ניתוח טכני של 11 מניות

ניתוח מניות

חברה לישראל (576017) - החברה, החברה לישראל בע"מ, הינה חברת החזקות הפועלת בייזום, קידום ופיתוח של עסקים בישראל ובחו"ל. לשם ביצוע השקעותיה, החברה לישראל, לרבות באמצעות חברות בנות, בוחנת מעת לעת הזדמנויות השקעה בתאגידים ומיזמים בתחומים שונים, ובכלל זה, מיזמים זרים או כאלו בעלי פעילויות בינלאומיות, תוך התמקדות בגופים בעלי היקף פעילות רחב או פוטנציאל להיקף כזה, ותוך שאיפה להחזיק בשיעורי החזקה משמעותיים בהם. החברה לישראל פועלת, באמצעות מערך של תאגידים מוחזקים, בעיקר בענפי הכימיקלים, הספנות, האנרגיה והטכנולוגיה המתקדמת. מטה החברה לישראל מספק שרותי ניהול וכן מעורב באופן פעיל בתכנון האסטרטגי ופיתוח עסקי של חברות הקבוצה. כמו כן, פועלת החברה לישראל לייזום ופיתוח עסקים נוספים.

ניתוח טכני – המניה נמצאת בתהליך של יצירת תעלה יורדת (יצירת שפלים ושיאים יורדים) לטווח הבינוני. עם זאת, ניתן לראות כי לטווח הקצר, המניה נמצאת בנקודת הכרעה – איזור 280000 הנקודות מהווה התנגדות לטווח הקצר והמתנדים הארוכים על סף איתות חיובי מינורי כך שפריצה ברורה של איזור זה יכולה להוות איתות קנייה לטווח הקצר. על מנת לשפר את הסיכויים לטווח ארוך יותר, נרצה לראות שפל עולה.

אלביט הדמיה (1081116) - החברה, אלביט הדמיה בע"מ, עוסקת בעצמה או באמצעות חברות מוחזקות שלה, בתחומים הבאים:
- ייזום, בניה והפעלה של מרכזי בידור וסחר במזרח ובמרכז אירופה וכן בישראל. לקבוצה נכסי מקרקעין המצויים בפולין, צ'כיה, רומניה ויוון, המיועדים להקמת מרכזים כנ"ל.
- ייזום, בניה, תפעול וניהול של מלונות במרכז ובמערב אירופה.
- השקעות בתחום טיפול מונחה הדמיה רפואית, וכן השקעות הון סיכון שונות בעיקר בתחומי התקשורת והביוטכנולוגיה.
- לאלביט הדמיה החזקה ב-מנגו, המפיצה ומשווקת בגדי נשים ואביזרי לבוש.

ניתוח טכני - המניה מתכנסת בין קו תמיכה עולה ובין רמת ההתנגדות האופקית 9000 הנקודות. בשלב זה ניתן לראות כי המתנדים הם נייטרליים כמעט לחלוטין ולכן כניסה בשלב זה הינה "הימור" על כיוון היציאה מההתכנסות ולכן אינה מומלצת. ניתן לקחת את המניה ללונג על התמיכה העולה או בפריצה ברורה של רמת 9000 הנקודות.

כור (649012) - החברה, כור תעשיות בע"מ, הינה חברת החזקות הפועלת בעיקר בתחומי טלקומוניקציה, אלקטרוניקה צבאית, אגרו-כימיה וכימיקלים אחרים, תיירות, טכנולוגיה והשקעות הון סיכון - זאת באמצעות חברות בנות שבבעלותה. מבין החזקותיה העיקריות של כור ניתן למנות את מכתשים אגן וטלרד.בספט' 2007 הושלמה עסקת מיזוג לפיה נמכרה אי סי איי טלקום במלואה, ובכך חדלה כור מלהחזיק בה. נציין כי עד יוני 2007 הייתה מוגדרת כור כחברה כדואלית, כאשר מניותיה נסחרו הן בבורסה בתל אביב והן בניו-יורק. כאמור, נמחקו מניות כור מהמסחר ב-NYSE.

ניתוח טכני - המניה שברה קו תמיכה עולה בגאפ יורד, דבר בד"כ מעיד על חולשה לטווח הקצר. בשלב זה ניתן לראות על הגרף כי קיימת רמת תמיכה סביב 9260 הנקודות שם יכולה המניה לבלום את הגל היורד ולצאת לתיקון משמעותי יותר כלפי מעלה אך בשלב זה המניה נמצאת במגמה מינורית יורדת וכל תיקון עלול להיות רק הרמה לעוד הנחתה ולכן יש לעבוד בצורה זהירה.

כיל (281014) - החברה, כימיקלים לישראל בע”מ, הינה חברה רב לאומית הפועלת בעיקר בתחומי הדשנים והכימיקלים המיוחדים, בארבעה מגזרים - דשנים, מוצרים תעשייתיים, מוצרי תכלית ומטלורגיה. פעילות כיל בישראל מתבססת, בעיקרה, על משאבי הטבע - אשלג, ברום מגנזיום ומלח מים המלח וסלע פוספט מהנגב. עוד מתבססת הפעילות על מכרות אשלג ומלח בספרד ובאנגליה. כיל עוסקת בהפקת מינרלים אלה, במכירתם ברחבי תבל, וכן בפיתוח, ייצור ושיווק של מוצרי המשך המבוססים בעיקר על חומרי גלם אלו.

ניתוח טכני –  מנותחת בגרף שבועי בו ניתן לראות כי סיימה את השבוע בנר פטיש, שיתכן ויהיה נר היפוך שיחזיר את המניה למסלול העליות. רמת ההתנגדות הקרובה שוכנת ב 4933 נקודות ואילו רמת התמיכה ב 4667 ואחריה על מ.נ. 39 ב 4544. לדעתי סיכוי טוב שנראה תנועה נוספת לעבר רמת השיא האחרון בנייר.

ביומדיקס (368019) - החברה, ביומדיקס אינקובטור בע”מ, מחזיקה בשתי חממות טכנולוגיות ובחברה המשמשת לביצוע השקעות משותפות. החברות הנ”ל הינן קרנות הון סיכון. חברות החממה עוסקות בייזום, הקמה וניהול פרוייקטים של מחקר ופיתוח בתנאי חממה. חברת ההשקעות הוקמה ע”י ביומדיקס לשם ביצוע השקעות בחברות מתחום מדעי החיים שבגרו בחממות המוחזקות ע”י ביומדיקס. חברות הפרוייקטים הפועלות במסגרת החממות נתמכות על ידי המדען הראשי במשרד התעשייה והמסחר.

ניתוח טכני -  לאחר מהלך עולה מרשים מרמת 95.1 נק' ועד לרמת 162 נק', יצאה המניה לתיקון טכני יורד ובשלב זה נראה שנבלמה על 137 נקודות שהיא רמת תיקון פיבו שליש למהלך העולה. התבססות מעל רמה זו תאפשר חזרה למהלך העליות עם יעד גבוה לאזור 190 נקודות. שבירת 137 תביא לתיקון טכני עמוק יותר לעבר התמיכות הבאות ב 128 נק' ואחריה ב 120 נק'.

פועלים (662577) - התאגיד, בנק הפועלים בע”מ, פועל במכלול תחומי הבנקאות השונים. עבודתו של הבנק מול עיקר לקוחותיו מתבצעת באמצעות שתי חטיבות: העסקית והקמעונאית. החטיבה העסקית מתמקדת בעיקר בתחום החברות הגדולות והבינוניות, לעומת החטיבה הקמעונאית המשרתת בין השאר לקוחות משקי בית, בנקאות פרטית ועסקים קטנים.

ניתוח טכני - במהלך שבוע המסחר האחרון שוברת המניה קו מגמה עולה מרמת השפל וחוזרת לבדוק אותו מלמעלה למטה, בשלב זה ניתן לומר שכל זמן שנסחרת מתחת לקו המגמה אז היא שלילית לטווח הקצר ורק פריצה מחודשת של רמת 1620 תחזיר את המניה למגמת העליות. מלמטה רמת התמיכה המשמעותית שוכנת ב 1540 נקודות.

דיסקונט א (691212) - תאגיד, בנק דיסקונט לישראל בע”מ, פועל באמצעות בנקים מסחריים בארץ ובחו”ל, בנקים למשכנתאות וחברות לשירותים פיננסים שעוסקות בין היתר בתחום כרטיסי האשראי, חיתום להנפקות וניהולן, השקעות בקרנות הון, ניהול תיקי השקעות, קופות גמל וקרנות השתלמות. פעילות הבנק מתבצעת באמצעות מספר חטיבות:
בנקאות עסקית: מגזר זה כולל את החברות הגדולות.
בנקאות מסחרית: מגזר זה כולל בעיקר חברות בינוניות, בעלות מחזור מכירות שנתי של עד 100 מיליון ש”ח.
בנקאות קמעונאית: מגזר זה כולל את החברות הקטנות, לקוחות אח”מ ועסקים קטנים ופרטיים.

ניתוח טכני - המניה עושה בשלב זה תחתית כפולה על רמת 813 נקודות וזה בשילוב עם ממוצע נע 100. ההתנגדות הקרובה שוכנת ברמת 870-877 נקודות, אופקית בשילוב ממוצע 50, פריצת אזור ההתנגדות הנ"ל תהווה איתות מאד חיובי לנייר. סטופ ואיתות מכירה בשבירת 813.
 
דלק רכב (829010) - החברה, דלק מערכות רכב בע”מ , פועלת באמצעות חברות ותאגידים אחרים בבעלותה, כיבואנית כלי רכב וחלקי חילוף לרכב. הפעילות כוללת יבוא, הפצה ומכירה של כלי רכב, אביזרים וחלקי חילוף מתוצרת מאזדה, פורד ולינקולן בישראל. כמו כן מפעילה דלק רכב באמצעות חברה בת בבעלותה המלאה, מוסך מרכזי לשם מתן שירותי אחזקה ותיקונים ללקוחותיה וכן נותנת שירותי תמיכה והדרכה לרשת הסוכנים והמוסכים המורשים של מכוניות ”מאזדה” ו-”פורד” ברחבי הארץ.

ניתוח טכני - המניה נעה תעלה עולה אמינה וארוכת טווח, לאחר מימוש רווחים שבוצע בשבועות האחרונים נראה כי בשלב זה ישנה בלימה של הירידות והתבססות לקראת מהלך עולה נוסף. ההתנגדות הקרובה ביותר שוכנת ב 4585 (מ.נ. 50) ואילו אחריה ב 4687 (מ.נ. 20), פריצת שתיהן תביא לתנועה נוספת לעבר תקרת התעלה ותהווה איתות חיובי. למי שבפנים לדעתי יש להציב סטופ ברמת 4400, שהיא תחתית התעלה העולה.

אלביט מערכות (1081124) - החברה, אלביט מערכות בע"מ, פועלת בתחום פרויקטי השבחת פלטפורמות צבאיות מוטסות, יבשתיות וימיות ובפרויקטים לפיתוח ויצור של מערכות משולבות עתירות תוכנה. כמו כן עוסקת אלביט מערכות בתכנון, פיתוח, יצור, שילוב ושיווק של מערכות ומוצרים אלקטרוניים ואלקטרו אופטיים מתקדמים עתירי תוכנה בתחום הצבאי ונגזרותיו ובמתן תמיכה ושירותים למוצרים ומערכות אלה. אלביט מערכות מספקת פתרונות לציוד מתוצרת מערבית ומזרחית כאחד. אלביט מערכות מעורבת בפיתוח וייצור מערכות אלקטרוניות ואלקטרו אופטיות במספר פרויקטים מובילים בארץ ובעולם בתחומים כגון: שליטה בקרה ותקשורת - יבשה וים, בקרת אש, מפה דיגיטלית, ראיית לילה, מערכות כינון ותצוגה המותקנות על קסדת הטיס, מערכות לעיבוד ותצוגת נתונים, חימוש מונחה, מטוסים ללא טייס, סימולאטורים ממוחשבים, מערכות תקשורת, מוצרי הדמאה תרמית, מוצרי לייזרים, מערכות אופטיות לחלל, מערכות צילום אווירי, מערכות תקשורת אופטית, מוצרי אבטחה ומערכות הינע. מניות החברה  נסחרות  תחת מדד ת"א 25.    

ניתוח טכני - נראה כי המנייה ממשיכה להתכנס בתוך תבנית ההתכנסות היורדת בשלב זה, אולם  לעניות דעתנו, בשלב זה  יש סיכוי טוב שלפחות נגיע לתקרת ההתכנסות  ברמת התנגדות  24700, לפחות. ניתן לראות על הגרף כי כעת המנייה לפני התנגדות של ממוצעים 200 ו-50 היושבים אחד על השני וברמת 23800, כמו כן המנייה ביום המסחר האחרון עוברת לרצועת בולינגר עליונה, וכן מקבלת איתות ממתנד ה-PSAR שעובר לעלייה. גם יתר המתנדים מאשרים תחילת מהלך עולה בשלב זה. לסיכום ניתן לומר-  תנועת התכנסות עם יעד לתקרת ההתכנסות בשלב זה, ברמת  24700, כאשר לפני רמה זו קיימת התנגדות הממוצעים  50\ 200. תמיכה נמצאת ברמת  22800.

בזק (230011) - החברה, בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ, והחברות בנות שלה עוסקות בארבעה תחומי פעילות עיקריים: תקשורת פנים ארצית נייחת: שירותי טלפוניה, שירותי גישה לאינטרנט ושירותי תמסורת ותקשורת נתונים. רדיו- טלפון נייד: שירותי רדיו-טלפון תאי נייד, שיווק ציוד קצה, התקנה, הפעלה ותחזוקה של ציוד ומערכות בתחום התקשורת הסלולרית. תקשורת בינלאומית, שירותי אינטרנט ונס"ר (נקודת סיום רשת). טלוויזיה רב-ערוצית: שירותי שידור טלוויזיה דיגיטליים רב ערוצים באמצעות לוויין ואספקת שירותי ערך מוסף למנויים מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 25.

ניתוח טכני - נראה כי המנייה ממשיכה להישען על קו מגמה עולה תומך ארוך טווח עדיין , משמע התנועה החיובית בתוקף.   לטווח  היותר קצר אנו רואים תנועה רוחבית  בגבולות  רמות מסחר -985- 926 , ניתן לראות שלממוצע 50. יש משמעות בכל הנוגע לתמיכה, ולכן, היפוך בשלב זה על הממוצע יכול לתת איתות לתקרת טווח התנועה.בכל מקרה רק יציאה מוכחת  מהטווח  הנ"ל, ייתן איתות להמשך הכיוון לטווח הקצר.

גזית גלוב (126011) - החברה, גזית-גלוב בע"מ, עוסקת במישרין ובאמצעות חברות בנות ברכישה, פיתוח וניהול נכסים מניבים צפון אמריקה, אירופה וישראל. קבוצת גזית גלוב מתמקדת בעיקר בענף המרכזים המסחריים מעוגני סופרמרקטים. בנוסף פועלת גזית גלוב בענף הדיור המוגן ובענף מבני משרדים רפואיים בארה"ב. כמו כן, פועלת גזית גלוב לאיתור ומימוש הזדמנויות עסקיות בדרך של רכישת נכסים ו/או חברות הפועלות בתחומי עיסוקה ו/או בתחומים משיקים, באזורי פעילותה ובאזורים אחרים. מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 25.

ניתוח טכני - נראה כי המגמה החיובית  במנייה עדיין בתוקף , כאשר  בשבועות האחרונים , היא נסחרת בתחום  רוחבי 3800- 4000.  בנוסף ניתן לראות כי המנייה נתמכת על ממוצע 50 בשלב זה , ממוצע שהוכיח את תמיכתו בפעמים הקודמות.  ( כעת ברמת 3814 ).  לפי מכלול המתנדים ותצורת הגרף , לדעתנו ישנה אפשרות  בהחלט סבירה כי  פריצת רמת 4000 תתרחש בשבוע הקרוב.  ברור שיש לחכות לאיתות  על הגרף , אולם  כאמור  אפשרות הפריצה בהחלט  אפשרית בשלב זה.
 
על רגל אחת

דלק קבוצה (1084128) -  כפי שנכתב בסקירה של השבוע שעבר, שבירה של רמת 80000 הנקודות מהווה איתות שורט לתקופה הקרובה. השבוע ראינו את המניה שוברת את רמה זו וממשיכה עוד כ-5% למטה. בשלב זה רמת התמיכה נמצאת סביב איזור 75000 הנקודות כאשר היפוך מעל איזור זה יכול להיות איתות אגרסיבי עם SL צמוד.

שיכון ובינוי (1081942) - מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 100.  מבט טכני מראה לנו כי , המנייה ממשיכה להיתמך על קו מגמה עולה לטווח הבינוני , בשילוב  ממוצע 50.  לטווח הקצר נראית מהלך של התכנסות עולה  כאשר ההתנגדות הקרובה נמצאת ברמת 750  במונחי סגירה. פריצה של רמה זו ייתן יעד לרמת השיא באזור 800.  תמיכה כאמור על קו המגמה העולה בשילוב  ממוצע 50 , שהיא מהווה גם את רמת הסטופ לסוחרים. 

אקוויטל (755017) - מניות החברה נסחרות תחת מדד יתר 50.  מבט טכני מראה כי רמת 3000 אופקית ממשיכה להוות תמיכה ברורה למנייה , כאשר איתות  חיובי  למהלך הקצר יתקבל  בהיפוך על רמה זו  תוך מחזור , או לחילופין שבירה  ואז יש להפעיל סטופ.

טאואר (1082379) - מניות החברה  נסחרות תחת מדד ת"א 100.  מבט טכני מראה כי  המנייה נמצאת עדיין תחת מהלך עולה ברור , וזאת במסגרת תעלה עולה . בתוך התעלה רמת 471 – מהווה תמיכה אופקית בשילוב עם תמיכת התעלה ואילו רמת 506 מהווה התנגדות בשלב זה.  היפוך על התמיכה בשילוב מחזור יאשר המשך עולה.

ישראמקו (232017) - מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 100.  טכנית המנייה עדיין נשענת על תמיכת קו המגמה העולה ארוך הטווח , וכל שכך המנייה עדיין חיובית.  לאחרונה המנייה נמצאת בטווח מסחר רוחבי , כאשר ההתנגדות על רמת 62.7. התמיכה על קו המגמה העולה ובשילוב ממוצע 50, שנכון ליום המסחר האחרון עמד ברמת 53.8.  יש לציין כי כרגע המנייה נמצאת סמוך לרמת התמיכה , כ"כ שנר חיובי בשילוב מחזור ייתן איתות לרמת התנגדות הטווח הרוחבי. 

סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך כותב ההודעה אינו יכול להיות בטוח בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל. לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור בהודעה זו המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו, כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות. אין בסקירה זו משום המלצה לקנות את הנייר או למוכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד. אין באמור לעייל משום ייעוץ או המלצה לקנייה או מכירה של ני"ע ו/או מכשירים פיננסים.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.