מגל מדווחת על מכירה של חטיבת הפרויקטים שלה לאירונאוטיקס, חברה בת של רפא"ל

נתוני אחזקות במניית  MAGAL SECURITY SYSTEMS LTD

על פי נתוני אתר FUNDER,
13 קרנות נאמנות מחזיקות במניית  MAGAL SECURITY SYSTEMS LTD בהיקף של 6.84 מיליון שקל

להלן הקרנות המחזיקות במניה





להלן שינוי אחזקות קרנות הנאמנות במניית MAGAL SECURITY SYSTEMS LTD על-פי נתוני FUNDER-MVF








חברת מגל מערכות בטחון (נאסד"ק: MAGS), ספקית בינלאומית מובילה של פתרונות ומוצרים משולבים לאבטחה פיזית, לרבות באמצעות מערכות ווידיאו ובקרת כניסה, כמו גם ניהול אתרים קריטיים, מדווחת  כי חתמה על הסכם למכירת חטיבת הפרויקטים (Integrated Solutions) שלה לאירונאוטיקס, חברה בת של רפא"ל, בתמורה לכ-35 מיליון דולר. 

העסקה צפויה להיסגר במהלך הרבעון השני של 2021 והיא כפופה לתנאי סגירה מקובלים, ובכלל זה אישורים רגולטוריים. החברה תקיים ביום ד', ה-10 בפברואר 2021, שיחת ועידה על מנת לדון בפרטי העסקה ב-11:00 שעון החוף המזרחי (18:00 שעון ישראל).

ההחלטה האסטרטגית של מגל למכור את חטיבת פרויקטי ה-turnkey שלה תאפשר למגל להתמקד במוצרים, פתרונות ושירותים עתירי טכנולוגיה ב-4 תחומי פעילות עיקריים: אנרגיה, לוגיסטיקה, מתקנים קריטיים ובתי כלא. תחומים אלה מספקים למגל את האפשרות הטובה ביותר להגדיל את היצע פתרונות האבטחה ושווקי היעד שלה תוך הרחבת בסיס הלקוחות.

לאחר מכירת חטיבת הפרויקטים, מטה מגל הממוקם בישראל ימשיך לנהל את חטיבת מוצרי Senstar, שלה מתקני פיתוח וייצור בקנדה ומשרדי מכירות בארה"ב, אירופה, אסיה פאסיפיק ואמריקה הלטינית. ב-12 החודשים האחרונים, הכנסות Senstar היוו 46% מסך ההכנסות הכולל של מגל, בעוד שהן מהוות שיעור רווח גולמי של 64%, בהשוואה לשיעור רווחיות גולמית כוללת של 45%. הוצאות המו"פ של Senstar ב-12 החודשים האחרונים מסתכמות ב-12% מסך ההכנסות שלה, בהשוואה לשיעור הוצאות מו"פ של 8% מסך ההכנסות הכולל.

לאחר המכירה, מגל מצפה לשיעורי צמיחה גבוהים יותר עם שיעורי רווחיות גולמית משופרים ומאזן חזק יותר. החברה תמנף את המיצוב המוביל של Senstar, תמשיך להרחיב את קו המוצרים והתוכנה עתירי הטכנולוגיה באופן אורגני, ומתעתדת לבצע רכישות אסטרטגיות במטרה להשיג צמיחה בשווקים הגלובליים בהם היא פועלת.

מנכ"ל מגל דרור שרון ציין כי "עתידה של מגל הוא בפיתוח טכנולוגיה מובילת שוק עבור  תעשיית האבטחה. הצמיחה והרווחיות המוכחת של Senstar מבוססות היטב להמשך מינוף פעילותה העסקית והשאת ערך לבעלי המניות. צוות Senstar ימשיך לשאוף לחדשנות, שיפור קווי המוצרים ופיתוח מוצרים חדשים אשר יציבו סטנדרט של איכות, חדשנות ואמינות. המכירה מאפשרת לחברה לממש את המודל העסקי ולחזק את המאזן לטובת יישום האסטרטגיה ארוכת הטווח".

משה אלעזר, נשיא ומנכ"ל אירונאוטיקס הוסיף כי "חטיבת הפרויקטים של מגל תהפוך לחברה עצמאית תחת אירונאוטיקס. קבוצת אירונאוטיקס מחויבת לשותפים וללקוחות של מגל ברחבי העולם. דריסת הרגל של חטיבת הפרויקטים של מגל בעולם, הניסיון והטכנולוגיה לצג הפתרונות המוכחים של אירונאוטיקס, יהוו חלק משמעותי באסטרטגיית הצמיחה של הקבוצה בשוקי ה-HLS והפרה-צבאיים המתקדמים".

על פי תנאי ההסכם, אירונאוטיקס הסכימה לרכוש את חטיבת הפרויקטים ממגל בתמורה ל-35 מיליון דולר במזומן, במונחיCASH-FREE DEBT-FREE  בכפוף להתאמות הון החוזר והתאמות מקובלות אחרות. כחלק מהעסקה, אירונאוטיקס רוכשת גם את המפעל של מגל ביהוד, ישראל. ההסכם לרכישת הנכסים (לרבות מניות חברות הבנות השייכות לחטיבת הפרויקטים - INTEGRATED SOLUTIONS) כולל מצגים מקובלים, התניות והוראות שיפוי. בכפוף לאישורים רגולטוריים ותנאי סגירה מקובלים, כפי שנקבעו במסגרת ההסכם לרכישת מניות ונכסים, מגל מצפה להשלמת העסקה במהלך הרבעון השני של 2021.

פרטי שיחה הוועידה
להשתתפות בשיחת הוועידה ביום ד' הקרוב, אנא השתמשו באחד המספרים הבאים. החברה מבקשת כי המשתתפים יתחברו 10 דקות לפני מועד השיחה וישתמשו במספר ועידה 13716415.
מספר חינם - 1-877-407-9716
מספר חינם בינלאומי - 1-201-493-6779
מספר חינם ישראל - 1-809-406-247
מספר חינם בריטניה - 0-800-756-3429
שיחת הוועידה תתקיים ביום ד', 10 בפברואר 2021, בשעה 11:00 שעון החוף המזרחי (18:00 שעון ישראל, 16:00 שעון בריטניה).

שיחת הוועידה תועבר בשידור חי בוובקאסט בלינק הבא:

  https://public.viavid.com/index.php?id=143507


יועצים
משרד עורכי הדין נשיץ ברנדס אמיר ושות' שימש כיועץ המשפטי של מגל ומשרד עורכי הדין פישר בכר חן וול אוריון ושות' שימש כיועץ המשפטי של אירונאוטיקס.


לדיווח המלא