תשואות מסלול כללי – כלל במקום ראשון
במסלול הכללי, שמנהל את היקפי הנכס הגדולים ביותר, התשואה הממוצעת החודש עומדת על 1.07% ונעה בין 0.82% ל-1.46%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה היא 6.2%, והתשואה הממוצעת ל-3 ול-5 שנים היא 16.3% ו-33.5% בהתאמה.
כלל השתלמות כללי מנצחת החודש עם תשואה חזקה של 1.46%. כלל מציגים תשואות חזקות בעקביות, וכדאי לקרוא ראיון שנערך עם מנהלי ההשקעות בכלל שמופיע בגיליון זה. כלל מציגים תשואה של כמעט 7% בשנה האחרונה, קצת פחות מ-18% תשואה ל-3 שנים, ותשואה של 33.34% ל-5 שנים. במקום השני החודש נמצאים אקסלנס השתלמות כללי עם 1.22% תשואה החודש. אקסלנס מציגים תשואה קרובה מאוד לכלל גם, כמעט 7% בשנה האחרונה, וכן תשואה של 18.13% ל-3 שנים, ו-37.84% ל-5 שנים.
בתשואה ב-12 החודשים האחרונים, מובילים מור עם 13.21%. מור השיאו החודש תשואה של 1.06%.
המובילים בתשואה ל-3 שנים ול-5 שנים במסלול הכללי הם אלטשולר שחם עם תשואה של 19.29% ל-3 שנים, ותשואה של 42.49% ל-5 שנים. אלטשולר שחם השיאו החודש תשואה של 1.17%.
תשואות מסלול מניות – כלל מקום ראשון
מסלול המניות, שבו נמצאות קרנות ההשתלמות בסיכון מוגבר, התשואה הממוצעת החודש היא 1.44%, כשטווח התשואה נע בין 0.72% ל-2.05%. תשואה ממוצעת לשנה האחרונה היא 10.68%, תשואה ל-3 שנים 24.61% ותשואה ל-5 שנים של 61.73%.
כלל השתלמות מניות מנצחת בנובמבר עם תשואה של 2.05%. בשנה האחרונה השיאה כלל תשואה של כמעט 10%, תשואה ל-3 שנים היא 24.21%, ותשואה ל-5 שנים של 58.22%. במקום השני בינואר נמצאים אלטשולר שחם השתלמות מניות עם 2.04%.
בשנה האחרונה, המובילים בתשואה הם מור השתלמות מניות, עם 26.38%. מור השיאו החודש 1.85% תשואה.
אנליסט השתלמות, הם הגוף המוביל בתשואה בתשואה ל-3 שנים ול-5 שנים עם תשואה של 39.71% ו-81.91% בהתאמה. אנליסט השתלמות מניות השיאו החודש 0.72%.
תשואות מסלול אג"ח – אנליסט מקום ראשון
במסלול האג"ח, המסלול הסולידי מבין שלושת המסלולים, התשואה הממוצעת ל-2020 עומדת על 0.57% ונעה בין 0.5% ל-0.65%. התשואה הממוצעת לשנה האחרונה היא 2.46%, תשואה ממוצעת ל-3 שנים 8.77% ותשואה ממוצעת ל-5 שנים 16.44%.
במקום הראשון בהשתלמות מסלול אג"ח נמצאים אנליסט השתלמות אג"ח עם 0.65% בינואר. אנליסט השיאו 1.3% בשנה האחרונה, 4.77% ל-3 שנים, ו-14.56% ל-5 שנים. במקום השני נמצאים מגדל השתלמות אג"ח עם 0.6%.
בשאר חתכי הזמן מובילים בתשואה אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות עם 4.09% תשואה 12 חודשים אחרונים, 12.85% תשואה ל-3 שנים, ו-20.11% תשואה ל-5 שנים. אלטשולר שחם השיאו החודש תשואה של 0.53%.
קרנות השתלמות מסלול כללי | |||||||
מספר קופה |
שם קופה |
סך נכסים (מיל' שח) |
תשואה בינואר |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
456 |
כלל השתלמות כללי |
9,311 |
1.46% |
1.46% |
6.99% |
17.98% |
33.34% |
964 |
אקסלנס השתלמות כללי |
5,246 |
1.22% |
1.22% |
6.98% |
18.13% |
37.84% |
962 |
אנליסט השתלמות כללי |
3,549 |
1.18% |
1.18% |
4.84% |
15.75% |
36.16% |
1093 |
אלטשולר שחם השתלמות כללי |
52,916 |
1.17% |
1.17% |
5.80% |
19.29% |
42.49% |
828 |
מנורה מבטחים השתלמות כללי |
7,521 |
1.13% |
1.13% |
3.52% |
12.91% |
29.35% |
579 |
מגדל השתלמות כללי |
12,240 |
1.10% |
1.10% |
5.61% |
15.45% |
31.23% |
12535 |
מור השתלמות כללי |
2,440 |
1.06% |
1.06% |
13.21% |
--- |
--- |
396 |
פסגות שיא השתלמות כללי |
9,031 |
0.95% |
0.95% |
5.06% |
14.50% |
29.50% |
880 |
מיטב דש השתלמות כללי |
8,336 |
0.93% |
0.93% |
6.58% |
16.32% |
32.81% |
132 |
הלמן אלדובי השתלמות כללי |
3,096 |
0.91% |
0.91% |
4.77% |
16.73% |
25.73% |
154 |
הראל השתלמות כללי |
8,392 |
0.83% |
0.83% |
4.80% |
13.33% |
30.92% |
1162 |
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי |
15,708 |
0.82% |
0.82% |
5.04% |
16.99% |
35.09% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ממוצע |
|
1.06% |
1.06% |
6.10% |
16.12% |
33.13% |
קרנות השתלמות מסלול מניות | |||||||
מספר קופה |
שם קופה |
סך נכסים (מיל' שח) |
תשואה בינואר |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
1350 |
כלל השתלמות מניות |
339 |
2.05% |
2.05% |
9.99% |
24.21% |
58.22% |
1377 |
אלטשולר שחם השתלמות מניות |
6,908 |
2.04% |
2.04% |
7.53% |
26.20% |
80.78% |
12536 |
מור השתלמות מניות |
787 |
1.85% |
1.85% |
26.38% |
--- |
--- |
1256 |
מנורה מבטחים השתלמות מניות |
216 |
1.72% |
1.72% |
5.92% |
21.26% |
53.51% |
869 |
מגדל השתלמות מניות |
329 |
1.46% |
1.46% |
10.05% |
22.32% |
58.18% |
968 |
אקסלנס השתלמות מניות |
473 |
1.22% |
1.22% |
6.98% |
18.13% |
37.84% |
8563 |
ילין לפידות השתלמות מניות |
2,210 |
1.06% |
1.06% |
8.16% |
26.84% |
70.46% |
763 |
הראל השתלמות מסלול מניות |
634 |
0.87% |
0.87% |
8.41% |
18.23% |
52.96% |
963 |
אנליסט השתלמות מניות |
742 |
0.72% |
0.72% |
12.72% |
39.71% |
81.91% |
883 |
מיטב דש השתלמות מניות |
|
|
|
|
|
|
612 |
פסגות שיא השתלמות מניות |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ממוצע |
|
1.44% |
1.44% |
10.68% |
24.61% |
61.73% |
קרנות השתלמות מסלול אג"ח | |||||||
מספר קופה |
שם קופה |
סך נכסים (מיל' שח) |
תשואה בינואר |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
972 |
אנליסט השתלמות אג"ח |
88 |
0.65% |
0.65% |
1.30% |
4.77% |
14.56% |
199 |
מגדל השתלמות אג"ח |
236 |
0.60% |
0.60% |
1.81% |
9.38% |
16.27% |
1378 |
אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות |
693 |
0.53% |
0.53% |
4.09% |
12.85% |
20.11% |
1485 |
הראל השתלמות מסלול אג"ח ללא מניות |
169 |
0.50% |
0.50% |
2.63% |
8.08% |
14.84% |
1240 |
מיטב דש השתלמות אג"ח ללא מניות |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ממוצע |
|
0.57% |
0.57% |
2.46% |
8.77% |
16.44% |