Playtika Holding Corp ("פלייטיקה") הודיעה על התמחור להצעה הראשונית שלה לציבור, הכוללת 69,500,000 מניות רגילות, במחיר לציבור של 27 דולר למניה. ההצעה כוללת 18,518,500 מניות רגילות המוצעות על ידי פלייטיקה ו-50,981,500 מניות רגילות שיוצעו על ידי בעל מניות קיים ("בעל המניות המוכר"). פלייטיקה לא תקבל תמורה מכל מכירה של מניות על ידי בעל המניות המוכר.
לחתמים קיימת אופציה בת 30 ימים לרכישת 10,425,000 מניות רגילות נוספות מהמחזיק המוכר במחיר ההצעה הראשונית לציבור, בניכוי הנחות חיתום ועמלות. המסחר במניות בבורסת הנאסד"ק צפוי להתחיל ב-15 בינואר 2021 תחת הסימן "PLTK". ההצעה צפויה להיסגר ב-20 בינואר 2021, בכפוף לתנאי סגירה מקובלים.
Morgan Stanley ו-Credit Suisse הנם החתמים המובילים בהצעה.
Citigroup, Goldman Sachs & Co. LLC, UBS Investment Bankו-BofA Securities הנם חתמים נוספים בהצעה. Baird, Cowen, Stifel, and Wedbush Securities הנם מנהלים שותפים בהצעה.
ההצעה נעשית באמצעות תשקיף בלבד. ניתן יהיה לקבל עותקים של התשקיף הסופי, כשיהיה זמין, אצל:
Morgan Stanley & Co. LLC, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014, Attn: Prospectus Department or Credit Suisse Securities (USA) LLC, Attention: Prospectus Department, 6933 Louis Stephens Drive, Morrisville, NC 27560
באמצעות הטלפון: (800) 221-1037 1+, או באמצעות דואר אלקטרוני: usa.prospectus@credit-suisse.com.
הצהרת רישום בנוגע למכירת ניירות הערך האמורים הוגשה לועדה האמריקאית לניירות ערך ובורסות ונכנסה לתוקף ב-14 בינואר 2021. הודעה זו לעיתונות אינה מהווה הצעה למכירה או הזמנה להציע הצעות לרכישת ניירות הערך האמורים, ולא תהיה כל מכירה של ניירות האמורים בכל מדינה או איזור שיפוט בהם הצעה, הזמנה או מכירה כאמור לא יהיו חוקיות לפני רישום או אישור בהתאם לחוקי ניירות ערך באותה מדינה או איזור שיפוט.