גוגנהיים השקעות במקום הראשון ברשימת משפחת קרנות הנאמנות של הכנסה קבועה ממוסה

גוגנהיים השקעות, העסק הגלובלי של ניהול נכסים וייעוץ השקעות של גוגנהיים פרטנרז, דורגה במקום הראשון ברשימת משפחת קרנות הנאמנות של הכנסה קבועה ממוסה לשנת 2020 של Barron’s, מתוך 53 חברות. בדירוג הכולל של משפחות של קרנות, שכולל ארבעה סוגי נכסים אחרים כולל מניות מהעולם, מניות בארה"ב, מניות מעורבות ואג"ח עירוניות, Barron’s דירגה את גוגנהיים השקעות במקום השניi. הדירוגים מעניקים הכרה לביצועים של קרנות הדגל של החברה Total Return Bond (GIBIX) ו-Macro Opportunities (GIOIX).

Barron’s (www.barrons.com) שמוציאה לאור דאו ג'ונס הוא כתב העת הפיננסי הראשון במעלה באמריקה. דירוג משפחות הקרנות של Barron’s בודק את הביצועים היחסיים בשנה אחת של חברות קרנות שמציעות מערך מגוון של קרנות נאמנות ו-ETF עם ניהול פעיל.
"בשם הלקוחות והעובדים שלנו, לכבוד הוא לנו לקבל את ההכרה של Barron’s על ביצועי ההשקעות החזקים שלנו ב-2020", אמר יו"ר ההשקעות ומנהל ההשקעות הראשי הגלובלי של גוגנהיים סקוט מיינרד. "ההכרה הזאת במשפחת קרנות הנאמנות שלנו, במיוחד קרנות ההכנסה הקבועה שלנו, נותנת עוד תוקף לתהליך ההשקעות הממושמע שלנו, שמשתמש בעקרונות של תורת המימון ההתנהגותית כדי להפחית הטיות קוגניטיביות ומאפשר קבלת החלטות טובה יותר. התהליך הזה מעודד את העלאת המחקר והרעיונות הכי טובים שלנו בצוותים מתמחים והביטוי שלהם בתיקים עם ניהול פעיל".

בדירוגים שלו, Barron’s הדגיש את הביצועים הבולטים של גוגנהיים השקעות על הרקע התנודתי של 2020. "הקרן Guggenheim Total Return Bond (GIBIX) של 25 מיליארד דולר רשמה תשואה של יותר מ-15% ב-2020, ועברה את כמעט כל המקבילות שלה אצל ליפר. בדומה, הקרן Guggenheim Macro Opportunities (GIOIX) של 6 מיליארד דולר רשמה תשואה של 11.6% ודורגה במקום הראשון בקבוצת המקבילות שלה... גוגנהיים מיומנת בהפיכת שיבושים בשוק לטובתה. היא עשתה סדר אחרי המשבר הפיננסי של 2008-09, וב-2014, אחרי הזינוק בתשואות של אג"ח של ממשלת ארה"ב, הקרן Total Return Bond רשמה תשואה של 8.3% -- יותר מרוב המקבילות שלה".

הקרן Guggenheim Total Return Bond גדלה ליותר מ-23 מיליארד דולר נכון ל-31 בדצמבר 2020. הסוג המוסדי של הקרן מוביל על כל המקבילות שלה מאז שנוצר ב-30 בנובמבר 2011, עם תשואה שנתית של 6.39 אחוז, שבזכותה היא הקרן עם הביצועים הכי טובים מתוך 355 מתחרות בקטגוריה Morningstar Intermediate Core-Plus Bond באותה תקופה על בסיס תשואה כוללתiii. ב-2020 הקרן רשמה תשואה של 15.2 אחוז, יותר מכפליים ממדד Barclays U.S. Aggregate Bond, שרשם תשואה של 7.5%. הנכסים הכוללים של קרנות הנאמנות של הכנסות קבועה של גוגנהיים הסתכמו ביותר מ-37 מיליארד דולר נכון ל-31 בדצמבר 2020, גידול של 46% לעומת סוף 2019.

הקרן Guggenheim Macro Opportunities Fund גדלה ליותר מ-5 מיליארד דולר נכון ל-31 בדצמבר 2020. הסוג המוסדי של הקרן מוביל על כל המקבילות שלה מאז שנוצר ב-30 בנובמבר 2011, עם תשואה שנתית של 5.80 אחוז, שבזכותה היא הקרן עם הביצועים הכי טובים מתוך 118 מתחרות בקטגוריה Morningstar Nontraditional Bond באותה תקופה על בסיס תשואה כוללת. ב-2020 הקרן רשמה תשואה של 11.56 אחוז, טובה יותר ביותר מ-400 נקודות בסיס ממדד Barclays U.S. Aggregate Bond שרשם תשואה של 7.5%. הנכסים הכוללים של קרנות הנאמנות של הכנסות קבועה של גוגנהיים הסתכמו ביותר מ-37 מיליארד דולר נכון ל-31 בדצמבר 2020, גידול של 46% לעומת סוף 2019.