קובי אברמוב
21/01/2021
פעילות בעלי עניין בשנת של 2020 – חרף משבר הקורונה -בעלי עניין מכרו לציבור בשנת 2020, נטו, מניות בשווי 3.2 מיליארד שקל: שילוב של מכירת מניות לציבור בשווי של כ-5 מיליארד שקל, עם רכישת מניות מהציבור בשווי של כ-1.8 מיליארד שקל, מכירות המניות, נטו, השנה ע"י בעלי עניין העלו את שיעור החזקות הציבור ל-64%.
רכישות המניות ע"י בעלי עניין, המתבצעות בדרך כלל בתקופות שפל, הסתכמו בשנת 2020 בכ-1.8 מיליארד שקל. מכירות המניות ע"י בעלי עניין בשנת 2020 הסתכמו השנה בכ-5 מיליארד שקל, כך שבסיכום השנה הסתכמו המכירות, נטו, ע"י בעלי עניין בכ-3.2 מיליארד שקל.
מכירות המניות ע"י בעלי עניין בשנת 2020 העלו את שיעור החזקות הציבור בשיעור מתון ל-64%.
פעילות בעלי העניין השנה הייתה מתונה יחסית, לעומת שנת 2019, בה מכרו בעלי עניין מניות בשווי, נטו, של כ-5.5 מיליארד שקל, וזאת בעיקר עקב חוק הריכוזיות, שעד סוף 2019 היו חייבים בעלי השליטה והחברות לעמוד בדרישותיו.
פעילות בעלי העניין בשנת 2020 הושפעה מהתנודתיות הרבה בשערי המניות עקב משבר הקורונה. במהלך ירידות השערים החדות בשיא משבר הקורונה רכשו בעלי העניין מניות בסכומים שוליים יחסית מכיוון שיש להניח שהיו טרודים בניהול עסקיהם בעת התמודדות עם אירוע חיצוני חסר תקדים. עיקר המכירות היו בחודש וחצי הראשון של השנה- עד פרוץ מגפת הקורונה והתחדשו לאחר התאוששות שוק המניות במחצית השנייה של השנה.
המכירות הבולטות של מניות ע"י בעלי עניין השנה, היו:
"דיסקונט השקעות" מכרה ביולי את כל מניותיה- 26% בשופרסל תמורת כ-1.45 מיליארד שקל. המכירה בוצעה לאחר שלפני כשנתיים מכרה דסק"ש כ-24% ממניות שופרסל תמורת 1.3 מיליארד שקל וחדלה לשלוט בה.
"בנק הפועלים" חילק בתחילת מרץ את 33% ממניות חברת כרטיסי האשראי ישראכרט כדיבידנד בעין לבעלי מניות הבנק בשווי של כ-673 מיליון שקל. הפעולה התבצעה בעקבות המלצות ועדת שטרום להגברת התחרות בענף הבנקאות בישראל, בין היתר באמצעות הפרדת הבעלות של חברות כרטיסי האשראי מן הבנקים, שדרשה מהבנק למכור את יתרת החזקותיו בישראכרט עד סוף ינואר 2021 . בעקבות המהלך עלה שיעור החזקות הציבור בישראכרט מכ-67% לכ-95%.
משפחת גזונדהייט מכרה בפברואר את יתרת מניותיה-8.1% בערד השקעות תמורת כ-210 מיליון שקל, שנה לאחר שמכרה כ-24.5% מהמניות בשווי כ-510 מיליון שקל. מכירות אלה שהגדילו את החזקות הציבור באופן משמעותי הביאו לכניסת החברה למדדי ת"א-90 ות"א-125 בפברואר 2020.
האחים שפירא מכרו בפברואר מניות שפיר הנדסה בשווי של כ-201 מיליון שקל, המהוות כ- 2.2% וכיום הם מחזיקים כ-60.5% ממניות החברה. יש לציין שלפי כשנתיים הם מכרו מניות בשווי דומה במטרה להגדיל את שיעור החזקות הציבור בכדי להיכנס למדד ת"א-35.
"דניה סיבוס", מכרה כ-18% ממניות אפריקה מגורים בשווי של כ-200 מיליון שקל. המכירה בוצעה בינואר, זמן קצר לאחר שהשליטה בדניה סיבוס הועברה במסגרת הסדר הנושים בקבוצת אפריקה, ללפידות קפיטל, שבשליטת יעקב לוקסמבורג. פעולה זו שהגדילה את שיעור החזקות הציבור בחברה לכ-44% והביאה לכניסתה למדדי ת"א-90 ת"א-125 באוגוסט 2020.
"נכסים ובניין" מכרה במאי כ-5% ממניות גב-ים, בשווי של כ-191 מיליון שקל, לאחר שבשנת 2019 מכרה נכסים ובניין כ-16.8% ממניות גב-ים ובכך חדלה להיות חברת שכבה בקבוצת דיסקונט השקעות.
האחים יוסף ושלמה אמיר מכרו באפריל ובספטמבר, תמורת כ-170 מיליון שקל, כ-10% ממניות פרשמרקט, שהונפקה לראשונה בבורסה במאי 2019.
קיבוץ דליה מכר במאי כ-12% ממניות ארד בשווי כ-156 מיליון שקל, ומחזיק כיום כ- 15.4% ממניות החברה.
"ביטוח ישיר" מכרה למשקיעים מוסדיים בנובמבר כ- 12% ממניות מימון ישיר בשווי של כ-153 מיליון שקל, כשלושה חודשים לאחר הנפקתה הראשונה בבורסה.
הרכישות הבולטות של מניות ע"י בעלי עניין השנה, היו:
אהרון פרנקל רכש במחצית השנייה של השנה מניות גב-ים בשווי כ-880 מיליון שקל והגיע לאחזקה של 18.5% בחברה, במטרה להשתלט על החברה.
משפחות עופר וורטהיים רכשו ברבעון השלישי של השנה מניות של בנק מזרחי-טפחות בשווי של כ-286 מיליון שקל, המהוות כ 1.4% ממניות הבנק.
"מגה אור" רכשה בחודשים מרץ-מאי כ-4% ממניות אפי נכסים, בשווי 174 מיליון שקל.
בטבלה להלן כלולות כל החברות בהן המכירות או הקניות של מניות ע"י בעלי עניין היו בשווי גבוה מ-20 מיליון שקל. בעסקאות אלה נכללו הצעות מכר בחברה נסחרת, מכירת מניות רדומות וחלוקת דיבידנד בעין. בעסקאות אלה לא נכללו: מכירות בעלי עניין לבעלי עניין אחרים שלא הגדילו את שיעור החזקות הציבור, מכירות בהצעות מכר בהנפקות ראשוניות, רכישות עצמיות של מניות ורכישות של בעלי עניין בהצעות רכש, בהנפקות ובהקצאות פרטיות.
