רשות ניירות ערך || פרסום בנושא שירות ניהול תיקים 2.0 - קול קורא

הוראת ניהול תיקים 2.0 מניחה את התשתית הרגולטורית להצעת שירות חדש לציבור שמכונה "שירות ניהול תיקים 2.0 ."בהתאם להוראה שירות ניהול תיקים 2.0 הינו שירות של שיווק השקעות במסגרתו הלקוח עובר הליך בירור צרכים אשר בהתאם לתוצאותיו ניתנת לו המלצה לרכוש יחידות קרן ייעודית מותאמת, המנוהלת בהוסטינג על ידי מנהל תיקים עבור לקוחות השירות בעלי פרופיל סיכון מסוים, כאשר ללקוח שיאשר את ההמלצה יתאפשר ליישם את החלטת ההשקעה ולרכוש לחשבון ניירות הערך שלו את יחידות הקרן הייעודית.

ההוראה קובעת את המאפיינים והתנאים אשר נדרש כי יתקיימו בשירות ומאפשרת את הצעתו לציבור בשני מתווים שונים, כדלקמן: 

1 .מתווה במסגרתו השירות מסופק על ידי נותן שירות מנהל תיקים, אשר הוא זה אשר גם מנהל בהוסטינג את תיקי ההשקעות של הקרנות הייעודיות;

2 .מתווה במסגרתו השירות מסופק על ידי מפיץ ניהול תיקים 2.0, אשר מתקשר בהסכם להפצת השירות עם מנהלי תיקים שונים, המנהלים בהוסטינג תיקי השקעות של קרנות ייעודיות. 

לפרסום החוזר (קול קורא) המלא