המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע הראשון של חודש מרץ התאפיין במגמה מעורבת במדדי המניות המובילים.
מגמה מעורבת אפיינה את מדדי איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות.
המסחר השבוע התנהל על רקע המשך יציאה הדרגתית-איטית של המשק מהסגר השלישי, כשבמקביל נמשך מבצע החיסונים המהיר של האוכלוסיה בארץ תוך הרחבתו לקבוצת גיל צעירה יותר.
בשוק המניות:
השבוע גויסו בשוק המניות בתל-אביב עד
כ-1.3 מיליארד שקל בשבע הנפקות של מניות לציבור. מרבית הסכום,
כ-0.6 מיליארד שקל גויסו ע"י חברת הקלינטק
אנלייט אנרגיה, בהנפקה הגדולה ביותר בשוק המניות מתחילת השנה.
עד כ-0.7 מיליארד שקל גויסו
בשש הנפקות ראשוניות (IPOs) ע"י שלוש חברות טכנולוגיה
– איירטאצ', פוםוום ופליינג ספארק, ושותפות מו"פ שמינית בבורסה
– איי ארגנטו, ושתי חברות מסחר –
דיפלומט ו
דלתא מותגים. שש מנפיקות אלה, מצטרפות ל-
21 חברות
חדשות שנרשמו השנה בשוק המניות.
בנוסף,
18 חברות, בהן 14 חברות היי טק ושותפויות מו"פ, פרסמו תשקיפים להשלמה שבמסגרתם
מתכננות לגייס סכום כולל של עד כ-1.8 מיליארד שקל בהנפקות ראשוניות (IPOs).
בשוק איגרות החוב הקונצרניות:
יבואנית הרכב קרסו מוטורס תגייס היום עד כ-0.5 מיליארד שקל בהנפקה לציבור של איגרות חוב שקליות.
בשוק קרנות הסל:
מגדל רשמה השבוע למסחר
קרן סל חדשה על מדד איגרות חוב בת"א
תל בונד - שקלי A.
מדדי מניות
מדד ת"א–35
ירד השבוע ב-0.7%, ומתחילת השנה עלה ב-2.7%.
מדד ת"א–90
עלה השבוע ב-0.9%, ומתחילת השנה עלה ב-2.5%.
מדד ת"א–125
ירד השבוע ב-0.4% ומתחילת השנה עלה ב-2.1%.
מדד ת"א–SME60
ירד השבוע ב-1.2%, ומתחילת השנה עלה ב-10.9%.
מדד ת"א בנקים-5
עלה השבוע ב-4.4%, ומתחילת השנה עלה ב-10.1%.
מדד ת"א-ביומד
ירד השבוע ב-6.7%, ומתחילת השנה עלה ב-20.8%.
מדד אג"ח
מדד איגרות חוב ממשלתיות שקליות בריבית קבועה
עלה השבוע ב-0.3%, ומתחילת השנה ירד ב-1.8%.
מדד תל בונד-60
עלה השבוע ב-0.1%, ומתחילת השנה עלה ב-0.8%.
מדד תל בונד-שקלי
ירד השבוע ב-0.1%, ומתחילת השנה ירד ב-0.2%.
גיוסים
הנפקת מניות
השבוע גויסו בשוק המניות בתל-אביב עד כ-1.3 מיליארד שקל בשבע הנפקות של מניות לציבור:
v כ-590 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הקלינטק
אנלייט אנרגיה – בהנפקה הגדולה ביותר בשוק המניות מתחילת השנה.
v עד כ-728 מיליון שקל גויסו
ע"י שש מנפיקות חדשות (IPOs), המצטרפות ל-21 חברות חדשות בשוק המניות מתחילת השנה:
§
דיפלומט – העוסקת יבוא, שיווק ,מכירה והפצה של מוצרי צריכה גייסה
כ-300 מיליון שקל בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (
Book Building), לפי שווי חברה של כ-1,500 מיליון שקל לאחר ההנפקה.
§
דלתא מותגים –העוסקת בשיווק ומכירה של מוצרי הלבשה גייסה
כ-263 מיליון שקל בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (
Book Building), לפי שווי חברה של כ-1,312 מיליון שקל לאחר ההנפקה.
§ שלוש חברות הייטק ושותפות מו"פ אחת:
o
איירטאצ' –העוסקת בפתרונות רובוטיים לניקוי יבש של פאנלים פוטו-וולטאים, גייסה
כ-61 מיליון שקל לפי שווי חברה של כ-395 מיליון שקל לאחר ההנפקה:
כ-59 מיליון שקל גויסו בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (
Book Building) וכ-
2 מיליון שקל גויסו מהציבור. בהנפקה לציבור נרשם ביקוש יתר של פי 15.7 מהכמות המוצעת.
o
פוםוום – העוסקת בפיתוח וייצור מערכת בינה מלאכותית לתיעוד באמצעות זיהוי תמונות, גייסה
כ-38 מיליון שקל
בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building), לפי שווי חברה של כ-127 מיליון שקל לאחר ההנפקה.
o
פליינג ספארק –העוסקת בפיתוח שיטות לייצור חלבון תחליפי מזחלים של זבוב פירות, תגייס היום עד
כ-24 מיליון שקל בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (
Book Building), לפי שווי חברה של כ-84 מיליון שקל לאחר ההנפקה.
o
איי ארגנטו –
שותפות מו"פ שמינית בבורסה, המשקיעה בחברות העוסקות במחקר ופיתוח בתחומי הטכנולוגיה, גייסה
כ-42 מיליון שקל:
כ-32 מיליון שקל גויסו מהציבור,
וכ-
10 מיליון שקל גויסו מהשותף הכללי.
v גיוס עתידי בהנפקה ע"י חברות חדשות (IPOs):
18 חברות, בהן 14 חברות היי טק ושותפויות מו"פ, פרסמו תשקיפים להשלמה שבמסגרתם מתכננות לגייס סכום כולל של
עד כ-1.8 מיליארד שקל בהנפקות ראשוניות (IPOs). בין החברות:
· בולטת בגודלה -
דליה אנרגיה - תחנת כוח המייצרת חשמל באמצעות גז טבעי – שצפויה לגייס עד כ-313 מיליון שקל,
לפי שווי חברה של כ-4,040 מיליון שקל לאחר הנפקה.
·
ארבע שותפויות מו"פ – המצטרפות לשבע שותפויות מו"פ נסחרות בבורסה.
הנפקת אג"ח קונצרני
יבואנית הרכב
קרסו מוטורס תגייס היום עד
כ-465 מיליון שקל בהנפקה לציבור של איגרות חוב שקליות:
·
עד כ-235 מיליון שקל
יגויסו בהרחבת סדרה של אג"ח שקלי בריבית קבועה, מח"מ 3.7 שנים, תשואה לפדיון 2.1%, בדירוג
A1 "מידרוג".
·
עד כ-230 מיליון שקל
יגויסו באמצעות סדרה חדשה של אג"ח שקלי בריבית קבועה, לפדיון סופי באוקטובר 2028, בריבית עד 2.15%, בדירוג
A2 "מידרוג". לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסך כ-330 מיליון שקל בשנים 2022-2021.
הנפקת איגרות חוב ממשלתיות
משרד האוצר ביצע השבוע הנפקה של איגרות חוב בסך כ-
1.1 מיליארד שקל בבורסה בתל אביב.
שוק קרנות הסל
מגדל רשמה השבוע למסחר
קרן סל חדשה על מדד איגרות חוב בת"א -
תל בונד - שקלי A. קרן זו מצטרפת ל-533 קרנות סל ו-23 קרנות חוץ הנסחרות בבורסה.
נתוני מדדי מניות ענפיים ומטבעחוץ:
מדדים ענפיים
|
שבוע |
מתחילת השנה
|
ת"א טק-עילית |
-3.3% |
3.6% |
ת"א בנקים-5 |
4.4% |
10.1% |
ת"א-נדל"ן |
1.5% |
-2.7% |
מטבע חוץ
|
שבוע |
מתחילת השנה
|
דולר/שקל |
1.0% |
3.0% |
אירו/ שקל |
-0.7% |
1.0% |