צילום פאנדר
כלכלני הבורסה תל אביב
18/12/2020
סקירה שבועית של המסחר: 13 – 17 בדצמבר, 2020
המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע השלישי של דצמבר התאפיין בעליות שערים במרבית מדדי המניות המובילים, בדומה למגמה בבורסות מובילות בעולם. עליות שערים אפיינו את מדדי איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות.
לאווירה האופטימית בשווקים תרמה התחלת השימוש בחיסון של "פייזר" לנגיף הקורונה בבריטניה בארה"ב ובקרוב גם בארץ. במקביל חלה בארץ, כמו באירופה, התגברות מחודשת של התפשטות נגיף הקורונה וחשש מפני החלת מגבלות נוספות על המשק.
בשוק המניות:
שתי חברות חדשות – נופר אנרג'י ומניף, המצטרפות ל-25 חברות חדשות השנה בשוק המניות בתל-אביב - ביצעו הנפקות ראשוניות (IPOs) וגייסו כ-813 מיליון שקל.
חברה חדשה נוספת – מלרן פרויקטים – צפויה לגייס כ-59 מיליון שקל בהנפקה ראשונית (IPO) ביום ראשון הקרוב.
שתי חברות ותיקות גייסו כ-128 מיליון שקל בהנפקות לציבור. כ-88 מיליון שקל מתוכם גויסו ע"י קרן הריט מניבים.
בשוק איגרות החוב הקונצרניות:
בשוק איגרות החוב בתל-אביב גויסו השבוע עד כ-1.9 מיליארד שקל בשש הנפקות לציבור של אג"ח חברות. עד כ-1.5 מיליארד שקל מתוכם גויסו ע"י חמש חברות נדל"ן.
בשוק קרנות הסל:
השבוע נרשמו למסחר שתי קרנות סל חדשות על מדדי מניות בינלאומיים.
מדדי מניות:
מדד ת"א–35
ירד השבוע ב-0.1%, ומתחילת השנה ירד ב-12.6%.
מדד ת"א–90
עלה השבוע ב-2.5%, ומתחילת השנה עלה ב-14.2%.
מדד ת"א–125
עלה השבוע ב-0.8%, ומתחילת השנה ירד ב-5.2%.
מדד ת"א–SME60
עלה השבוע ב-1.7%, ומתחילת השנה עלה ב-11.1%.
מדד ת"א–ביומד
ירד השבוע ב-0.9%, ומתחילת השנה עלה ב-18.7%.
מדדי איגרות חוב:
מדד איגרות חוב ממשלתיות שקליות בריבית קבועה
עלה השבוע ב-0.2%, ומתחילת השנה עלה ב-0.9%.
מדד תל בונד-60
עלה השבוע ב-0.4%, ומתחילת השנה ירד ב-0.7%.
מדד תל בונד-שקלי
עלה השבוע ב-0.3%, ומתחילת השנה ירד ב-0.3%.
גיוסים:
הנפקת מניות
גיוס בהנפקות ע"י חברות חדשות
שתי חברות חדשות – המצטרפות ל-25 חברות חדשות שנרשמו השנה בשוק המניות בתל-אביב – השלימו השבוע הנפקה ראשונה (IPO) וגייסו כ-813 מיליון שקל:
o נופר אנרג'י גייסה כ-613 מיליון שקל – כ-608 מיליון שקל גויסו בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building) וכ-5 מיליון שקל גויסו בהצעה אחידה לציבור, לפי שווי חברה של כ-2.6 מיליארד שקל לאחר ההנפקה. כ-35 מיליון שקל מתמורת ההנפקה גויסו בהצעת מכר ע"י בעל השליטה בחברה. החברה עוסקת בייזום, הקמה והפעלה של מערכות לייצור חשמל מאנרגיה סולארית.
o מניף גייסה כ-200 מיליון שקל – כ-195 מיליון שקל גויסו בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building) וכ-5 מיליון שקל גויסו בהצעה אחידה לציבור, לפי שווי חברה של כ-642 מיליון שקל לאחר ההנפקה. החברה נותנת מימון ליזמים בתחום הנדל"ן והבנייה לצורך קבלת ליווי בנקאי לפרויקטים בתחום הבניה.
גיוס עתידי בהנפקות ע"י חברות חדשות
חברת האשראי החוץ בנקאי למגזר הערבי-ישראלי מלרן פרויקטים צפויה לגייס ביום ראשון הקרוב עד כ-59 מיליון שקל בהנפקה ראשונה של מניות לציבור (IPO), מזה כ-22 מיליון שקל בהצעת מכר, וזאת כשנה לאחר שביצעה הנפקה ראשונה של איגרות בתל-אביב. שווי החברה לאחר ההנפקה כ-267 מיליון שקל.
גיוס בהנפקות ע"י חברות ותיקות
בשתי הנפקות לציבור ע"י חברות ותיקות גויסו כ-128 מיליון שקל: כ-88 מיליון שקל גויסו ע"י קרן הריט מניבים , וכ-40 מיליון שקל גויסו ע"י קבוצת דלק בהנפקה שלישית השנה, כשבהנפקות הקודמות גייסה כ-313 מיליון שקל.
הנפקת איגרות חוב קונצרניות
בשוק איגרות החוב הקונצרניות גויסו השבוע עד כ-1.9 מיליארד שקל בשש הנפקות של איגרות חוב לציבור:
• עד כ-1.5 מיליארד שקל גויסו בהנפקות של אג"ח צמוד מדד ע"י חמש חברות נדל"ן.
ההנפקות שבלטו בגודלן:
o כ-0.6 מיליארד שקל גויסו ע"י איירפורט סיטי באמצעות הרחבת שתי סדרות של אג"ח צמוד מדד, בדירוג AA ע"י "מעלות". זוהי הנפקה שניה השנה של החברה, כשבהנפקה הקודמת גייסה כ-0.4 מיליארד שקל. לחברה פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-0.8 מיליארד שקל בשנים 2021-2020.
o כ-0.45 מיליארד שקל גויסו ע"י רבוע כחול נדל"ן באמצעות הרחבת סדרה של אג"ח צמוד מדד, בתשואה לפדיון של 1.3%, מח"מ 3.7 שנים, בדירוג +A "מעלות" ו-1A "מידרוג". זוהי הנפקה שלישית השנה של החברה, כשבהנפקות הקודמות גייסה סכום דומה. לחברה פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-0.5 מיליארד שקל בשנים 2021-2020.
• כ-0.4 מיליארד שקל גויסו ע"י חברת הביטוח הראל בהרחבת סדרה של אג"ח שקלי המוכר כרובד הון שני. האג"ח נושא תשואה לפדיון בשיעור של 2.3%, מח"מ 9.4 שנים, בדירוג -AA "מעלות".
הנפקת איגרות חוב ממשלתיות
משרד האוצר ביצע השבוע הנפקה של איגרות חוב בבורסה בתל אביב בסכום של כ-3.6 מיליארד שקל.
קרנות סל
השבוע נרשמו למסחר שתי קרנות סל על מדדי מניות בינלאומיים: קסם רשמה למסחר קרן סל על מדד–Cloud Computing , ומגדל רשמה למסחר קרן סל על מדד אינדקס Renewable Energy.
שתי הקרנות מתווספת ל-531 קרנות סל ו-23 קרנות חוץ שנסחרות בתל-אביב.
שונות:
• שיעור הצמיחה
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה אומדן שני לצמיחת המשק ברבעון השלישי של שנת 2020, לפיו התוצר המקומי הגולמי עלה ב-38.9% בחישוב שנתי (37.9% באומדן קודם), לאחר ירידה של 29.2% בחישוב שנתי (29.8% באומדן קודם) ברבעון השני של 2020.
העלייה החדה בתוצר המקומי גולמי ברבעון השלישי של 2020 באה בעקבות התכווצות המשמעותית של המשק ברבעון השני של השנה בעיקר בהשפעת משבר הקורונה.
התמ"ג ברבעון השלישי של 2020 נמוך בכ-1.1% בחישוב שנתי (1.4% באומדן קודם) לעומת הרבעון המקביל בשנה הקודמת, ובסיכום שלושת הרבעונים הראשונים של 2020 ירד התמ"ג
ב-2.8% בחישוב שנתי (3% באומדן קודם) לעומת התקופה המקבילה של שנת 2019.
• משקיעי חוץ
בנק ישראל פרסם נתונים מהם עולה כי משקיעי חוץ רכשו באוקטובר מניות בסך כ-0.2 מיליארד שקל, לאחר מכירות בסך כ-0.8 מיליארד שקל בחודש הקודם.
כמו כן, משקיעי חוץ רכשו באוקטובר אג"ח ממשלתי בסך כ-1.9 מיליארד שקל נטו, ורכשו מק"מ בסך כ-1.1 מיליארד שקל נטו.
• מדד המחירים לצרכן
מנתוני הלמ"ס עולה כי מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.2% בנובמבר 2020, ובסיכום החודשים ינואר-נובמבר 2020 ירד המדד ב-0.6%. מדצמבר 2019 ועד נובמבר 2020 ירד המדד ב-0.6%.
נתוני מדדי מניות ענפיים ומטבע חוץ:
המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע השלישי של דצמבר התאפיין בעליות שערים במרבית מדדי המניות המובילים, בדומה למגמה בבורסות מובילות בעולם. עליות שערים אפיינו את מדדי איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות.
לאווירה האופטימית בשווקים תרמה התחלת השימוש בחיסון של "פייזר" לנגיף הקורונה בבריטניה בארה"ב ובקרוב גם בארץ. במקביל חלה בארץ, כמו באירופה, התגברות מחודשת של התפשטות נגיף הקורונה וחשש מפני החלת מגבלות נוספות על המשק.
בשוק המניות:
שתי חברות חדשות – נופר אנרג'י ומניף, המצטרפות ל-25 חברות חדשות השנה בשוק המניות בתל-אביב - ביצעו הנפקות ראשוניות (IPOs) וגייסו כ-813 מיליון שקל.
חברה חדשה נוספת – מלרן פרויקטים – צפויה לגייס כ-59 מיליון שקל בהנפקה ראשונית (IPO) ביום ראשון הקרוב.
שתי חברות ותיקות גייסו כ-128 מיליון שקל בהנפקות לציבור. כ-88 מיליון שקל מתוכם גויסו ע"י קרן הריט מניבים.
בשוק איגרות החוב הקונצרניות:
בשוק איגרות החוב בתל-אביב גויסו השבוע עד כ-1.9 מיליארד שקל בשש הנפקות לציבור של אג"ח חברות. עד כ-1.5 מיליארד שקל מתוכם גויסו ע"י חמש חברות נדל"ן.
בשוק קרנות הסל:
השבוע נרשמו למסחר שתי קרנות סל חדשות על מדדי מניות בינלאומיים.
מדדי מניות:
מדד ת"א–35
ירד השבוע ב-0.1%, ומתחילת השנה ירד ב-12.6%.
מדד ת"א–90
עלה השבוע ב-2.5%, ומתחילת השנה עלה ב-14.2%.
מדד ת"א–125
עלה השבוע ב-0.8%, ומתחילת השנה ירד ב-5.2%.
מדד ת"א–SME60
עלה השבוע ב-1.7%, ומתחילת השנה עלה ב-11.1%.
מדד ת"א–ביומד
ירד השבוע ב-0.9%, ומתחילת השנה עלה ב-18.7%.
מדדי איגרות חוב:
מדד איגרות חוב ממשלתיות שקליות בריבית קבועה
עלה השבוע ב-0.2%, ומתחילת השנה עלה ב-0.9%.
מדד תל בונד-60
עלה השבוע ב-0.4%, ומתחילת השנה ירד ב-0.7%.
מדד תל בונד-שקלי
עלה השבוע ב-0.3%, ומתחילת השנה ירד ב-0.3%.
גיוסים:
הנפקת מניות
גיוס בהנפקות ע"י חברות חדשות
שתי חברות חדשות – המצטרפות ל-25 חברות חדשות שנרשמו השנה בשוק המניות בתל-אביב – השלימו השבוע הנפקה ראשונה (IPO) וגייסו כ-813 מיליון שקל:
o נופר אנרג'י גייסה כ-613 מיליון שקל – כ-608 מיליון שקל גויסו בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building) וכ-5 מיליון שקל גויסו בהצעה אחידה לציבור, לפי שווי חברה של כ-2.6 מיליארד שקל לאחר ההנפקה. כ-35 מיליון שקל מתמורת ההנפקה גויסו בהצעת מכר ע"י בעל השליטה בחברה. החברה עוסקת בייזום, הקמה והפעלה של מערכות לייצור חשמל מאנרגיה סולארית.
o מניף גייסה כ-200 מיליון שקל – כ-195 מיליון שקל גויסו בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building) וכ-5 מיליון שקל גויסו בהצעה אחידה לציבור, לפי שווי חברה של כ-642 מיליון שקל לאחר ההנפקה. החברה נותנת מימון ליזמים בתחום הנדל"ן והבנייה לצורך קבלת ליווי בנקאי לפרויקטים בתחום הבניה.
גיוס עתידי בהנפקות ע"י חברות חדשות
חברת האשראי החוץ בנקאי למגזר הערבי-ישראלי מלרן פרויקטים צפויה לגייס ביום ראשון הקרוב עד כ-59 מיליון שקל בהנפקה ראשונה של מניות לציבור (IPO), מזה כ-22 מיליון שקל בהצעת מכר, וזאת כשנה לאחר שביצעה הנפקה ראשונה של איגרות בתל-אביב. שווי החברה לאחר ההנפקה כ-267 מיליון שקל.
גיוס בהנפקות ע"י חברות ותיקות
בשתי הנפקות לציבור ע"י חברות ותיקות גויסו כ-128 מיליון שקל: כ-88 מיליון שקל גויסו ע"י קרן הריט מניבים , וכ-40 מיליון שקל גויסו ע"י קבוצת דלק בהנפקה שלישית השנה, כשבהנפקות הקודמות גייסה כ-313 מיליון שקל.
הנפקת איגרות חוב קונצרניות
בשוק איגרות החוב הקונצרניות גויסו השבוע עד כ-1.9 מיליארד שקל בשש הנפקות של איגרות חוב לציבור:
• עד כ-1.5 מיליארד שקל גויסו בהנפקות של אג"ח צמוד מדד ע"י חמש חברות נדל"ן.
ההנפקות שבלטו בגודלן:
o כ-0.6 מיליארד שקל גויסו ע"י איירפורט סיטי באמצעות הרחבת שתי סדרות של אג"ח צמוד מדד, בדירוג AA ע"י "מעלות". זוהי הנפקה שניה השנה של החברה, כשבהנפקה הקודמת גייסה כ-0.4 מיליארד שקל. לחברה פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-0.8 מיליארד שקל בשנים 2021-2020.
o כ-0.45 מיליארד שקל גויסו ע"י רבוע כחול נדל"ן באמצעות הרחבת סדרה של אג"ח צמוד מדד, בתשואה לפדיון של 1.3%, מח"מ 3.7 שנים, בדירוג +A "מעלות" ו-1A "מידרוג". זוהי הנפקה שלישית השנה של החברה, כשבהנפקות הקודמות גייסה סכום דומה. לחברה פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-0.5 מיליארד שקל בשנים 2021-2020.
• כ-0.4 מיליארד שקל גויסו ע"י חברת הביטוח הראל בהרחבת סדרה של אג"ח שקלי המוכר כרובד הון שני. האג"ח נושא תשואה לפדיון בשיעור של 2.3%, מח"מ 9.4 שנים, בדירוג -AA "מעלות".
הנפקת איגרות חוב ממשלתיות
משרד האוצר ביצע השבוע הנפקה של איגרות חוב בבורסה בתל אביב בסכום של כ-3.6 מיליארד שקל.
קרנות סל
השבוע נרשמו למסחר שתי קרנות סל על מדדי מניות בינלאומיים: קסם רשמה למסחר קרן סל על מדד–Cloud Computing , ומגדל רשמה למסחר קרן סל על מדד אינדקס Renewable Energy.
שתי הקרנות מתווספת ל-531 קרנות סל ו-23 קרנות חוץ שנסחרות בתל-אביב.
שונות:
• שיעור הצמיחה
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה אומדן שני לצמיחת המשק ברבעון השלישי של שנת 2020, לפיו התוצר המקומי הגולמי עלה ב-38.9% בחישוב שנתי (37.9% באומדן קודם), לאחר ירידה של 29.2% בחישוב שנתי (29.8% באומדן קודם) ברבעון השני של 2020.
העלייה החדה בתוצר המקומי גולמי ברבעון השלישי של 2020 באה בעקבות התכווצות המשמעותית של המשק ברבעון השני של השנה בעיקר בהשפעת משבר הקורונה.
התמ"ג ברבעון השלישי של 2020 נמוך בכ-1.1% בחישוב שנתי (1.4% באומדן קודם) לעומת הרבעון המקביל בשנה הקודמת, ובסיכום שלושת הרבעונים הראשונים של 2020 ירד התמ"ג
ב-2.8% בחישוב שנתי (3% באומדן קודם) לעומת התקופה המקבילה של שנת 2019.
• משקיעי חוץ
בנק ישראל פרסם נתונים מהם עולה כי משקיעי חוץ רכשו באוקטובר מניות בסך כ-0.2 מיליארד שקל, לאחר מכירות בסך כ-0.8 מיליארד שקל בחודש הקודם.
כמו כן, משקיעי חוץ רכשו באוקטובר אג"ח ממשלתי בסך כ-1.9 מיליארד שקל נטו, ורכשו מק"מ בסך כ-1.1 מיליארד שקל נטו.
• מדד המחירים לצרכן
מנתוני הלמ"ס עולה כי מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.2% בנובמבר 2020, ובסיכום החודשים ינואר-נובמבר 2020 ירד המדד ב-0.6%. מדצמבר 2019 ועד נובמבר 2020 ירד המדד ב-0.6%.
נתוני מדדי מניות ענפיים ומטבע חוץ:
מדדים ענפיים
מטבע חוץ
|
_____________________________________________________________________________
קרנות הנדל"ן מסודרות לפי תשואה מתחילת החודש:
| בחר | שם קרן הנאמנות | ענף | חשיפת מטח | חשיפת מניות | מנהל הקרן | דרוג משקיעים | תשואה יומית | מתחילת החודש | מתחילת השנה | שנה | דמי ניהול | גודל קרן | תאריך שער | ותק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
מור נדל"ן |
מניות בארץ מניות לפי ענפים נדל'ן |
30% | 120% | מור | 4.3 | 0.15% | 5.38% | 1.9% | 3.29% | 1.25 | 208.5 | 17/12 | 3.86 | |
| 2 |
מגדל נדל"ן |
מניות בארץ מניות לפי ענפים נדל'ן |
10% | 120% | מגדל | 0.5 | -0.18% | 5.34% | -1.43% | -0.7% | 1.25 | 28.7 | 17/12 | 30.02 | |
| 3 |
ילין לפידות מניות נדל"ן |
מניות בארץ מניות לפי ענפים נדל'ן |
30% | 120% | ילין לפידות | 5 | 0.06% | 5.22% | # | 0% | 1.2 | 20.2 | 17/12 | 0.54 | |
| 4 |
אלטשולר שחם נדל"ן |
מניות בארץ מניות לפי ענפים נדל'ן |
30% | 120% | אלטשולר שחם | 3.5 | 0.04% | 5.13% | -7.54% | -7.32% | 1.24 | 190.7 | 17/12 | 16.99 | |
| 5 |
אנליסט נדל"ן |
מניות בארץ מניות לפי ענפים נדל'ן |
30% | 120% | אנליסט | 4 | -0.34% | 4.7% | -10.59% | -9.47% | 1.85 | 34.4 | 17/12 | 20.14 | |
| 6 |
אי.בי.אי. מחקה Solactive נדל"ן מניב ישראל |
מניות בארץ מניות לפי ענפים נדל'ן |
10% | 120% | אי.בי.אי | 4.7 | -0.09% | 0.16% | -19.19% | -20.32% | 0.8 | 152.8 | 17/12 | 6.02 | |
| ממוצע | -0.06% | 4.32% | -6.14% | -5.75% | |||||||||||
