אנלייט אנרגיה מתחדשת - צמיחה משמעותית בפעילות החברה ל-2020

גלעד יעבץ, מנכ"ל אנלייט מציין לכתב FUNDER: "השלמנו שנה נוספת של שבירת שיאים באנלייט. צמחנו למכירות מייצור חשמל בסך 342 מיליון שקל וייצרנו הכנסות נוספות מניהול וייזום של 48 מיליון שקל. בתוך כך אנו מצויים בהקמה של 1,200 מגה ואט נוספים, עם 1,600 עובדים הפרוסים בשבעה אתרים, בארבע מדינות במקביל. בנוסף, זכינו בהספק גדול בשני מכרזי אגירת האנרגיה הראשונים בישראל וביססנו עצמנו כגורם מוביל בתחום הסולארי משולב אגירה". 

עוד מציין יעבץ, "בצד המימון מחזרנו חוב גדול תוך הפחתת הריבית לרמה נמוכה היסטורית, והשלמנו גיוסי הון בהיקף גדול, שישמשו להאצת הפעילות. במבט קדימה, אנו צופים להשלים את עיסקת רכישת החברה בארה"ב בקרוב, ולחבר מתקנים נוספים לרשת, באופן שיעלה את ההספק המניב שלנו כבר בשנת 2021 ב- 90% ל- 730 מגה ואט, ובסה"כ יותר מפי 5 עד 2023. בשנת 2021 ואילך נהנה מהוצאות מימון נמוכות באופן משמעותי בזכות מחזור החוב שהשלמנו, ומהכנסות גדלות והולכות בזכות הגידול בקצב חיבור מתקנים חדשים לרשת".
אנלייט אנרגיה מתחדשת מדווחת היום (ד') על דוחותיה הכספיים לשנת 2020 ומציגה צמיחה בכל הפרמטרים. תחזית החברה לשנת 2021 כוללת גידול של 90% בהספק המותקן (על פני שנת 21), גידול של 21% בהכנסות וגידול של 33% ב-FFO אודות לשיפור תנאי המימון בחלק מפרויקטי החברה.

374 קרנות מחזיקות באנלייט בהיקף של מעל 560 מיליון שח - לרשימה המלאה

קרנות באחזקה מעל 3% באנלייט


נתונים פיננסיים עיקריים:
גידול במדדי רווחיות Non Gaap: הכנסות החברה הסתכמו ב-349 מיליון ש"ח בשנת 2020, גידול של כ- 16% לעומת 2019; ה- EBITDA הסתכמה בכ- 267 מיליון ש"ח, גידול של 13% לעומת 2019; ה- FFO הסתכם בכ-152 מיליון שקלים, גידול של 3% ביחס לשנת 2019, הרווח לפני מס ולפני עמלות פירעון מוקדם חד פעמיות הסתכם ב-61 מיליון ש"ח, גידול של 154% ביחס לשנת 2019.

גידול משמעותי גם במדדי רווחיות חשבונאיים (IFRS): הכנסות החברה הסתכמו ב-242 מיליון שקלים, גידול של 25% ביחס לשנת 2019; הרווח מפעולות רגילות הסתכם ב-98 מיליון ש"ח, גידול של 21% לעומת 2019 ,הרווח לפני מס ולפני עמלות פירעון מוקדם חד פעמיות הסתכם ב-49 מיליון ש"ח, גידול של 96% ביחס לשנת 2019.

מזומנים מפעילות שוטפת הסתכמו ל-136 מיליון שקלים, גידול של 35% ביחס לתקופה מקבילה אשתקד.

גידול בהון העצמי ואיתנות פיננסית: הון עצמי מאוחד של כ-1.6 מיליארד שקלים, גידול של 23% לעומת 2019. לאחר גיוס הון שבוצע במרץ 21 - ההון העצמי של החברה גדל ל- 2.2 מיליארד ש"ח, גידול של 64% לעומת 2019.

יתרות מזומן גבוהות להמשך צמיחה: יתרת המזומן והיתרה מניירות ערך סחירים עומדת על כמיליארד שקלים נכון למרץ 21 (כולל גיוס ההון במרץ 21)

תחזיות לשנת 2021: 
תחזית הספק מותקן של 729 מגה וואט, גידול של 90% לעומת שנת 2020
תחזית תקבולי חשמל של 405-425 מיליון ש"ח, גידול של כ-21%. 
תחזית EBITDA פרויקטים של 330-350 מיליון ש"ח, גידול של כ- 17%.
תחזית FFO פרויקטים של 265-285, מיליון ש"ח, גידול של 33%

פורטפוליו החברה
צמיחה של כ-61% בפורטפוליו הבשל של החברה: נכון לדצמבר 2020 לחברה מתקנים בשלים בהספק של 1,983 מגה וואט (מתקנים מניבים, בהקמה ולקראת הקמה), גידול של 61% לעומת אשתקד. יתרת המתקנים בפיתוח לדצמבר 2020 עמדה על 2,290 מגה ואט, גידול של 64% לעומת אשתקד.

מתקנים בהקמה בהיקף משמעותי של 1.2 גיגה בעלות של 6.3 מיליארד ש"ח: אנלייט נמצאת בהקמה של 1.2 גיגה ב-4 מדינות שונות בו זמנית. מתוך עלות הקמה כוללת של 6.3 מיליארד ש"ח – יתרת ההון העצמי שאנלייט נדרשת להעמיד הינה 500 מיליון ש"ח בלבד. 
אירועים משמעותיים נוספים בשנה החולפת

מו"מ לרכישת חברה מובילה בתחום האנרגיה הסולארית והאגירה בארה"ב- בפברואר 2021 אנלייט דיווחה על משא-ומתן לרכישת 90% מהאחזקות בחברה מובילה ובעלת ניסיון רב בייזום, פיתוח, הקמה ותפעול בתחום האנרגיה הסולארית ואגירת אנרגיה בארה"ב ("חברת המטרה"). העסקה תתבצע לפי שווי חברה כולל של עד 430 מיליון דולר, בעסקה הכוללת מנגנון תמורה הדרגתי מבוסס ביצועים. עד היום חברת המטרה הקימה ומכרה מתקנים סולאריים בהספק של מעל 1.5 ג'יגה ואט. חברת המטרה מעסיקה כ- 80 עובדים ובעלת פורטפוליו המורכב מצבר של כ- 50 פרויקטים סולאריים גדולים (Utility scale)  בשלבי פיתוח שונים בהיקף כולל של כ- 9.9 ג'יגה ואט. בחלק מהפרויקטים נדרש שילוב עם מתקני אגירת אנרגיה, בהיקף מצטבר של מעל ל-1.5 ג'יגה ואט שעה. על פי הערכת החברה, כ- 10 פרויקטים בהספק כולל של כ-2 ג'יגה ואט נמצאים בשלבי פיתוח מתקדמים. 

סגירות פיננסיות ותחילת הקמה – בשנת 2020 החברה החלה הקמה של פרויקטים בהספק של כ-900 מגה ואט וביצעה סגירות פיננסיות בהיקף של מעל 5 מיליארד ש"ח (כולל הסכם כוונות למימון פרויקט ביורן בשבדיה)
הסכם עקרונות עם קבוצת נאוויטס לשת"פ בפרויקטי Offshore Wind בשוק הבינלאומי - בחודש פברואר 2021 חתמה החברה על הסכם עקרונות עם קבוצת נאוויטס לשיתוף פעולה בפרויקטי Offshore Wind בשוק הבינלאומי. בהתאם להסכם העקרונות הצדדים יפעלו במשותף ובאופן בלעדי במהלך השנתיים הקרובות לאיתור הזדמנויות, ייזום, פיתוח, השקעה ו/או רכישה של מיזמי Offshore Wind בשוק הבינלאומי, כאשר אנלייט תחזיק ב- 60% ונאוויטס ב -40% בפעילות המשותפת ופירותיה.

גיוסי הון וחוב - מתחילת שנת 2020 השלימה החברה הנפקות הון בהיקף מצטבר של כ-965 מיליון ש"ח לצד גיוס והרחבה של אגרות חוב (סדרה ו') בסך של כ-350 מיליון ש"ח. בנוסף, ביצעה החברה פדיון מלא של יתרת אג"ח ב' בסך של 130 מיליון שקלים.