אפקט ינואר בקרנות נאמנות בענף מניות יתר

תופעת "אפקט ינואר" מתייחסת לעובדה שבינואר , בעיקר בתחילתו , נוטים מדדי המניות הקטנות יותר (יתר ו- 75) לעלות בתחילת השנה האזרחית החדשה .

הסיבה המרכזית לכך היא אפקט אחר – "אפקט סוף השנה" שבו נמכרות אותן מניות משיקולי מיסוי , ונרכשות מחדש עם תחילת שנת המס החדשה , בחודש ינואר.

"אפקט ינואר" בבורסה המקומית התבטא השנה בעלייה של עד 15% בקרנות מניות היתר , לעומת עלייה ממוצעת של כ-11% במדד יתר המניות הכללי .

הקרנות הבולטות לחיוב בחודש ינואר "תמיר פישמן יתר" עם תשואה של 14.47% , "רמקו מניות יתר" עם תשואה של 13.54% ו"אקסלנס מבחר יתר" עם תשואה של 12.34% .

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.