עידו אסיאג
08/02/2021
איתמר מדיקל גייסה ביום שישי, 5 בפברואר 2021, כ-69.4 מיליון דולר, מתוכם כ-44.8 מיליון דולר בהנפקה ראשית ב-NASDAQ בארה"ב ועוד כ-24.6 מיליון דולר כמכירה משנית של קרן ויולה (כ-44% מהאחזקה של הקרן).
בנוסף ניתנה לחתמים על ידי החברה והקרן אופציה (Green Shoe) למשך 30 יום לרכישה נוספת של תעודות בהיקף של 15% מהיקף ההנפקה .
בסך הכול, הציעה החברה 3,049,130 תעודות פיקדון אמריקאיות (ADS) לפי מחיר של 22.75 דולר לתעודה, המשקף הנחה של %4.4 על מחיר הסגירה של התעודה ב-NASDAQ ביום חמישי, 4 בפברואר 2021 וזאת בהשוואה למחיר הנפקה של 13.75 דולר לתעודה בהנפקה הראשונה שביצעה החברה לפני כשנה ב-NASDAQ.
במסגרת ההנפקה, מכרה איתמר מדיקל 1,968,466 תעודות, וקרן ויולה מכרה 1,080,664 תעודות נוספות. כמו כן, ניתנה לחתמים על ידי החברה והקרן אופציה למשך 30 יום לרכישת 457,369 תעודות נוספות.
החברה מעדכנת כי תמורת הגיוס תשמש בעיקר ליישום תכנית רכישות לטובת האצת הצמיחה, הצפויה להגיע לטווח של 43% עד 46% (בנטרול מכירה חד פעמית לקייזר) ברבעון הרביעי של 2020 ,בהשוואה לרבעון המקביל בשנת 2019. תוכנית הרכישות הינה בהמשך לרכישה הראשונה שביצעה החברה בעסקת SPRY Health מוקדם יותר השנה.
יעד חשוב נוסף של החברה הינו להרחיב את בסיס המשקיעים המוסדיים האמריקאיים האיכותיים שלה ולהגדיל מהותית את מספר הADS’s הזמינות למסחר בארה"ב. החברה מעדכנת כי שני היעדים הנ"ל הושגו.
את הגיוס הוביל סינדיקט של שלושה בנקים אמריקאים : Piper Sendler – Cowen - SVB Leerink ואת ההנפקה למוסדיים ישראלים הובילה חברת סייבל השקעות.
לדיווח המלא
בנוסף ניתנה לחתמים על ידי החברה והקרן אופציה (Green Shoe) למשך 30 יום לרכישה נוספת של תעודות בהיקף של 15% מהיקף ההנפקה .
בסך הכול, הציעה החברה 3,049,130 תעודות פיקדון אמריקאיות (ADS) לפי מחיר של 22.75 דולר לתעודה, המשקף הנחה של %4.4 על מחיר הסגירה של התעודה ב-NASDAQ ביום חמישי, 4 בפברואר 2021 וזאת בהשוואה למחיר הנפקה של 13.75 דולר לתעודה בהנפקה הראשונה שביצעה החברה לפני כשנה ב-NASDAQ.
במסגרת ההנפקה, מכרה איתמר מדיקל 1,968,466 תעודות, וקרן ויולה מכרה 1,080,664 תעודות נוספות. כמו כן, ניתנה לחתמים על ידי החברה והקרן אופציה למשך 30 יום לרכישת 457,369 תעודות נוספות.
החברה מעדכנת כי תמורת הגיוס תשמש בעיקר ליישום תכנית רכישות לטובת האצת הצמיחה, הצפויה להגיע לטווח של 43% עד 46% (בנטרול מכירה חד פעמית לקייזר) ברבעון הרביעי של 2020 ,בהשוואה לרבעון המקביל בשנת 2019. תוכנית הרכישות הינה בהמשך לרכישה הראשונה שביצעה החברה בעסקת SPRY Health מוקדם יותר השנה.
יעד חשוב נוסף של החברה הינו להרחיב את בסיס המשקיעים המוסדיים האמריקאיים האיכותיים שלה ולהגדיל מהותית את מספר הADS’s הזמינות למסחר בארה"ב. החברה מעדכנת כי שני היעדים הנ"ל הושגו.
את הגיוס הוביל סינדיקט של שלושה בנקים אמריקאים : Piper Sendler – Cowen - SVB Leerink ואת ההנפקה למוסדיים ישראלים הובילה חברת סייבל השקעות.
לדיווח המלא
.jpg "מימין: עלא טנוס, מנכ״ל BST קנדה ומבעלי קבוצת BST, אליאס טנוס, מנכ״ל קבוצת BST ומבעלי קבוצת BST, רפי ביסקר, יו״ר קבוצת BST ו-וסים טנוס, סמנכ״ל נכסים ומבעלי קבוצת BST, צילום: רפי דלויה")
