עדי אייל צילום חזי רגב רגב-ארט
שנהב גולדברג
17/03/2021
נתוני אחזקות במניית וואן טכנולוגיות
על פי נתוני אתר FUNDER,
198 קרנות נאמנות מחזיקות במניית וואן טכנולוגיות בהיקף של 213.33 מיליון שקל
הקרנות המחזיקות באחזקה משמעותית במניה - לרשימת האחזקות המלאה
להלן שינוי אחזקות קרנות הנאמנות במניית וואן טכנולוגיות על-פי נתוני FUNDER-MVF
עדי אייל, מנכ"ל קבוצת וואן טכנולוגיות: "אנו גאים לסכם את שנת 2020 ואת הרבעון הרביעי של השנה עם תוצאות שיא, וזאת על אף האתגרים יוצאי הדופן שהציבה הקורונה בפנינו ובפני המשק כולו. לשמחתנו, השכלנו להתאים בצורה אופטימלית את פעילותנו לצרכים המשתנים של לקוחותינו ושל הסביבה העסקית, והדברים באים לידי ביטוי בתוצאות הכספיות.
בשנה האחרונה הרחבנו את פעילות הענן שלנו, וחיזקנו את מעמדה של קבוצת וואן בעולמות התוכנה המתקדמים, וזאת לצד צמיחה גם בפעילויות האחרות שלנו.
לאחרונה השלמנו את אחד המהלכים האסטרטגיים המשמעותיים ביותר בתולדות וואן, כאשר רכשנו את חברת טלדור, המשלימה אותנו בתחומים רבים, המאפשרת לנו, בין היתר, כניסה לתחומי ה-BPO והתקשורת, ושתהפוך את וואן לקבוצת ה-IT השניה בגודלה בשוק הישראלי. אנו פועלים במרץ בימים אלה להטמעתה של טלדור בתוך וואן, ומעריכים שרכישתה תתמוך בהמשך יישומה של האסטרטגיה להאצת הצמיחה העסקית של וואן ולהרחבת סל הפתרונות שאנו מציעים למגוון לקוחותינו".
חברת וואן טכנולוגיות פרסמה הבוקר את תוצאותיה הכספיות המלאות לשנת 2020, מהן עולה כי שנת 2020 היתה שנת שיא עבור החברה, ולצד זאת גם הרבעון הרביעי של 2020 היה הטוב בתולדותיה של החברה.
וואן, שפרסמה בחודש שעבר דיווח מקדים הכולל את עיקרי התוצאות הכספיות, במסגרת אימוץ מדיניות פרסום 'דיווח מקדים' של תוצאותיה העסקיות השנתיות, מדווחת על עלייה דו-ספרתית בהכנסות, שיפור ברווחיות התפעולית ועלייה חדה ברווחים.
יצויין, כי תוצאות 2020 אינן כוללות את תוצאות חברת טלדור, שרכישתה הושלמה בחודש פברואר 2021.
עיקרי התוצאות של שנת 2020:
ההכנסות בשנת 2020 צמחו בכ-17% לכ-1.89 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-1.61 מיליארד שקל בשנת 2019. הצמיחה בהכנסות נבעה הן מגידול אורגני והן מאיחוד לראשונה של חברות בתחום יישום והטמעה של שירותי מיחשוב ענן למערכות בסביבת מיקרוסופט. להלן פילוח ההכנסות ביחס למגזרי הפעילות:
• ההכנסות במגזר פתרונות ושירותי תוכנה ייעוץ ניהול ושירותי ערך מוסף בשנת 2020 צמחו בכ-16% לכ-1.07 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-926 מיליון שקל בשנת 2019.
• ההכנסות במגזר פתרונות תשתיות ומחשוב בשנת 2020 צמחו בכ-19% לכ-815 מיליון שקל, בהשוואה לכ-682 מיליון שקל בשנת 2019. הצמיחה הגבוהה בהכנסות מגזר פתרונות תשתיות מיחשוב נבעה מגידול בביקושים בקרב ארגונים רבים שאימצו את מודל העבודה ההיברידית בעקבות התפשטות נגיף הקורונה, וכן משינוי תמהיל המוצרים.
הרווח הגולמי בשנת 2020 עלה בכ-13% לכ-317 מיליון שקל, בהשוואה לכ-280 מיליון שקל בשנת 2019.
הרווח התפעולי בשנת 2020 עלה בכ-24% לכ-145 מיליון שקל, בהשוואה לכ-117 מיליון שקל בשנת 2019. העלייה ברווח התפעולי נבעה מהגידול האמור ברווח הגולמי, מהצמיחה בתחום התוכנה המתאפיינת ברווחיות גבוהה יותר, וכן מתמהיל עסקאות בעלות ערך מוסף ורווחיות גבוהה יותר במגזר התשתיות. להלן פילוח הרווח התפעולי ביחס למגזרי הפעילות:
• הרווח התפעולי במגזר פתרונות ושירותי תוכנה ייעוץ ניהול ושירותי ערך מוסף בשנת 2020 עלה בכ-13% לכ-99 מיליון שקל (כ-9.3% מההכנסות), בהשוואה לכ-88 מיליון שקל (כ-9.5% מההכנסות) בשנת 2019.
• הרווח התפעולי במגזר פתרונות תשתיות ומחשוב בשנת 2020 עלה בכ-45% לכ-59 מיליון שקל (כ-7.2% מההכנסות), בהשוואה לכ-40 מיליון שקל (כ-5.9% מההכנסות) בשנת 2019.
שיעור הרווח התפעולי של וואן בשנת 2020 עלה לכ-7.7% מההכנסות, לעומת כ-7.3% בשנת 2019.
ה-EBITDA בשנת 2020 עלה בכ-23% לכ-206 מיליון שקל, בהשוואה לכ-167 מיליון שקל בשנת 2019.
הרווח הנקי, בניטרול הכנסות אחרות, בשנת 2020 עלה בכ-28% לכ-101 מיליון שקל (93.7 מיליון שקל מיוחסים לבעלי המניות), לעומת כ-79 מיליון שקל (74.4 מיליון שקל מיוחסים לבעלי המניות) בשנת 2019.
תזרים המזומנים נטו שנבע מפעילות שוטפת בשנת 2020 טיפס לכ-251 מיליון שקל, בהשוואה לכ-83 מיליון שקל בשנת 2019, והושפע לחיוב בעיקר מהגידול האמור ברווחים ומהשינויים בהון החוזר.
עיקרי תוצאות רבעון רביעי של שנת 2020:
ההכנסות ברבעון צמחו בכ-41% לכ-588 מיליון שקל, בהשוואה לכ-416 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2019. הצמיחה בהכנסות נבעה, כאמור, מגידול אורגני ומאיחוד לראשונה של חברות שנרכשו. להלן פילוח ההכנסות ביחס למגזרי הפעילות:
• ההכנסות במגזר פתרונות ושירותי תוכנה ייעוץ ניהול ושירותי ערך מוסף ברבעון צמחו בכ-30% לכ-311 מיליון שקל, בהשוואה לכ-239 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2019.
• ההכנסות במגזר פתרונות תשתיות ומחשוב ברבעון צמחו בכ-56% לכ-277 מיליון שקל, בהשוואה לכ-177 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2019.
הרווח הגולמי ברבעון הרביעי של 2020 עלה בכ-28% לכ-97 מיליון שקל, בהשוואה לכ-76 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2019.
הרווח התפעולי ברבעון עלה בכ-42% לכ-47 מיליון שקל, בהשוואה לכ-33 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2019. להלן פילוח הרווח התפעולי ביחס למגזרי הפעילות:
• הרווח התפעולי במגזר פתרונות ושירותי תוכנה ייעוץ ניהול ושירותי ערך מוסף ברבעון עלה בכ-21% לכ-29 מיליון שקל (כ-9.2% מההכנסות), בהשוואה לכ-24 מיליון שקל (כ-9.9% מההכנסות) ברבעון המקביל בשנת 2019.
• הרווח התפעולי במגזר פתרונות תשתיות ומחשוב ברבעון הוכפל לכ-23 מיליון שקל (כ-8.2% מההכנסות), בהשוואה לכ-12 מיליון שקל (כ-6.5% מההכנסות) ברבעון המקביל בשנת 2019.
שיעור הרווח התפעולי ברבעון עמד על כ-8.0%, בדומה לרבעון המקביל בשנת 2019.
ה-EBITDA ברבעון עלה בכ-39% לכ-64 מיליון שקל, לעומת כ-46 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2019.
הרווח הנקי ברבעון טיפס בכ-48% לכ-34.5 מיליון שקל (כ-32.1 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), בהשוואה לכ-23.2 מיליון שקל (כ-21.4 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) ברבעון המקביל בשנת 2019. העלייה החדה ברווח הנקי נבעה, כאמור, מהצמיחה החדה בהיקפי הפעילות.
תזרים המזומנים נטו שנבע מפעילות שוטפת ברבעון עלה פי 3 לכ-86 מיליון שקל, בהשוואה לכ-30 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2019.
נתונים מהמאזן ליום 31.12.2020:
נכון לסוף שנת 2020, לחברה מזומנים ושווי המזומנים בסך של כ-296 מיליון שקל וחוב פיננסי ברוטו בסך של כ-184 מיליון שקל. בהתאם לכך, לחברה עודף נכסים פיננסי, נטו בסך של כ-112 מיליון שקל.
נכון לסוף שנת 2020, ההון העצמי של החברה עלה לכ-509 מיליון שקל, לעומת כ-327 מיליון שקל בסוף שנת 2019, ומהווה כ-36.6% מסך המאזן. הגידול בהון העצמי נבע בעיקר מהעלייה האמורה ברווח הנקי וכן מהקצאה פרטית של מניות בחודש נובמבר האחרון בסכום נטו של כ-124 מיליון שקל. כל זאת בקיזוז חלקי עם חלוקת דיבידנד בסך של כ-41 מיליון שקל במהלך שנת 2020.
אירועים עסקיים נוספים:
במקביל לפרסום הדוחות, הכריז דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בסך של כ-21.2 מיליון שקל.
בחודש פברואר 2021, הושלמה העסקה לרכישת מלוא מניות חברת טלדור, בדרך של מיזוג משולש הופכי, בתמורה ל-250 מיליון שקל במזומן. עם השלמת המיזוג קבוצת וואן מעסיקה כ-6,500 עובדים והפכה לאחד משני הגופים הגדולים והמובילים בתחום שירותי טכנולוגיות מידע בישראל, פתרונות תוכנה ותשתיות. טלדור סיימה את תשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 עם הכנסות של כ-592 מיליון שקל, נתון המגלם קצב הכנסות שנתי של כ-750 מיליון שקל.
בחודש פברואר 2021, התקשרה החברה בהסכם עם תאגיד בנקאי לנטילת הלוואה בסכום כולל של כ-125 מיליון שקל, הנושאת ריבית שנתית קבועה של כ-2%, ללא בטוחה ומועד הפירעון הסופי יהיה בסוף חודש פברואר 2029. תמורת ההלוואה נועדה למימון תמורת רכישת מניות טלדור, לצד הנפקת המניות שביצעה החברה בחודש נובמבר אשתקד (2020).
בחודש נובמבר 2020, השלימה החברה הקצאה פרטית של מניותיה וגייסה כ-125 מיליון שקל, בעבור הקצאה של כ-4.9% מהון החברה למשקיעים מוסדיים, לפי מחיר מניה של כ-358.5 שקל למניה.
בחודש ספטמבר 2020, קבוצת וואן טכנולוגיות חתמה על הסכם עם משרד החינוך לאספקת כ-60 אלף מחשבים ניידים בתמורה לכ-90 מיליון שקל.
על פי נתוני אתר FUNDER,
198 קרנות נאמנות מחזיקות במניית וואן טכנולוגיות בהיקף של 213.33 מיליון שקל
הקרנות המחזיקות באחזקה משמעותית במניה - לרשימת האחזקות המלאה
|
שם קרן |
אחוז מהקרן |
בשקלים |
כמות ניירות |
|
5.07% |
2314430.3 |
5447 | |
|
4.85% |
263862.9 |
621 | |
|
4.46% |
722330 |
1700 | |
|
4.24% |
956025 |
2250 | |
|
4.08% |
1086469.3 |
2557 | |
|
4.01% |
451243.8 |
1062 | |
|
3.95% |
10165732.5 |
23925 | |
|
3.89% |
108349.5 |
255 | |
|
3.72% |
7714484.4 |
18156 | |
|
3.56% |
297430 |
700 |
להלן שינוי אחזקות קרנות הנאמנות במניית וואן טכנולוגיות על-פי נתוני FUNDER-MVF
עדי אייל, מנכ"ל קבוצת וואן טכנולוגיות: "אנו גאים לסכם את שנת 2020 ואת הרבעון הרביעי של השנה עם תוצאות שיא, וזאת על אף האתגרים יוצאי הדופן שהציבה הקורונה בפנינו ובפני המשק כולו. לשמחתנו, השכלנו להתאים בצורה אופטימלית את פעילותנו לצרכים המשתנים של לקוחותינו ושל הסביבה העסקית, והדברים באים לידי ביטוי בתוצאות הכספיות.
בשנה האחרונה הרחבנו את פעילות הענן שלנו, וחיזקנו את מעמדה של קבוצת וואן בעולמות התוכנה המתקדמים, וזאת לצד צמיחה גם בפעילויות האחרות שלנו.
לאחרונה השלמנו את אחד המהלכים האסטרטגיים המשמעותיים ביותר בתולדות וואן, כאשר רכשנו את חברת טלדור, המשלימה אותנו בתחומים רבים, המאפשרת לנו, בין היתר, כניסה לתחומי ה-BPO והתקשורת, ושתהפוך את וואן לקבוצת ה-IT השניה בגודלה בשוק הישראלי. אנו פועלים במרץ בימים אלה להטמעתה של טלדור בתוך וואן, ומעריכים שרכישתה תתמוך בהמשך יישומה של האסטרטגיה להאצת הצמיחה העסקית של וואן ולהרחבת סל הפתרונות שאנו מציעים למגוון לקוחותינו".
חברת וואן טכנולוגיות פרסמה הבוקר את תוצאותיה הכספיות המלאות לשנת 2020, מהן עולה כי שנת 2020 היתה שנת שיא עבור החברה, ולצד זאת גם הרבעון הרביעי של 2020 היה הטוב בתולדותיה של החברה.
וואן, שפרסמה בחודש שעבר דיווח מקדים הכולל את עיקרי התוצאות הכספיות, במסגרת אימוץ מדיניות פרסום 'דיווח מקדים' של תוצאותיה העסקיות השנתיות, מדווחת על עלייה דו-ספרתית בהכנסות, שיפור ברווחיות התפעולית ועלייה חדה ברווחים.
יצויין, כי תוצאות 2020 אינן כוללות את תוצאות חברת טלדור, שרכישתה הושלמה בחודש פברואר 2021.
עיקרי התוצאות של שנת 2020:
ההכנסות בשנת 2020 צמחו בכ-17% לכ-1.89 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-1.61 מיליארד שקל בשנת 2019. הצמיחה בהכנסות נבעה הן מגידול אורגני והן מאיחוד לראשונה של חברות בתחום יישום והטמעה של שירותי מיחשוב ענן למערכות בסביבת מיקרוסופט. להלן פילוח ההכנסות ביחס למגזרי הפעילות:
• ההכנסות במגזר פתרונות ושירותי תוכנה ייעוץ ניהול ושירותי ערך מוסף בשנת 2020 צמחו בכ-16% לכ-1.07 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-926 מיליון שקל בשנת 2019.
• ההכנסות במגזר פתרונות תשתיות ומחשוב בשנת 2020 צמחו בכ-19% לכ-815 מיליון שקל, בהשוואה לכ-682 מיליון שקל בשנת 2019. הצמיחה הגבוהה בהכנסות מגזר פתרונות תשתיות מיחשוב נבעה מגידול בביקושים בקרב ארגונים רבים שאימצו את מודל העבודה ההיברידית בעקבות התפשטות נגיף הקורונה, וכן משינוי תמהיל המוצרים.
הרווח הגולמי בשנת 2020 עלה בכ-13% לכ-317 מיליון שקל, בהשוואה לכ-280 מיליון שקל בשנת 2019.
הרווח התפעולי בשנת 2020 עלה בכ-24% לכ-145 מיליון שקל, בהשוואה לכ-117 מיליון שקל בשנת 2019. העלייה ברווח התפעולי נבעה מהגידול האמור ברווח הגולמי, מהצמיחה בתחום התוכנה המתאפיינת ברווחיות גבוהה יותר, וכן מתמהיל עסקאות בעלות ערך מוסף ורווחיות גבוהה יותר במגזר התשתיות. להלן פילוח הרווח התפעולי ביחס למגזרי הפעילות:
• הרווח התפעולי במגזר פתרונות ושירותי תוכנה ייעוץ ניהול ושירותי ערך מוסף בשנת 2020 עלה בכ-13% לכ-99 מיליון שקל (כ-9.3% מההכנסות), בהשוואה לכ-88 מיליון שקל (כ-9.5% מההכנסות) בשנת 2019.
• הרווח התפעולי במגזר פתרונות תשתיות ומחשוב בשנת 2020 עלה בכ-45% לכ-59 מיליון שקל (כ-7.2% מההכנסות), בהשוואה לכ-40 מיליון שקל (כ-5.9% מההכנסות) בשנת 2019.
שיעור הרווח התפעולי של וואן בשנת 2020 עלה לכ-7.7% מההכנסות, לעומת כ-7.3% בשנת 2019.
ה-EBITDA בשנת 2020 עלה בכ-23% לכ-206 מיליון שקל, בהשוואה לכ-167 מיליון שקל בשנת 2019.
הרווח הנקי, בניטרול הכנסות אחרות, בשנת 2020 עלה בכ-28% לכ-101 מיליון שקל (93.7 מיליון שקל מיוחסים לבעלי המניות), לעומת כ-79 מיליון שקל (74.4 מיליון שקל מיוחסים לבעלי המניות) בשנת 2019.
תזרים המזומנים נטו שנבע מפעילות שוטפת בשנת 2020 טיפס לכ-251 מיליון שקל, בהשוואה לכ-83 מיליון שקל בשנת 2019, והושפע לחיוב בעיקר מהגידול האמור ברווחים ומהשינויים בהון החוזר.
עיקרי תוצאות רבעון רביעי של שנת 2020:
ההכנסות ברבעון צמחו בכ-41% לכ-588 מיליון שקל, בהשוואה לכ-416 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2019. הצמיחה בהכנסות נבעה, כאמור, מגידול אורגני ומאיחוד לראשונה של חברות שנרכשו. להלן פילוח ההכנסות ביחס למגזרי הפעילות:
• ההכנסות במגזר פתרונות ושירותי תוכנה ייעוץ ניהול ושירותי ערך מוסף ברבעון צמחו בכ-30% לכ-311 מיליון שקל, בהשוואה לכ-239 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2019.
• ההכנסות במגזר פתרונות תשתיות ומחשוב ברבעון צמחו בכ-56% לכ-277 מיליון שקל, בהשוואה לכ-177 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2019.
הרווח הגולמי ברבעון הרביעי של 2020 עלה בכ-28% לכ-97 מיליון שקל, בהשוואה לכ-76 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2019.
הרווח התפעולי ברבעון עלה בכ-42% לכ-47 מיליון שקל, בהשוואה לכ-33 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2019. להלן פילוח הרווח התפעולי ביחס למגזרי הפעילות:
• הרווח התפעולי במגזר פתרונות ושירותי תוכנה ייעוץ ניהול ושירותי ערך מוסף ברבעון עלה בכ-21% לכ-29 מיליון שקל (כ-9.2% מההכנסות), בהשוואה לכ-24 מיליון שקל (כ-9.9% מההכנסות) ברבעון המקביל בשנת 2019.
• הרווח התפעולי במגזר פתרונות תשתיות ומחשוב ברבעון הוכפל לכ-23 מיליון שקל (כ-8.2% מההכנסות), בהשוואה לכ-12 מיליון שקל (כ-6.5% מההכנסות) ברבעון המקביל בשנת 2019.
שיעור הרווח התפעולי ברבעון עמד על כ-8.0%, בדומה לרבעון המקביל בשנת 2019.
ה-EBITDA ברבעון עלה בכ-39% לכ-64 מיליון שקל, לעומת כ-46 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2019.
הרווח הנקי ברבעון טיפס בכ-48% לכ-34.5 מיליון שקל (כ-32.1 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), בהשוואה לכ-23.2 מיליון שקל (כ-21.4 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) ברבעון המקביל בשנת 2019. העלייה החדה ברווח הנקי נבעה, כאמור, מהצמיחה החדה בהיקפי הפעילות.
תזרים המזומנים נטו שנבע מפעילות שוטפת ברבעון עלה פי 3 לכ-86 מיליון שקל, בהשוואה לכ-30 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2019.
נתונים מהמאזן ליום 31.12.2020:
נכון לסוף שנת 2020, לחברה מזומנים ושווי המזומנים בסך של כ-296 מיליון שקל וחוב פיננסי ברוטו בסך של כ-184 מיליון שקל. בהתאם לכך, לחברה עודף נכסים פיננסי, נטו בסך של כ-112 מיליון שקל.
נכון לסוף שנת 2020, ההון העצמי של החברה עלה לכ-509 מיליון שקל, לעומת כ-327 מיליון שקל בסוף שנת 2019, ומהווה כ-36.6% מסך המאזן. הגידול בהון העצמי נבע בעיקר מהעלייה האמורה ברווח הנקי וכן מהקצאה פרטית של מניות בחודש נובמבר האחרון בסכום נטו של כ-124 מיליון שקל. כל זאת בקיזוז חלקי עם חלוקת דיבידנד בסך של כ-41 מיליון שקל במהלך שנת 2020.
אירועים עסקיים נוספים:
במקביל לפרסום הדוחות, הכריז דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בסך של כ-21.2 מיליון שקל.
בחודש פברואר 2021, הושלמה העסקה לרכישת מלוא מניות חברת טלדור, בדרך של מיזוג משולש הופכי, בתמורה ל-250 מיליון שקל במזומן. עם השלמת המיזוג קבוצת וואן מעסיקה כ-6,500 עובדים והפכה לאחד משני הגופים הגדולים והמובילים בתחום שירותי טכנולוגיות מידע בישראל, פתרונות תוכנה ותשתיות. טלדור סיימה את תשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 עם הכנסות של כ-592 מיליון שקל, נתון המגלם קצב הכנסות שנתי של כ-750 מיליון שקל.
בחודש פברואר 2021, התקשרה החברה בהסכם עם תאגיד בנקאי לנטילת הלוואה בסכום כולל של כ-125 מיליון שקל, הנושאת ריבית שנתית קבועה של כ-2%, ללא בטוחה ומועד הפירעון הסופי יהיה בסוף חודש פברואר 2029. תמורת ההלוואה נועדה למימון תמורת רכישת מניות טלדור, לצד הנפקת המניות שביצעה החברה בחודש נובמבר אשתקד (2020).
בחודש נובמבר 2020, השלימה החברה הקצאה פרטית של מניותיה וגייסה כ-125 מיליון שקל, בעבור הקצאה של כ-4.9% מהון החברה למשקיעים מוסדיים, לפי מחיר מניה של כ-358.5 שקל למניה.
בחודש ספטמבר 2020, קבוצת וואן טכנולוגיות חתמה על הסכם עם משרד החינוך לאספקת כ-60 אלף מחשבים ניידים בתמורה לכ-90 מיליון שקל.
