רשמית: ענקית הבנייה והתשתיות, ״דניה״, חברה ציבורית

חברת הבנייה והתשתיות, דניה, בבעלותה של אפריקה השקעות ובשליטת לפידות קפיטל (80%) ואלטשולר שחם גמל ופנסיה (20%) השלימה היום (25.2.21) את תהליך הנפקתה לציבור, לפי שווי של 1.8 מיליארד ₪ (אחרי הכסף) ובימים הקרובים יחל המסחר במניות החברה. הליך ההנפקה של החברה לווה על ידי רכז ההנפקה, משרד החתמים לידר שוקי הון, לאחר שנרכשה החברה בתחילת שנת 2020 על ידי קבוצת לפידות קפיטל, שבשליטת יעקב לוקסנבורג.
ניירות הערך של החברה הוצעו, למשקיעים מוסדיים, בדרך של הצעה לא אחידה.

עד למועד פתיחת המסחר במניות החברה תשלים את חלוקת מניות חברת הבת, אפריקה ישראל מגורים בע"מ כדיבידנד בעין לחברת האם, אפריקה ישראל להשקעות בע"מ, וכן את מכירת יתרת אחזקותיה באפריקה מגורים, כך שבמועד הרישום למסחר אפריקה מגורים תחדל להיות חברה בת של החברה. תמורת ההנפקה ותמורת מכירת מניות אפריקה מגורים לחברה צפויה להיות כ-360 מיליון ₪ כאשר החברה נטולת כל חוב פיננסי. תמורת הנפקת מניות החברה לציבור תשמש למימון פעילותה השוטפת של החברה, וכן תאפשר לחברה לממש את האסטרטגיה העסקית שלה ולהרחיב את פעילותה, לרבות הרחבת הפעילויות הקיימות והפעילויות הסינרגטיות לפעילותה.

סגן יו"ר קבוצת לפידות ויו"ר חברת דניה, אריק שפיר: "עם השלמת ההנפקה המוצלחת של דניה, וקבלת האמון של הגופים המוסדיים המובילים במשק, לדניה כל המשאבים להפוך ולהיות שחקן מוביל, בנוסף לתחום הביצוע, גם בתחומי האנרגיה, פרוייקטי BOT, ייזום, מערכות, תעשייה (כולל הרחבת היכולות וחיזוק שרשרת הערך) ועוד.

אנו צופים כי מדינת ישראל והמגזר הפרטי ימשיכו להרחיב את השקעתם בתשתיות ובבניה למגורים בשנים הקרובות ודניה תמשיך לצמוח ולהגדיל את חלקה בשוק. אנחנו רוצים להודות לכל העוסקים במלאכה ובטוחים שזאת רק ההתחלה".

רונן גינזבורג, מנכ"ל דניה: "אני שמח ונרגש על השלמת תהליך ההנפקה של דניה בהצלחה מרובה. זהו יום חג עבור החברה, מנהליה ועובדיה אשר בזכות מסירותם ועבודתם הקשה, הצלחנו להביא את החברה לגבהים חדשים ולמקומה הטבעי בין החברות הגדולות והמובילות במשק. מדובר באבן דרך משמעותית לחברה והצלחת ההנפקה מעידה יותר מכל על האמון הרב שרוכש השוק בדניה כחברה גדולה, יציבה וחזקה. דניה תמשיך לגדול, להתפתח ולהוביל את ענף הבניה בישראל."