ביצוע.
במקביל נמשיך לקדם את הפרויקטים שהושקו בעבר דוגמת פרויקט Exchange בצומת עלית ברמת גן שהקמתו החלה בתחילת השנה ועם התחלת שיווקו לאחרונה, זכה לביקושים יוצאי דופן. גם בתחילת השנה זכינו לאמון שוק ההון כשהנפקנו בהצלחה את קרן הריט אזורים ליווינג שעוסקת בתחום הדיור להשכרה ארוכת טווח. במקביל פעלנו לחיזוק משמעותי של יחסי המינוף של החברה, הורדת עלויות המימון וביסוסה של אזורים כחברת הנדל"ן המובילה בישראל."
