תשואות קרנות השתלמות נובמבר 2020 - חודש חלומי - כלל השתלמות מנצחים בכללי ובמניות

תשואות קרנות השתלמות: כלל מנצחים בנובמבר בכללי ובמניות | אנליסט מנצחים במסלול האג"ח | FUNDER מביא את נתוני התשואה כפי שהועברו על ידי הגופים השונים - נתונים נוספים יעודכנו כשיגיעו למערכת

 

 
יורם נוה מנכל כלל ביטוחיורם נוה מנכל כלל ביטוח
 

בעז קידר
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
16/12/2020

קרנות ההשתלמות הציגו החודש תשואות פנטסטיות. כל הגופים בכל המסלולים הציגו תשואות חיוביות משמעותיות. תשואות נובמבר העבירו את גופי ההשתלמות כולם לתשואות חיוביות בכל חתכי הזמן השונים, לרבות מתחילת השנה. כפי שנראה עכשיו, שנת 2020 תסתיים בסופו של יום כשנה חיובית, אין ספק שאף משקיע לא היה חולם זאת, רק לפני 10 חודשים. 

תשואות מסלול כללי – כלל במקום ראשון
כלל
השתלמות כללי מנצחת החודש עם תשואה חזקה של 5.29%. תשואה זו העלתה אותם ל-3% מתחילת השנה. במקום השני נמצאים אקסלנס השתלמות כללי עם 5.08%.

מור מובילים בתשואה מתחילת השנה וגם ל-12 חודשים אחרונים עם תשואה של 11.75% מתחילת השנה, ותשואה של 13.31% ל-12 החודשים האחרונים. 

המובילים בתשואה ל-3 שנים ול-5 שנים הם אלטשולר שחם עם תשואה של 18.47% ל-3 שנים, ותשואה של 34.36% ל-5 שנים.

כאמור, כל הגופים בתשואה חיובית החודש, ובכל שאר חתכי הזמן.

תשואות מסלול מניות – כלל מקום ראשון
כלל
השתלמות מניות מנצחת בנובמבר עם תשואה של 11.79%. תשואת נובמבר העבירה את כלל לתשואה חיובית מתחילת השנה, יחד עם כלל הגופים האחרים. תשואת כלל מתחילת השנה עומדת על 2.35%. במקום השני בנובמבר נמצאים הראל השתלמות מסלול מניות עם 11.17%.

מתחילת השנה וב-12 חודשים אחרונים, המובילים הם מור השתלמות מניות, בהפרש, עם 24.39% תשואה מתחילת השנה, ו-29.91% תשואה ל-12 חודשים.

אנליסט השתלמות, הם הגוף המוביל בתשואה בכל שאר חתכי הזמן במסלול המניות, עם תשואה של 38.88% ל-3 שנים, ו-67.21% תשואה ל-5 שנים.


כאמור, כל הגופים השיאו תשואות חיוביות החודש, מתחילת השנה ובשאר חתכי הזמן.

תשואות מסלול אג"ח – אנליסט מקום ראשון
במקום הראשון בהשתלמות מסלול אג"ח נמצאים אנליסט השתלמות אג"ח עם 1.3% בנובמבר. תשואת נובמבר הביאה את אנליסט השתלמות אג"ח ל-0.88% מתחילת השנה. במקום השני נמצאים מגדל השתלמות אג"ח עם 1.27%.

בשאר חתכי הזמן מובילים בתשואה אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות עם 4.03% תשואה מתחילת השנה, 4.39% תשואה 12 חודשים אחרונים, 13.16% תשואה ל-3 שנים, ו-19.52% תשואה ל-5 שנים.

כאמור גם כאן כל הגופים השיאו תשואה חיובית. לכלל הגופים תשואות חיוביות גם מתחילת השנה, ובכל שאר חתכי הזמן.

קרנות השתלמות מסלול כללי

מספר קופה

שם קופה

 סך נכסים (מיל' שח)

תשואה בנובמבר

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

456

כלל השתלמות כללי

      8,924

5.29%

3.00%

4.02%

15.93%

25.17%

964

אקסלנס השתלמות כללי

      4,982

5.08%

3.24%

4.51%

16.26%

30.34%

962

אנליסט השתלמות כללי

      3,511

4.92%

2.61%

3.16%

14.79%

30.67%

828

מנורה מבטחים השתלמות כללי

      7,327

4.75%

0.68%

1.58%

12.07%

22.63%

12535

מור השתלמות כללי

      1,841

4.69%

11.75%

13.31%

---

---

880

מיטב דש השתלמות כללי

      8,116

4.50%

3.92%

4.89%

15.80%

25.68%

154

הראל השתלמות כללי

      8,149

4.44%

2.25%

3.00%

12.89%

24.53%

396

פסגות שיא השתלמות כללי

      8,992

4.43%

2.08%

2.85%

13.64%

23.04%

579

מגדל השתלמות כללי

     12,009

4.30%

2.93%

3.77%

14.24%

24.24%

132

הלמן אלדובי השתלמות כללי

      3,066

4.15%

2.30%

3.26%

15.44%

---

1162

ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי

     15,441

3.94%

3.14%

3.83%

15.91%

30.00%

1093

אלטשולר שחם השתלמות כללי

     48,990

3.37%

3.41%

4.16%

18.47%

34.36%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

 

4.49%

3.44%

4.36%

15.04%

27.07%

קרנות השתלמות מסלול מניות

מספר קופה

שם קופה

 סך נכסים (מיל' שח)

תשואה בנובמבר

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

1350

כלל השתלמות מניות

         312

11.79%

2.35%

4.23%

21.45%

36.76%

763

הראל השתלמות מסלול מניות

         585

11.17%

2.69%

4.46%

18.06%

36.16%

12536

מור השתלמות מניות

         517

11.16%

24.39%

29.91%

---

---

968

אקסלנס השתלמות מניות

         430

11.14%

2.07%

4.26%

21.13%

46.57%

1256

מנורה מבטחים השתלמות מניות

         201

10.93%

-0.32%

1.42%

19.94%

36.19%

883

מיטב דש השתלמות מניות

         610

9.52%

4.71%

6.44%

22.16%

36.79%

612

פסגות שיא השתלמות מניות

         497

9.42%

1.60%

3.03%

20.09%

36.19%

869

מגדל השתלמות מניות

         297

9.29%

5.19%

6.93%

21.88%

40.86%

963

אנליסט השתלמות מניות

         581

8.62%

11.23%

12.55%

38.88%

67.21%

8563

ילין לפידות השתלמות מניות

      2,010

8.62%

4.47%

6.00%

25.26%

56.59%

1377

אלטשולר שחם השתלמות מניות

      5,977

7.32%

2.90%

4.56%

25.29%

56.45%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

 

9.91%

5.57%

7.62%

23.41%

44.98%

קרנות השתלמות מסלול אג"ח

מספר קופה

שם קופה

 סך נכסים (מיל' שח)

תשואה בנובמבר

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

972

אנליסט השתלמות אג"ח

           92

1.30%

0.88%

0.84%

4.42%

13.85%

199

מגדל השתלמות אג"ח

         239

1.27%

0.91%

1.13%

8.73%

14.92%

1240

מיטב דש השתלמות אג"ח ללא מניות

         509

1.12%

1.39%

1.95%

8.98%

14.59%

1378

אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות

         720

1.11%

4.03%

4.39%

13.16%

19.52%

1485

הראל השתלמות מסלול אג"ח ללא מניות

         186

0.68%

2.19%

2.30%

7.73%

13.42%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

 

1.10%

1.88%

2.12%

8.60%

15.26%


x