לפני גמל נט || דרוג ינואר בקרנות השתלמות - כלל מנצחים בכללי ובמניות

חודש תשואות חזק | אנליסט מנצחים במסלול האג"ח

 

 
יורם נווה, מנכל כלליורם נווה, מנכל כלל
 

מיכאל לוי
FacebookTwitter Whatsapp
16/02/2021

קרנות ההשתלמות הציגו החודש תשואות יפות מאוד. כל הגופים בכל המסלולים הציגו תשואות חיוביות, ובעצם אין בתמונת התשואות שום זכר לתשואות 2020, היה ונגמר. תשואות כלל גופי ההשתלמות בינואר חיובית.

תשואות מסלול כללי – כלל במקום ראשון
במסלול הכללי, שמנהל את היקפי הנכס הגדולים ביותר, התשואה הממוצעת החודש עומדת על 1.07% ונעה בין 0.82% ל-1.46%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה היא 6.2%, והתשואה הממוצעת ל-3 ול-5 שנים היא 16.3% ו-33.5% בהתאמה.

כלל השתלמות כללי מנצחת החודש עם תשואה חזקה של 1.46%. כלל מציגים תשואות חזקות בעקביות, וכדאי לקרוא ראיון שנערך עם מנהלי ההשקעות בכלל שמופיע בגיליון זה. כלל מציגים תשואה של כמעט 7% בשנה האחרונה, קצת פחות מ-18% תשואה ל-3 שנים, ותשואה של 33.34% ל-5 שנים. במקום השני החודש נמצאים אקסלנס השתלמות כללי עם 1.22% תשואה החודש. אקסלנס מציגים תשואה קרובה מאוד לכלל גם, כמעט 7% בשנה האחרונה, וכן תשואה של 18.13% ל-3 שנים, ו-37.84% ל-5 שנים.

בתשואה ב-12 החודשים האחרונים, מובילים מור עם 13.21%. מור השיאו החודש תשואה של 1.06%. 

המובילים בתשואה ל-3 שנים ול-5 שנים במסלול הכללי הם אלטשולר שחם עם תשואה של 19.29% ל-3 שנים, ותשואה של 42.49% ל-5 שנים. אלטשולר שחם השיאו החודש תשואה של 1.17%.

תשואות מסלול מניות – כלל מקום ראשון
מסלול המניות, שבו נמצאות קרנות ההשתלמות בסיכון מוגבר, התשואה הממוצעת החודש היא 1.44%, כשטווח התשואה נע בין 0.72% ל-2.05%. תשואה ממוצעת לשנה האחרונה היא 10.68%, תשואה ל-3 שנים 24.61% ותשואה ל-5 שנים של 61.73%.
כלל השתלמות מניות מנצחת בנובמבר עם תשואה של 2.05%. בשנה האחרונה השיאה כלל תשואה של כמעט 10%, תשואה ל-3 שנים היא 24.21%, ותשואה ל-5 שנים של 58.22%. במקום השני בינואר נמצאים אלטשולר שחם השתלמות מניות עם 2.04%.
בשנה האחרונה, המובילים בתשואה הם מור השתלמות מניות, עם 26.38%. מור השיאו החודש 1.85% תשואה.

אנליסט השתלמות, הם הגוף המוביל בתשואה בתשואה ל-3 שנים ול-5 שנים עם תשואה של 39.71% ו-81.91% בהתאמה. אנליסט השתלמות מניות השיאו החודש 0.72%.

תשואות מסלול אג"ח – אנליסט מקום ראשון
במסלול האג"ח, המסלול הסולידי מבין שלושת המסלולים, התשואה הממוצעת ל-2020 עומדת על 0.57% ונעה בין 0.5% ל-0.65%. התשואה הממוצעת לשנה האחרונה היא 2.46%, תשואה ממוצעת ל-3 שנים 8.77% ותשואה ממוצעת ל-5 שנים 16.44%.

במקום הראשון בהשתלמות מסלול אג"ח נמצאים אנליסט השתלמות אג"ח עם 0.65% בינואר. אנליסט השיאו 1.3% בשנה האחרונה, 4.77% ל-3 שנים, ו-14.56% ל-5 שנים. במקום השני נמצאים מגדל השתלמות אג"ח עם 0.6%.

בשאר חתכי הזמן מובילים בתשואה אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות עם 4.09% תשואה 12 חודשים אחרונים, 12.85% תשואה ל-3 שנים, ו-20.11% תשואה ל-5 שנים. אלטשולר שחם השיאו החודש תשואה של 0.53%.

קרנות השתלמות מסלול כללי

מספר קופה

שם קופה

 סך נכסים (מיל' שח)

תשואה בינואר

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

456

כלל השתלמות כללי

      9,311

1.46%

1.46%

6.99%

17.98%

33.34%

964

אקסלנס השתלמות כללי

      5,246

1.22%

1.22%

6.98%

18.13%

37.84%

962

אנליסט השתלמות כללי

      3,549

1.18%

1.18%

4.84%

15.75%

36.16%

1093

אלטשולר שחם השתלמות כללי

     52,916

1.17%

1.17%

5.80%

19.29%

42.49%

828

מנורה מבטחים השתלמות כללי

      7,521

1.13%

1.13%

3.52%

12.91%

29.35%

579

מגדל השתלמות כללי

     12,240

1.10%

1.10%

5.61%

15.45%

31.23%

12535

מור השתלמות כללי

      2,440

1.06%

1.06%

13.21%

---

---

396

פסגות שיא השתלמות כללי

      9,031

0.95%

0.95%

5.06%

14.50%

29.50%

880

מיטב דש השתלמות כללי

      8,336

0.93%

0.93%

6.58%

16.32%

32.81%

132

הלמן אלדובי השתלמות כללי

      3,096

0.91%

0.91%

4.77%

16.73%

25.73%

154

הראל השתלמות כללי

      8,392

0.83%

0.83%

4.80%

13.33%

30.92%

1162

ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי

     15,708

0.82%

0.82%

5.04%

16.99%

35.09%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

 

1.06%

1.06%

6.10%

16.12%

33.13%

קרנות השתלמות מסלול מניות

מספר קופה

שם קופה

 סך נכסים (מיל' שח)

תשואה בינואר

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

1350

כלל השתלמות מניות

         339

2.05%

2.05%

9.99%

24.21%

58.22%

1377

אלטשולר שחם השתלמות מניות

      6,908

2.04%

2.04%

7.53%

26.20%

80.78%

12536

מור השתלמות מניות

         787

1.85%

1.85%

26.38%

---

---

1256

מנורה מבטחים השתלמות מניות

         216

1.72%

1.72%

5.92%

21.26%

53.51%

869

מגדל השתלמות מניות

         329

1.46%

1.46%

10.05%

22.32%

58.18%

968

אקסלנס השתלמות מניות

         473

1.22%

1.22%

6.98%

18.13%

37.84%

8563

ילין לפידות השתלמות מניות

      2,210

1.06%

1.06%

8.16%

26.84%

70.46%

763

הראל השתלמות מסלול מניות

         634

0.87%

0.87%

8.41%

18.23%

52.96%

963

אנליסט השתלמות מניות

         742

0.72%

0.72%

12.72%

39.71%

81.91%

883

מיטב דש השתלמות מניות

 

 

 

 

 

 

612

פסגות שיא השתלמות מניות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

 

1.44%

1.44%

10.68%

24.61%

61.73%

קרנות השתלמות מסלול אג"ח

מספר קופה

שם קופה

 סך נכסים (מיל' שח)

תשואה בינואר

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

972

אנליסט השתלמות אג"ח

           88

0.65%

0.65%

1.30%

4.77%

14.56%

199

מגדל השתלמות אג"ח

         236

0.60%

0.60%

1.81%

9.38%

16.27%

1378

אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות

         693

0.53%

0.53%

4.09%

12.85%

20.11%

1485

הראל השתלמות מסלול אג"ח ללא מניות

         169

0.50%

0.50%

2.63%

8.08%

14.84%

1240

מיטב דש השתלמות אג"ח ללא מניות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

 

0.57%

0.57%

2.46%

8.77%

16.44%