ריבית שלילית || בנק ירושלים גייס 400 מיליון שקלים בריבית שלילית

בנק ירושלים השלים בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת אג"ח חדשה, צמודה למדד, בריבית שלילית. בהנפקה נרשמו ביקושים של כ-760 מיליון שקל והבנק החליט להיענות להצעות בסך כ-401 מיליון ש"ח, בריבית שנתית של מינוס  0.17%.

האג"ח החדשה, אג"ח ט"ז, היא צמודת מדד ובעלת מח"מ של כ-5.9 שנים. המחיר שנקבע בשלב המוסדי הוא 102.8 אג' לכל -1 ע.נ עם קופון שנתי של 0.2%, לגיוס של 390 מיליון ₪.

עקב הפרמיה בנק ירושלים קיבל 11 מיליון שקלים יותר מגובה הערך הנקוב ולכן בפועל קיבל 401 מיליון שקלים ותוצאות ההנפקה משקפות ריבית שנתית שלילית של מינוס 0.17%.

גיל טופז מנכ"ל בנק ירושלים: "היקף הביקוש הגבוה, יותר מכפליים מהיקף הגיוס המתוכנן, והריבית הנמוכה בהנפקה משקפים הבעת אמון נוספת של המשקיעים המוסדיים ושוק ההון בחוסנו של הבנק ובאסטרטגיה העסקית אשר הובלנו בשנים האחרונות".

האג"ח של בנק ירושלים מדורגות Aa3 על-ידי חברת מידרוג ו-AA מינוס על-ידי חברת מעלות. את ההנפקה הובילו פועלים IBI חיתום בשיתוף מנורה חיתום וברק קפיטל חיתום.

קרנות הנאמנות המחזיקות את מניית בנק ירושלים

שם קרן	אחוז מהקרן	בשקלים	כמות ניירות	סוג
איילון מניות בנקים	1.47%	4900877.95	685150	מניות
הראל מניות בנקים וביטוח	0.89%	114448	16000	מניות
MTF מחקה ת"א צמיחה	0.43%	59605.95	8333	מניות
עיטם (!) FOREST	0.25%	1619711.01	226438	מניות
20\80 FOREST	0.14%	621431.18	86877	מניות
פסגות יתר	0.13%	85836	12000	מניות
אג"ח (!) FOREST	0.07%	612454.17	85622	מניות
FOREST 10/90	0.05%	239675.57	33507	מניות
אילים תיק אג"ח + 20%	0.04%	20951.14	2929	מניות
מיטב אג"ח חו"ל פלוס	0%	228.9	32	מניות