עומר רגב
27/12/2020
מי עוקב טוב יותר אחרי המדד ?
שנת 2020 מסתיימת ונכון לסוף המסחר ביום חמישי האחרון המדד היוקרתי של הבורסה בת"א מאכזב עם תשואה שלילית של 12.65%- אולם מי שהשקיע בקרן מחקה של מגדל יכול היה "להנות" מתשואה טובה יותר של 11.92%- כאשר מי שהשקיע בקרנות המחקות האחרות על אותו מדד סבל מתשואה נמוכה יותר כאשר קסם נתנה תשואה של 12.84%- למרות לדמי הניהול בה הם 0. סוגרת את רשימת המחקות בתחום הקרן המחקה של אלטשולר סמארט בטא לארג' קאפ שלא בדיוק איך נגיד הייתה סמארט השנה.
אז כשמדברים על מחקות ועקיבות וטעויות עקיבה, שימו לב לפערים, לפעמים דמי הניהול הם לא כל הסיפור. מומלץ להתייעץ עם יועצי ההשקעות גם בתחום הקרנות המחקות למרות שהפערים לא גדולים (לפחות בין העוקבות הרגילות) עדיין שווה לבדוק.
שנת 2020 מסתיימת ונכון לסוף המסחר ביום חמישי האחרון המדד היוקרתי של הבורסה בת"א מאכזב עם תשואה שלילית של 12.65%- אולם מי שהשקיע בקרן מחקה של מגדל יכול היה "להנות" מתשואה טובה יותר של 11.92%- כאשר מי שהשקיע בקרנות המחקות האחרות על אותו מדד סבל מתשואה נמוכה יותר כאשר קסם נתנה תשואה של 12.84%- למרות לדמי הניהול בה הם 0. סוגרת את רשימת המחקות בתחום הקרן המחקה של אלטשולר סמארט בטא לארג' קאפ שלא בדיוק איך נגיד הייתה סמארט השנה.
אז כשמדברים על מחקות ועקיבות וטעויות עקיבה, שימו לב לפערים, לפעמים דמי הניהול הם לא כל הסיפור. מומלץ להתייעץ עם יועצי ההשקעות גם בתחום הקרנות המחקות למרות שהפערים לא גדולים (לפחות בין העוקבות הרגילות) עדיין שווה לבדוק.
|
|
שם קרן הנאמנות |
חשיפת מטח |
מנהל הקרן |
מתחילת השנה |
דמי ניהול |
גודל קרן |
תאריך שער |
ותק |
|
|
|
1 |
10% |
-11.92% |
0.1 |
166.8 |
24-דצמ |
2.15 |
|
|||
|
|
מדד ת"א 35 |
|
|
-12.65% |
|
|
|
|
||
|
2 |
10% |
-12.75% |
0.25 |
52.8 |
24-דצמ |
21.62 |
||||
|
3 |
0 |
-12.78% |
0.1 |
63.8 |
24-דצמ |
11.03 |
||||
|
4 |
10% |
-12.84% |
0 |
107.6 |
24-דצמ |
3.77 |
||||
|
5 |
10% |
-17.51% |
0.8 |
115.3 |
24-דצמ |
5.6 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
