שנהב גולדברג
04/01/2021
רשות התחרות ערכה (בפעם השנייה) בדיקות רטרוספקטיביות (Ex-Post) של החלטות הממונה על התחרות בתחומים שונים. ארבע הסקירות שמתפרסמות עם תחילתה של שנת 2021 עוסקות בהחלטות הבאות:
1. צו מוסכם בין הממונה על התחרות ובין סופר-פארם (ישראל) בע"מ (2017)– כיצד ביטול הסדרי הבלעדיות מצד סופר פארם השפיע על יכולתם של מתחרים להיכנס למרכזים מסחריים שבהם חנות סופר פארם?
ביום 11 בדצמבר 2017 אישר בית הדין לתחרות את התחייבות סופר פארם לביטול הסדרי הבלעדיות הקיימים, בכפוף למספר חריגים.
בדיקת הרשות העלתה כי מאז מתן הצו המוסכם נפתחו חמישה סניפים של מתחרותיה של סופר פארם במתחמי סחר שבהם היו הסדרי בלעדיות טרם מתן הצו המוסכם. מטרתו של הצו המוסכם הייתה להוריד את החסם עיקרי העומד בפני מתחרים המבקשים להיכנס למתחם שבו מצויה סופר פארם.
בדיקת הרשות העלתה כי בנוסף למגבלה החוזית שהיתה מוטלת על בעל הנכס מלהכניס מתחרה, גורם נוסף בשיקול דעתו של בעל הנכס הוא בניית תמהיל החנויות במרכז המסחרי המצוי בניהולו. חרף ביטול הבלעדיות בעל נכס עשוי, מטעמיו, שלא לאפשר כניסת מתחרה נוסף מתחום הפארם למרכז מסחרי.
עם זאת, עצם כניסתם של מתחרים נוספים למתחמי הסחר כמו גם הפניות בבקשות לשכור נכסים במתחמים שבהם היה הסדר בלעדיות טרם מתן הצו המוסכם, מעידים על השפעתו של הצו המוסכם בהורדת אחד מחסמי הכניסה בתחום, וכן מאפשרים למתחרים של סופר פארם להציע הצעות ערך לבעל הנכס שיאפשרו כניסה שלהם למרכזי הסחר.
2. אישור מיזוג בין ידיעות אחרונות ובר הפצה (2016) – האם הפיכת ידיעות אחרונות מבעל עניין בחברת בר הפצה, המפיץ המשמעותי ביותר באותה עת בשוק הפצת העיתונים היומיים, לבעל שליטה בבר הפצה פגעה בתחרות בשוק העיתונות המודפסת או בהפצת עיתונים שמתחרים בידיעות אחרונות?
הבדיקה העלתה שחלה עליה בדמי ההפצה למנויים היומיים בכלל העיתונים בעוד שדמי ההפצה למנויי סופ"ש נותרו ללא שינוי. לא ניתן לקבוע כי המיזוג פגע בתחרות בשוק העיתונות המודפסת, שכן ניתן להסביר את עליית דמי ההפצה למנויים היומיים בירידה בהיקף המנויים של העיתונים היומיים השונים, כתוצאה מדעיכה המאפיינת את שוק העיתונות המודפסת, וכן מגידול בכוח השוק של בר הפצה בשנים האחרונות כתוצאה מהפיכתו למפיץ היחיד בשוק העיתונות המודפסת.
יצויין, כי למרות עליית דמי ההפצה למנויים יומיים העיתונים לא העלו את מחירי המנוי ללקוחותיהם וספגו את עליית מחיר ההפצה. בדיקת הרשות העלתה כי איכות ההפצה דווקא השתפרה – כך שהחששות לפגיעה באיכות ההפצה לעיתונים שמתחרים בידיעות לא התממשו.
3. אישורי מיזוג ברשת הולמס פלייס בין השנים 2019-2017 – האם מהלך ההתרחבות ההדרגתי של רשת הולמס פלייס שרכשה חדרי כושר באזורים שונים בארץ השפיע על המחירים או על איכות השירות ללקוחות הרשת?
בחינה רטרוספקטיבית של החלטות הממונה לאשר תשעה מיזוגים בין רשת הולמס פלייס לחדרי כושר שונים, התבססה על השוואה של המגמות בסניפים "ותיקים" של רשת הולמס פלייס בערים שבהן הרשת התרחבה באמצעות מיזוג, ביחס למגמות בסניפי הולמס פלייס בערים שבהן לא בוצע מיזוג.
תוצאות הבדיקה לא מצביעות על השפעה על המחירים או על איכות השירות (היצע שיעורי סטודיו וצפיפות בחדרי הכושר) בסניפי הולמס פלייס, כתוצאה ממיזוגים. האפשרות שרשת הולמס פלייס הממוזגת העלתה מחירים ברמה הארצית כתוצאה מהגידול בהיקף פעילותה נבחנה ונשללה גם היא במסגרת הבדיקות שנערכו.
4. הסדר כובל בין יצרני אריזות חלב (2015) – האם ביטול ההסכם בין יצרניות אריזות חלב אלופק ודוקרט השפיע על התחרות בענף ייצור אריזות קרטון למוצרי חלב?
בשנת 2018 ביקשו יצרניות אריזות החלב אלופק ודוקרט לחדש את הפטור שניתן להן שלוש פעמים קודם לכן בנוגע להסכם ביניהן בתחום ייצור אריזות קרטון למוצרי חלב נוזליים. טרם שניתנה החלטת הממונה, משכו הצדדים את הבקשה וביטלו את ההסכם ביניהם.
הבדיקה העלתה כי לאחר ביטול ההסכם, הן דוקרט והן אלופק החלו לשווק כל אחת בנפרד אריזות קרטון למוצרי חלב והתחרו לראשונה לאחר שנים רבות ביניהן. הבדיקה העלתה, כי מחירי האריזות הוזלו, רמת השירות נותרה כשהייתה בזמן ההסדר הכובל ויצרני האריזות ממשיכים לפתח מוצרים חדשים בשיתוף פעולה עם המחלבות.
הערכה בדיעבד של החלטות היא חלק מתהליך תחקור וביקורת עצמית שעורכת הרשות על פעולותיה במטרה לשפר את הדרך שבה נבחנים שווקים ועסקאות, לשפר את מערך קבלת ההחלטות ולשפר את יעילות הפעולות שננקטות. הערכת השפעות של החלטות והתערבויות עבר מבוצעות ברשויות תחרות ברחבי העולם.
פרסום הסקירות יאפשר לציבור ללמוד על אופן ניתוח השווקים שבהם פעלה הרשות, ועל התחקור הפנימי שנעשה על מנת לבחון פעולות אלו בדיעבד.
זאת היא השנה השנייה ברציפות שבה מפרסמת רשות התחרות קבוצה של בדיקות רטרוספקטיבה שביצעה במהלך השנה. בדעת הרשות להמשיך בנוהג זה גם בשנת 2021.
1. צו מוסכם בין הממונה על התחרות ובין סופר-פארם (ישראל) בע"מ (2017)– כיצד ביטול הסדרי הבלעדיות מצד סופר פארם השפיע על יכולתם של מתחרים להיכנס למרכזים מסחריים שבהם חנות סופר פארם?
ביום 11 בדצמבר 2017 אישר בית הדין לתחרות את התחייבות סופר פארם לביטול הסדרי הבלעדיות הקיימים, בכפוף למספר חריגים.
בדיקת הרשות העלתה כי מאז מתן הצו המוסכם נפתחו חמישה סניפים של מתחרותיה של סופר פארם במתחמי סחר שבהם היו הסדרי בלעדיות טרם מתן הצו המוסכם. מטרתו של הצו המוסכם הייתה להוריד את החסם עיקרי העומד בפני מתחרים המבקשים להיכנס למתחם שבו מצויה סופר פארם.
בדיקת הרשות העלתה כי בנוסף למגבלה החוזית שהיתה מוטלת על בעל הנכס מלהכניס מתחרה, גורם נוסף בשיקול דעתו של בעל הנכס הוא בניית תמהיל החנויות במרכז המסחרי המצוי בניהולו. חרף ביטול הבלעדיות בעל נכס עשוי, מטעמיו, שלא לאפשר כניסת מתחרה נוסף מתחום הפארם למרכז מסחרי.
עם זאת, עצם כניסתם של מתחרים נוספים למתחמי הסחר כמו גם הפניות בבקשות לשכור נכסים במתחמים שבהם היה הסדר בלעדיות טרם מתן הצו המוסכם, מעידים על השפעתו של הצו המוסכם בהורדת אחד מחסמי הכניסה בתחום, וכן מאפשרים למתחרים של סופר פארם להציע הצעות ערך לבעל הנכס שיאפשרו כניסה שלהם למרכזי הסחר.
2. אישור מיזוג בין ידיעות אחרונות ובר הפצה (2016) – האם הפיכת ידיעות אחרונות מבעל עניין בחברת בר הפצה, המפיץ המשמעותי ביותר באותה עת בשוק הפצת העיתונים היומיים, לבעל שליטה בבר הפצה פגעה בתחרות בשוק העיתונות המודפסת או בהפצת עיתונים שמתחרים בידיעות אחרונות?
הבדיקה העלתה שחלה עליה בדמי ההפצה למנויים היומיים בכלל העיתונים בעוד שדמי ההפצה למנויי סופ"ש נותרו ללא שינוי. לא ניתן לקבוע כי המיזוג פגע בתחרות בשוק העיתונות המודפסת, שכן ניתן להסביר את עליית דמי ההפצה למנויים היומיים בירידה בהיקף המנויים של העיתונים היומיים השונים, כתוצאה מדעיכה המאפיינת את שוק העיתונות המודפסת, וכן מגידול בכוח השוק של בר הפצה בשנים האחרונות כתוצאה מהפיכתו למפיץ היחיד בשוק העיתונות המודפסת.
יצויין, כי למרות עליית דמי ההפצה למנויים יומיים העיתונים לא העלו את מחירי המנוי ללקוחותיהם וספגו את עליית מחיר ההפצה. בדיקת הרשות העלתה כי איכות ההפצה דווקא השתפרה – כך שהחששות לפגיעה באיכות ההפצה לעיתונים שמתחרים בידיעות לא התממשו.
3. אישורי מיזוג ברשת הולמס פלייס בין השנים 2019-2017 – האם מהלך ההתרחבות ההדרגתי של רשת הולמס פלייס שרכשה חדרי כושר באזורים שונים בארץ השפיע על המחירים או על איכות השירות ללקוחות הרשת?
בחינה רטרוספקטיבית של החלטות הממונה לאשר תשעה מיזוגים בין רשת הולמס פלייס לחדרי כושר שונים, התבססה על השוואה של המגמות בסניפים "ותיקים" של רשת הולמס פלייס בערים שבהן הרשת התרחבה באמצעות מיזוג, ביחס למגמות בסניפי הולמס פלייס בערים שבהן לא בוצע מיזוג.
תוצאות הבדיקה לא מצביעות על השפעה על המחירים או על איכות השירות (היצע שיעורי סטודיו וצפיפות בחדרי הכושר) בסניפי הולמס פלייס, כתוצאה ממיזוגים. האפשרות שרשת הולמס פלייס הממוזגת העלתה מחירים ברמה הארצית כתוצאה מהגידול בהיקף פעילותה נבחנה ונשללה גם היא במסגרת הבדיקות שנערכו.
4. הסדר כובל בין יצרני אריזות חלב (2015) – האם ביטול ההסכם בין יצרניות אריזות חלב אלופק ודוקרט השפיע על התחרות בענף ייצור אריזות קרטון למוצרי חלב?
בשנת 2018 ביקשו יצרניות אריזות החלב אלופק ודוקרט לחדש את הפטור שניתן להן שלוש פעמים קודם לכן בנוגע להסכם ביניהן בתחום ייצור אריזות קרטון למוצרי חלב נוזליים. טרם שניתנה החלטת הממונה, משכו הצדדים את הבקשה וביטלו את ההסכם ביניהם.
הבדיקה העלתה כי לאחר ביטול ההסכם, הן דוקרט והן אלופק החלו לשווק כל אחת בנפרד אריזות קרטון למוצרי חלב והתחרו לראשונה לאחר שנים רבות ביניהן. הבדיקה העלתה, כי מחירי האריזות הוזלו, רמת השירות נותרה כשהייתה בזמן ההסדר הכובל ויצרני האריזות ממשיכים לפתח מוצרים חדשים בשיתוף פעולה עם המחלבות.
הערכה בדיעבד של החלטות היא חלק מתהליך תחקור וביקורת עצמית שעורכת הרשות על פעולותיה במטרה לשפר את הדרך שבה נבחנים שווקים ועסקאות, לשפר את מערך קבלת ההחלטות ולשפר את יעילות הפעולות שננקטות. הערכת השפעות של החלטות והתערבויות עבר מבוצעות ברשויות תחרות ברחבי העולם.
פרסום הסקירות יאפשר לציבור ללמוד על אופן ניתוח השווקים שבהם פעלה הרשות, ועל התחקור הפנימי שנעשה על מנת לבחון פעולות אלו בדיעבד.
זאת היא השנה השנייה ברציפות שבה מפרסמת רשות התחרות קבוצה של בדיקות רטרוספקטיבה שביצעה במהלך השנה. בדעת הרשות להמשיך בנוהג זה גם בשנת 2021.
