אילן רביב מנכל מיטב דש צלם רמי זרנגר
מיכאל לוי
18/03/2021
נתוני אחזקות במנית מיטב דש
על פי נתוני אתר FUNDER,
94 קרנות נאמנות מחזיקות במניית מיטב דש בהיקף של 56.7 מיליון שקל
הקרנות המחזיקות באחזקה משמעותית במניה - לרשימת האחזקות המלאה
להלן שינוי אחזקות קרנות הנאמנות במניית מיטב דש על-פי נתוני FUNDER-MVF
הרווח הנקי לשנת 2020 עמד על 192 מיליון שקל, עלייה של כ-100%, לעומת 96 מיליון שקל אשתקד;
ה-EBITDA המנוטרלת בשנת 2020 הסתכמה בכ-349 מיליון שקל, עלייה של כ-20%, לעומת כ-291 מיליון שקל אשתקד;
הכנסות החברה ברבעון הנוכחי הסתכמו בכ-298 מיליון שקל, עלייה של כ-28%, לעומת 233 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד; החברה מציגה בשנים האחרונות עליה עקבית בהכנסות.
דירקטוריון החברה החליט, לאור תוצאות החברה, לחלק דיבידנד בסך של כ-30 מיליוני שקל, זאת בנוסף לדיבידנד בהיקף של 20 מיליון שקל שחולק ברבעון הקודם ובנוסף לרכישה חוזרת של מניות בהיקף 21 מיליון שקל שבוצעה במהלך משבר הקורונה.
מיטב דש טרייד
אחד החלקים המעניינים בדוח מיטב דש הינו הגידול במספר לקוחות מיטב טרייד שגדל ב 13,000 בשנת 2020. ההכנסה מפעילות זו כבר מגיעה לכ 99 מיליון שקלים. גידול של כ 50%+. בדוח נכתב כך: "במהלך שנת 2020 חלה עליה בקצב גיוס הלקוחות החדשים של מיטב דש טרייד. התפרצות נגיף הקורונה והתנודות בבורסות בעולם בתחילת משבר הקורונה בשילוב עם פעילות השיווק תרמו להאצת הליך גיוס הלקוחות. מגמת הגידול בגיוס הלקוחות נמשכה גם לאחר התייצבות שווקי ההון בישראל ובעולם. המצטרפים החדשים מתאפיינים בגיל צעיר יותר ביחס ללקוחות הקיימים של חבר הבורסה. בשנת 2020 הצטרפו למיטב דש טרייד כ- 13,000 לקוחות חדשים, כאשר המח"מ של חשבונות הלקוחות עומד על כ 4.5 שנים. בסיס הלקוחות נבנה כשכבה מעל שכבה באופן שאינו מייצר תלות באיזה מלקוחות המגזר. סך נכסי הלקוחות נכון לסוף שנת 2020 עומד על כ- 20 מיליארד ש"ח.
להלן פרטים אודות מספר חשבונות הלקוחות במיטב דש טרייד:
חשבונות במיטב דש טרייד*
לסוף 2020 36,874
לסוף 2019 26,215
לסוף 2018 22,748
*לא כולל חשבונות נאמנויות. כולל חשבונות IRA "
אילן רביב, מנכ"ל מיטב דש השקעות: "אנו מסכמים שנה מצוינת נוכח האתגרים שנאלצנו, כמו כל העולם, להתמודד איתם. ההישגים בולטים במיוחד על רקע העובדה שניהלנו באופן פרואקטיבי את פעילותנו, ודאגנו להתאים את מבנה ההוצאות לפעילות. בכך רתמנו את כלל מחזיקי העניין בארגון לטובת ביצוע המשימות המורכבות גם בתקופה של סגרים, אי וודאות בשווקים ועתיד מעורפל.
הצמיחה שחווינו במהלך רבעון רביעי ממשיכה גם לרבעון הראשון של 2021 ואנו פועלים על מנת לשמר מגמה זו להמשך השנה. תוצאות כלל מגזרי הפעילות הובילו להכנסות שחוצות לראשונה רף של 1 מיליארד שקל במקביל לטיפוח מנועי הצמיחה של החברה בתחום הטרייד, האשראי והשקעות אלטרנטיביות. בנוסף הצגנו תשואות טובות וגיוסים בחסכון השוטף המהווים את ליבת העסקים של החברה.
לצד הצמיחה האורגנית, אנו ממשיכים ליישם אסטרטגיה של מיזוגים ורכישות ורכשנו בחודש האחרון את קרנות הפנסיה החדשות של הלמן אלדובי ונמשיך לבחון רכישות נוספות. בהזדמנות זו, אני מבקש להודות לעובדים שלנו, על המסירות וההירתמות בתקופה לא פשוטה זו."
תוצאות בית ההשקעות מיטב דש לרבעון הרביעי ולשנת 2020:
ההכנסות בשנת 2020 הסתכמו לשיא של כ-995 מיליון שקל, עליה של כ-8%, בהשוואה להכנסות של 925 מיליון שקל בשנת 2019. ההכנסות כולל פעילות הנוסטרו הסתכמו בשנה ב-1,014 מיליוני ₪ .
ההכנסות ברבעון הרביעי לשנת 2020 הסתכמו בכ-298 מיליון שקל, עלייה של כ-28%, בהשוואה להכנסות של כ-233 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. עיקר העלייה בתקופת הדוח נובעת מהכנסות בחבר הבורסה ומחברת פנינסולה, עם רכישת תיק האשראי ליהלומנים מבנק אגוד.
ה-EBITDA המנוטרלת בשנת 2020 הסתכמה בסך של 349 מיליון שקל, עליה של 20% בהשוואה לכ-291 מיליון שקל בשנה הקודמת. ה-EBITDA המנוטרלת ברבעון הרביעי של שנת 2020 הסתכמה בכ-115 מיליון שקל, עליה של 77% בהשוואה לכ-65 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע בעיקר ממגזר חבר הבורסה, מגזר האשראי החוץ בנקאי ומרווחי נוסטרו.
הרווח הנקי לשנת 2020 הוכפל ועמד על כ-192 מיליון שקל בהשוואה לכ-96 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי לרבעון הרביעי לשנת 2020 הסתכם בכ-117 מיליון שקל, בהשוואה לכ-14 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, עליה של כ-736%. עיקר העלייה נובעת מרישום רווח הון של כ-76 מיליון שקל לאור ירידה משליטה בליקווידיטי, אשר גם בניטרולו מציגה החברה רווח של 41 מיליון שקל, המשקף צמיחה של 193%.
היקף נכסי קופות הגמל והפנסיה שבניהול החברה ליום 31.12.2020 עלה בכ-4.4% לכ-59.7 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-57.2 מיליארד שקל ביום 31.12.2019. בשנת 2021 המשיכה הצמיחה בנכסים המנוהלים ונכון ל-10.3.2021 הסתכם היקף הנכסים לכ-61.6 מיליארד שקל. לאחר תאריך המאזן, נחתמה עסקה לרכישת קרנות הפנסיה של הלמן אלדובי, אשר צפויה להוביל לתרומה נוספת להכנסות, לרווח ולהיקף הנכסים.
ההכנסות בשנת 2020 במגזר חיסכון ארוך הטווח הסתכמו לסך של כ-302 מיליון שקל לעומת סך של כ-318 מיליון שקל בשנת 2019. ההכנסות ברבעון הסכמו בכ-77 מיליון שקל לעומת כ-81 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. מגזר הגמל ממשיך להתמודד עם שחיקה בשיעור דמי הניהול הממוצעים, המפוצה בעלייה בהיקף הנכסים המנוהלים.
הכנסות מגזר חיסכון שוטף הסתכמו בשנת ב-2020 בכ-323 מיליון שקל, ירידה של 6%, לעומת 342 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות הסתכמו ברבעון הרביעי של שנת 2020 בכ-82 מיליון שקל, ירידה של 3.5%, בהשוואה לכ-85 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
התוצאות הושפעו מפדיונות מסיביים בתעשיית קרנות הנאמנות במהלך המחצית הראשונה של השנה אשר רובם קוזזו על רקע גיוסים במחצית השנייה של 2020. נכון למועד פרסום הדוח חזרו היקף קרנות הנאמנות של החברה לרמתם ערב פרוץ משבר הקורונה והסתכמו לסך של כ-59.2 מיליארד ש"ח.
ההכנסות בשנת 2020 במגזר חבר הבורסה הסתכמו לסך של כ-99 מיליון שקל לעומת סך של כ-66 מיליון שקל בשנת 2020, עליה של 50%. ההכנסות ברבעון הסכמו בכ-28 מיליון שקל לעומת כ-17 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, עליה של 65%. מגזר חבר הבורסה נהנה מצמיחה מואצת בשנת 2020 ומגיוס לקוחות מוגבר ומהווה מנוע צמיחה עבור החברה גם בשנת 2021.
היקף הנכסים המנוהלים בסוף הרבעון הרביעי של שנת 2020 הסתכם לשיא של כ-146 מיליארד שקל, בהשוואה להיקף נכסים בסוף הרבעון הרביעי בשנת 2019, בסך של כ-136 מיליארד שקל. נכון למועד פרסום הדוח סך הנכסים הם 151 מיליארד ש"ח.
על פי נתוני אתר FUNDER,
94 קרנות נאמנות מחזיקות במניית מיטב דש בהיקף של 56.7 מיליון שקל
הקרנות המחזיקות באחזקה משמעותית במניה - לרשימת האחזקות המלאה
|
שם קרן |
אחוז מהקרן |
בשקלים |
כמות ניירות |
|
3.73% |
103733 |
7300 | |
|
3% |
1498714.49 |
105469 | |
|
2.89% |
241570 |
17000 | |
|
2.27% |
5458473.09 |
384129 | |
|
1.75% |
2899479.45 |
204045 | |
|
1.67% |
18156216.47 |
1277707 | |
|
1.47% |
427721 |
30100 | |
|
1.4% |
213150 |
15000 | |
|
1.36% |
1264690 |
89000 | |
|
1.33% |
1467551.96 |
103276 |
להלן שינוי אחזקות קרנות הנאמנות במניית מיטב דש על-פי נתוני FUNDER-MVF
הרווח הנקי לשנת 2020 עמד על 192 מיליון שקל, עלייה של כ-100%, לעומת 96 מיליון שקל אשתקד;
ה-EBITDA המנוטרלת בשנת 2020 הסתכמה בכ-349 מיליון שקל, עלייה של כ-20%, לעומת כ-291 מיליון שקל אשתקד;
הכנסות החברה ברבעון הנוכחי הסתכמו בכ-298 מיליון שקל, עלייה של כ-28%, לעומת 233 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד; החברה מציגה בשנים האחרונות עליה עקבית בהכנסות.
דירקטוריון החברה החליט, לאור תוצאות החברה, לחלק דיבידנד בסך של כ-30 מיליוני שקל, זאת בנוסף לדיבידנד בהיקף של 20 מיליון שקל שחולק ברבעון הקודם ובנוסף לרכישה חוזרת של מניות בהיקף 21 מיליון שקל שבוצעה במהלך משבר הקורונה.
מיטב דש טרייד
אחד החלקים המעניינים בדוח מיטב דש הינו הגידול במספר לקוחות מיטב טרייד שגדל ב 13,000 בשנת 2020. ההכנסה מפעילות זו כבר מגיעה לכ 99 מיליון שקלים. גידול של כ 50%+. בדוח נכתב כך: "במהלך שנת 2020 חלה עליה בקצב גיוס הלקוחות החדשים של מיטב דש טרייד. התפרצות נגיף הקורונה והתנודות בבורסות בעולם בתחילת משבר הקורונה בשילוב עם פעילות השיווק תרמו להאצת הליך גיוס הלקוחות. מגמת הגידול בגיוס הלקוחות נמשכה גם לאחר התייצבות שווקי ההון בישראל ובעולם. המצטרפים החדשים מתאפיינים בגיל צעיר יותר ביחס ללקוחות הקיימים של חבר הבורסה. בשנת 2020 הצטרפו למיטב דש טרייד כ- 13,000 לקוחות חדשים, כאשר המח"מ של חשבונות הלקוחות עומד על כ 4.5 שנים. בסיס הלקוחות נבנה כשכבה מעל שכבה באופן שאינו מייצר תלות באיזה מלקוחות המגזר. סך נכסי הלקוחות נכון לסוף שנת 2020 עומד על כ- 20 מיליארד ש"ח.
להלן פרטים אודות מספר חשבונות הלקוחות במיטב דש טרייד:
חשבונות במיטב דש טרייד*
לסוף 2020 36,874
לסוף 2019 26,215
לסוף 2018 22,748
*לא כולל חשבונות נאמנויות. כולל חשבונות IRA "
אילן רביב, מנכ"ל מיטב דש השקעות: "אנו מסכמים שנה מצוינת נוכח האתגרים שנאלצנו, כמו כל העולם, להתמודד איתם. ההישגים בולטים במיוחד על רקע העובדה שניהלנו באופן פרואקטיבי את פעילותנו, ודאגנו להתאים את מבנה ההוצאות לפעילות. בכך רתמנו את כלל מחזיקי העניין בארגון לטובת ביצוע המשימות המורכבות גם בתקופה של סגרים, אי וודאות בשווקים ועתיד מעורפל.
הצמיחה שחווינו במהלך רבעון רביעי ממשיכה גם לרבעון הראשון של 2021 ואנו פועלים על מנת לשמר מגמה זו להמשך השנה. תוצאות כלל מגזרי הפעילות הובילו להכנסות שחוצות לראשונה רף של 1 מיליארד שקל במקביל לטיפוח מנועי הצמיחה של החברה בתחום הטרייד, האשראי והשקעות אלטרנטיביות. בנוסף הצגנו תשואות טובות וגיוסים בחסכון השוטף המהווים את ליבת העסקים של החברה.
לצד הצמיחה האורגנית, אנו ממשיכים ליישם אסטרטגיה של מיזוגים ורכישות ורכשנו בחודש האחרון את קרנות הפנסיה החדשות של הלמן אלדובי ונמשיך לבחון רכישות נוספות. בהזדמנות זו, אני מבקש להודות לעובדים שלנו, על המסירות וההירתמות בתקופה לא פשוטה זו."
תוצאות בית ההשקעות מיטב דש לרבעון הרביעי ולשנת 2020:
ההכנסות בשנת 2020 הסתכמו לשיא של כ-995 מיליון שקל, עליה של כ-8%, בהשוואה להכנסות של 925 מיליון שקל בשנת 2019. ההכנסות כולל פעילות הנוסטרו הסתכמו בשנה ב-1,014 מיליוני ₪ .
ההכנסות ברבעון הרביעי לשנת 2020 הסתכמו בכ-298 מיליון שקל, עלייה של כ-28%, בהשוואה להכנסות של כ-233 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. עיקר העלייה בתקופת הדוח נובעת מהכנסות בחבר הבורסה ומחברת פנינסולה, עם רכישת תיק האשראי ליהלומנים מבנק אגוד.
ה-EBITDA המנוטרלת בשנת 2020 הסתכמה בסך של 349 מיליון שקל, עליה של 20% בהשוואה לכ-291 מיליון שקל בשנה הקודמת. ה-EBITDA המנוטרלת ברבעון הרביעי של שנת 2020 הסתכמה בכ-115 מיליון שקל, עליה של 77% בהשוואה לכ-65 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע בעיקר ממגזר חבר הבורסה, מגזר האשראי החוץ בנקאי ומרווחי נוסטרו.
הרווח הנקי לשנת 2020 הוכפל ועמד על כ-192 מיליון שקל בהשוואה לכ-96 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי לרבעון הרביעי לשנת 2020 הסתכם בכ-117 מיליון שקל, בהשוואה לכ-14 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, עליה של כ-736%. עיקר העלייה נובעת מרישום רווח הון של כ-76 מיליון שקל לאור ירידה משליטה בליקווידיטי, אשר גם בניטרולו מציגה החברה רווח של 41 מיליון שקל, המשקף צמיחה של 193%.
היקף נכסי קופות הגמל והפנסיה שבניהול החברה ליום 31.12.2020 עלה בכ-4.4% לכ-59.7 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-57.2 מיליארד שקל ביום 31.12.2019. בשנת 2021 המשיכה הצמיחה בנכסים המנוהלים ונכון ל-10.3.2021 הסתכם היקף הנכסים לכ-61.6 מיליארד שקל. לאחר תאריך המאזן, נחתמה עסקה לרכישת קרנות הפנסיה של הלמן אלדובי, אשר צפויה להוביל לתרומה נוספת להכנסות, לרווח ולהיקף הנכסים.
ההכנסות בשנת 2020 במגזר חיסכון ארוך הטווח הסתכמו לסך של כ-302 מיליון שקל לעומת סך של כ-318 מיליון שקל בשנת 2019. ההכנסות ברבעון הסכמו בכ-77 מיליון שקל לעומת כ-81 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. מגזר הגמל ממשיך להתמודד עם שחיקה בשיעור דמי הניהול הממוצעים, המפוצה בעלייה בהיקף הנכסים המנוהלים.
הכנסות מגזר חיסכון שוטף הסתכמו בשנת ב-2020 בכ-323 מיליון שקל, ירידה של 6%, לעומת 342 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות הסתכמו ברבעון הרביעי של שנת 2020 בכ-82 מיליון שקל, ירידה של 3.5%, בהשוואה לכ-85 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
התוצאות הושפעו מפדיונות מסיביים בתעשיית קרנות הנאמנות במהלך המחצית הראשונה של השנה אשר רובם קוזזו על רקע גיוסים במחצית השנייה של 2020. נכון למועד פרסום הדוח חזרו היקף קרנות הנאמנות של החברה לרמתם ערב פרוץ משבר הקורונה והסתכמו לסך של כ-59.2 מיליארד ש"ח.
ההכנסות בשנת 2020 במגזר חבר הבורסה הסתכמו לסך של כ-99 מיליון שקל לעומת סך של כ-66 מיליון שקל בשנת 2020, עליה של 50%. ההכנסות ברבעון הסכמו בכ-28 מיליון שקל לעומת כ-17 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, עליה של 65%. מגזר חבר הבורסה נהנה מצמיחה מואצת בשנת 2020 ומגיוס לקוחות מוגבר ומהווה מנוע צמיחה עבור החברה גם בשנת 2021.
היקף הנכסים המנוהלים בסוף הרבעון הרביעי של שנת 2020 הסתכם לשיא של כ-146 מיליארד שקל, בהשוואה להיקף נכסים בסוף הרבעון הרביעי בשנת 2019, בסך של כ-136 מיליארד שקל. נכון למועד פרסום הדוח סך הנכסים הם 151 מיליארד ש"ח.
